تراجعت أسعار الذهب يوم الخميس بفعل جني الأرباح بعد أن سجلت أعلى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا في الجلسة الماضية، بينما تحول التركيز إلى تقرير الوظائف المقرر صدوره يوم الجمعة من أجل توضيح مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2659.39 دولار للاونصة الساعة 0527 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.2% لـ 2678 دولار.

سجل الذهب أعلى مستوى في أربعة أسابيع تقريبا في الجلسة الماضية بعد أن أشار تقرير أضعف من المتوقع للعمالة الخاصة في الولايات المتحدة إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون أقل حذرا بشأن تخفيف أسعار الفائدة هذا العام.

تترقب السوق الآن تقرير الوظائف الامريكي يوم الجمعة للحصول على المزيد من الاشارات حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وينتظر المستثمرون أيضا تولي دونالد ترامب منصبه في 20 يناير ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجمركية المقترحة والسياسات الحمائية إلى تأجيج التضخم.

أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي أيضا أن "صناع السياسات لاحظوا أن القراءات الأخيرة الأعلى من المتوقع للتضخم وتأثيرات التغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة تشير إلى أن العملية قد تستغرق وقتا أطول مما كان متوقع في السابق".

يعتبر المعدن تحوط ضد التضخم، لكن الأسعار المرتفعة تقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 30.16 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.5% لـ 951.23 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% لـ 924.04 دولار.

انخفض الاسترليني لليوم الثاني على التوالي يوم الأربعاء مقابل الدولار الذي كان أكثر قوة بشكل عام، على الرغم من أن تكاليف الاقتراض البريطانية تستقر عند أعلى مستوياتها في 27 عام.

أكدت البيانات الأمريكية القوية يوم الثلاثاء وجهة نظر المستثمرين بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستظل مرتفعة لفترة أطول، مما دفع عوائد السندات إلى الارتفاع ودعم الدولار مقابل معظم العملات الرئيسية.

انخفض الاسترليني بنسبة 1% إلى 1.2350 دولار، بعد أن انخفض بنسبة 0.34% يوم الثلاثاء.

كما تراجع الاسترليني مقابل اليورو، الذي ارتفع في أحدث تعاملات بنسبة 0.6% إلى 83.35 بنس.

جاء هذا الانخفاض حتى مع ارتفاع العائدات على سندات الحكومة البريطانية، المعروفة باسم السندات الحكومية، بشكل حاد، حيث ارتفعت أكثر من عوائد السندات الأمريكية يوم الأربعاء.

يتوقع المستثمرون أن يخفض بنك انجلترا أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، مع احتمال أن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ستبحث الأسواق عن إشارات لما سيأتي من نائبة محافظ بنك إنجلترا سارة بريدين عندما تتحدث عن توقعات التضخم والسياسة النقدية في المملكة المتحدة في إدنبرة يوم الخميس.

ارتفع الدولار يوم الأربعاء وتراجع الين إلى مستويات قريبة من المستويات التي استدعت التدخل العام الماضي بعد أن دفعت بيانات أمريكية قوية العوائد إلى الارتفاع وقلصت بعض الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

لامس الين 158.42 خلال الليل، وهو أضعف مستوى له مقابل الدولار منذ ما يقرب من ستة أشهر، وسجل آخر مستوى له 158.19.

انخفض اليورو بنحو 0.5% خلال الليل وتداول عند 1.0351 دولار خلال اليوم الآسيوي. كما انخفض الاسترليني وسجل 1.2478 دولار.

يشعر المتداولون بالقلق قبل بيانات العمل الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة وأيضا يوم التنصيب في 20 يناير، عندما من المتوقع أن يبدأ دونالد ترامب رئاسته الثانية للولايات المتحدة بسلسلة من الاعلانات السياسية والأوامر التنفيذية.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة الامريكية بشكل غير متوقع في نوفمبر، وانخفاض عمليات تسريح العمال، في حين تسارع نشاط قطاع الخدمات في ديسمبر.

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء مع تقلص الامدادات من روسيا وأعضاء أوبك بينما أشارت بيانات تظهر زيادة غير متوقعة في عدد الوظائف الشاغرة الامريكية إلى توسع النشاط الاقتصادي والنمو اللاحق في الطلب على النفط.

صعد خام برنت 37 سنت أو 0.5% إلى 77.42 دولار للبرميل الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.6% إلى 74.69 دولار.

أظهر مسح أجرته رويترز أن إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول انخفض في ديسمبر بعد شهرين من الزيادات. وعوضت أعمال صيانة الحقول في الإمارات العربية المتحدة زيادة الإنتاج النيجيري والمكاسب في أماكن أخرى في المجموعة.

على الصعيد الاقتصادي، ارتفعت عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في نوفمبر وكان عدد حالات التسريح منخفضا.

صرحت مصادر في السوق إن مخزونات النفط الخام الامريكية هبطت الأسبوع الماضي بينما ارتفعت مخزونات الوقود، نقلا عن أرقام معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء.

انخفضت أسعار الذهب يوم الأربعاء، مضغوطة بارتفاع عوائد السندات الامريكية وقوة الدولار بعد بيانات أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبطئ وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2645.64 دولار للاونصة الساعة 0454 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2658.60 دولار.

تعزز الدولار وسجلت عوائد السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى في ثمانية أشهر بعد أن أشارت بيانات يوم الثلاثاء إلى اقتصاد قوي.

ارتفعت عدد الوظائف الشاغرة الامريكية إلى 8.098 مليون في نوفمبر، متجاوزة التوقعات وأعلى من 7.839 مليون المسجلة في أكتوبر.

تسعر الأسواق حاليا احتمال خفض أسعار الفائدة مرة واحدة فقط من الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025، انخفاضا من خفضين في ديسمبر.

يترقب السوق الآن تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي يوم الجمعة للحصول على المزيد من الأدلة حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. كما ان تركيز المستثمرين على بيانات وظائف القطاع الخاص ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، والمقرر صدورهم في وقت لاحق اليوم.

زادت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، احتياطياتها في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، وفقا لبيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 29.99 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.7% لـ 944.43 دولار وتراجع البلاديوم 0.6% لـ 920.27 دولار.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوع مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الثلاثاء مع تفكير المتداولين فيما إذا كانت التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترمب ستكون أقل عدوانية مما وعد به.

انخفض الدولار يوم الاثنين مقابل اليورو والاسترليني بعد تقرير في صحيفة واشنطن بوست يفيد بأن مساعدي ترمب يدرسون خطط من شأنها أن تفرض تعريفات جمركية فقط على القطاعات التي تعتبر بالغة الأهمية للأمن القومي الامريكي.

ومع ذلك، عوضت العملة بعض المكاسب بعد أن نفى ترمب التقرير .

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل اليورو والاسترليني وأربع عملات منافسة أخرى، بنسبة 0.25% إلى 108.03 الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له عند 107.74 ليلا، وهو أضعف مستوى له منذ 30 ديسمبر.

في 2 يناير ، ارتفع المؤشر إلى 109.58 للمرة الأولى منذ نوفمبر 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التوقعات بأن التحفيز المالي الذي وعد به ترامب، والتعريفات الجمركية الأعلى من شأنها أن تعزز النمو في الولايات المتحدة.

سينصب التركيز على بيانات الوظائف الشاغرة الامريكية ومؤشر نشاط الخدمات لشهر ديسمبر في وقت لاحق من الجلسة.

كانت منطقة اليورو هدفا خاصا لتهديدات ترامب بالرسوم الجمركية، وارتفع اليورو بنسبة 0.16% إلى 1.0407 دولار، بعد أن قفز إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0437 دولار يوم الاثنين.

ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوع مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد أن قفز في اليوم السابق بعد تقرير إعلامي يفيد إن مستشاري الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرسون تطبيق الرسوم الجمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترامب، الذي نفى التقرير يوم الاثنين، قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة إلى جانب رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، مما زاد من التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار.

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر.

وسجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2024، حيث ارتفع الدولار وسط توقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

سعر المتداولون يوم الثلاثاء تخفيضات اسعار الفائدة بحوالي 56 نقطة اساس من بنك انجلترا هذا العام ، بانخفاض طفيف عن أواخر الأسبوع الماضي. خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75% في عام 2024.

يتوقع المحللون أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تأخير خفض أسعار الفائدة من جانب بنك إنجلترا، مما يدعم العملة البريطانية.

ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني مقابل العملة الموحدة، حيث بلغ سعر اليورو 82.99 بنس.

أظهرت بيانات المسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الاعمال البريطاني إلى حد كبير في ديسمبر ، وخفض أصحاب العمل أعداد الموظفين بأسرع معدل في ما يقرب من أربع سنوات.

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع تلاشي التفاؤل بشأن الطلب، على الرغم من أن المخاوف بشأن تقليص الامدادات الروسية والايرانية وسط اتساع العقوبات الغربية حدت من الخسائر.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 76.08 دولار للبرميل الساعة 0804 بتوقيت جرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 73.31 دولار.

انخفض كلا الخامين القياسيين يوم الاثنين، بعد ارتفاعهما لمدة خمسة أيام متتالية الأسبوع الماضي ليستقرا عند أعلى مستوياتهما منذ أكتوبر يوم الجمعة وسط توقعات بمزيد من التحفيز المالي لإنعاش اقتصاد الصين المتعثر.

يترقب المشاركون في السوق المزيد من البيانات هذا الأسبوع، مثل تقرير وظائف غير الزراعيبن الامريكي لشهر ديسمبر يوم الجمعة، للحصول على أدلة حول سياسة أسعار الفائدة الأمريكية وتوقعات الطلب على النفط.