تداول الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين مقابل الين يوم الأربعاء قبل قراءة مرتقبة للتضخم الأمريكي والتي قد تقدم أدلة على وتيرة خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

انخفض الدولار الأسترالي بالقرب من أدنى مستوى في أربعة أشهر بعد ميل للتيسير في توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي في اليوم السابق. كما أثر ذلك على الدولار النيوزيلندي، الذي ظل بالقرب من أدنى مستوى في عام.

سيراقب المستثمرون أيضا عناوين الأخبار من مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني المغلق، والذي يعقد هذا الأسبوع.

انخفض الدولار بنسبة 0.12% إلى 151.80 ين الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، لكنه ظل قريبا من ذروة الليلة الماضية عند 152.18 ين، وهو أقوى مستوى له منذ 27 نوفمبر.

استقر مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، عند 106.36، بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 106.63 في الجلسة السابقة.

يحدد المتداولون حاليا احتمالات بنسبة 85% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر.

يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار المستهلكين الرئيسية والأساسية بنسبة 0.3% في نوفمبر، من زيادات سابقة بلغت 0.2% و0.3% على التوالي.

سيكون قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية يوم الخميس هو القرار الرئيسي الذي يركز عليه المستثمرون لبقية هذا الأسبوع، مع تأكد الأسواق من خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة على الأقل.

استقر اليورو عند 1.052975 دولار. وتغير الاسترليني تغير طفيف عند 1.2777 دولار.

ظلت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوعين الذي لامسته في وقت سابق يوم الأربعاء، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية وتوقعات بخفض آخر لأسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل، قبل تقرير التضخم الأمريكي الذي يحظى بمتابعة وثيقة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2691.57 دولار للاونصة الساعة 0601 بتوقيت جرينتش ، وسجلت اعلى مستوياتها منذ 25 نوفمبر في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% لـ 2730.50 دولار.

ينصب تركيز المستثمرين على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، والذي من المتوقع أن يرتفع بنسبة 0.3% في نوفمبر. يمكن أن تساعد البيانات في تحديد التوقعات لسياسة الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.

من المرجح أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 18 ديسمبر ، وفقا لـ 90% من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، مع توقع معظمهم توقف في أواخر يناير وسط مخاوف بشأن المخاطر التضخمية.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الجيش الاسرائيلي إنه ضرب معظم مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا وضرب منشأتين للبحرية السورية، في حين داهمت الشرطة الكورية الجنوبية المكتب الرئاسي بسبب الأحكام العرفية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

يعتبر الذهب استثمار آمن أثناء الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويميل إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

دفعت عمليات شراء البنك المركزي وتخفيف السياسة النقدية والتوترات الجيوسياسية المعدن إلى مستويات قياسية متعددة هذا العام، مما جعلها في الطريق لأفضل عام لها منذ عام 2010، مع زيادة تزيد عن 30% حتى الآن.

كرر بنك جولدمان ساكس يوم الثلاثاء موقفه الصعودي بشأن الأسعار ورفض الحجة القائلة بأن المعدن لا يمكن أن يرتفع إلى 3000 دولار للاونصة بحلول نهاية عام 2025 في عالم يظل فيه الدولار أقوى.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 31.75 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 1% لـ 932.75 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 969.50 دولار.

واصلت اسعار الذهب مكاسبها يوم الثلاثاء بدعم من تعهد الصين أكبر مستهلك للذهب بتكثيف التحفيز السياسي للمساعدة في تحفيز النمو الاقتصادي، مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الامريكية للحصول على مزيد من الرؤى حول توقعات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 2669.25 دولار للاونصة الساعة 0737 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2691.60 دولار.

سجل الذهب أعلى مستوى في أسبوعين يوم الاثنين، بدعم من استئناف البنك المركزي الصيني عمليات الشراء بعد توقف دام ستة أشهر.

ونقل عن المكتب السياسي قوله إن البلاد ستتبنى أيضا "سياسة نقدية ميسرة بشكل مناسب" العام المقبل، إلى جانب سياسة مالية أكثر استباقية لتحفيز النمو الاقتصادي.

يركز المتداولون الآن على بيانات التضخم الأمريكية لشهر نوفمبر بعد تقرير الوظائف الأقوى من المتوقع الأسبوع الماضي والذي عزز فرص خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 18 ديسمبر حاليا 89.5%.

من المتوقع أيضا أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة يوم الخميس.

يميل الذهب، الذي لا يدر اي عائد، إلى الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة حيث يقلل هذا من التكلفة البديلة لحيازة المعدن.

من ناحية اخرى ، أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا عن موجة جديدة من العقوبات تستهدف تجارة الذهب غير المشروعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 31.86 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.4% لـ 935.20 دولار وتداول البلاديوم بانخفاض 0.4% عند 969.90 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع تراجع المخاوف بشأن تداعيات الاطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لكن السوق وجدت الدعم في تعهد الصين بتكثيف التحفيز السياسي، وهو ما قد يعزز الطلب من أكبر مشتري الخام العالمي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 32 سنت أو 0.4% إلى 71.82 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنت أو نحو 0.5% إلى 68 دولار للبرميل الساعة 0458 بتوقيت جرينتش. وارتفع كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% يوم الاثنين.

يعمل المتمردون السوريون على تشكيل حكومة واستعادة النظام بعد الاطاحة بالأسد، حيث من المقرر أن تستأنف البنوك وقطاع النفط في البلاد العمل يوم الثلاثاء.

في حين أن سوريا نفسها ليست منتج رئيسي للنفط، إلا أنها تتمتع بموقع استراتيجي ولديها علاقات قوية مع روسيا وإيران، وقد يؤدي تغيير النظام إلى زيادة عدم الاستقرار الإقليمي.

جاء انتقال السلطة بعد 13 عام من الحرب الأهلية وأنهى أكثر من 50 عام من الحكم الوحشي لعائلة الأسد.

كما تركز السوق على احتمال خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل، مما قد يعزز الطلب على النفط في أكبر اقتصاد في العالم.

من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ختام اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، لكن المتداولين ينتظرون لمعرفة ما إذا كانت بيانات التضخم هذا الأسبوع قد تعرقل هذه التوقعات.

جاءت الانخفاضات محدودة بفعل التوقعات الايجابية بشأن اقتصاد الصين، في أعقاب تقارير تفيد بأن الصين ستتبنى سياسة نقدية "ميسرة بشكل مناسب" العام المقبل - وهو أول تخفيف لموقفها منذ نحو 14 عام، لتحفيز النمو الاقتصادي في أكبر مستورد للنفط في العالم.

ارتفع الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين، حيث كان المستثمرون متوترين قبل بيانات التضخم الأمريكية واجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفع الاسترليني آخر مرة بنسبة 0.29% مقابل الدولار إلى 1.2777 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.15% يوم الجمعة.

انخفض الاسترليني بنسبة 2% مقابل الدولار الأمريكي في الأشهر الثلاثة الماضية. في حين أن إعادة انتخاب دونالد ترامب كرئيس عززت العملة الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، إلا أن الاسترليني ارتفع بنسبة 0.40% منذ بداية العام.

على الرغم من أن المستثمرين ما زالوا ينتظرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الأربعاء، فقد حددت الأسواق خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل باعتباره أمر مؤكد تقريبا.

في أوروبا، يتطلع المستثمرون إلى اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة.

تعزز الاسترليني مقابل اليورو يوم الاثنين، بنسبة 0.12% عند 0.8282 بنس. وخسرت العملة الموحدة أكثر من 4% مقابل الاسترليني منذ بداية العام.

من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه القادم في 19 ديسمبر.

قفزت أسعار النفط يوم الاثنين بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي أدخل المزيد من عدم اليقين في الشرق الأوسط، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة بسبب تراجع توقعات الطلب للعام المقبل.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.51% إلى 71.48 دولار للبرميل الساعة 0723 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنت أو 0.55% إلى 67.57 دولار للبرميل.

أعلن المتمردون السوريون على التلفزيون الرسمي يوم الأحد أنهم أطاحوا بالرئيس الأسد، مما أدى إلى القضاء على سلالة عائلية استمرت 50 عام في هجوم خاطف أثار مخاوف من موجة جديدة من عدم الاستقرار في منطقة تجتاحها الحرب بالفعل.

يوم الخميس، أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفة بـ أوبك+، بدء زيادة إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر حتى أبريل ، ومددت فك التخفيضات بالكامل لمدة عام حتى نهاية عام 2026.

كانت أوبك+، المسئولة عن حوالي نصف إنتاج النفط في العالم، تخطط لبدء فك التخفيضات من أكتوبر 2024، لكن تباطؤ الطلب العالمي - وخاصة من الصين أكبر مستورد للخام - وارتفاع الانتاج في أماكن أخرى أجبرها على تأجيل الخطة عدة مرات.

كما بلغ عدد منصات النفط والغاز في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي أعلى مستوى منذ منتصف سبتمبر ، مما يشير إلى ارتفاع الانتاج من أكبر منتج للخام في العالم.

مع فائض الامدادات الذي يلوح في الأفق العام المقبل، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط خسائر خلال الأسبوعين الماضيين على التوالي.

يستعد المستثمرون لأسبوع حافل بالبيانات، بما في ذلك تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي يوم الأربعاء والذي سيوفر المزيد من الأدلة لخطط الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.