جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة، متجهة إلى تحقيق مكاسب أسبوعية، حيث أشارت بيانات هذا الأسبوع من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستخدمين للخام في العالم، إلى ارتفاع الطلب واستمرار عدم اليقين بشأن حرب غزة مما دعم الأسعار.
وتزامن انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بسبب زيادة تشغيل مصافي التكرير مع بيانات صدرت يوم الخميس أظهرت أن واردات الصين من النفط في أبريل أعلى من العام الماضي بفعل علامات على تحسن النشاط التجاري. ولم تسفر المفاوضات الرامية إلى وقف القتال بين إسرائيل وحماس عن أي نتائج، مما أدى إلى استمرار المخاوف من احتمال انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنت بما يعادل 0.7% إلى 84.47 دولار للبرميل الساعة 0635 بتوقيت جرينتش ، وتتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بنسبة 1.8%. وقفز الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65 سنت بما يعادل 0.8% إلى 79.91 دولار للبرميل، ويتجه نحو زيادة أسبوعية بنسبة 2.3%.
عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل بعد انكماشها في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن الطلب.
قال سكان فلسطينيون يوم الخميس إن القوات الاسرائيلية قصفت مدينة رفح في قطاع غزة يوم الخميس بينما قال مسئول اسرائيلي إن المفاوضات غير المباشرة مع حماس انتهت. ومع استمرار الصراع، فإنه يزيد من احتمالات تورط دول أخرى في الشرق الأوسط، وخاصة إيران الداعم الرئيسي لحماس، والمنتج الرئيسي.
وقال محللو سيتي في مذكرة: "إن الأساس الذي وضعته إسرائيل للتدخل في رفح والتوترات المتزايدة على حدودها الشمالية هي تذكير بأن المخاطر الجيوسياسية يمكن أن تستمر طوال الربع الثاني من عام 2024، على الأقل".
ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة لتسجيل أفضل أسبوع لها منذ أوائل أبريل، بعد بيانات اقتصادية أمريكية عززت الرهانات على خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 2353.43 دولار للاونصة الساعة 0450 بتوقيت جرينتش ، مسجلة اعلى مستوياتها في اكثر من اسبوعين. وارتفعت الاسعار 2.3% حتى الان هذا الاسبوع.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.9% إلى 2360.40 دولار.
أظهرت بيانات يوم الخميس أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
يتوقع المتداولون أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي في سبتمبر. انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الامريكية ومؤشر أسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي يوم الخميس، إن هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن الاتجاه الذي سيتجه إليه التضخم في الولايات المتحدة في الأشهر المقبلة.
من ناحية اخرى ، صرح مسئول إسرائيلي كبير إن الجولة الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة في القاهرة لوقف الأعمال القتالية في غزة انتهت وإن إسرائيل ستمضي قدما في عمليتها في رفح.
وكتب محللون في ANZ في مذكرة: "من المرجح أن تفوق المخاطر الجيوسياسية الدائمة الأخبار الايجابية المتزايدة من الصين فيما يتعلق بتوقعاتها الاقتصادية".
"سيظل الطلب على الذهب قوي نسبيا في عام 2024."
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 28.38 دولار ، واستقر البلاتين 0.7% لـ 984.50 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 970 دولار.
أظهرت أرقام رسمية يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة أقوى من المتوقع بلغت 0.6% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، منهيا الركود الذي دخله في النصف الثاني من العام الماضي.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أشار إلى نمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.4% في الفترة من يناير إلى مارس، بعد انكماش الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.3% في الربع الأخير من عام 2023.
توقع بنك انجلترا، الذي أبقى أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها في 16 عام يوم الخميس، نمو فصلي بنسبة 0.4% في الربع الأول من هذا العام وارتفاع أقل بنسبة 0.2% في الربع الثاني.
وعلى أساس شهري، نما الاقتصاد 0.4% في مارس، وهو أسرع من توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز بنمو 0.1%.
الأجندة الأسبوعية
الجمعة 10/5/2024
التوقيت | الدولة | المؤشر | السابق | المتوقع | الفعلى |
9:00 | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي (الشهري) | 0.1% | 0.1% | 0.4% |
9:00 | بريطانيا | الناتج المحلي الاجمالي (الفصلي) | -0.3% | 0.4% | 0.6% |
9:00 | بريطانيا | الميزان التجاري في السلع | -14.2 مليار | -14.5 مليار | -14 مليار |
9:00 | بريطانيا | الانتاج الصناعي | 1.1% | -0.5% | 0.2% |
5:00 | امريكا | القراءة المبدئية لمؤشر ميتشجان لثقة المستهلك | 77.2 | 76.3 | 67.4 |
اتخذ بنك إنجلترا خطوة أخرى نحو خفض أسعار الفائدة، حيث أيد مسئول ثاني الخفض وقال محافظ البنك أندرو بيلي إنه "متفائل بأن الأمور تتحرك في الاتجاه الصحيح".
صرح بنك إنجلترا يوم الخميس إن لجنة السياسة النقدية صوتت بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 16 عام عند 5.25% بعد أن انضم نائب المحافظ ديف رامسدن إلى سواتي دينجرا في التصويت لصالح خفض الفائدة إلى 5%.
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في الغالب تقسيم آخر بنسبة 8-1 للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
أبقت لجنة السياسة النقدية الآن أسعار الفائدة دون تغيير في ستة اجتماعات متتالية، لكنها ألمحت إلى أن التخفيض الأول منذ مارس 2020 في بداية جائحة كوفيد 19 يمكن أن يأتي بمجرد اجتماعها القادم في يونيو، وهو ما يمثل دفعة محتملة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
أضاف بنك إنجلترا سطر إلى بيانه بعد الاجتماع، قائلا إنه سيراقب الجولات القادمة من البيانات الاقتصادية عن كثب.
وقال بنك إنجلترا: "ستنظر اللجنة في إصدارات البيانات القادمة وكيف ستساعد هذه في تقييم أن مخاطر استمرار التضخم تنحسر".
"على هذا الأساس، ستبقي اللجنة قيد المراجعة لمعرفة المدة التي يجب أن يظل فيها سعر البنك عند مستواه الحالي."
على مدى عامين تقريبا اعتبارا من أواخر عام 2021، قام بنك إنجلترا - مثل البنوك المركزية الأخرى - برفع تكاليف الاقتراض لمعالجة ارتفاع التضخم الذي بلغ ذروته عند 11.1% في أكتوبر 2022.
صرح بيلي إن الاخبار المتعلقة بالتضخم كانت مشجعة.
وقال في بيان "نحتاج إلى رؤية المزيد من الأدلة على أن التضخم سيظل منخفض قبل أن نتمكن من خفض أسعار الفائدة". "أنا متفائل بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح."
رفع بنك إنجلترا توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف، قائلا إنه يتوقع نمو بنسبة 0.5% في الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2024، مرتفعا من 0.25% في توقعات فبراير.
وقال ايضا إن الركود في النصف الثاني من عام 2023 قد انتهى على الأرجح.
تغيرت أسعار الذهب تغير طفيف يوم الخميس مع ترقب المستثمرين البيانات الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك أرقام طلبات اعانة البطالة الأسبوعية التي يمكن أن تقدم المزيد من الاشارات حول الموعد الذي سينفذ فيه الاحتياطي الفيدرالي تخفيضات أسعار الفائدة.
استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2310.47 دولار للاونصة الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2317.30 دولار.
من المقرر صدور بيانات طلبات اعانة البطالة الأسبوعية الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وقراءة ثقة المستهلك من جامعة ميتشجان يوم الجمعة. ومن المقرر صدور بيانات مؤشر اسعار المستهلكين الأسبوع المقبل.
يسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 66% تقريبا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر. انخفاض الأسعار يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.
صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز يوم الأربعاء إن الاقتصاد الأمريكي يحتاج إلى التهدئة لإعادة التضخم إلى هدف البنك المركزي البالغ 2%.
صرح لوكا سانتوس المحلل في ACY Securities: "بالنظر إلى بقية عام 2024، تظل توقعات الذهب إيجابية نسبيا".
"حتى أن هناك احتمال لتجاوز مستوى 2500 دولار، خاصة إذا ظلت الظروف الاقتصادية غير مؤكدة واستمرت التوترات الجيوسياسية."
صرحت حركة حماس الفلسطينية يوم الأربعاء إنها غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات لاسرائيل في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
عادت الصادرات والواردات الصينية إلى النمو في أبريل، مما يشير إلى تحسن مشجع في الطلب في الداخل والخارج.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 27.60 دولار للاونصة.
وارتفع البلاتين 0.8% لـ 979.65 دولار ، واستقر البلاديوم 0.1% لـ 952.43 دولار.
ارتفعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الخميس، في تداولات هادئة بسبب العطلات الرسمية في العديد من الدول الأوروبية، مع تركيز المستثمرين على قرار بنك انجلترا بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق اليوم.
ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، 2.3 نقطة أساس إلى 2.48%.
وارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.8 نقطة أساس ليصل إلى 3.83%، كما اتسعت الفجوة بين العوائد الايطالية والالمانية بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 133 نقطة أساس.
لم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الالمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، عند 2.94%.
ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس مع انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وسط زيادة استهلاك المصافي وزيادة الواردات الصينية على أساس سنوي الشهر الماضي مما دعم توقعات الطلب المرتفعة لأكبر دولتين مستهلكتين للخام في العالم.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.4% إلى 83.89 دولار للبرميل الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنت أو 0.5% إلى 79.38 دولار للبرميل.
انخفضت مخزونات الخام الامريكية ، أكبر مستهلك للنفط في العالم، الأسبوع الماضي بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 459.5 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة، وهو ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل. وانخفضت المخزونات مع زيادة نشاط المصافي بمقدار 307 آلاف برميل يوميا في هذه الفترة.
بلغت شحنات النفط الخام في أبريل إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، 44.72 مليون طن متري، أو حوالي 10.88 مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات الجمارك الصينية الصادرة يوم الخميس. ويمثل ذلك ارتفاع بنسبة 5.45% عن الواردات المنخفضة نسبيا البالغة 10.4 مليون برميل يوميا في أبريل 2023.
حالت الآمال بوقف اطلاق النار في الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة دون ارتفاع اسعار النفط. وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع إن المفاوضات يجب أن تكون قادرة على سد الفجوات بين إسرائيل وحماس.