تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بفعل تقديرات تظهر تضخم مخزونات الخام الأمريكية وتوقعات بأن تنحسر التوترات في الشرق الأوسط بعد جولة قام بها وسطاء في المنطقة.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 9 سنت او 0.1% إلى 77.11 دولار للبرميل الساعة 0340 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 12 سنت أو 0.2% إلى 73.05 دولار للبرميل.

شهدت مخزونات النفط الخام الامريكية ارتفاع الأسبوع الماضي بمقدار 347 ألف برميل، وفقا لمصادر في السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. لكن مخزونات البنزين ونواتج التقطير انخفضت بمقدار 1.043 مليون برميل و2.247 مليون برميل على التوالي، بحسب المصادر.

الولايات المتحدة هي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، وتشير المخزونات المتزايدة إلى فائض في الامدادات قد يعرقل الأسعار.

من المقرر ان يتم اصدار التقديرات الرسمية للمخزونات الأمريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بالتوقيت المحلي.

في هذه الأثناء، اختتم وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن رحلة إلى الشرق الأوسط تهدف إلى المساعدة في التوسط في اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

وأثار بلينكن ووسطاء من مصر وقطر الآمال في "اقتراح" أمريكي قد يقلص الفجوات بين الجانبين في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر.

كما استمرت الصعوبات الاقتصادية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام، في عرقلة السوق.

 سجلت أسعار الذهب أعلى مستوى لها على الاطلاق يوم الثلاثاء مع استمرار ضعف الدولار ومشتريات المستثمرين الغربيين للمعدن النفيس وسط رهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% لـ 2524.88 دولار للاونصة الساعة 1129 بتوقيت جرينتش ، متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي سجله يوم الجمعة. صرحت رابطة سوق المعدن في لندن إن مؤشر أسعار الذهب القياسي في لندن سجل أعلى مستوى على الاطلاق عند 2521.55 دولار للاونصة في مزاد صباحي يوم الثلاثاء.

لامس الدولار أدنى مستوى في سبعة أشهر يوم الثلاثاء مع استعداد المتداولين لتعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الجمعة.

ارتفعت صادرات الذهب السويسرية في يوليو إلى أعلى مستوى منذ أبريل حيث أظهرت بيانات الجمارك أن الامدادات المرتفعة إلى الهند وبريطانيا طغت على انخفاض الشحنات إلى الصين.

مع نمو الأسعار بنسبة 22% حتى الآن هذا العام، يتجه المعدن الذي لا يدر عائد إلى أفضل عام منذ عام 2020.

قفزت حيازات SPDR Gold Trust  ، أكبر صندوق استثمار متداول مدعوم بالذهب في العالم، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر عند 859 طن يوم الاثنين.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1% لـ 29.77 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.9% لـ 962.26 دولار وارتفع البلاديوم 0.6% عند 936.96 دولار.

انخفضت اسعار النفط قليلا يوم الثلاثاء مع قبول إسرائيل اقتراح لمعالجة الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة مما خفف من مخاوف الامدادات وضعف الاقتصاد الصيني الذي أثر على توقعات الطلب.

انخفض خام برنت 80 سنت أو 1.03% إلى 76.86 دولار للبرميل الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 87 سنت أو 1.17% إلى 73.50 دولار.

صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يوم الاثنين إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل "اقتراح تقريبي" قدمته واشنطن لمعالجة الخلافات التي تعوق التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة، وحث حماس على القيام بنفس الشيء.

قال ييب جون رونج ، استراتيجي السوق في آي جي: "يبدو أن التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة أصبح الآن أكثر ترجيحا، وهو ما جعل المشاركين في السوق يستبعدون مخاطر التوترات الجيوسياسية بسبب تعطل إمدادات النفط".

في الصين، أثقلت المخاوف بشأن المشاكل الاقتصادية كاهل أسعار النفط بعد الربع الثاني الكئيب.

فقد ثاني أكبر اقتصاد في العالم المزيد من الزخم في يوليو مع انخفاض أسعار المساكن الجديدة بأسرع وتيرة لها في تسع سنوات، وتباطؤ الناتج الصناعي، وتراجع نمو الصادرات والاستثمار، وارتفاع البطالة.

من ناحية الامدادات ، ارتفع انتاج حقل الشرارة النفطي الليبي إلى نحو 85 ألف برميل يوميا .

كانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت حالة القوة القاهرة على صادرات النفط من الحقل في 7 أغسطس  بعد أن أدى حصار المحتجين إلى تضرر الانتاج في الحقل الذي ينتج 300 ألف برميل يوميا.

في الولايات المتحدة، من المتوقع أن تنخفض مخزونات الخام بنحو 2.9 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين.

استقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى قياسي له يوم الثلاثاء مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيسه جيروم باول للحصول على مؤشرات بشأن مدى خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2503.05 دولار للاونصة الساعة 0514 بتوقيت جرينتش ، وهو ما يقل قليلا عن اعلى مستوياته على الاطلاق عند 2509.65 دولار والتي سجلها يوم الجمعة. لم تتغير العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2540.90 دولار.

صرح يب جون رونج، استراتيجي السوق في IG: "كانت أسعار الذهب ثابتة إلى حد كبير في الجلسة الآسيوية، ويبدو أنها تلتقط أنفاسها مع سعي المشترين للدفاع عن ارتفاعها القياسي الجديد".

"لا يزال الاتجاه الصعودي الأوسع للذهب قائم، مما قد يجعل الأسعار تتجه نحو التحرك الى مستوى 2665 دولار من منظور فني."

ارتفعت أسعار الذهب أكثر من 20% حتى الآن هذا العام بفعل التفاؤل بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية والطلب على الملاذ الآمن الناجم عن التوترات في الشرق الأوسط.

تميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. ومن المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل من الاجتماعات الثلاثة المتبقية لعام 2024، مع رفض أغلبية ضئيلة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز مخاوف الركود.

سيراقب المتداولون عن كثب محضر اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو يوم الأربعاء وخطاب الرئيس جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة للحصول على مزيد من التلميحات.

ويحوم الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، مما يدعم الذهب المقوم بالدولار.

وقفزت حيازات صندوق SPDR Gold Trust ، وهو أكبر صندوق متداول في البورصة مدعوم بالذهب، إلى أعلى مستوياتها في سبعة أشهر عند 859 طن يوم الاثنين.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 29.36 دولار للاونصة . وارتفع البلاتين 0.4% لـ 957.08 دولار وانخفض البلاديوم 0.7% لـ 925.47 دولار.

لامس الاسترليني أعلى مستوى في شهر مقابل الدولار يوم الاثنين، حيث دفعت الرهانات المتزايدة حول خفض أسعار الفائدة الأمريكية الدولار إلى الانخفاض مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

يترقب المستثمرون خطابات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الجمعة في اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومينج للحصول على أدلة حول توقعات السياسات النقدية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

دفعت التوقعات بميل نحو التيسير النقدي في محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يوليو، والمقرر صدوره يوم الأربعاء، وخطاب باول القادم الدولار إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر مقابل العملات الرئيسية.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.2963 دولار، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في شهر عند 1.2975 دولار.

مقابل اليورو ، لامس الاسترليني أعلى مستوى في أكثر من أسبوعين عند 85.09 بنس لليورو. وكان آخر مستوى عند 85.15 بنس.

انتعشت العملة البريطانية بنسبة 2.3% منذ أن لامست أدنى مستوى لها في شهر عند 1.2666 دولار في 8 أغسطس، بفعل التعافي في معنويات السوق الأوسع نطاقا بالإضافة إلى البيانات التي تشير إلى الزخم في الاقتصاد البريطاني وتراجع التضخم.

تُظهر أسواق المال أن المتداولين يسعروا احتمالية بنسبة 39% لقيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75% في سبتمبر، وتوقعوا خفض أسعار الفائدة بمقدار 44 نقطة أساس بحلول نهاية هذا العام. خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 16 عام عند 5.25% في بداية هذا الشهر.

قد تقدم قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس يوم الخميس أدلة جديدة حول حالة نشاط الاعمال في المملكة المتحدة.

انخفضت عوائد السندات في منطقة اليورو يوم الاثنين مع استعداد المستثمرين لأسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية واجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول.

يترقب المستثمرون أرقام النشاط التجاري وبيانات نمو الأجور المتفاوض عليها، والتي سينظر فيها البنك المركزي الأوروبي قبل قراره بشأن أسعار الفائدة في سبتمبر.

انخفضت عوائد السندات الألمانية، المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 2.23%.

تتبع تكاليف الاقتراض في منطقة اليورو تصورات المخاطر في الاقتصاد الأمريكي، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية يوم الجمعة، مما يعكس جزئيا المكاسب الكبيرة في اليوم السابق مع استيعاب المستثمرين للبيانات التي تظهر أن المستهلك الأمريكي المرن والتضخم يتجهان نحو الانخفاض.

تسعر أسواق المال تخفيضات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة بحوالي 65 نقطة أساس في عام 2024 ، مما يعني تحركين بمقدار 25 نقطة أساس وفرصة حوالي 60% لخفض ثالث.

وانخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.62%، مع بقاء فجوة العائد بين السندات الايطالية والالمانية دون تغيير تقريبا عند 138 نقطة أساس.