ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة مع تقييم المستثمرين لمخاوف الامدادات في ليبيا والعراق، على الرغم من أن علامات ضعف الطلب، وخاصة في الصين، حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت تسليم أكتوبر، والتي تنتهي يوم الجمعة، 39 سنت أو 0.5% إلى 80.33 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنت أو 0.4% إلى 76.21 دولار.

توقف أكثر من نصف انتاج ليبيا من النفط، أو نحو 700 ألف برميل يوميا يوم الخميس، وتوقفت الصادرات في عدة موانئ بعد مواجهة بين الفصائل السياسية المتنافسة.

وقد تصل خسائر الانتاج الليبي إلى ما بين 900 ألف ومليون برميل يوميا وتستمر لعدة أسابيع، وفقا لشركة الاستشارات رابيدان إنرجي جروب.

في الوقت ذاته، من المتوقع أيضا أن تنكمش الامدادات العراقية بعد أن تجاوز إنتاج البلاد حصتها في أوبك+، حسبما قال مصدر مطلع بشكل مباشر لرويترز يوم الخميس.

وتخطط العراق لخفض إنتاجها النفطي إلى ما بين 3.85 مليون و3.9 مليون برميل يوميا الشهر المقبل.

ومع ذلك، لا يزال برنت وخام غرب تكساس الوسيط متجهين نحو الانخفاض بنسبة 0.5% و2.2% في أغسطس ، وهو الانخفاض الشهري الثاني على التوالي.

لا تزال المخاوف بشأن الطلب تثقل كاهل السوق، حيث أظهرت بيانات المخزونات الامريكية انخفاض مخزونات الخام للأسبوع المنتهي في 23 أغسطس بنحو الثلث عن المتوقع.

صرحت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل يوم الجمعة إن التضخم في منطقة اليورو ينخفض ​​كما توقع البنك المركزي الأوروبي، مما يخفف من خطر أن تؤدي المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة إلى عرقلة عملية خفض التضخم.

وقالت شنابل في محاضرة في تالين بإستونيا: "تظل البيانات الأخيرة متسقة مع السيناريو الأساسي الذي يتوقع أن ينخفض ​​التضخم بشكل مستدام إلى هدفنا البالغ 2% بحلول نهاية عام 2025".

وأضافت شنابل: "إلى جانب علامات الانخفاض المحتمل للزخم الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، هناك خطر أقل من أن يؤدي المزيد من التراجع المعتدل والتدريجي لضبط السياسة إلى عرقلة مسار العودة إلى استقرار الأسعار".

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب للشهر الثاني على التوالي مع تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، في حين يترقب المتعاملون بيانات التضخم الرئيسية الامريكية للحصول على ارشادات اضافية.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2513.70 دولار للاونصة الساعة 0543 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 3% للشهر.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.5% إلى 2547.10 دولار.

صرح بيتر فونج، رئيس التعاملات في وينج فونج للمعادن الثمينة، " الاتجاه العام للذهب يظل صعوديا بسبب انخفاض أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية".

"بحلول نهاية العام، من المتوقع أن تكسر الأسعار مستوى 2650 دولار، وفي الأمد المتوسط ​​إلى الطويل، نتوقع أن تتجاوز 2800 دولار وربما حتى 3000 دولار".

حاليا، يسعر المتداولون تسعير كامل لخفض أسعار الفائدة الامريكية الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 66% لخفضها بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 34% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

قد تتأثر هذه الاحتمالات ببيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الامريكية، المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الاسبوعية الامريكية انخفضت قليلا الأسبوع الماضي لكن فرص إعادة التوظيف للعاملين المسرحين أصبحت أكثر ندرة.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال مسئول كبير في منظمة الصحة العالمية إن الجيش الاسرائيلي وحركة حماس الفلسطينية اتفقا على ثلاث فترات توقف منفصلة لمدة ثلاثة أيام في القتال في قطاع غزة للسماح بتطعيمات شلل الأطفال. وكانت التوترات مرتفعة بخلاف ذلك مع مخاوف من اتساع الصراع.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 29.44 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% لـ 981 دولار. ويتجه كلا المعدنين في طريقهما لمكاسب شهرية.

ارتفع البلاتين 0.8% لـ 945.10 دولار لكنه يستعد لثالث شهر على التوالي من الخسائر.

انخفض اليورو مقابل الدولار بعد أن دفعت بيانات التضخم الألمانية المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على دورة تخفيف أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

أظهرت بيانات أولية يوم الخميس أن التضخم انخفض في ست ولايات ألمانية مهمة في أغسطس، مما يشير إلى أن التضخم الوطني قد ينخفض ​​بشكل ملحوظ هذا الشهر.

انخفض التضخم في اسبانيا إلى أبطأ وتيرة له في عام.

انخفضت العملة الموحدة بنسبة 0.4% إلى 1.1077 دولار، بعد أن تم تداولها عند 1.1128 دولار قبل الأرقام الألمانية. وسجلت أعلى مستوى لها في 13 شهر يوم الجمعة عند 1.1201 دولار.

تسعر أسواق المال 67 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في عام 2024 ، من حوالي 63 نقطة أساس قبل البيانات.

يترقب المستثمرون الآن صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة ــ وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم ــ والذي قد يقدم أدلة حول توقعات أسعار الفائدة الامريكية.

في السوق الأوسع، ارتفع الدولار بعد البيانات الألمانية، بعد الارتداد يوم الأربعاء.

انخفض الدولار بنحو 2.9% خلال الشهر حتى الآن ، مما يجعله في طريقه لأشد انخفاض شهري له في تسعة أشهر.

تعززت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة الأمريكية الوشيكة من خلال تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول الأسبوع الماضي بأن "الوقت قد حان" لخفض أسعار الفائدة، لينضم بذلك إلى مجموعة من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الأربعاء إن الوقت قد حان للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة، لكنه أراد التأكد قبل اتخاذ هذا القرار.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، بدعم من ضعف الدولار وآمال خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، في حين تحول التركيز إلى بيانات التضخم الامريكية الرئيسية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% عند 2519.99 دولار للاونصة الساعة 0619 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 2531.60 دولار يوم 20 اغسطس وارتفع حوالي 22% هذا العام.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% إلى 2553.40 دولار.

انخفض الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى. كما انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات.

يترقب المشاركون في السوق بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية وبيانات الناتج المحلي الاجمالي المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي قد تقدم المزيد من الأدلة حول توقعات أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون تسعير كامل لتخفيف الاحتياطي الفيدرالي للأسعار في الشهر المقبل، مع احتمالات بنسبة 65.5% لخفض بمقدار 25 نقطة أساس واحتمالات بنسبة 34.5% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك يوم الأربعاء إنه مع انخفاض التضخم وارتفاع البطالة، فقد يكون "الوقت قد حان" للتحرك بشأن خفض أسعار الفائدة، رغم أنه يظل حذرا.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 2515 دولار للاونصة ، وترتفع نحو 2528 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.5% لـ 29.55 دولار للاونصة. وقفز البلاتين 1.4% لـ 942.50 دولار وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 957 دولار.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس بعد جلستين من الخسائر، مع عودة مخاوف الامدادات بشأن ليبيا إلى التركيز، في حين أدى انخفاض أقل من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية إلى إضعاف توقعات الطلب.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 15 سنت أو 0.19% إلى 78.80 دولار للبرميل الساعة 0605 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنت أو 0.36% إلى 74.79 دولار.

خسر كلا العقدين أكثر من 1% يوم الأربعاء، بعد أن أظهرت البيانات أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 846 ألف برميل إلى 425.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما جاء دون توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 2.3 مليون برميل.

صرح بعض المحللين إن المخاوف بشأن تعطل الامدادات من ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، كانت إيجابية للسوق.

توقفت بعض حقول النفط في ليبيا عن الانتاج وسط صراع للسيطرة على البنك المركزي، حيث قدرت إحدى شركات الاستشارات انقطاع الانتاج بما يتراوح بين 900 ألف ومليون برميل يوميا لعدة أسابيع.

بلغ إنتاج ليبيا في يوليو حوالي 1.18 مليون برميل يوميا.

قد يكون لطول انقطاع الامدادات تأثير جانبي على خطط إنتاج أوبك+ في أكتوبر، مما قد يؤثر بدوره على أسواق النفط بشكل إيجابي إذا لم تتراجع الامدادات كما هو متوقع.

كما عززت توقعات بدء البنك المركزي الامريكي خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل أسعار النفط، حيث صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوسيك إن الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة، مع انخفاض التضخم وارتفاع البطالة أكثر من المتوقع.

انخفاض أسعار الفائدة يجعل الاقتراض أرخص، وهو ما قد يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد الطلب على النفط.