ارتفع الذهب بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوعين، مدعوما بانخفاض عوائد السندات الأمريكية، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين لمناقشة اتفاق سلام مع روسيا.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 3350.55 دولار للاونصة الساعة 0353 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 1 اغسطس.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 3396.90 دولار.

من المقرر أن ينضم القادة الأوروبيون إلى زيلينسكي في مناقشات مع ترامب.

أفادت مصادر مطلعة على تفكير موسكو أن روسيا ستتخلى عن جيوب صغيرة من أوكرانيا المحتلة، وستتخلى كييف عن مساحات شاسعة من أراضيها الشرقية التي لم تتمكن موسكو من السيطرة عليها، بموجب مقترحات السلام التي ناقشها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وترامب في قمتهما في ألاسكا.

في الوقت ذاته، تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات عن أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين.

يتطلع المستثمرون أيضا إلى الندوة السنوية للاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول، وايومنج.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم إلى حد كبير أن يعلن الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهو أول خفض له هذا العام، مع احتمال إجراء خفض ثاني بحلول نهاية العام.

يميل المعدن الذي لا يدر عائد، والذي يعتبر ملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 38.13 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1341.35 دولار وصعد البلاديوم 0.6% لـ 1118.80 دولار.

انخفض الدولار يوم الجمعة مع استمرار حذر المستثمرين بشأن توقعات أسعار الفائدة قبل بيانات أسعار الواردات، بعد أن أشارت الأرقام الأخيرة إلى احتمال تسارع التضخم في الأشهر المقبلة.

تفوق الين على اليورو والاسترليني بعد بيانات نمو يابانية قوية ومفاجئة، أظهرت صمود أحجام الصادرات بشكل جيد في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة.

ستتجه الأنظار إلى اجتماع في ألاسكا في وقت لاحق يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على الرغم من أن آمال التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في أوكرانيا لا تزال غير مؤكدة.

ستخضع أرقام أسعار الواردات الأمريكية لمراقبة أكثر صرامة من المعتاد بعد أن أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع حاد ومفاجئ في أسعار المنتجين الأمريكيين الشهر الماضي، مما دفع الدولار إلى الارتفاع.

اذا استمرت أسعار الواردات في الارتفاع، فقد يشير ذلك إلى أن الشركات الأمريكية تتحمل الرسوم الجمركية بالكامل، مما يتركها أمام خيارين: إما تحميل التكاليف على المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تفاقم التضخم، أو تحمل تبعات هوامش الربح.

تشير أسواق المال إلى احتمال بنسبة 95% لخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر. وسعروا تسعير كامل لاحتمال خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، واحتمال بنسبة 5% لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس قبل صدور بيانات الولايات المتحدة يوم الخميس.

تترقب الأسواق أيضا ندوة جاكسون هول الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات حول الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي. قد تشكل مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي، إلى جانب التضخم الناجم عن الرسوم الجمركية، معضلة أمام مسار خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الين بنسبة 0.4% مقابل الدولار ليسجل 147.2 ، ومدعوما ببيانات اظهرت نمو الاقتصاد الياباني اسرع من المتوقع في الربع الثاني.

ارتفع اليورو بنسبة 0.25% مقابل الدولار عند 1.1675 دولار.

يتوقع معظم المحللين أن تستفيد العملة الأوروبية الموحدة من أي اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.20% مقابل العملة الأمريكية عند 1.3553 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من "عواقب" عرقلة روسيا لاتفاق السلام في أوكرانيا، مما أثار مخاوف بشأن الامدادات.

كما تعززت المعنويات بفضل البيانات الاقتصادية القوية الصادرة من اليابان، التي تعد من أكبر مستوردي النفط الخام في العالم.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 16 سنت ، أي بنسبة 0.2% إلى 67 دولار للبرميل الساعة 00:17 بتوقيت جرينتش. كما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنت ، أي بنسبة 0.2% أيضا، لتصل إلى 64.10 دولار.

تتجه الأنظار إلى اجتماع ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة في ألاسكا، حيث يتصدر وقف إطلاق النار في حرب أوكرانيا جدول الأعمال. ويدعم استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا أسواق النفط من خلال الحد من إمدادات النفط الروسي.

ومع ذلك، صرح ترامب أيضا بأنه يعتقد أن روسيا مستعدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

حالت توقعات ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول دون ارتفاع أسعار النفط أكثر.

أثارت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع وأرقام الوظائف الضعيفة في الولايات المتحدة مخاوف من أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة، وهو عادة ما يؤدي إلى ضعف استهلاك النفط.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار، على الرغم من أن الذهب كان متجها نحو انخفاض أسبوعي، حيث قلصت بيانات التضخم الأمريكية التي فاقت التوقعات احتمالات خفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 3348 دولار للاونصة الساعة 0506 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن بنسبة 1.5% هذا الاسبوع. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 3394.30 دولار.

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 3.3% على أساس سنوي في يوليو، متجاوزا توقعات ارتفاعه بنسبة 2.5%. وجاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع عند 224 الف طلب، مقابل تقديرات بلغت 228 الف طلب.

على صعيد منفصل، ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بشكل طفيف فقط في يوليو، مما عزز الآمال بخفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

مع ذلك، خففت قراءة مؤشر أسعار المنتجين من الآمال في دورة تخفيف حادة، مما قلل من احتمالية اختيار الاحتياطي الفيدرالي لخفض بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه القادم.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موساليم، إن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر غير مبرر، وذلك بعد يوم من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت بإمكانية ذلك.

يزدهر الذهب الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

مما خفف من حدة تراجع الذهب، انخفض الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

على الصعيد الجيوسياسي، يقلل المستثمرون من احتمالات تحقيق تقدم كبير في إنهاء الحرب في أوكرانيا من خلال اجتماع يوم الجمعة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، على الرغم من بعض مؤشرات التقدم.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 38.05 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.3% لـ 1352.99 دولار ، وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 1143.30 دولار.

انخفض الانتاج الصناعي في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع في يونيو، حتى مع صمود النمو الاقتصادي الاجمالي في الربع الثاني، مما يشكك في قدرة الاتحاد النقدي المكون من 20 دولة على الصمود في وجه تداعيات الحرب التجارية العالمية.

أظهرت بيانات صادرة عن يوروستات يوم الخميس أن الانتاج الصناعي انخفض بنسبة 1.3% على أساس شهري في يونيو، مدفوعا بانخفاض حاد في ألمانيا وضعف إنتاج السلع الاستهلاكية، متجاوزا التوقعات بانخفاض بنسبة 1%.

ومما زاد من حدة المفاجأة السلبية، عدل يوروستات تقديراته لنمو الانتاج لشهر مايو من 1.7% إلى 1.1%، مما يشير إلى أن الاتجاه الأساسي أضعف من المتوقع.

في الوقت ذاته، نما الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 0.1% على أساس فصلي، بما يتماشى مع التقدير الأولي.

جاء الانخفاض الصناعي الشهري مدفوعا بانخفاض بنسبة 2.3% في ألمانيا و11.3% في أيرلندا، وهو رقم من غير المرجح أن يثير قلق الكثيرين، نظرا لتقلب البيانات الأيرلندية الشديد بسبب نشاط الشركات متعددة الجنسيات الكبرى، وخاصةً في قطاع الأدوية، المتمركزة هناك لأغراض ضريبية.

أظهرت أرقام الصناعة أنه إلى جانب إنتاج الطاقة، شهدت جميع القطاعات انخفاض الشهر الماضي، بقيادة انخفاض بنسبة 4.7% في السلع الاستهلاكية غير المعمرة وانخفاض بنسبة 2.2% في إنتاج السلع الرأسمالية.

واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مدعوما بتزايد التوقعات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، عقب بيانات تضخم ضعيفة، والتي ألقت بثقلها على الدولار أيضا.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 3359.81 دولار للاونصة الساعة 0410 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 3408.50 دولار.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وظلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قريبة من أدنى مستوى لها في أسبوع.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بشكل طفيف فقط في يوليو، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، حيث أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى وجود احتمال كبير بأن يختار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

يرى المتداولون الآن أن خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر أمر شبه مؤكد، وفقا لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية ، بل ويضعون احتمالات بنسبة 6% تقريبا لخفض كبير بمقدار نصف نقطة.

يزدهر الذهب الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وطلبات اعانة البطالة الاسبوعية، وبيانات مبيعات التجزئة، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الجيوسياسي، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثاته مع فلاديمير بوتين من أن الزعيم الروسي "يخادع" بشأن رغبته في إنهاء الحرب.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 38.56 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% لـ 1337.12 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% لـ 1139.32 دولار.