تراجع الين إلى أدنى مستوى جديد في 38 عام مقابل الدولار وأدنى مستوى قياسي مقابل اليورو يوم الأربعاء، مع استمرار العملة في هبوطها، و بقاء المسئولين اليابانيين على الهامش إلى حد كبير وسط خطر التدخل.

ارتفع الدولار، مستردا ما فقده يوم الثلاثاء، عندما طغت التصريحات الميسرة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول على تقرير الوظائف المحلية القوي.

وظل اليورو مرن، مدعوما بقراءة التضخم المحلي المرتفعة يوم الثلاثاء والتي تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيأخذ وقته قبل خفض أسعار الفائدة مرة أخرى. واستقر الاسترليني قبل الانتخابات البريطانية المقررة يوم الخميس.

انخفض الين الياباني حوالي 0.2% ليصل إلى 161.875 ين للدولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 1986، وتراجع بنفس الهامش تقريبا مقابل اليورو ليصل إلى أدنى مستوى على الاطلاق عند 173.80.

كانت السلطات اليابانية هادئة إلى حد كبير بشأن الين هذا الأسبوع، حيث علق وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الثلاثاء فقط بأن التحركات تتم مراقبتها بيقظة. وامتنع عن تكرار التحذير الذي كثيرا ما يستخدم بأن الوزارة مستعدة للتحرك.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل اليورو و الاسترليني والين وثلاثة عملات رئيسية أخرى، بنسبة 0.1% إلى 105.78، مستردا معظم تراجعه بنسبة 0.14% في الجلسة السابقة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول في مؤتمر البنك المركزي الأوروبي في سينترا بالبرتغال يوم الثلاثاء إن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدم كبير فيما يتعلق بالتضخم، حتى عندما أضاف أن هناك حاجة إلى مزيد من البيانات الداعمة لبدء خفض أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات أمريكية الليلة الماضية أن فرص العمل قد زادت في مايو بعد تسجيل انخفاض كبير في الشهرين السابقين. ومن المقرر صدور تقرير الرواتب الشهري الذي يتم مراقبته عن كثب يوم الجمعة.

تراجع التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي، لكن مكون الخدمات ظل مرتفع بشكل عنيد، مما أثار المخاوف من أن ضغوط الأسعار المحلية قد تظل عند مستويات مرتفعة.

وانخفض اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0739 دولار، لكنه لا يزال يتم تداوله بالقرب من قمة نطاقه منذ منتصف يونيو.

استقر الاسترليني عند 1.2680 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.28% يوم الثلاثاء.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات الصناعة انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، في حين واصلت السوق مراقبة التوترات المشتعلة في الشرق الأوسط.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 47 سنت أو 0.5% إلى 86.71 دولار للبرميل الساعة 0330 بتوقيت جرينتش، لتلامس أعلى مستوى في 10 أسابيع. وصعدت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنت أو 0.5% إلى 83.24 دولار للبرميل لكنها لم تكن بعيدة كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين الذي سجلته في وقت سابق هذا الأسبوع.

أغلق الخامان القياسيان على انخفاض يوم الثلاثاء مع تلاشي المخاوف من أن يؤدي إعصار بيريل إلى تعطيل الإنتاج في خليج المكسيك. ومن المتوقع أن يضعف ويتحول إلى عاصفة استوائية بحلول الوقت الذي يدخل فيه خليج المكسيك أواخر هذا الأسبوع، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9.163 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 يونيو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. غير أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 2.468 مليون برميل، وانخفضت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 740 ألف برميل.

وكان محللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاض بمقدار 700 ألف برميل في مخزونات الخام، وانخفاض قدره 1.3 مليون برميل في مخزونات البنزين، وانخفاض 1.2 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير.

من المقرر أن تنشر ادارة معلومات الطاقة بياناتها الأسبوعية يوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.

في الشرق الأوسط، قصفت القوات الاسرائيلية عدة مناطق في جنوب قطاع غزة يوم الثلاثاء، مما أدى إلى فرار آلاف الفلسطينيين من منازلهم. كما تبادل الجيش الاسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية المسلحة إطلاق النار عبر الحدود الجنوبية للبنان.

استقرت أسعار الذهب يوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي للحصول على إشارات جديدة بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2331.97 دولار للاونصة الساعة 0356 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2340.20 دولار.

قبل صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، صرح رئيس الاحتياطي جيروم باول يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة عادت إلى "مسار انكماشي"، لكن صناع السياسات بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل خفض أسعار الفائدة للتحقق من أن قراءات التضخم الأضعف الأخيرة تقدم صورة دقيقة عن الاقتصاد.

محل تركيز المستثمرين التالي هو بيانات وظائف القطاع الخاص وبيانات البطالة الأسبوعية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، وتقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 67% لخفض الفائدة الفيدرالية في سبتمبر.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 29.63 دولار للاونصة وقفز البلاتين 0.7% لـ 997.85 دولار.

وانخفض البلاديوم 0.7% لـ 1014.64 دولار بعد ان سجل اعلى مستوى في اكثر من اسبوع في وقت سابق.

تلقى الدولار دعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتأثرت العملات ذات العائد المنخفض يوم الثلاثاء مثل اليوان الصيني والين الياباني، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ عام 1986.

ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بنحو 14 نقطة أساس إلى 4.479% ليلا ، حيث أرجع المحللون هذا التحرك إلى توقعات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وزيادة الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي. وفي يوم الثلاثاء، كان آخر سعر عند 4.443% خلال ساعات العمل الآسيوية.

ومع ارتفاع الدولار، تراجع اليورو عن جزء من ارتفاع طفيف مع ظهور نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الفرنسية متسقة إلى حد ما مع استطلاعات الرأي. وانخفضت العملة الموحدة في أحدث تعاملات بنسبة 0.11% إلى 1.07287 دولار.

انخفض الين الياباني إلى 161.745 للدولار يوم الثلاثاء، وهو أضعف مستوياته منذ ما يقرب من 38 عام، مواصلا انخفاضه المدفوع بشكل أساسي بالفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان.

صرح وزير المالية الياباني يوم الثلاثاء إن السلطات متيقظة للتحركات الحادة في سوق العملة، لكنها لم تصل إلى حد إعطاء تحذير واضح بشأن التدخل.

ومقابل اليورو، لامس الين أدنى مستوى له على الاطلاق عند 173.67 يوم الاثنين وكان قريبا من هذا المستوى يوم الثلاثاء.

تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس الوحدة الأمريكية مقابل ستة منافسين عند 105.93، مع تسليط الضوء على بيانات الوظائف الشاغرة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عندما يعتلي المنصة في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال.

لم يطرأ تغير يذكر على عوائد سندات منطقة اليورو يوم الثلاثاء بعد أن ارتفعت بشكل حاد في اليوم السابق، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم لشهر يونيو للمنطقة المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش (1100 بتوقيت وسط أوروبا).

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.598%. العائدات تتحرك عكسيا مع الأسعار.

وانخفض العائد على سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس إلى 4.099%، واستقرت الفجوة بين عائدات السندات الإيطالية والألمانية عند 150 نقطة أساس.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 2.908%.

وانخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 3.342%.

تغيرت اسعار النفط تغير محدود يوم الثلاثاء، لتظل قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة، بفعل توقعات بزيادة الطلب على الوقود من موسم السفر الصيفي وتخفيضات محتملة في أسعار الفائدة الأمريكية قد تعزز النمو الاقتصادي.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنت إلى 86.80 دولار للبرميل الساعة 0313 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعت 1.9% في الجلسة السابقة مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 أبريل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنت إلى 83.53 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 2.3% إلى أعلى مستوياته منذ 26 أبريل.

من المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي مع عطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع. وتوقعت جمعية السيارات الأمريكية أن يكون السفر خلال فترة العطلات أعلى بنسبة 5.2% عما كان عليه في عام 2023، مع ارتفاع السفر بالسيارة وحدها بنسبة 4.8% عن العام السابق.

تعمل علامات انحسار التضخم في الولايات المتحدة على تجديد الأمل في أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة، ربما في سبتمبر.

أظهر تقرير يوم الاثنين انكماش نشاط التصنيع الامريكي للشهر الثالث، وانخفضت الأسعار التي دفعها المصنعون مقابل بعض المدخلات إلى أدنى مستوى في ستة أشهر.

وإلى جانب تقرير وزارة التجارة يوم الجمعة الذي أظهر أن بيانات التضخم الأمريكية لم تتغير في مايو، فإن ذلك قد يعزز مبررات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، وهي خطوة من شأنها أن تعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، مع استقرار الدولار الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وكذلك بيانات الوظائف في البلاد للحصول على مزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2326.82 دولار للاونصة الساعة 0443 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2335.70 دولار.

تلقى الدولار دعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، مما يجعل الذهب أقل جاذبية.

ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو يوم الاثنين، حيث أرجع المحللون هذا التحرك إلى توقعات فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية وزيادة الرسوم الجمركية والاقتراض الحكومي.

صرح كيلفن وونج، كبير محللي السوق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في أوندا، إنه لكي تتجاوز أسعار الذهب النطاق الحالي، يحتاج السوق إلى رؤية المزيد من نقاط البيانات الضعيفة التي تزيد من احتمال خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر.

تعمل اسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب ذو العائد الصفري.

سوف يبحث المتداولون عن إشارات بشأن تخفيضات أسعار الفائدة عندما يتحدث باول في وقت لاحق اليوم. تشمل البيانات الأخرى محل التركيز بما فيها التوظيف ومؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ومحضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي المقرر يوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير وظائف غير الزراعيين المقرر صدوره يوم الجمعة.

انكمش قطاع التصنيع الامريكي في يونيو، في حين يشير انخفاض مقياس الأسعار التي تدفعها المصانع مقابل مستلزمات الإنتاج إلى أن التضخم قد يستمر في الانخفاض.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 29.29 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.3% عند 975.22 دولار واستقر البلاديوم 1% لـ 981.43 دولار.

قفز اليورو يوم الاثنين بعد فوز مقنع وتاريخي لليمين المتطرف الفرنسي في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية والذي جاء أقل قليلا من بعض التوقعات، مما جعل النتيجة النهائية تعتمد على الصفقات الحزبية قبل الجولة الثانية في نهاية الأسبوع المقبل.

في الوقت ذاته ، حام الين حول أدنى مستوياته في 38 عام بعد أن أظهرت البيانات أن الاقتصاد الياباني انكمش أكثر مما تم الإبلاغ عنه في البداية في الربع الأول، مما ترك المتداولين في حالة تأهب لعلامات التدخل لدعم العملة.

أظهرت استطلاعات الرأي بعد فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان بالجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية الفرنسية يوم الأحد بفارق كبير، على الرغم من أن المحللين أشاروا إلى أنه فاز بحصة أقل من الأصوات عما توقعته بعض استطلاعات الرأي في البداية، مما أثار ارتفاع في الأسهم والسندات.

ارتفع اليورو 0.4% في أحدث تعاملات إلى 1.0759 دولار، وهو أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا. وتراجع حوالي 1.2% منذ فوز اليمين الفرنسي المتطرف في الانتخابات البرلمانية الأوروبية في أوائل يونيو، مما دفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في فرنسا.

دفع ارتفاع اليورو الدولار للانخفاض قليلا مقابل سلة من العملات، على الرغم من تراجع العملة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ التضخم الامريكي في مايو، مما عزز التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.14% إلى 105.57، وهو أدنى مستوى له في أسبوع واحد.

مقابل الدولار، ارتفع الاسترليني 0.27% إلى 1.268 دولار .

يشير تسعير السوق الآن إلى احتمال بنسبة 63% تقريبا لخفض الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مقارنة باحتمال 55% قبل شهر.