قلصت أسواق الأسهم الآسيوية خسائرها وارتفعت العقود الآجلة في وول ستريت يوم الإثنين مع ظهور بصيص أمل لحل دبلوماسي للأزمة الروسية الأوكرانية.

سادت البداية القاتمة بفعل انباء اتفاق الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حيث المبدأ على عقد قمة بشأن الأزمة الأوكرانية.

أحد شروط القمة هو عدم غزو بوتين لأوكرانيا ، وهو تحول في الأحداث لايزال ممكن نظرا لمواصلة روسيا للتدريبات العسكرية في بيلاروسيا واستمرارها في حشد القوات على الحدود الأوكرانية.

في الواقع ، حذر البيت الأبيض مرة أخرى من أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريبا.

وفي تذكير بالمخاطر ، أفادت رويترز أن بايدن أعد حزمة من العقوبات تشمل منع المؤسسات المالية الأمريكية من المعاملات للبنوك الروسية الكبرى.

فرصة الحل السلمي كانت كافية للعقود الاجلة لاس اند بي 500 لمحو خسائره المبكرة والارتفاع بنسبة 0.4%. وارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.2% ، بعد ان انخفض بأكثر من 1%. الاسواق الامريكية في عطلة اليوم ، لكن العقود الاجلة لازالت متداولة.

وبالمثل ، ارتفعت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.3% ، وتأرجحت العقود الاجلة لفوتسي حتى استقرت.

قلص مؤشر MSCI الاوسع  نطاقا لاسهم اسيا والمحيط الهادي خسائره لينخفض بنسبة 0.4% ، في حين خفض مؤشر نيكاي الياباني انخفاضه ليتراجع بنسبة 0.8%.

وازعج الأسواق أيضا احتمالية تشديد قوي من قبل الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة مع تفشي التضخم. من المقرر صدور المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يظهر ارتفاع سنوي بنسبة 5.1% - وهي أسرع وتيرة منذ أوائل الثمانينيات.

من المقرر أن يتحدث ستة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي على الأقل هذا الأسبوع وستكون الأسواق شديدة الحساسية لآرائهم بشأن رفع محتمل لاسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.

كانت اسواق العملة هادئة نسبيا مع استقرار الدولار الامريكي وتداوله عند 96.031 ، دون اعلى مستوياته الاخيرة عند97.441.

استقر اليورو عند 1.1361 دولاربفعل الأخبار باحتمالية عقد قمة بين بايدن وبوتين ، ولكن من الواضح أنه معرض للتقلبات إذا بدأت روسيا بالفعل حرب برية في أوروبا.

استفاد الذهب من مكانته كواحد من اقدم الملاذات الامنه ، مرتفعا لاعلى مستوى في 9 اشهر ، وتداول عند 1896 دولار للاونصة.

أدت فرصة عقد قمة بين الولايات المتحدة وروسيا الى تقليص أسعار النفط لمكاسبها الافتتاحية الضخمة. وتراجع خام برنت 18 سنت إلى 93.36 دولار  من اعلى مستوى عند 95 دولار ، في حين تراجع الخام الأمريكي 17 سنت إلى 90 دولار ومبتعدا عن اعلى مستوى عند عن 92.93 دولار.

تكبد النفط أول خسارة أسبوعية له في شهرين الأسبوع الماضي وسط مؤشرات مؤقتة على التقدم في اتفاق إيران الذي قد يطلق امدادات جديدة في السوق.

رفض وزراء من الدول العربية المنتجة للنفط يوم الأحد الدعوات لضخ المزيد وصرحوا إن أوبك + "تحالف دول أوبك وموردين آخرين بما في ذلك روسيا"  يجب أن تلتزم باتفاقها الحالي لإضافة 400 ألف برميل من النفط يوميا

صرحت مصادر قريبة من منظمة أوبك انها ستعمل على دمج إيران في اتفاقية من شأنها الحد من إمدادات النفط إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إحياء اتفاقها النووي مع القوى العالمية ، في محاولة لتجنب المنافسة في حصص السوق التي قد تضر بالأسعار.

قد ترفع النتائج الناجحة للمحادثات العقوبات الأمريكية على صادرات إيران ، وفقا لوكالة الطاقة الدولية ، مما قد يعيد 1.3 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني إلى السوق. ويمكن أن يخفف ذلك من شح الإمدادات العالمية ويخفف بعض الارتفاع في الأسعار القياسية.

وبسبب تأثير العقوبات على صادراتها ، فإن إيران معفاة من الاتفاق الحالي بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك+ ، للحد من المعروض النفطي. وقالت مصادر إنه في حين أن هذا الإعفاء يسمح لإيران بزيادة الإنتاج ، فإن أوبك + ستسعى في نهاية المطاف إلى ضم إيران إلى الاتفاق.

وقال مصدر في أوبك + "من المرجح جدا أن تضم أوبك إيران في الاتفاق لأنه لا يوجد خيار آخر" مضيفا أن التوصل لاتفاق بشأن إحياء الاتفاق النووي يبدو وشيك.

وصرح مصدر مطلع على التفكير الإيراني إن إيران ستسعى أولا لاستعادة إنتاجها المفقود ، لكنها ستوافق على الأرجح ، بعد محادثات مع أوبك+ على حصة. إيران هي أحد الأعضاء الخمسة المؤسسين لمنظمة أوبك.

تضخ إيران نحو 2.5 مليون برميل يوميا ، أي أقل بنحو 1.3 مليون برميل يوميا مما كانت عليه في 2018 عندما سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات ، وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في دخل طهران النفطي

واضاف المصدر المطلع على التفكير الإيراني "برفع العقوبات ستزيد إيران إنتاجها النفطي بحسب منشآتها وقدراتها ومصالحها لتعويض ما فقدته من عائدات نفطية".

"في رأيي ، ستحدد أوبك+ حصة لإنتاج النفط الإيراني لكنها ستطبقها تدريجيا ، وستقبل إيران الحصة ببعض المساومة لإظهار دعمها لأوبك".

تراجع الين الياباني الملاذ الامن يوم الجمعة وارتفعت العملات الحساسة للمخاطرة كالدولار الاسترالي حيث شعر المستثمرون بالارتياح من أنباء المحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الأزمة في أوكرانيا.

ارتفع اليورو مقابل الدولار الضعيف.

ارتفع الين والملاذ الآمن المنافس الفرنك السويسري ، هذا الأسبوع مع سعي المستثمرين إلى الأمان وسط تصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية ، حيث يحتشد أكثر من 100 الف جندي روسي. وصرحت القوى الغربية إن روسيا تبحث عن ذريعة للغزو وهو اتهام ترفضه موسكو.

جاء التحسن في المعنويات يوم الجمعة بعد أن صرحت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت متأخر يوم الخميس إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

قدم هذا بعض الارتياح بعد يوم الخميس المضطرب عقب تبادل إطلاق النار بين قوات كييف والانفصاليين الموالين لروسيا.

ارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين ، وسجل في وقت سابق اعلى مستوى عند 115.28 ين ، بعد ان لامس ادنى مستوى في اسبوعين عند 114.78 في وقت سابق في تداولات يوم الجمعة.

على مدار الأسبوع ، ظل الدولار منخفض بنسبة 0.3% مقابل العملة اليابانية - وهي حركة صغيرة نسبيا نظرا للتوترات الجيوسياسية التي سادت الأسبوع الماضي والتي تشير إلى أن المستثمرين لم يخافوا بعد من الأزمة.

واصل اليورو أسبوعه من التداول المتقلب استنادا إلى عناوين الأخبار في أوكرانيا وارتفع آخر مرة بنسبة 0.1% عند 1.1369 دولار لليورو ، بينما ارتفع الاسترليني طفيفا إلى 1.363 دولار ، مدعوما بمراهنة الأسواق على المزيد من التشديد النقدي من بنك إنجلترا.

تراجعت اسعار الذهب من مستوى الـ 1900 دولار يوم الجمعة ، حيث هدأ الاجتماع المحتمل بين روسيا وامريكا الاسبوع القادم الطلب على الملاذ الامن الذي غذته الازمة الاوكرانية ، لكن الازمة جعلت المعدن في طريقه للاسبوع الثالث على التوالي من المكاسب.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1891.72 دولار للاونصة الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست اعلى مستوى في 8 اشهر عند 1902.22 دولار في وقت سابق في الجلسة. ارتفع المعدن يوم الخميس فوق 1900 دولار للمرة الاولى منذ يونيو ، حيث سعى المستثمرون نحو الامان المتمثل في المعدن بعد تصاعد التوترات الاوكرانية.

وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 1893.20 دولار.

انتعشت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وخفت ضغوط البيع في أسواق الأسهم الآسيوية بعد أن وافق وزير الخارجية الأمريكي على اجتماع مع وزير الخارجية الروسي أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، وهو ما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ولا تزال ، المعاملات الفورية للذهب تستعد للاسبوع الثالث من المكاسب ، مرتفعة بنسبة 1.7% حتى الان.

صرح محللو بنك ANZ في مذكرة "الذهب يستفيد من ارتفاع التضخم وضعف الدولار الأمريكي. تصاعد التوترات بين أوكرانيا وروسيا يعزز جاذبية الذهب كملاذ امن."

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 23.90 دولار للاونصة ، لكن تراجع البلاديوم بنسبة 0.9% لـ 2344.71 دولار ، ويستعد كلاهما لمكاسب اسبوعية.

انخفض البلاتين بنسبة 0.2% لـ 1087.49 دولار ، لكنه لازال مرتفع حوالي 5.7% حتى الان هذا الاسبوع.

واصلت اسعار النفط خسائرها يوم الجمعة ، وتستعد لانخفاض اسبوعي ، حيث طغى احتمال عودة الامدادات من إيران إلى السوق على مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 65 سنت او 0.7% لـ 92.32 دولار للبرميل الساعة 0725 بتوقيت جرينتش ، مواصلة انخفاضها بنسبة 1.9% من الجلسة السابقة.

وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 71 سنت او 0.7% لـ 91.05 دولار للبرميل ، بعد ان انخفضت 2% في الجلسة السابقة.

وقد سجل كلا الخامين اعلى مستوياتهما منذ سبتمبر 2014 يوم الاثنين ، لكن في طريقهم لاول انخفاض اسبوعي في تسعة اسابيع وسط تقارير عن التوصل إلى اتفاق لإحياء اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

صرح دبلوماسيون إن مسودة الاتفاق تحدد سلسلة من الخطوات التي ستؤدي في النهاية إلى منح إعفاءات من عقوبات النفط. سيؤدي ذلك إلى إعادة حوالي مليون برميل نفط يوميا إلى السوق ، لكن التوقيت غير واضح.

ومع ذلك ، لا يتوقع المحللون أن تنخفض الأسعار كثيرا على المدى القريب ، حتى مع احتمال زيادة النفط الإيراني ، حيث تكافح منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها ، المعروفين بأسم أوبك+ ، لتحقيق أهدافهم الإنتاجية.

نمت مبيعات التجزئة البريطانية بشكل أسرع من المتوقع في يناير ، لتعوض نحو نصف الخسائر التي تكبدتها الشهر السابق عندما تسببت موجة من حالات الإصابة بفيروس أوميكرون في بقاء العديد من المتسوقين في منازلهم.

نمت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9% في يناير بعد انخفاضها بنسبة 4% في ديسمبر - وهو ارتفاع أكبر من المتوقع في استطلاع لرويترز عند 1% ، على الرغم من أن انخفاض ديسمبر كان أكبر من التوقعات الأولى.

كانت المبيعات أعلى بنسبة 9.1% عن العام السابق ، عندما تم إغلاق المتاجر غير الأساسية بسبب قيود الإغلاق ، و 3.6% أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

يواجه تجار التجزئة الان تحدي جديد من التضخم السريع في أسعار المستهلكين ، والذي سجل أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 30 عام في يناير عند 5.5% ، ويتوقع بنك إنجلترا أن يصل إلى ذروته فوق 7% في أبريل.

انتعشت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية والأوروبية مرة أخرى يوم الجمعة وتراجعت ضغوط البيع على الأسهم الاسيوية بعد أن وافق وزير الخارجية الأمريكي على اجتماع مع وزير الخارجية الروسي ، مما زاد الآمال في حل الأزمة بشأن أوكرانيا.

قفزت العقود الآجلة لمؤشر اس اند بي 500 بنسبة 0.7% ، وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.8% عقب الأخبار ، بينما في التداولات المبكرة ، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر يوروستوكس 50 بنسبة 0.45% ، وارتفعت العقود الآجلة لفوتسي بنسبة 0.4%.

 انتشرت المشاعر الإيجابية عبر الأصول. انخفضت عملات الملاذ الامن مثل الين الياباني والفرنك السويسري قليلا في التداولات الآسيوية بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين مقابل الدولار ليلا ، وتراجع الذهب بنسبة 0.4%.

صرحت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قبل دعوة للقاء وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أواخر الأسبوع المقبل بشرط ألا تغزو روسيا أوكرانيا.

صرح كايل رودا ، المحلل في IG Markets في ملبورن: "إنها أخبار أفضل مما كانت لدينا بالأمس". لكننا رأينا أن المحادثات الدبلوماسية لم تسر في أي مكان من قبل ، والقوات لا تزال على الحدود ، لذلك لا تزال هناك مخاطر".

كانت الايجابية أقل قليلا عندما يتعلق الأمر بالأسهم الآسيوية. انخفض مؤشر MSCI الأوسع للأسهم الآسيوية خارج اليابان بنسبة 0.24% .

شهدت وول ستريت انخفاض خلال الليل ، حيث انخفض مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 2.1% وتراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.9%- بينما قفز الذهب إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر - مع تجدد التحذيرات الأمريكية من الغزو الروسي الوشيك.

ويخشى المستثمرون من اندلاع حرب أوسع نطاقا حيث تندلع واحدة من أعمق الأزمات في علاقات ما بعد الحرب الباردة ، حيث تريد روسيا ضمانات أمنية ، بما في ذلك عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو.

انخفض النفط والعقود الاجلة لخام برنت بنسبة 0.6% يوم الجمعة عند 92.44 دولار للبرميل ، بأكثر من 4% دون اعلى مستوى سجل يوم الاثنين ، وهبط الخام الامريكي بنسبة 0.7% لـ 91.07 دولار للبرميل.

يأتي القلق بشأن الصراع في أوكرانيا مع اضطراب الأسواق بالفعل بسبب توقعات اسعار الفائدة والتي يمكن أن تصل إلى سبع زيادات من الاحتياطي الفيدرالي في العام المقبل.

كرر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد في سانت لويس يوم الخميس دعوته لرفع اسعار الفائدة لـ 1% بحلول يوليو لكبح التضخم المتزايد.

وصرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن وتيرة الارتفاعات يجب أن تكون أسرع من الدورات السابقة.