ارتفعت الأسهم في أوروبا على نطاق واسع يوم الجمعة حيث عززت تعليقات من مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي القضية لخفض سعر الفائدة في الولايات المتحدة هذا الشهر ، مع صدارة المخضرم Anheuser-Busch InBev الذي حقق مكاسب كبيرة بعد خطوات لخفض ديونه.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك ، جون ويليامز ، يوم الخميس إن صناع السياسة لا يمكنهم انتظار حدوث كارثة اقتصادية قبل إضافة الحوافز ، مما ينعش التوقعات بتخفيض أعمق في سعر الفائدة في يوليو ويؤدي إلى ارتفاع الأسهم في جميع أنحاء العالم .

ارتفعت أسعار الأسواق بالكامل من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر بمقدار 25 نقطة أساس ، لكن مجموعة من البيانات الأمريكية القوية في الآونة الأخيرة قللت من الآمال بخفض حاد وأضعفت المزاج العالمي الإيجابي الذي دفع أسواق الأسهم إلى الارتفاع منذ مايو.

ارتفع مؤشر STOXX القياسي للأسهم الأوروبية ، الذي سجل أدنى مستوى في 3 أسابيع يوم الخميس ، بنسبة 0.7٪ بحلول الساعة 0819 بتوقيت جرينتش.

"ليس السؤال هو هل سيحدث تخفيض سعر الفائدة ، ولكن سيكون حجم الخفض نفسه 0.50 نقطة أساس بدلاً من 0.25 نقطة أساس ، لأن هناك شكوك حول حجم تخفيض سعر الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم  

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع زيادة التوترات مرة أخرى في الشرق الأوسط بعد أن دمرت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية طائرة بدون طيار إيرانية في مضيق هرمز ، وهي نقطة رئيسية لتدفقات النفط الخام العالمية.

كانت أسعار النفط الخام القياسية لا تزال على المسار الصحيح لأكبر انخفاض أسبوعي لها منذ سبعة أسابيع ، حيث هبطت بشكل حاد في وقت سابق من الأسبوع بسبب الآمال في تخفيف التوترات في الشرق الأوسط بالإضافة إلى المخاوف من الطلب وتأثير العاصفة الأمريكية المتضائلة.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنتا أو 1.3٪ إلى 62.74 دولار للبرميل بحلول الساعة 0642 بتوقيت جرينتش ، حيث ارتفعت إلى 63.32 دولار. انخفض برنت بنسبة 2.7 ٪ يوم الخميس ، وتراجع للجلسة الرابعة على التوالي ، وكان من المقرر انخفاض أسبوعي أكثر من ما يقرب من 6 ٪.

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتًا ، أو 1.1٪ ، عند 55.89 دولارًا للبرميل ، بعد أن بلغت 56.36 دولارًا. وأغلقت منخفضة 2.6 ٪ في الجلسة السابقة ، وتوجهت إلى انخفاض أسبوعي لأكثر من 6 ٪.

قالت الولايات المتحدة يوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الأمريكية دمرت طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز بعد أن هددت الطائرة السفينة ، لكن إيران قالت إنها ليس لديها معلومات عن فقد طائرة بدون طيار.

انتعش الدولار الامريكي بعض الشيء في التعاملات المبكرة يوم الجمعة بعد أن هبط بشدة بعد تصريحات حذرة من أحد صانعي السياسة الرئيسيين عززت التوقعات بتخفيض حاد في سعر الفائدة هذا الشهر.

في مؤتمر مصرفي مركزي يوم الخميس ، دعا رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إلى اتخاذ تدابير وقائية لتجنب الاضطرار إلى التعامل مع معدلات التضخم وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

وأدى ذلك إلى انخفاض الدولار قبل أن يرتد قليلاً بعد أن قال ممثل بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في وقت لاحق إن تصريحات وليامز كانت أكاديمية وليست عن اتجاه السياسة الفوري.

تراجع اليورو بنسبة 0.2٪ إلى 1.1261 دولار ولكنه بقي ثابتًا ضمن نطاقه الأسبوعي بينما ينتظر المتداولون اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار  الذي سجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 96.648 ، إلى 96.855.

كان أداء الدولار جيدًا مقابل الين ، حيث ارتفع بنسبة 0.3٪ إلى 107.60 ين ياباني.

تراجع الجنيه الإسترليني مرة أخرى ، حيث انخفض بنسبة 0.3٪ إلى 1.2515 دولار أمريكي وتراجع عن بعض الانتعاش يوم الخميس عندما صوت المشرعون البريطانيون على خطة تجعل من الصعب على رئيس وزراء جديد الدفع بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ارتفع الدولار النيوزيلندي ، الذي ارتفع بأكثر من 1٪ إلى أعلى مستوى خلال 3 أشهر ونصف الشهر هذا الأسبوع ، حيث يتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة الفيدرالية لتعزيز جاذبية الكيوي ذات العوائد المرتفعة ، بشكل طفيف إلى 0.6776 دولار نيوزيلندي .

قال مكتب مسؤولية الموازنة إن خامس أكبر اقتصاد في العالم بدا أنه مستقر أو ربما تعاقد في الربع الثاني ، وربما كان بعضها "مستردًا" بعد بناء الأسهم المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2019.

وقال في تقرير عن التوقعات المالية العامة "لكن الاستطلاعات كانت ضعيفة بشكل خاص في يونيو مما يشير إلى أن وتيرة النمو من المرجح أن تظل ضعيفة. هذا يزيد من خطر دخول الاقتصاد في ركود كامل." .

وقال OBR إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يضر بالثقة ويثبط الاستثمار ويؤدي إلى ارتفاع الحواجز التجارية مع الاتحاد الأوروبي ، مما يخفض قيمة الجنيه ويؤدي إلى انكماش الاقتصاد بنسبة 2 ٪ بحلول نهاية عام 2020 ، في إشارة إلى توقعات صندوق النقد الدولي.

 صرح OBR إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة - وهو أمر يقول المتنافسان اللذان يسعيان إلى أن يكونا رئيس وزراء بريطانيا المقبل ، إنهما مستعدان للقيام به إذا لزم الأمر - يمكن أن يضيف 30 مليار جنيه إسترليني (37.4 مليار دولار) سنويًا إلى الاقتراض العام بحلول العام المالي 2020/21 .

تراجع النفط يوم الاربعاء دون قدرة على التخلص من المزاج المتشائم في اليومين الماضيين استجابة للارتفاع الحاد في مخزونات الولايات المتحدة من المنتجات مثل البنزين ، مما يشير إلى ضعف الطلب خلال موسم الصيف في الولايات المتحدة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت سنتات إلى 63.56 دولار للبرميل بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش. هبطوا  بنسبة 1%  يوم الأربعاء ، و 3 ٪ يوم الثلاثاء.

إشارات مختلطة من الولايات المتحدة وإيران تركت السوق في حالة من النسيان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه تم إحراز تقدم مع إيران لكن طهران نفت رغبتها في التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي.

وقال مسؤولون أمريكيون أيضا يوم الأربعاء إنهم غير متأكدين مما إذا كانت ناقلة النفط التي تجرها المياه الإيرانية قد تم الاستيلاء عليها أو إنقاذها.

لكن مخزونات البنزين ارتفعت 3.6 مليون برميل ، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز عن انخفاض قدره 925000 برميل. مخزونات نواتج التقطير ارتفعت بنسبة 5.7 مليون برميل ، أي أكثر بكثير من التوقعات بزيادة قدرها 613000 برميل ، وأظهرت بيانات تقييم الأثر البيئي.

دفعت أسهم شركات التكنولوجيا الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الخميس بعد أن أعلنت شركة البرمجيات (اس ايه بي) عن نتائج سيئة ، وهي أحدث شركة تحذر من الأضرار الناجمة عن التوترات التجارية التي طال أمدها في الوقت الذي تكثر فيه الأرباح حول الأسهم عبر الأسهم العالمية.

ارتفعت أسهم شركة (اس ايه بي جي ) ذات القيمة التقنية الأكبر في أوروبا بنسبة 6٪ بعد أن قالت إن المستثمرين سيتعين عليهم الانتظار حتى العام المقبل لتحقيق تحسن كبير في الهوامش ، حيث سجلت مجموعة برمجيات الأعمال انخفاضًا بنسبة 21٪ في الأرباح التشغيلية الفصلية.

وقد زاد ذلك من القلق حول الدفعة الأولى من نتائج الشركات في أوروبا والولايات المتحدة هذا الأسبوع وأدى إلى انخفاض مؤشر الألماني عن شهر واحد. انخفض مؤشر بورصة عموم أوروبا بنسبة 0.5 ٪ بحلول الساعة 0832 بتوقيت جرينتش.

انتعشت أسواق الأسهم العالمية بقوة من تصحيح حاد في مايو مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية التي قام بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الصين على النمو.

ارتفع الجنيه البريطاني يوم الخميس حيث جنى المتداولون مقابل العملة بعض الأرباح بعد انخفاضها هذا الأسبوع وسط مخاوف من تهديد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ستصدر بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش ، مما يساعد المتداولين على تقييم حالة الاقتصاد البريطاني. توقع العديد من الاقتصاديين أن تقلص هذا في الربع الثاني.

انخفض الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع بعد أن بدا المرشحان اللذان سيحلان محل رئيسة الوزراء تيريزا ماي وكأنهما يضغطان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة إذا لم يتمكنوا من إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب المقترح مع الاتحاد الأوروبي.

"إن ضعف أداء الجنيه الإسترليني في الآونة الأخيرة يرتبط في الغالب بارتفاع المخاطرة السياسية ، وقد لعبت البيانات الاقتصادية الضعيفة دورها أيضًا" .

ارتفع الجنيه 0.3 ٪ إلى 1.2464 دولار ، بعيدا عن أدنى مستوى في 27 شهرا من 1.2382 دولار سجل يوم الاربعاء. ومقابل اليورو ، تعافى الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1٪ إلى 90.17 بنس. وكان قد سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 90.51 بنس يوم الأربعاء.

من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر ، ويشعر التجار بالقلق من أن ينتهي الأمر بالمملكة المتحدة دون مغادرة ترتيبات التجارة مع وجود الكتلة. يقول الاقتصاديون إن هذا سيضر بالاقتصاد البريطاني ، الذي يكافح بالفعل بسبب حالة عدم اليقين السياسي حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

سيخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع في سبتمبر بعد أن أشار إلى وجود تحيز للقيام بذلك هذا الشهر ، وفقا لخبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز لا يتوقعون حدوث تحول في ثروات منطقة اليورو الاقتصادية في أي وقت هكذا.

تتعرض البنوك المركزية الكبرى على جانبي المحيط الأطلسي لضغوط لتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على توقعات التضخم من الانهيار وسط تباطؤ النمو العالمي وزيادة الحمائية التجارية وضعف البيانات الاقتصادية.

عندما سئل عما كان من المحتمل أن يقوم به البنك المركزي الأوروبي في اجتماعه في يوليو ، قال ثلثا الاقتصاديين أن البنك المركزي سيغير توجيهاته نحو التسهيل.

انخفض الدولار على نطاق واسع أمام منافسيه يوم الخميس بعد تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية في أعقاب بيانات الإسكان الأمريكية الضعيفة التي قلصت الطلب مع تركيز المستثمرين على اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

في حين أن توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يتم تسويتها في أسواق المال ، إلا أن بعض المستثمرين يبحثون عن تخفيض بمقدار 50 نقطة أساس. من المتوقع على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض ما مجموعه 75 نقطة أساس بنهاية العام.

مقابل سلة من منافسيه ، انخفض الدولار بنسبة 0.1 ٪ إلى 97.09.

دفع ضعف الدولار العملات الأخرى إلى الأعلى. قاد الدولار الأسترالي الرابحين بفضل تقرير الوظائف القوي.

كان الدولار الأسترالي أعلى بنسبة 0.3 ٪ عند 0.7031 دولار .

وقال ماسافومي ياماموتو كبير استراتيجيي الفوركس لدى ميزوهو سيكيوريتيز في طوكيو "الدولار الأسترالي استمد جزءًا كبيرًا من دعمه من معدل العمالة الناقصة في يونيو ، والذي انخفض إلى 8.2٪ من 8.6٪".

تمت إضافة اليورو إلى مكاسب متواضعة خلال الليل وارتفع بنسبة 0.1٪ إلى 1.1238 دولار. تم تقييد مكاسبه بسبب توقعات التخفيف من البنك المركزي الأوروبي في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

تراجعت حدة التوترات التجارية والقلق بشأن توقعات الشركات الأمريكية والمخاطر المتزايدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الفوضوية في المملكة المتحدة يوم الأربعاء مع استمرار الاهتمام بالدولار والسندات الحكومية.

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى بفرض ضرائب على البضائع الصينية بقيمة 325 مليار دولار ، وسط حالة من القلق بشأن موعد استئناف المحادثات التجارية بين الجانبين. لكن الولايات المتحدة قد تواجه عقوبات صينية عقب صدور حكم لمنظمة التجارة العالمية يوم الثلاثاء.

أظهرت وول ستريت ، التي ارتفعت إلى مستويات قياسية في الآونة الأخيرة على خلفية إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة ، حالة من التوتر هذا الأسبوع ، حيث أعلنت البنوك الكبرى عن أرباح فصلية - سيتي ، جي بي مورغان وويلز فارغو - انخفاضات في هوامش الفائدة الصافية ، علامة أسعار الفائدة المنخفضة تضغط على الخطوط النهائية.

توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي لم تضعف الدولار. لقد وقف حول أعلى مستوى خلال أسبوع مقابل سلة من العملات بعد قفزة بلغت نصف بالمائة في اليوم السابق.

انخفض الجنيه أكثر من 1.24 دولار ، ليصل الخسائر هذا الشهر إلى 2.4 ٪ تقريبا. الجنيه الإسترليني فقد انخفض بنسبة 8 ٪ عن أعلى مستوى في مارس عند 1.3383 دولار.

لا يزال اليورو الذي خسر 0.4٪ يوم الثلاثاء تحت الضغط بعد أن زادت بيانات المعنويات الضعيفة من التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام من مستواه الحالي ناقص 0.4٪ يورو.