تراجعت اسعار الذهب من اعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين مضغوطة بارتفاع عوائد السندات الامريكية ، على الرغم من التوقعات بأن البنوك المركزية الرئيسية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة على المدى القريب وهو ما حد من خسائر المعدن الذي لا يدر عائد.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.08% لـ 1815.20 دولار للاونصة الساعه 1146 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.03% لـ 1816.30 دولار للاونصة.

صرح أولي هانسن المحلل في ساكسو بنك "الذهب ينجرف بعد الانتهاء القوي يوم الجمعة ... لا يزال التجار غير مقتنعين بأن لدينا ما يكفي من الذخيرة في سوق الذهب لتحدي منطقة المقاومة الرئيسية عند 1820 دولار للاونصة.".

لامس الذهب 1821.26 دولار في وقت سابق في الجلسة ، وهو اعلى مستوى منذ 7 سبتمبر ، مع إغلاق المعدن الأسبوع الماضي بارتفاع حوالي 2 % بعد أن ابقى الاحتياطي الفيدرالي على وجهة نظره بأن التضخم مؤقت ، كما صدم بنك إنجلترا الأسواق باحتفاظه بأسعار الفائدة عند مستوياتها.

وأضاف هانسن: "من المحتمل أن يكون ارتفاع العوائد قليلا كافي لتحفيز بعض جني الأرباح في الذهب".

ارتفعت عوائد السندات ذات اجل 10 اعوام بعد ان لامست ادنى مستوى في شهر ونصف في الجلسة السابقة ، وهو ما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

الذهب يستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لتحفيز النمو أثناء الوباء.لكن ، المخاوف من بدء البنوك المركزية في تشديد سياستها لمكافحة ارتفاع التضخم أبقت المستثمرين في حالة ترقب للبيانات الاقتصادية.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.04% عند 21.18 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين 0.3% لـ 1037.72 دولار للاونصة. وقفز البلاتين 0.7% لـ 2048.80 دولار للاونصة.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات المستثمرين في منطقة اليورو ارتفعت في نوفمبر للمرة الأولى منذ يوليو حيث توقع المستثمرون أن تؤدي اختناقات الامدادات وارتفاع الأسعار إلى تراجع الاقتصاد مؤقتا فقط.

ارتفع مؤشر سينتكس لمنطقة اليورو لـ 18.3 من 16.9 في اكتوبر. واشار استطلاع لرويترز ان تكون قراءة شهر نوفمبر 15.5.

صرح باتريك هوسي ، العضو المنتدب لشركة سينتكس: "تسببت اختناقات الامدادات والتضخم المرتفع في مشاكل للشركات ولها تأثير كبح معين".

"لكن ، توقع المستثمرون عبء مؤقت فقط وبالتالي فهم أكثر ثقة إلى حد ما بشأن الأشهر الستة المقبلة."

انخفض مؤشر الظروف الحالية لـ 23.5 في نوفمبر من 26.3 ، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ يونيو. لكن مؤشر التوقعات قفز إلى 13.3 من 8.0.

استطلعت سينتكس 1095 مستثمر في الفترة من 4 نوفمبر إلى 6 نوفمبر.

حقق الدولار بداية مستقرة للأسبوع في آسيا يوم الاثنين لكنه ظل دون اعلى مستوياته التي سجلت يوم الجمعة ، حيث يبحث تجار العملات عن مسار بين توقعات اسعار الفائدة المتقلبة في الأسواق وتعهد محافظو البنوك المركزية باتباع نهج الانتظار والترقب على الرغم من ارتفاع التضخم.

يلوح في الأفق الاختبار الكبير القادم  لاصرار الاحتياطي الفيدرالي على الصبر يوم الأربعاء ، حيث من المتوقع أن تظهر بيانات التضخم في الولايات المتحدة أن نمو المستهلكين يتزايد بسرعة.

في الجلسة الاسيوية ، استعاد الدولار بعض مكاسبه التي فقدها الاسبوع الماضي ، مرتفعا بنسبة 0.2% لـ 113.65 ين. وارتفع الدولار طفيفا مقابل اليورو لـ 1.1558 دولار ، رغم انه مازل دون اعلى مستوى في 15 شهر عند 1.15135 دولار والذي سجل في اعقاب بيانات العمالة الامريكية القوية يوم الجمعة.

وحام الاسترليني ، الذي تعثر بعدما فاجأ بنك انجلترا التجار بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير الاسبوع الماضي ، عند 1.3478 دولار بعد ان انخفض لادنى مستوى عند 1.3425 دولار يوم الجمعة ، وهو ادنى مستوى في خمسة اسابيع.

أدت مفاجأة بنك انجلترا الى تراجع حاد في الرهانات على زيادات وشيكة لاسعار الفائدة في بريطانيا والعالم.

ارتفع مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.1% لـ 94.308.

لاحقا يوم الاثنين يتحدث ما لا يقل عن ستة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ، مع التركيز الأكبر على الأرجح على نائب الرئيس ريتشارد كلاريدا الذي يتحدث عن سياسة الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي.

يتوقع جولدن مان ساكس ، الذي دفع توقعاته مؤخرا بشأن زيادة الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة من الربع الثالث في 2023 الى يوليو 2022 ، ان الرفع المبكر للفائدة ربما يعزز العملة الامريكية.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث دعمت المؤشرات الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي توقعات الطلب على الطاقة ، في حين رفعت شركة أرامكو السعودية المنتجة المملوكة للدولة سعر البيع الرسمي لخامها.

ارتفع خام برنت 86 سنت او ما يعادل 1% عند 83.60 دولار للبرميل الساعة 0745 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفض حوالي 2% الاسبوع الماضي. وارتفع الخام الامريكي 89 سنت او 1.1% لـ 82.16 دولار ، بعد ان تراجع بأكثر من 3% يوم الجمعة.

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم السبت بإقرار الكونجرس لمشروع قانون البنية التحتية الذي طال تأجيله بقيمة تريليون دولار والذي قد يعزز النمو والطلب على الوقود.

تباطأ نمو الصادرات الصينية في أكتوبر لكنه تجاوز التوقعات ، مدعومًا بارتفاع الطلب العالمي قبل مواسم العطلات الشتوية والتحسينات في سلاسل الامداد المتضررة من فيروس كورونا.

رفعت المملكة العربية السعودية في وقت متأخر يوم الجمعة سعر خامها القياسي للعملاء في آسيا في ديسمبر ، متجاوزة توقعات السوق.

صرح المحللين في ANZ في مذكرة ان تحرك أرامكو يشير إلى أن "الطلب لا يزال قويا" لأن منتج أوبك ومصدري النفط الرئيسيين الآخرين يواصلون السيطرة على الإمدادات.

يبدو أن الطلب على وقود الطائرات في طريقه للارتفاع مع قيام المزيد من الحكومات بتسهيل السفر الجوي مع تقليل القيود المفروضة على فيروس كورونا.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول والحلفاء مثل روسيا ، المعروفين باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي على الالتزام بخطتهم لزيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا اعتبارًا من ديسمبر.

دعا  بايدن أوبك + لإنتاج مزيد من الخام للحد من ارتفاع الأسعار وصرح يوم السبت إن إدارته لديها "أدوات أخرى" للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط.

في مكان آخر ، تراجعت واردات الصين من النفط في أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات ، حيث أوقفت المصافي المملوكة للدولة عمليات الشراء بسبب ارتفاع الأسعار ، في حين تم تقييد المصافي المستقلة بحصص محدودة لجلب النفط الخام.

واصلت اسعار الذهب ارتفاعها لتسجل اعلى مستوى في شهرين يوم الاثنين حيث تمسك المستثمرون بوجهة نظر أن البنوك المركزية ستبقي أسعار الفائدة منخفضة في الوقت الحالي ، مع تحول التركيز إلى بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية المقررة في وقت لاحق هذا الاسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1819.52 دولار للاونصة الساعه 0623 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 7 سبتمبر في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 1822.10 دولار.

تمسكت البنوك المركزية الرئيسية الاسبوع الماضي بالرأي القائل بأن الضغوط التضخمية الحالية سوف تتلاشى ، وهو ما قلل من احتمالية رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.

صرح المحللون إن تقرير الوظائف الأمريكي الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة من غير المرجح أن يغير الموقف الميسر للاحتياطي الفيدرالي ، حيث يركز المشاركون في السوق الآن على القراءة الرئيسية لمؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء.

وصرح كايل رودا ، محلل السوق ، ان اختراق فوق 1830 دولار ربما يؤدي للارتفاع نحو 1900 دولار في الذهب ، على الرغم من أنه من المرجح أن يتجه هبوطيًا على المدى الطويل حيث تقوم البنوك المركزية في نهاية المطاف بتشديد سياساتها للسيطرة على التضخم المرتفع.

يستفيد الذهب من انخفاض اسعار الفائدة ، لانها تقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 24.27 دولار للاونصة. وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 1041.66 دولار وقفز البلاديوم 0.8% لـ 2050.78 دولار.

تباينت أسواق الأسهم الآسيوية يوم الاثنين حيث وجدت الأصول ذات المخاطرة دعم من تقرير الوظائف الأمريكي المتفائل في أكتوبر، لكنها تواجه اختبار آخر في وقت لاحق هذا الأسبوع من قراءة عن التضخم الامريكي يمكن أن تثير رفع أسعار الفائدة.

أثارت موافقة الكونجرس على مشروع قانون البنية التحتية الذي طال تأجيله بقيمة 1 تريليون دولار أمريكي ابتهاج المستثمرين ، على الرغم من أن خطة شبكة الأمان الاجتماعي الأوسع نطاقًا لا تزال بعيدة المنال.

أظهرت البيانات الصادرة خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضًا أن صادرات الصين فاقت التوقعات في أكتوبر لتسجل فائضًا تجاريًا قياسيًا ، على الرغم من أن التراجع في الواردات زاد من الأدلة على تباطؤ الطلب المحلي.

كانت التحركات متواضعة حيث تراجع مؤشر MSCI لاسهم اسيا الاوسع نطاقا بنسبة 0.2%. وفقد مؤشر نيكاي الياباني مكاسبه المبكرة لينخفض بنسبة 0.1% ، مبتعدا عن اعلى مستوى في خمسة اسابيع.

انخفضت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.4% ، بعد 10 جلسات متتالية من المكاسب وهو ما جعل المؤشر في حالة توسع مفرط. وتراجعت العقود الاجلة لـ اس اند بي 500 بنسبة 0.2% ، في حين هبطت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 0.1%.

تضمن تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة مراجعات تصاعدية للشهرين الماضيين وقراءة قوية أخرى للأجور.

من المفترض أن يؤدي الضيق في سوق العمل إلى جانب الاضطراب في سلاسل الامداد العالمية إلى قراءة مرتفعة أخرى لأسعار المستهلكين الامريكية يوم الأربعاء ، ومن المحتمل أن تؤدي أي مفاجأة صعودية إلى إحياء الحديث عن رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في وقت مبكر.

زاد التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أكتوبر مع انحسار الرياح المعاكسة من زيادة إصابات كوفيد 19 خلال الصيف ، وهو ما يوفر المزيد من الأدلة على أن النشاط الاقتصادي كان يستعيد زخمه في وقت مبكر من الربع الرابع.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 531 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل بيانات سبتمبر إلى الأعلى لتظهر 312 الف تم إنشاؤها بدلاً من 194 الف التي تم الابلاغ عنها سابقًا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 450 ألف وظيفة. تراوحت التقديرات من 125 الف وظيفة إلى 755 الف وظيفة. استمر نقص العمال ، حتى مع تراجع إعانات البطالة الممولة من الحكومة الفيدرالية في أوائل سبتمبر واعادة فتح المدارس للتعلم الشخصي.

ومع ذلك ، انضم التقرير إلى ارتفاع ثقة المستهلك ونشاط قطاع الخدمات في رسم صورة أكثر إيجابية للاقتصاد ، بعد أن أدى متغير دلتا لفيروس كورونا ونقص السلع على مستوى الاقتصاد إلى تقييد النمو في الربع الثالث إلى أبطأ وتيرة في أكثر من عام.

انخفض معدل البطالة إلى 4.6% من 4.8% في سبتمبر. بينما ترغب الشركات بشدة في التوظيف ، يظل الملايين عاطلين عن العمل وخارج قوة العمل.

تم إلقاء اللوم على هذا الانفصال في سوق العمل على احتياجات تقديم الرعاية أثناء الوباء ، والمخاوف من الإصابة بفيروس كورونا ، والتقاعد المبكر ، والمدخرات الهائلة والتغييرات المهنية ، فضلاً عن شيخوخة السكان وإعانات البطالة الموسعة التي تم إنهاؤها مؤخرًا. نظرًا لأن العديد من الأشخاص الذين غادروا المدن أثناء الوباء لم يعودوا بعد ، فقد يكون هناك أيضًا عدم تطابق بين الوظائف المفتوحة والموقع.

هبط الاسترليني لادنى مستوى في 5 اسابيع في التداولات المبكرة يوم الجمعة ، مواصلا خسائره بعد ان فاجأ بنك انجلترا السوق بترك اسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

صوت سبعة من الأعضاء التسعة في لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا للحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي عند أدنى مستوياته عند 0.1% ، مما أدى إلى أكبر انخفاض يومي للاسترليني في أكثر من 18 شهر.

أشار صانعو السياسة سابقًا إلى أنه يمكن رفع الفائدة: فقد شدد المحافظ أندرو بيلي الشهر الماضي على الحاجة إلى منع التضخم - الذي يتجاوز هدف البنك البالغ 2٪ - من أن يصبح جزءًا لا يتجزأ بشكل دائم ، بينما صرح مايكل سوندرز زميله صانع السياسة إن الأسر بحاجة إلى الاستعداد "بشكل كبير" لارتفاع سعر الفائدة.

الساعه 0926 بتوقيت جرينتش ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.4% مقابل الدولار عند 1.3449 دولار ، بعد ان سجل في وقت سابق 1.3439 دولار ، وهو ادنى مستوى منذ 1 اكتوبر.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني 0.3% عند 85.825 بنس لليورو ، بعد ان سجل في وقت سابق 85.9 ، وهو الادنى ايضا منذ 1 اكتوبر.

أظهرت بيانات من يوروستات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو سجلت انخفاض غير متوقع في سبتمبر ، حيث كان أداء ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الكتلة ، ضعيفًا ، كما تراجعت المبيعات غير الغذائية.

صرح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي إن مبيعات التجزئة  في 19 دولة تتشارك اليورو ، تراجعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في سبتمبر وارتفعت بنسبة 2.5% عن العام السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية بنسبة 0.3% في مبيعات التجزئة وزيادة 1.5% على أساس سنوي.

مع ارتفاع أسعار الطاقة ، وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وتراجع اختناقات سلسلة التوريد ، من المتوقع أن يصبح المستهلكون أكثر حذراً في الأشهر المقبلة ، وهو اتجاه واضح بالفعل في بيانات مؤشر مديري المشتريات التي أظهرت تراجع نمو الأعمال إلى أدنى مستوى في ستة أشهر في أكتوبر.

ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي أسعار البنزين المرتفعة إلى كبح القوة الشرائية للأسر ، مما يترك العائلات مع إنفاق أقل على السلع الأخرى.

سجلت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو ، أكبر انخفاض بنسبة 2.5% في مبيعات التجزئة ، لكن فنلندا وهولندا كانتا أيضًا في عمق المنطقة السلبية.

يعد الدولار في طريقه للاسبوع الثاني على التوالي من المكاسب مقابل منافسيه الرئيسين يوم الجمعة ، قبل تقرير الوظائف الامريكي والذي قد يحدد توقيت زيادة الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة.

ويتجه الاسترليني لاسوء اسبوع في 11 اسبوع بعد ان فاجأ بنك انجلترا السوق بالابقاء على اسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية ، عند 94.327 بعد ان ارتفع بنسبة 0.51% ليلا.

وتغير الجنية الاسترليني تغير محدود يوم الجمعة بعد انخفاضه بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة وهو ما ادى لتراجعه بنسبة 1.39% هذا الاسبوع.

اضطر المستثمرون لاعادة ضبط توقعات السياسة النقدية هذا الاسبوع ، بعد ان امتنعت بعض اكبر البنوك المركزية العالمية عن رفع اسعار الفائدة في وقت مبكر.

بددت رئيسة البنك المركزي الاوروبي كريستين لاجارد يوم الاربعاء رهانات السوق بشأن رفع اسعار الفائدة في اقرب وقت في اكتوبر المقبل وصرحت انه من غير المرجح ان تحدث هذه الخطوة في 2022.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاربعاء ايضا انه ليس في عجله من امره في رفع تكاليف الاقتراض ، حتى بعد ان اعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن تقليص مشترياته الشهرية من السندات بمقدار 15 مليار دولار.

وضع الاحتياطي الفيدرالي تعافي سوق العمل كشرط لرفع أسعار الفائدة. يتوقع الاقتصاديون أن تظهر وظائف غير الزراعيين الامريكية المقررة في وقت لاحق اليوم زيادة 450 ألف وظيفة في أكتوبر ، بعد ارتفاع 194 ألفًا في الشهر السابق.

تغير اليورو تغير محدود عند 1.1556 دولار بعد ان انخفض بنسبة 0.49% ليلا ، وهو ما يجعله في طريقه للانخفاض بنسبة 0.16% هذا الاسبوع.

وبالنسبة للعملات المشفرة ، تداولت البيتكوين عند 62100 دولار ، بعد ان ظل تداولها محدود منذ ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق فوق 67 الف الشهر الماضي.

وتداولت إيثر ، ثاني اكبر عملة مشفرة ، عند 4500 دولار بعد ان سجلت اعلى مستوى عند 4670.81 دولار يوم الاربعاء.