انخفض اليورو مقابل الدولار والاسترليني والين الياباني يوم الاثنين، بعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لفرنسا أواخر الأسبوع الماضي، بينما حول المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من قرارات السياسة النقدية المحورية للبنوك المركزية.

انخفضت العملة الموحدة قليلا عند 1.1725 دولار ، كما خسرت حوالي 0.2% مقابل الاسترليني والين الياباني. وانخفض الدولار بشكل طفيف مقابل سلة من العملات الرئيسية عند 97.5.

خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا بعد ساعات من صدوره يوم الجمعة، مشيرة إلى تزايد عبء الديون الحكومية. وتجرد هذه الخطوة ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تصنيف AA-.

أشار المحللون إلى أنه على الرغم من أن المخاوف المالية في فرنسا قد تحد من مكاسب اليورو على المدى القريب، إلا أنها من غير المرجح أن تحفز انخفاض ملحوظ في قيمة العملة.

يراقب المستثمرون عن كثب قرارات أسعار الفائدة الرئيسية لهذا الأسبوع في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة وكندا والنرويج، مع تركيز اهتمامهم على قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

تسعر أسواق المال تسعير كامل لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي، مع احتمال بنسبة 6% لخفض كبير بمقدار 50 نقطة أساس.

من ناحية اخرى ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3593 دولار ، وهو أعلى مستوى له في شهر، بينما انخفض الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين إلى 147.47 ين.

من المتوقع أن يبقي كل من بنك إنجلترا وبنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع. ويركز المحللون على خطط بنك إنجلترا لابطاء وتيرة خفض حيازاته من السندات الحكومية، وتعليقات بنك اليابان لتقييم احتمالية رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المتبقية من العام.

كانت المحادثات بين المسئولين الأمريكيين والصينيين أيضا محل اهتمام المستثمرين.

اختتم الجانبان يومهما الأول من المحادثات في مدريد يوم الأحد، وتناولا العلاقات التجارية المتوترة واقتراب الموعد النهائي لبيع تطبيق الفيديو القصير الصيني "تيك توك"، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ترقب المستثمرين خفض متوقع على نطاق واسع لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، في حين كبح جني الأرباح وقوة الدولار المكاسب.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 3642.65 دولار للاونصة الساعة 0606 بتوقيت جرينتش. وقفز المعدن حوالي 1.6% الاسبوع الماضي ، ليسجل مستوى قياسي مرتفع عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 3680.20 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.1%، مما جعل المعدن المقوم بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

جاءت بيانات التضخم الأمريكية لشهر أغسطس أعلى بقليل من التوقعات يوم الخميس، لكن المستثمرين يتوقعوا ألا يثني ذلك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم الأربعاء.

يميل المعدن الذي لا يدر عائد ، والذي غالبا ما يعتبر ملاذ آمن خلال فترة عدم اليقين ، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يأتي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ظل تحديات، تشمل نزاع قانوني حول قيادته، وجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض مزيد من السيطرة على سياسة أسعار الفائدة، والدور الأوسع للبنك المركزي.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 42.20 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 1397.59 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1197.88 دولار.

واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الاثنين، حيث قيم المستثمرون تأثير هجمات الطائرات المسيرة الاوكرانية على مصافي التكرير الروسية، والتي قد تعطل صادراتها من النفط الخام والوقود، مع ترقبهم لنمو الطلب الأمريكي على الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 36 سنت أو 0.5% إلى 67.35 دولار للبرميل الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي  63.05 دولار للبرميل، بارتفاع 36 سنت أو 0.6%.

ارتفع كلا العقدين بأكثر من 1% الأسبوع الماضي، حيث صعدت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية النفطية الروسية، بما في ذلك أكبر محطة لتصدير النفط في بريمورسك، ومصفاة كيريشي، إحدى أكبر مصفاتين في روسيا.

يتزايد الضغط على روسيا مع تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد استعداده لفرض عقوبات عليها، لكن على أوروبا أن تتصرف بما يتناسب مع موقف الولايات المتحدة.

ويتابع المستثمرون أيضا محادثات التجارة الأمريكية الصينية في مدريد، والتي بدأت يوم الأحد، وسط مطالب واشنطن لحلفائها بفرض رسوم جمركية على الواردات من الصين بسبب مشترياتها من النفط الروسي.

الأسبوع الماضي، أثارت بيانات ضعف فرص العمل وارتفاع التضخم الامريكي مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم ومستهلك للنفط، حتى مع احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 16 و17 سبتمبر.

استقرت أسعار النفط يوم الجمعة، حيث طغت مخاوف فائض الامدادات وضعف الطلب الأمريكي على مخاطر انقطاع الامدادات الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 11 سنت أو 0.2% إلى 66.49 دولار للبرميل الساعة 08:54 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنت إلى 62.41 دولار.

انخفض خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 1.7% و2% على التوالي يوم الخميس.

أفاد تقرير شهري صادر عن وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس بأن المعروض العالمي من النفط سيرتفع بوتيرة أسرع من المتوقع هذا العام، بفضل الزيادات المخطط لها في الانتاج من مجموعة أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء مثل روسيا.

أدى هجوم بطائرة مسيرة على ميناء بريمورسك شمال غرب روسيا - أحد أكبر محطات تصدير النفط والوقود في البلاد - إلى إشعال النار في سفينة ومحطة ضخ يوم الجمعة، وفقا لما ذكره حاكم الاقليم.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتستعد لرابع مكاسب اسبوعية على التوالي، حيث طغت المخاوف المتزايدة بشأن ضعف سوق العمل الأمريكي على مخاوف التضخم قبل خفض أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع من الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 3654.37 دولار للاونصة الساعة 0211 بتوقيت جرينتش. وحام العقد قرب اعلى مستوى قياسي عند 3673.95 دولار والذي سجل يوم الثلاثاء. ارتفع المعدن حوالي 1.9% حتى الان هذا الاسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% إلى 3692.80 دولار.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بنسبة 0.4% في أغسطس، مسجلة أكبر ارتفاع شهري في سبعة أشهر، بينما أظهرت بيانات يوم الأربعاء انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين الأمريكيين خلال أغسطس.

ارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأسبوع الماضي، مما يؤكد تراجع ملموس في سوق العمل. جاء ذلك عقب تقرير التوظيف الأمريكي الصادر يوم الجمعة الماضي، والذي أشار إلى توقف نمو الوظائف تقريبا في أغسطس.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع احتمال ضئيل لخفضه بمقدار 50 نقطة أساس.

يميل المعدن الذي لا يدر عائد ، والذي يعتبر غالبا وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في ظل انخفاض أسعار الفائدة.

ارتفع المعدن بنحو 39% حتى الان هذا العام، مدفوعا بضعف الدولار، وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية، وسياسة نقدية تيسيرية، وتزايد حالة عدم اليقين العالمي.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.2% لـ 42.04 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% عند 1388.85 دولار وصعد البلاديوم 0.8% لـ 1197.52 دولار. ويستعد الثلاث معادن لارتفاع اسبوعي.

انخفض الذهب قليلا يوم الخميس، لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته القياسية فوق مستوى 3600 دولار ، حيث ضغط انتعاش طفيف للدولار وعمليات جني أرباح على الأسعار، بينما يترقب المستثمرون بيانات تضخم أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 3629.23 دولار الساعة 0811 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 3673.95 دولار يوم الثلاثاء. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 3666.7 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% إلى أعلى مستوى له في أسبوع تقريبا مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.

أظهرت بيانات صدرت يوم الخميس انخفاض غير متوقع في أسعار المنتجين الامريكية في أغسطس، نتيجة لانخفاض هوامش خدمات التجارة والزيادات الطفيفة في تكاليف السلع.

عززت بيانات أضعف من المتوقع لوظائف غير الزراعيين الأسبوع الماضي، إلى جانب التقديرات المعدلة التي كشفت عن انخفاض قدره 911 ألف وظيفة خلال الـ 12 شهر حتى مارس، توقعات تخفيف السياسة النقدية.

يترقب المستثمرون الآن طلبات اعانة البطالة الأسبوعية وبيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ويتوقع استطلاع أجرته رويترز زيادة شهرية بنسبة 0.3% في أسعار المستهلكين لشهر أغسطس، وزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.7% في يوليو.

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بينما سعر المستثمرون احتمال بنسبة 8% لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس.

عادة ما يدعم انخفاض أسعار الفائدة الذهب الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 41.05 دولار للاونصة. تراجع البلاتين 0.6% لـ 1377.37 دولار وانخفض البلاديوم 0.1% لـ 1172.45 دولار.