تراجعت الاسهم الاوروبية يوم الجمعة حيث طغت الانخفاضات في قطاع التكنولوجيا على مكاسب اسهم السيارات والنفط ، في حين ظل المستثمرين في حالة حذر قبل بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.3% ، مع تراجع اسهم التكنولوجيا 1% حيث بددت عوائد السندات المرتفعة جاذبية قطاع النمو المرتفع.

من المتوقع ان تظهر بيانات الوظائف الامريكية ، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، زيادة التوظيف في سبتمبر حيث بدأت اثار موجه كوفيد 19 في التراجع.

في حين ان الارقام القوية قد تعزز موقف الاحتياطي الفيدرالي لسحب دعمه للاقتصاد ، و يتوقع العديد من المحللين أنه حتى وان جاء تقرير العمالة ضعيف فـ من غير المرجح أن يعرقل البنك المركزي عن الإعلان عن تباطؤ مشترياته من السندات في وقت لاحق من هذا العام.

وصرح ديفيد مادن ، محلل السوق في ايكوتي كابيتال في لندن: "إذا تحركنا للتوجه نحو تشديد السياسة النقدية ... فمن المرجح أن يعاني قطاع التكنولوجيا أكثر من غيره من رفع أسعار الفائدة لأن لديهم جزءًا مرتفعًا نسبيًا من الديون مقارنة بالقطاعات الأخرى".

"لم يكن هناك اندفاع كبير في آسيا بين عشية وضحاها ، لذا لم يكن هناك تأثير كبير أو سبب كبير للشراء في أسواق الأسهم الأوروبية هذا الصباح."

ومع ذلك ، كانت الاسهم الاوروبية في طريقها لتحقيق مكاسب متواضعة حيث طغت حالة الارتياح بشأن رفع مؤقت لسقف الديون الامريكية على مخاوف ارتفاع تكاليف الطاقة والتي قد تدفع التضخم للارتفاع.

قفزت اسهم الغاز والبترول 0.8% حيث ارتفعت اسعار الخام بفعل شكوك بأن الحكومة الامريكية ستسحب من الاحتياطي الاستراتيجي لديها.

استقر الاسترليني يوم الجمعة لكن في طريقه لافضل اداء اسبوعي مقابل اليورو في شهرين حيث طغت توقعات رفع اسعار الفائدة على مخاوف أزمة الوقود ونقص العمالة في بريطانيا بعد البريكست.

في سبتمبر، سجل الاسترليني ادنى مستوى في شهرين مقابل اليورو ومحى كل مكاسبه القوية مقابل الدولار لعام 2021 بسبب ضعف سلاسل التوريد بفعل نقص العمالة.

لكن التوقعات المتزايدة بتحرك البنك المركزي الانجليزي عاجلا لمعالجة التضخم عزز الاسترليني هذا الاسبوع.

مقابل اليورو ، انخفض بنسبة 0.1% لـ 84.93 بنس الساعه 0855 بتوقيت جرينتش ، لكن في طريقه لاقوى اسبوع مقابل العملة الموحده منذ اوائل اغسطس.

وانخفض بنسبة 0.1% مقابل الدولار القوي لـ 1.3599 دولار. الا انه في طريقه لمكاسب اسبوعية مقابل العملة الامريكية بعد اربعة اسابيع متتالية من الخسائر.

بلغت عوائد السندات البريطانية لاجل عامين اعلى مستوياتها منذ فبراير 2020 يوم الجمعة ، وسط توقعات بأن يقترب البنك المركزي الانجليزي من اول زيادة لاسعار الفائدة بعد الوباء.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة ، وفي طريقها لتحقيق مكاسب بنسبة 5% هذا الاسبوع ، في ظل مؤشرات على أن بعض الصناعات بدأت في تحويل الوقود من الغاز عالي السعر إلى النفط ، وسط شكوك في أن الحكومة الأمريكية ستفرج عن النفط من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية.

صرح ادوارد مويا ، محلل السوق البارز في أواندا للسمسرة: "هناك الكثير من المحفزات لإبقاء سوق النفط ضيقة". وأشار مويا إلى بوادر تحسن الطلب على الوقود مع انتعاش النشاط الاقتصادي وتراجع قيود فيروس كورونا ، فضلا عن مخاوف من أن الشتاء البارد سيزيد الضغط على  إمدادات الغاز.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 1.07 دولار او ما يعادل 1.3% لـ 83.02 دولار للبرميل الساعه 0643 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 1.11 دولار او ما يعادل 1.4% لـ 79.41 دولار للبرميل.

في وقت سابق هذا الاسبوع، لامس خام غرب تكساس الوسيط اعلى مستوى في سبعة سنوات عند 79.78 دولار ، وسجل خام برنت اعلى مستوى في 3 سنوات عند 83.47 دولار.

وقد ارتفعت اسعار النفط يوم الخميس بعد ان صرح مراسل بلومبرج في تغريدة على تويتر ان وزارة الطاقة الأمريكية لا تفكر في الاستفادة من احتياطياتها الطارئة "في هذا الوقت" ، ولا تسعى إلى فرض حظر على صادرات النفط.

لكن مصدر بوزارة الطاقة صرح لرويترز إن ذلك "ليس دقيق" مضيفا أن جميع "الأدوات دائما على الطاولة" لمعالجة ظروف إمدادات الطاقة المحدودة.

ارتفع الدولار مقابل نظرائه الرئيسين يوم الجمعة لكن في نطاق ضيق حيث يترقب المتداولون ادلة حول وتيرة تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته من خلال تقرير الوظائف الشهري.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.1% لـ 94.278 ، ليظل مقتربا من اعلى مستوى له في عام والذي سجل الاسبوع الماضي عند 94.504.

تعزز الدولار بنسبة 0.26% لـ 111.91 ين ، ولامس 111.93 وهو اعلى مستوى هذا الشهر ، مدعوما بارتفاع عوائد السندات.

وتماسك اليورو عند 1.1550 دولار ، بعد ان انخفض يوم الاربعاء لادنى مستوى في 14 شهر عند 1.1529 دولار.

صرح الاحتياطي الفيدرالي إنه من المرجح أن يبدأ في خفض مشترياته الشهرية من السندات في أقرب وقت في نوفمبر ومتابعة زيادة أسعار الفائدة المحتملة في العام المقبل .

اظهر استطلاع اجرته رويترز ، ان بيانات وظائف غير الزراعيين من المتوقع ان تظهر تحسن مستمر في سوق العمل ، بزيادة 500 الف وظيفة في سبتمبر ، على الرغم من تراوح التقديرات بين 250 الف و 700 الف وظيفة.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.3600 دولار ، محافظا على مكاسب يوم الخميس بنسبة 0.26% ، عندما صرح كبير الاقتصاديين الجديد في بنك انجلترا هوو بيل ان ضغوط التضخم أثبتت انها اكثر ثباتا من المتوقع سابقا ، وهو ما عزز توقعات رفع اسعار الفائدة في فبراير.

استقر الذهب يوم الجمعة قبل بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية مع توقع بعض المحللين ان تعزز الارقام القوية رهانات تقليص التحفيز الاقتصادي وزيادة التراجع في المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.1% لـ 1757.30 دولار للاونصة الساعه 0657 بتوقيت جرينتش ، في حين تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 1758.20 دولار.

صرح جيفري هاللي ، كبير محللي السوق " مصير الذهب سيتحدد الليلة عن طريق تقرير وظائف غير الزراعيين" ، وأضاف ان بعض المستثمرين في اسيا قاموا بشراء المعدن للتحوط من مخاطر نتيجة مفائجة للتقرير.

"اذا رأينا الارقام فوق 500 الف ، من المرجح ان يستأنف الذهب انخفاضه حيث تغلق الاسواق وتجعل ديسمبر بداية لتقليص تحفيز الاحتياطي الفيدرالي ".

تجاهل الذهب الى حد كبير قوة الدولار ، والتي تميل لاضعاف جاذبية المعدن بين المستثمرين حائزي العملات الاخرى ، وارتفاع عوائد الخزانة الامريكية ذات اجل 10 اعوام.

وفقا لمسح اجرته رويترز من المتوقع ان ترتفع وظائف غير الزراعيين بـ 500 الف وظيفة في سبتمبر.

اشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار باول الشهر الماضي إلى وجود اتفاق واسع بين صانعي السياسة للبدء في خفض مشتريات الأصول الشهرية للبنك المركزي في أقرب وقت في نوفمبر ، طالما أن تقرير الوظائف لشهر سبتمبر كان "لائقً".

تقليص التحفيز ورفع اسعار الفائدة يترتب عليهم ارتفاع عوائد السندات ، والتي تترجم لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.48 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.6% لـ 984.89 دولار وقد ارتفعت بنسبة 1.5% للاسبوع. وتعزز البلاديوم 0.4% لـ 1967.42 دولار ، وفي طريقه لاول مكاسب اسبوعية في خمسة اسابيع.

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الخميس بعد ان هدأت هدنة مؤقتة لمواجهة سقف الدين في الكونجرس من مخاوف احتمال تخلف الحكومة عن السداد ، في حين خفف تراجع أسعار النفط من مخاوف ارتفاع التضخم.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 92.73 نقطة او ما يعادل 0.27% عند الفتح الى 34509.72.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بور 500 حوالي 20.18 نقطة ، او ما يعادل 0.46% عند 4383.73 ، في حين صعد ناسدك 129.89 نقطة لـ 14631.80 عند الفتح.

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل يوم الخميس إن تضخم منطقة اليورو قد يظل مرتفعا العام المقبل حتى لو كان من المرجح أن تهدأ ضغوط الأسعار بمرور الوقت.

وأضافت " سيكون من السابق لأوانه التأكيد على أن ديناميكيات الأسعار الحالية ستهدأ بالكامل العام المقبل". "هناك مصادر مختلفة لعدم اليقين قد تتطلب المزيد من الضغوط التضخمية المستمرة".

واضافت ايضا " من المحتمل أيضًا أن يكون الوباء قد غيّر أو عزز الاتجاهات الهيكلية ، لذلك  أثر على ديناميكيات التضخم في السنوات المقبلة".

سجل التضخم 3.4% الشهر الماضي وربما يصل 4% هذا العام بفعل زيادة اسعار الطاقة واختناقات سلسلة التوريد.

انخفض عدد الامريكان المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على اعانات بطالة الاسبوع الماضي ، لكن تسريح العمال ارتفع من ادنى مستوى في 24 عام في سبتمبرلاسباب منها طرد المستشفيات للموظفين غير المحصنين .

صرحت  وزارة العمل يوم الخميس إن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة انخفضت 38 الف إلى 326 الف معدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز ارائهم توقعوا 348 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وقد زادت الاعانات ثلاث اسابيع على التوالي في كاليفورنيا.

بعيدا عن كاليفورينا ، كانت زيادة طلبات الاعانة متعلق بتباطؤ مصانع التجميع في بعض الولايات من قبل بعض صانعي السيارات. كما أدى تجدد إصابات كوفيد 19، مدفوعا بمتحور دلتا ، إلى تعطيل النشاط في قطاع الخدمات .

ويشير ذلك الي بعض التحسن في ظروف سوق العمل.

اظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي عن اجتماع 9 سبتمبر يوم الخميس ، أن صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي ناقشوا تخفيضا أكبر في مشتريات الأصول الشهر الماضي ، بل إن البعض جادل في أن الأسواق ربما تكون قد استعدت بالفعل لإنهاء الدعم الطارئ.

وصرح البنك المركزي الأوروبي: "انه قيل ان التطبيق المتماثل لإطار (برنامج شراء الطوارئ الوبائي) من شأنه أن يستدعي خفضًا جوهريًا في وتيرة الشراء". "ومن هذا المنظور ، فإن وتيرة مشتريات مماثلة للمستوى السائد في بداية العام ستكون مناسبة".

في النهاية ، اتفق صانعو السياسة على خفض مشتريات الأصول "بشكل معتدل" ، مع الإصرار على أن هذا لم يكن "تناقصًا" لأن ضغوط الأسعار الضعيفة لا تزال تتطلب الدعم.

لكن هذا الاتفاق جاء حتى في الوقت الذي اقترح فيه بعض صانعي السياسة المحافظين أن الأسواق قد استعدت بالفعل لإنهاء عمليات الشراء الطارئة دون أن يكون لها تأثير كبير على شروط التمويل.

 هبطت اسعار النفط بحدة يوم الخميس ، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة ، حيث صرحت الولايات المتحدة انها تدرس بيع النفط من احتياطياتها الاستراتيجية ، واعلنت روسيا انها مستعدة لتحقيق الاستقرار في سوق الغاز الطبيعي.

تراجعت اسعار خام برنت 1.24 دولار او 1.5% لـ 79.84 دولار للبرميل الساعه 0918 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوى في الجلسة عند 79.08 دولار. وهبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 1.69 دولار او ما يعادل 2.2% لـ 75.74 دولار للبرميل ، بعد ان سجلت ادنى مستوى في الجلسة عند 74.96 دولار

وانخفض كلا العقدين بنسبة 2% يوم الاربعاء.

صرحت  وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم يوم الأربعاء إن الإدارة تدرس الاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي في البلاد لتهدئة ارتفاع أسعار البنزين ، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز.

قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن المخزونات ارتفعت بمقدار 2.3 مليون برميل ، مقابل توقعات بانخفاض متواضع قدره 418 ألف برميل.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء ، إن روسيا تعزز إمدادات الغاز إلى أوروبا ، بما في ذلك عبر أوكرانيا ، استجابة لأزمة الطاقة وإنها مستعدة لتحقيق الاستقرار في السوق وسط ارتفاع الأسعار.

وهذه الخطوة ربما تساعد في تهدئة ارتفاع اسعار الغاز القياسية.