انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر مقابل الين يوم الخميس حيث ركز المتداولون على تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل بأن رفع أسعار الفائدة يمكن أن يتراجع "في أقرب وقت في ديسمبر".

وقال باويل يوم الأربعاء إن "التباطؤ في هذه المرحلة هو وسيلة جيدة لموازنة المخاطر" لكنه أضاف أن السيطرة على التضخم "ستتطلب إبقاء السياسة عند مستوى مقيد لبعض الوقت".

انخفض الدولار في آخر مرة بنسبة 1.32% إلى 136.295 ين ، بعد انخفاضه إلى 136.205 ، وهو مستواه منذ 26 أغسطس.

يعتبر زوج الدولار - الين حساس للغاية للتغيرات في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ، والتي هبطت بعد تعليقات باويل إلى أدنى مستوى في شهرين تقريبا عند 3.6%. وسجلت اخر مرة 3.6163% في طوكيو.

تسعر الأسواق احتمال بنسبة 91% أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل ، مقابل 9% فرصة أخرى لزيادة بمقدار 75 نقطة أساس. يُرى الذروة أقل من 5% في شهر مايو تقريبا.

في نوفمبر ، انخفض الدولار بنسبة 7.15% مقابل الين ، وهو أسوء شهر له منذ 14 عام.

واصل مؤشر الدولار - الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين ، بما في ذلك الين واليورو - انخفاضه يوم الأربعاء بأكثر من 1% إلى يوم الخميس ، منخفضا بنسبة 0.28% أخرى إلى 105.48. وهبط بنسبة 5.2% في نوفمبر ، وهو أسوء عرض شهري له منذ سبتمبر 2010.

ارتفع اليورو بنسبة 0.39% لـ 1.04485 دولار ، متجها نحو اعلى مستوى في 5 اشهر عند 1.0497 دولار والذي سجل في بداية الاسبوع.

جاءت مكاسب العملة المشتركة على الرغم من أن مسح أوروبي يوم الأربعاء أظهر أن التضخم في منطقة اليورو قد تراجع أكثر بكثير مما كان متوقع في نوفمبر ، وهو ما زاد التوقعات بأن التضخم قد تجاوز ذروته وعزز حالة تباطؤ التشديد من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.36% إلى 1.2102 دولار ، متجها نحو ذروة الأسبوع الماضي في ثلاثة أشهر عند 1.2153 دولار.

سجلت اسعار الذهب اعلى مستوى في اسبوعين يوم الخميس ، مدعومة بضعف الدولار بعد ان اثار خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل توقعات زيادات اصغر لاسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 1781.79 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 16 نوفمبر. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.9% لـ 1793.80 دولار.

صرح باويل يوم الأربعاء في معهد بروكينجز بواشنطن إن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض وتيرة رفع أسعار الفائدة "في موعد اقربه ديسمبر".

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.5% ، مما جعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين في الخارج.

أكد باويل بشكل فعال أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يبطئ من وتيرة التشديد ، مما دفع الدولار إلى الانخفاض والذهب للارتفاع ، حسبما صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس.

يتوقع المشاركون في السوق الان فرصة بنسبة 91% لزيادة 50 نقطة أساس في اجتماع البنك المركزي القادم في ديسمبر.

تميل اسعار الفائدة المنخفضة إلى تعزيز جاذبية المعددن لأنها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصل غير المدر للعائد ، والذي انهى شهر نوفمبر بارتفاع اكثر من 8% - وهو أكبر مكسب شهري له منذ يوليو 2020.

يتحول اهتمام المستثمرين الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين لوزارة العمل الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة ، ومن المرجح أن تؤثر على قرارات سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وأضاف سيمبسون: "سيعطي تقرير التوظيف القوي للاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر لمواصلة الارتفاع بينما يظل التضخم مرتفع ، وهو أمر سيء بالنسبة للذهب. قد يكون التقرير الضعيف مفيد للذهب لأنه يشير إلى انخفاض طلب المستهلك في المستقبل ، وهو ما يمثل انكماش".

قام المتداولون أيضا بتقييم الأخبار التي تفيد بأن الصين أكبر مستهلك للمعدن تخفف بعض القيود المتعلقة بـ فيروس كورونا.

وقال بريان لان ، العضو المنتدب في GoldSilver Central ، في سنغافورة ، "إذا خففت الصين إجراءاتها الخاصة بـ فيروس كورونا وبدأ الاقتصاد في التحسن ، سيرتفع الطلب المادي على الذهب وسيزداد الطلب على المعادن الصناعية أيضا".

ارتفعت الفضة بنسبة 0.8% عند 22.37 دولار ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.8% لـ 1041.38 دولار وارتفع البلاديوم بنسبة 1.5% لـ 1910 دولار.

أظهر مسح يوم الأربعاء ان وظائف القطاع الخاص الامريكي زادت أقل بكثير من المتوقع في نوفمبر ، مما يشير إلى تراجع الطلب على العمالة وسط أسعار الفائدة المرتفعة.

أظهر تقرير التوظيف الوطني زيادة وظائف القطاع الخاص بمقدار 127 الف وظيفة في نوفمبر. لم يتم تعديل بيانات أكتوبر لتظهراضافة 239 الف فرصة عمل. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة وظائف القطاع الخاص 200 ألف.

تم نشر التقرير ، الذي تم تطويره بالاشتراك مع مختبر الاقتصاد الرقمي ، قبل تقرير الوظائف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

يتباطأ نمو الوظائف تدريجيا مع ارتفاع أسعار الفائدة القوي من الاحتياطي الفيدرالي ، مما يؤدي إلى تباطؤ الطلب في الاقتصاد. ومع ذلك ، لا يزال الطلب على العمالة قوي.

من المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء أن الوظائف الشاغرة ظلت مرتفعة في أكتوبر ، وفقا لمسح أجرته رويترز. كان هناك 1.9 فرصة عمل لكل عامل عاطل عن العمل في سبتمبر.

رفع الاحتياطي الفيدرالي معدل سياسته بمقدار 375 نقطة أساس هذا العام من قرب الصفر إلى نطاق 3.75% - 4% في ما أصبح أسرع دورة رفع أسعار الفائدة منذ الثمانينيات.

تراجع الدولار من أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل ، في حين أن التفاؤل بشأن التخفيف المحتمل لقيود فيروس كورونا في الصين يضعه في طريقه لأكبر خسارة شهرية منذ أواخر عام 2010.

أظهر التضخم في منطقة اليورو في نوفمبر أول تباطؤ شهري منذ يونيو من العام الماضي ، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 10% فقط الشهر الماضي ، مقارنة بالتوقعات بزيادة قدرها 10.4% في نوفمبر ، ومقابل القراءة النهائية لشهر أكتوبر عند 10.6%.

ارتفعت الأصول الأوروبية يوم الثلاثاء بعد أن هدأ التضخم في إسبانيا وعدد من الولايات الألمانية الكبرى.

وارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.0366 دولار ، مرتفعا عن أدنى مستوى له في أسبوع في وقت سابق يوم الأربعاء عند 1.0319 دولار. مقابل الاسترليني ، انخفض بنسبة 0.1% إلى 86.30 بنس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية ، بنسبة 0.37% إلى 106.48 ، منخفضا من أعلى مستوى خلال الليل عند 106.90.

وخسر حوالي 4.3% في نوفمبر ، مسجلا أسوء أداء شهري له منذ سبتمبر 2010.

رفع المستثمرون من رهاناتهم على أن التضخم قد بلغ ذروته وسيشير الاحتياطي الفيدرالي قريبا إلى تحول أكثر ليونة بشأن السياسة النقدية .

سيلقي باويل كلمة أمام معهد بروكينجز في واشنطن الساعة 1830 بتوقيت جرينتش حول التوقعات الاقتصادية وسوق العمل ، بينما من المقرر صدور بيانات وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر في الساعة 1315 بتوقيت جرينتش.

تُظهر الأسواق أن المستثمرين يضعون احتمالية بنسبة 63.5% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة فقط في 14 ديسمبر ، وفرصة بنسبة 36.5% لرفع 75 نقطة أساس أخرى.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الاثنين إن البنك المركزي بحاجة إلى المضي قدما في رفع أسعار الفائدة ، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه لا تزال هناك "طرق يجب اتباعها" لتشديد السياسة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين إلى 139.01 ، حيث استمر الزوج في التماسك بعد ارتداده من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 137.50 يوم الاثنين.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.4% لـ 1.2002 دولار.

تراجع التضخم في منطقة اليورو أكثر بكثير مما كان متوقع في نوفمبر ، مما أثار الآمال في أن النمو المرتفع للأسعار قد تجاوز ذروته الآن وعزز حالة التباطؤ في رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

نمت أسعار المستهلكين في 19 دولة مشتركة في اليورو بنسبة 10% هذا الشهر بعد زيادة 10.6% في أكتوبر ، لتأتي أقل بكثير من التوقعات عند 10.4% في استطلاع أجرته رويترز للمحللين.

أظهرت بيانات من يوروستات يوم الأربعاء أن الصورة العامة أكثر دقة ، حيث شكلت أسعار الطاقة الجزء الأكبر من التباطؤ بينما استمر تضخم أسعار المواد الغذائية ، وهو مصدر قلق رئيسي ، في التسارع.

مع ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من خمسة أضعاف هدفه البالغ 2% ، رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بأسرع وتيرة على الإطلاق هذا العام ، ولا تزال سلسلة من الارتفاعات على مدار الأشهر المقبلة مرجحة لأن نمو الأسعار سيستغرق سنوات حتى يتم كبحها.

ولكن بعد التحركات المتتالية التي بلغت 75 نقطة أساس ، أكد بعض صانعي السياسة مؤخرا على زيادة 50 نقطة أساس في 15 ديسمبر ، بحجة أن التضخم وصل أخيرا إلى ذروته وأن البنك المركزي الأوروبي قد حقق تقدم كافي لتبرير المزيد من الخطوات المتواضعة.

ظل نمو الأسعار الأساسي ، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة ، مرتفع ، وهو من المرجح أن يثير تحذيرات من محافظي البنوك المركزية المحافظين ، في حين أن نمو أسعار الغذاء ، وهو مصدر قلق رئيسي للحكومات ، لا يظهر سوى القليل من الدلائل على بلوغ الذروة.

بعد تصفية تكاليف الغذاء والوقود ، ارتفع التضخم إلى 6.6% من 6.4% ، متحديا التوقعات بحدوث انخفاض .

وفي الوقت ذاته ، تسارع التضخم في الأغذية المصنعة والكحول والتبغ ، وهي فئة رئيسية ، إلى 13.6% من 12.4%.

تراجع اليورو مقابل الاسترليني يوم الاربعاء بعد بيانات اظهرت تراجع تضخم منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في نوفمبر ، مما عزز حالة التباطؤ في رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

نمت أسعار المستهلكين في 19 دولة تشارك اليورو بنسبة 10% بعد زيادة 10.6% في أكتوبر ، وهو أقل بكثير من التوقعات عند 10.4% في استطلاع أجرته رويترز للمحللين.

انخفض اليورو بنسبة 0.25% إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 86.23 بنس مقابل الاسترليني ، لكنه احتفظ على نطاق واسع بمكاسبه مقابل الدولار ، حيث ارتفع بنسبة 0.36% خلال اليوم إلى 1.0365 دولار ، مما يظهر تغير طفيف في مستويات ما قبل البيانات.

تغيرت السندات الحكومية في منطقة اليورو بشكل طفيف ، حيث ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات 3 نقاط أساس عند 1.944% .

استقرت أسعار النفط في التداولات الاسيوية يوم الأربعاء على خلفية انخفاض أرقام مخزونات الخام الأمريكية من معهد البترول الأمريكي ، وانخفاض الدولار وبعض التفاؤل بشأن توقعات الاقتصاد والطلب في الصين.

هناك احتمال كبير أن تترك أوبك + الإنتاج دون تغيير في اجتماعها القادم وهو ما حد من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بمقدار 70 سنت أو 0.84% إلى 83.73 دولار للبرميل الساعة 0732 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنت أو 0.72% إلى 78.76 دولار للبرميل.

وما ساعد في تعزيز الأسعار ، انه كان من المتوقع أن تنخفض مخزونات النفط الخام الأمريكية بنحو 7.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 نوفمبر ، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

ومن المقرر صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء.

ساهمت المعنويات المتفائلة فيما يتعلق بالصين في الاتجاه الصعودي في تداول ما بعد الظهيرة في اسيا.

ابلغت الصين أيضا عن عدد أقل من الإصابات بـ فيروس كورونا مقارنة بيوم الثلاثاء ، وسط تكهنات السوق باحتجاجات نهاية الأسبوع التي من المحتمل أن تؤدي إلى تخفيف قيود كورونا. خففت مدينة قوانغتشو الجنوبية ، قواعد الوقاية من كوفيد في العديد من المناطق يوم الأربعاء.

انتعشت الأسهم الآسيوية يوم الأربعاء حيث علق المستثمرون آمالهم على إعادة فتح الصين لاقتصادها في نهاية المطاف.

كما جاء دعم طفيف من ضعف الدولار الأمريكي. من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن الاقتصاد وسوق العمل في حدث معهد بروكينجز يوم الأربعاء ، حيث سيبحث المستثمرون عن أدلة حول متى سيبطئ الاحتياطي الفيدرالي وتيرة الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة.

من ناحية الامدادات ، صرح مصدر مطلع على الأمر لرويترز يوم الأربعاء إن قرار أوبك + سيكون في اجتماعها في 4  ديسمبر ويشير فعليا إلى احتمال ضئيل لتغيير السياسة.

تراجع الدولار الأمريكي كملاذ آمن من أعلى مستوى في أسبوع يوم الأربعاء وسط تزايد التفاؤل بشأن تخفيف قيود فيروس كورونا في الصين ، على الرغم من أن التحركات كانت خافتة قبل خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الدولار النيوزيلندي والاسترالي الحساس للمخاطر ، في حين حام اليوان الصيني بالقرب من اعلى مستوياته في أسبوع.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين ، بنسبة 0.13% إلى 106.72 بعد أن وصل إلى 106.9 في التداولات الآسيوية المبكرة للمرة الأولى منذ 23 نوفمبر.

انخفض المؤشر إلى 105.3 مرتين منذ منتصف الشهر ، وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من الارتفاعات الشديدة في أسعار الفائدة بعد أن أظهر التضخم دلائل على أنه قد يقترب من الذروة.

يضع المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 63.5% بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتباطأ إلى وتيرة نصف نقطة في زيادة سعر الفائدة في 14 ديسمبر ، وفرصة بنسبة 36.5% لرفع آخر بمقدار 75 نقطة أساس.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الاثنين إن البنك المركزي بحاجة إلى المضي قدما في رفع أسعار الفائدة ، وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس جيمس بولارد إنه لا تزال هناك "طرق يجب اتباعها" لتشديد السياسة.

انخفض الدولار بنسبة 0.07% إلى 138.60 ين ، حيث استمر الزوج في التماسك بعد ارتداده من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 137.50 يوم الاثنين.

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.0339 دولار ، مرتفعاً من أدنى مستوى في أسبوع والذي سجلع في وقت سابق يوم الأربعاء عند 1.0319 دولار.

جاءت أرقام أسعار المستهلكين الألمانية والإسبانية أضعف من المتوقع يوم الثلاثاء ، مما أدى إلى خفض رهانات رفع أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي وسلطت الضوء على بيانات التضخم في منطقة اليورو يوم الأربعاء.

استقر الاسترليني عند 1.19535 دولار.