أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات الاعمال الألمانية تراجعت للشهر السادس حيث يشعر أكبر اقتصاد في أوروبا بآثار اختناقات الإمدادات وقيود فيروس كورونا.

وقال معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به انخفض إلى 94.7 في ديسمبر من 96.6 معدل في نوفمبر. وأشار استطلاع أجرته رويترز لمحللين إلى قراءة 95.3.

قال كليمنس فورست رئيس معهد ايفو: "الاقتصاد الألماني لا يحصل على أي هدايا هذا العام".

في قطاع التصنيع ، ارتفع المؤشر في ديسمبر ، بعد انخفاضه خمس مرات متتالية ، بسبب المزيد من التفاؤل في القطاع حيث نمت دفاتر الطلبات بشكل كبير.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يسجل متوسط ​​الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية في العامين القادمين على خلفية زيادة الطلب على الطيران والنقل وكذلك تشييد البنية التحتية.

وقال داميان كورفالين ، رئيس أبحاث الطاقة في جولدمان للصحفيين: "لقد كان لديك بالفعل طلب قياسي مرتفع قبل هذا المتحور الأخير، وأنت تضيف طلب أعلى على الطائرات ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو".

"سترى كيف سنسجل ​​مستوى قياسي جديد على الطلب في عام 2022 ، ومرة ​​أخرى في عام 2023."

واضاف كورفالين إنه في حين أن التعافي قد واجه عقبة مع ارتفاع حالات الكورونا في أجزاء من نصف الكرة الشمالي خلال فصل الشتاء ، إلا أن عمليات الإغلاق ظلت محدودة.

يرى بنك جولدمان ساكس نمو متزايد في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية هذا العقد إلى حوالي 106 مليون برميل يوميا ، حيث يتوقع انتقال تدريجي للطاقة.

وقال كورفالين إن السيارات الكهربائية ستقلل من الطلب على البنزين ، لكن الشاحنات والطائرات لا تزال بعيدة جدا عن إزالة الكربون.

و أضاف "يباع قرابة ستة ملايين سيارة كهربائية سنويا حاليا، لكن هذا لا يقلل الطلب سوى بأقل من 100 ألف برميل يوميا في سوق حجمها 100 مليون برميل في اليوم، لذلك لا يزال هذا قدرا ضئيلا".

انخفض النفط يوم الجمعة ، وهو ما يضع السوق في مسار خسارة اسبوعية محدودة ، بفعل ارتفاع حالات الاصابة بمتحور أوميكرون والتي اثارت مخاوف من القيود الجديدة التي قد تضر بالطلب على الوقود ، في حين دعم ضعف الدولار أسواق السلع على نطاق واسع.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 59 سنت او 0.8% لـ 74.43 دولار للبرميل الساعة 0707 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 67 سنت او 0.9% لـ 71.71 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لخسائر بنسبة 1% هذا الاسبوع ، في حين ينهي خام غرب تكساس الامريكي الاسبوع باستقرار.

في الدنمارك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة ، تضاعف عدد حالات أوميكرون الجديدة كل يومين. حذر رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن يوم الخميس من أن الحكومة قد تفرض مزيد من القيود للحد من انتشار أوميكرون.

في الولايات المتحدة ، أدى الانتشار السريع لمتحور أوميكرون إلى قيام بعض الشركات بإيقاف خططها لإعادة العمال إلى المكاتب.

قالت فاندانا هاري ، محللة الطاقة في فاندا إنسايتس ، "بدأت رسائل الحذر والتحذيرات من تفاقم موجة كورونا ترن بصوت أعلى مع اقتراب موسم عطلة نهاية العام ، وهو ما يضعف معنويات السوق". "قد يظل النفط الخام في نمط الانتظار ، على الرغم من وجود الكثير من تقلبات الأسعار ، في تداولات ضعيفة في العطلة خلال الأسبوعين المقبلين."

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك+ ، إنهم قد يجتمعون قبل اجتماعهم المقرر في 4 يناير إذا كانت التغييرات في توقعات الطلب تستدعي مراجعة خطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في يناير.

لكن على الرغم من تهديدات أوميكرون على الطلب ، قال جولدمان ساكس يوم الجمعة إن المتحور الجديد له تأثير محدود على التنقل أو الطلب على النفط ، مضيفا أنه يتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى مستويات قياسية في عامي 2022 و 2023.

كما تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق من الربع الرابع على خلفية تحسن الإمدادات.

قفز الذهب يوم الجمعة ، مستعدا لافضل اداء اسبوعي منذ منتصف نوفمبر ، حيث تراجع الدولار بعد ان قرر الاحتياطي الفيدرالي سحب تحفيزه الخاص بفترة الوباء استجابة لمخاطر التضخم المتزايدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1805.06 دولار للاونصة الساعة 0613 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع الذهب الامريكي 0.4% لـ 1806 دولار. وارتفع المعدن حوالي 1.3% هذا الاسبوع.

ظل مؤشر الدولار تحت ضغط بعد ان سجل ادنى مستوى يوم الخميس ، وهو ما يجعل المعدن اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

صرح الاحتياطي الفيدرالي انه يمهد الطريق لزيادة اسعار الفائدة بنهاية عام 2022 كرد فعل للتوظيف الكامل وارتفاع التضخم.

أصبحت بريطانيا أول اقتصاد في مجموعة السبع يرفع أسعار الفائدة منذ ظهور الوباء يوم الخميس ، مع قيام البنك المركزي الأوروبي بكبح جماح التحفيز بشكل طفيف.

قرر البنك المركزي الياباني تقليص مشتريات ديون الشركات الي مستويات ما قبل الوباء.

انخفضت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام بنسبة 3.8% هذا الاسبوع.

استقرت الفضة عند 22.47 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.1% لـ 935.49 دولار وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 1726.42 دولار.

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الجمعة لمحو معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة ، حيث توخى المستثمرون الحذر بشأن زيادة أسعار الفائدة بعد أن اتخذت البنوك المركزية الأمريكية والبريطانية خطوات متشددة ، في حين أضرت المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا أوميكرون الأسهم المرتبطة بالسفر.

تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.79% ليغلق عند 28545.68 ، بعد ان ارتفع بأكثر من 2% يوم الخميس. وارتفع المؤشر بنسبة 0.38% هذا الاسبوع.

وانخفض مؤشر توبكس 1.42% لـ 1984.47 لكنه سجل ارتفاع بنسبة 0.46%.

صرح تومويشيرو كوبوتا ، كبير محللي السوق في ماتسوي للأوراق المالية: "تراجع اليوم هو رد فعل طبيعي على تشديد الاحتياطي الفيدرالي النقدي. قفزت السوق أمس لأن أولئك الذين قاموا ببيع الأسهم اليابانية أعادوا شراء الأسهم".

"قرب نهاية العام ، سيبقى المستثمرون اكثر حذرا بشأن التشديد النقدي."

يوم الأربعاء ، صرح الاحتياطي الفيدرالي إنه سيعجل تقليص مشتريات السندات لإنهاء البرنامج في مارس ، مع رفع الفائدة ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة العام القادم.

فاجأ بنك انجلترا الاسواق بان يصبح اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة.

في اليابان ، سجلت أسهم التكنولوجيا خسائر حادة متتبعة نظرائها الأمريكيين في ناسداك ، حيث قادت طوكيو إلكترون المرتبطة بالرقائق انخفاضات مؤشر نيكاي ، حيث خسرت 3.18%.

 رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم يوم الخميس لكنه خفض توقعاته للنمو في 2022 حيث تبطئ جائحة كورونا واضطرابات سلسلة التوريد الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو.

يرى البنك المركزي الأوروبي الآن أن التضخم أعلى من مستهدفه البالغ 2٪ هذا العام وفي عام 2022 لكنه يظل دونه في العامين التاليين ، تماشيًا مع توجيهاته السابقة بشأن "ارتفاع" التضخم الحالي ليكون أطول من المتوقع ولكنه لا يزال مؤقت إلى حد كبير.

يُنظر الآن إلى التضخم عند 1.8 ٪ في عام 2024 ، وهو نهاية أفق توقعات البنك ، مما يشير إلى أن تشديد السياسة لا يزال بعيدًا في المستقبل .

من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 3.2٪ العام المقبل ، وهو أعلى بكثير من 1.7٪ المتوقعة في سبتمبر ، بينما في عام 2023 من المتوقع أن يبلغ 1.8٪ مقابل توقعات سابقة عند 1.5٪.

تم تقليص توقعات النمو للعام المقبل في حين تم رفع التوقعات لهذا العام و 2023. وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن مخاطر النمو لا تزال "متوازنة على نطاق واسع".

يستهدف البنك المركزي الأوروبي التضخم عند 2٪.

خفض البنك المركزي الأوروبي مزيد من التحفيز يوم الخميس لكنه وعد بدعم كبير لعام 2022 ، وهو ما يؤكد وجهة نظره بشأن التضخم ويشير إلى أن أي خروج من سنوات السياسة الميسرة للغاية سيكون بطيئًا.

صرح البنك إنه سيواصل خفض مشتريات السندات في إطار برنامج الشراء الطارئ لمواجهة الأوبئة البالغة 1.85 تريليون يورو في الربع المقبل وسيُنهي الخطة كما هو متوقع في مارس المقبل.

سيقوم البنك بشراء 40 مليار يورو من السندات في إطار برنامج شراء السندات في الربع الثاني ، 30 مليار يورو في الربع الثالث ، ثم اعتبارًا من أكتوبر فصاعدًا ، سيتم الحفاظ على المشتريات عند 20 مليار يورو ، طالما كان ذلك ضروريًا لتعزيز التأثير التيسيري للسياسة.

وصرح البنك  "يقرر مجلس الإدارة أن التقدم في التعافي الاقتصادي ونحو هدف التضخم متوسط الأجل يسمح بتخفيض خطوة بخطوة في وتيرة مشترياته من الأصول خلال الأرباع القادمة".

على الرغم من توقع المحللين أن يخفض البنك المركزي الأوروبي مشترياته من السندات إلى النصف بحلول أبريل من الآن ، فمن المرجح أن يكون الخفض الفعلي أصغر بكثير حيث من المتوقع أن تنخفض الإصدارات الحكومية الجديدة ، لذلك سيستمر البنك المركزي الأوروبي في جمع معظم الديون الجديدة.

يتحول التركيز الآن إلى المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش حيث ستكشف عن توقعات اقتصادية جديدة.

رفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي إلى 0.25% يوم الخميس مع تصاعد ضغوط التضخم في بريطانيا ليصبح أول بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع تكاليف الاقتراض منذ تفشي جائحة فيروس كورونا العام الماضي.

توقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 0.1% بسبب الارتفاع الجديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

صوتت لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أعضاء في بنك إنجلترا بأغلبية 8-1 على رفع سعر الفائدة البنكي إلى 0.25% من 0.1%

صوتت لجنة السياسة النقدية أيضًا 9-0 للإبقاء على برنامج شراء السندات الحكومية لبنك إنجلترا بالحجم المستهدف البالغ 875 مليار جنيه إسترليني (1.16 تريليون دولار). كما اشترى بنك إنجلترا 20 مليار جنيه إسترليني من سندات الشركات.

ارتفع الدولار يوم الخميس ، لكن التداول كان متقلب حيث يترقب المستثمرون قرارات السياسة النقدية من المملكة المتحدة ومنطقة اليورو ، بعد يوم واحد فقط من اتخاذ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي منعطفه المتشدد.

قفزت العملة الامريكية قليلا مقابل الين للجلسة الرابعة على التوالي لـ 114.24 ، بينما انخفض الدولار الأسترالي لادنى مستوى عند 0.7146 دولار ، على الرغم من بيانات الوظائف الجيدة ، بعد أن صرح رئيس البنك المركزي إنه يعتقد من غير المحتمل أن تحتاج أسعار الفائدة إلى الارتفاع في عام 2022.

كان التداول ضعيف حيث يترقب المستثمرون بنك إنجلترا في الساعة 1200 بتوقيت جرينتش – وتشير التوقعات  إلى أن ارتفاع طفيف في أسعار الفائدة أمر غير مرجح ولكنه ليس مستحيل - والبنك المركزي الأوروبي في الساعة 1245 بتوقيت جرينتش ، مع استبعاد اي تغيير في اسعار الفائدة.

تأرجحت توقعات السوق ذهابا وايابا حول ما ان كان بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة حيث يحاول البنك المركزي خفض التضخم ومعالجة المخاوف بشأن الاقتصاد وسط متحور فيروس كورونا سريع الانتشار أوميكرون.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في المملكة المتحدة ارتفع إلى 5.1% في نوفمبر ، وهو أعلى مستوى منذ أكثر من 10 سنوات ، كما سجلت البلاد أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ بداية الوباء.

تغير الاسترليني تغير طفيف خلال اليوم عند 1.3252 دولار ، في حين استقر اليورو عند 1.1286 دولار.

صرح الاحتياطي الفيدرالي انه سينهي مشتريات سنداته خلال فترة الوباء في مارس ويمهد الطريق لثلاث زيادات في اسعار الفائدة بقيمة ربع بالمئه بنهاية 2022.

أرسلت تلك الأخبار والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الدولار في جولة ذهابا وإيابا في ساعات العمل الأمريكية يوم الأربعاء. ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ست منافسيين ، إلى ما يصل  96.914 قبل أن ينخفض إلى 96.296.

صرح راي أتريل ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في NAB ، إن الانخفاض "يوحي لي بأن الأسواق كانت في وضع يسمح للاحتياطي الفيدرالي بأن يكون أكثر تشددا مما تعتقده توقعات الاستطلاع".