انخفض الدولار يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لتحول محتمل هذا الأسبوع للاقتصاد العالمي مع اختيار الولايات المتحدة لزعيم جديد، ومع احتمال خفض أسعار الفائدة مرة أخرى باثار كبيرة على عوائد السندات.

واصل اليورو ارتفاعه المبكر ليصل إلى 1.0891 دولار ويبدو أنه مستعد لاختبار المقاومة حول 1.0905 دولار. انخفض الدولار بنسبة 0.6% مقابل الين إلى 152.60. انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.1% إلى 103.80.

انخفضت عوائد السندات الأمريكية بمقدار 5 نقاط أساس، لتستعيد بعض الارتفاع الذي سجلته يوم الجمعة.

تظل المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب متعادلين تقريبا في استطلاعات الرأي وقد لا يُعرف الفائز إلا بعد أيام من انتهاء التصويت.

يعتقد المحللون أن سياسات ترامب بشأن الهجرة والتخفيضات الضريبية والتعريفات الجمركية من شأنها أن تضع ضغوط تصاعدية على التضخم وعوائد السندات والدولار، في حين يُنظر إلى هاريس باعتبارها مرشحة الاستمرارية.

وقال المتعاملون إن انخفاض الدولار قد يكون مرتبط باستطلاع أظهر تقدم هاريس المفاجئ بثلاث نقاط في ولاية أيوا، وذلك بفضل شعبيتها إلى حد كبير بين الناخبات.

عدم اليقين بشأن النتيجة هو أحد الأسباب التي تجعل الأسواق تفترض أن الاحتياطي الفيدرالي سيختار خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس قياسية يوم الخميس، بدلا من تكرار تخفيفه الضخم بمقدار نصف نقطة.

يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض بمقدار ربع نقطة إلى 4.50% -4.75%، واحتمال بنسبة 83% لتحرك مماثل الحجم في ديسمبر.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، حيث ارتفعت أكثر من 1 دولار بفعل قرار أوبك+ بتأجيل خطط زيادة الانتاج لمدة شهر، بينما استعدت السوق لأسبوع يشمل انتخابات رئاسية أمريكية واجتماع مهم في الصين.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.39 دولار للبرميل أو 1.9% لتبلغ 74.49 دولار للبرميل الساعة 0722 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار للبرميل أو 2% لـ 70.90 دولار.

يوم الأحد، صرحت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالاضافة إلى روسيا وحلفاء آخرين، إنها ستمدد خفض انتاجها بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهر آخر في ديسمبر، مع تأجيل الزيادة بالفعل من أكتوبر بسبب انخفاض الأسعار وضعف الطلب.

كان من المقرر أن تزيد المجموعة الانتاج بمقدار 180 ألف برميل يوميا من ديسمبر.

من المقرر أن تخفف المجموعة تدريجيا التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر المقبلة، في حين ستبقى تخفيضات الانتاج الأخرى البالغة 3.66 مليون برميل يوميا حتى نهاية عام 2025.

سجل خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط انخفاضات أسبوعية الأسبوع الماضي بنحو 4% و3% على التوالي، حيث أثر الانتاج الأمريكي القياسي على الأسعار. لكن العقدين ارتفعا يوم الجمعة وسط تقارير تفيد بأن إيران قد تشن ضربة انتقامية على إسرائيل في غضون أيام.

وقال موقع الأخبار الأمريكي أكسيوس يوم الخميس إن الاستخبارات الاسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل من العراق في غضون أيام، نقلا عن مصدرين إسرائيليين لم يتم الكشف عنهما.

تترقب الأسواق الانتخابات الرئاسية الامريكية يوم الثلاثاء، حيث تظهر استطلاعات الرأي تقارب نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ويتوقع خبراء الاقتصاد يوم الخميس أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

في الصين، تجتمع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي الوطني من الاثنين إلى الجمعة ومن المتوقع أن توافق على تحفيز إضافي لتعزيز الاقتصاد المتباطئ، رغم أن المحللين يقولون إن الجزء الأكبر قد يذهب للمساعدة في خفض ديون الحكومات المحلية.

استقر الذهب يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع مهم للاقتصاد العالمي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية واحتمال خفض اخر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2741.63 دولار للاونصة الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2790.15 دولار يوم الخميس.

استقرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي عند 2750.60 دولار.

صرح تيم ووترر، كبير محللي السوق في KCM Trade، إن عدم اليقين هذا الأسبوع قد يفيد الذهب، حيث قد يؤدي تأخير نتيجة الانتخابات أو الانقسام في السيطرة على مجلس النواب والشيوخ إلى دفع تدفقات الملاذ الآمن، مما يدفع أسعار الذهب إلى الارتفاع.

تقام الانتخابات الرئاسية الأمريكية يوم الثلاثاء، حيث تقترب استطلاعات الرأي من تحديد الفائز بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب.

واضاف ووترر "فقد الدولار الأمريكي بعض قوته في بداية الأسبوع، مما ترك الباب مفتوح أمام ارتفاع الذهب".

انخفض مؤشر الدولار  بنسبة 0.5%، ليظل قريبا من أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبا في الجلسة السابقة. الدولار الضعيف يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

يركز السوق أيضا على قرار سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول يوم الخميس.

يتوقع المتداولون حاليا فرصة بنسبة 100% تقريبا لخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة هذا الأسبوع.

يعتبر الذهب استثمار آمن خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية ويزدهر في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في الصين، تجتمع اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر، حيث تتوقع الأسواق على نطاق واسع الموافقة على المزيد من تدابير التحفيز المالي. تعد الصين مستهلك رئيسي للمعادن.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 32.66 دولار للاونصة. وسجلت ادنى مستوى في اكثر من اسبوعين في وقت سابق في الجلسة.

ارتفع البلاتين 0.7% لـ 998.90 دولار وقفز البلاديوم 1.5% لـ 1113.68 دولار.

تباطأ نمو الوظائف الامريكي بشكل حاد في اكتوبر وسط الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والاضرابات التي نظمها عمال مصانع الطيران والفضاء، لكن معدل البطالة ظل ثابت عند 4.1%، وهو ما يوفر ضمان بأن سوق العمل لا تزال على قدم صلبة قبل انتخابات يوم الثلاثاء.

صرح مكتب احصاءات العمل التابع لوزارة العمل يوم الجمعة إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 12 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 223 ألف وظيفة في سبتمبر بعد تعديلها بالخفض.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 113 ألف وظيفة. وتراوحت التقديرات بين عدم إضافة وظائف إلى خلق 200 ألف وظيفة.

دمر إعصار هيلين جنوب شرق الولايات المتحدة في أواخر سبتمبر ، وضرب إعصار ميلتون فلوريدا بعد أسبوع. وأضرب ما مجموعه 41400 عامل جديد، بما في ذلك عمال الماكينات في شركة بوينج وشركة تيكسترون للطائرات، عندما تم استطلاع آراء أصحاب العمل لإعداد تقرير التوظيف لشهر أكتوبر.

كان تقرير التوظيف الذي راقبته وزارة العمل عن كثب هو آخر البيانات الاقتصادية الرئيسية قبل أن يتوجه الامريكيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس أو الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب كرئيس جديد للبلاد.

رغم تراجع أرباب العمل عن التوظيف، فإنهم يحتفظون بعمالهم، مما يدعم مكاسب الاجور والانفاق الاستهلاكي. وارتفع متوسط ​​الأجر بالساعة بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في سبتمبر. وزادت الأجور بنسبة 4% في الـ 12 شهر حتى أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة 3.9% في سبتمبر.

واصلت اسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة ، حيث قفزت بأكثر من 1 دولار للبرميل لتقلص خسائرها الأسبوعية، بعد تقارير تفيد بأن إيران تستعد لشن هجوم انتقامي على اسرائيل من العراق في الأيام المقبلة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 1.39 دولار أو 1.9% إلى 74.20 دولار للبرميل الساعة 0736 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 دولار أو 2.1% إلى 70.70 دولار.

أفادت وكالة أكسيوس يوم الخميس نقلا عن مصدرين اسرائيليين لم يتم الكشف عن هويتهما أن الاستخبارات الاسرائيلية أشارت إلى أن إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل بعدد كبير من الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية من الأراضي العراقية في الأيام المقبلة، ربما قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.

صرحت أربعة مصادر قريبة من الأمر لرويترز يوم الأربعاء إن أسعار النفط تلقت دعم أيضا من توقعات بأن أوبك+ قد تؤجل زيادة إنتاج النفط المخطط لها في ديسمبر لمدة شهر أو أكثر، مستشهدة بمخاوف بشأن ضعف الطلب على النفط وارتفاع الامدادات. وقال اثنان منهم إن القرار قد يتخذ في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، فان الأسعار في طريقها إلى انخفاض أسبوعي بأكثر من 1%، وتكافح للتعافي من خسارة 6% يوم الاثنين بعد أن تجاوزت الضربة الاسرائيلية ضد الجيش الإيراني في 26 أكتوبر منشآت النفط والنووية ولم تعطل إمدادات الطاقة.

صرحت إدارة معلومات الطاقة الامريكية يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في عامين بفعل زيادة الطلب، في حين سجلت مخزونات الخام أيضا انخفاض مفاجئ مع تراجع الواردات.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة واتجهت لتحقيق ارتفاع أسبوعي طفيف، بينما يستعد المستثمرون لبيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 2753.75 دولار للاونصة الساعة 0540 بتوقيت جرينتش وارتفعت بنسبة 0.2% حتى الان هذا الاسبوع. انهت الاسعار بانخفاض يوم الخميس بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2790.15 دولار.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.5% إلى 2763.60 دولار.

أظهر استطلاع جديد أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت بنسبة 46% مقابل 43% على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 4% في أكتوبر وسط تدفقات الملاذ الآمن التي حفزتها التوترات في الشرق الأوسط وعدم اليقين بشأن الانتخابات الأمريكية.

ينصب تركيز السوق الآن على تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي ، المقرر صدوره الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، للحصول على أدلة حول صحة أكبر اقتصاد في العالم.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 95% لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل.

يزدهر الذهب ذو العائد الصفري في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن تكاليف العمالة في الولايات المتحدة سجلت أصغر زيادة لها في أكثر من ثلاث سنوات في الربع الثالث، في حين انخفض عدد الامريكين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 32.75 دولار للاونصة ولم يتغير البلاتين تقريبا عند 988.08 دولار. يتجه كلا المعدنين في طريقهما لارتفاع اسبوعي.

ارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1108.36 دولار ، بعد ان سجل ادنى مستوياته في اكثر من اسبوع في وقت سابق في الجلسة.