اظهر مسح يوم الثلاثاء أن نمو القطاع الخاص الألماني تسارع بشكل طفيف في نوفمبر ، لكن استمرار اختناقات الامدادات في التصنيع استمرت في التأثير على إنتاج المصانع ودفع الضغوط التضخمية إلى مستويات غير مسبوقة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الألماني إلى 52.8 ، وهو أعلى مستوى في شهرين ، من 52.0 في أكتوبر. وهو أقوى من استطلاع أجرته رويترز للمحللين الذين توقعوا انخفاض إلى 51.0 في نوفمبر. وتشير القراءة فوق 50 إلى نمو في النشاط.

أظهرت طلبات التصدير في أكبر اقتصاد في أوروبا اتجاهاً أكثر مرونة ، لكن العمل الجديد الإجمالي ارتفع بأضعف معدل منذ فبراير.

و انخفض مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع إلى 57.6 ، وهو أدنى مستوى في 10 أشهر ، من 57.8 في الشهر السابق.

أظهر قطاع الخدمات علامات على نمو أفضل على الرغم من الارتفاع الأخير في إصابات كورونا ، مع ارتفاع مؤشر نشاط الخدمات إلى 53.4 ، وهو أعلى مستوى في شهرين ، من 52.4 في أكتوبر.

وأظهر الاستطلاع أن نقص المواد ومشاكل سلسلة التوريد ، إلى جانب ارتفاع فواتير الطاقة والأجور ، أدى إلى معدل غير مسبوق لتضخم التكلفة وهو ما أدى بدوره إلى قيام العديد من الشركات برفع رسومها إلى درجة قياسية.

صرح البنك المركزي الألماني يوم الإثنين ، إن الاقتصاد قد يصاب بالركود في الربع الأخير من هذا العام ، لأن نقص السلع والعمالة ، فضلا عن القيود الجديدة لمكافحة جائحة فيروس كورونا ، قد يضع حدا لانتعاشه في الآونة الأخيرة.

تراجعت اسعار النفط يوم الثلاثاء ، عاكسة مكاسب الجلسة السابقة بفعل حديث مفاده أن الولايات المتحدة واليابان والهند ستفرج عن احتياطيات الخام لتهدئة الأسعار على الرغم من التهديد بتعثر الطلب مع انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

صرح مصدر في إدارة بايدن مطلع على الوضع ان من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن قرض من النفط الخام من مخزونها الطارئ يوم الثلاثاء في إطار خطة توصلت إليها مع مستهلكي الطاقة الآسيويين الرئيسيين لخفض أسعار الطاقة.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 67 سنت او ما يعادل 0.8% لـ 79.03 دولار للبرميل الساعة 0721 بتوقيت جرينتش ، في حين هبطت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 88 سنت او ما يعادل 1.2% لـ 75.87 دولار للبرميل.

صرح محللو ANZ في مذكرة "قيل إن الرئيس الأمريكي بايدن يستعد للإعلان عن تحرير النفط من احتياطي النفط الاستراتيجي بالتنسيق مع عدة دول أخرى ...".

وارتفع كلا من برنت وغرب تكساس الوسيط 1% يوم الاثنين بفعل تقارير تفيد بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفائهما ، المعروفين باسم أوبك + ، قد يعدلان خطتهما لزيادة إنتاج النفط إذا سحبت الدول المستهلكة الكبيرة النفط الخام من احتياطياتها أو إذا اضعف الوباء الطلب.

مع الحديث عن افراج منسق للنفط الخام بعد أن نجح في دفع الأسعار إلى ما دون 80 دولار للبرميل والإصدار الفعلي الذي من المتوقع أن يكون له تأثير مؤقت فقط ، يحول المحللون انتباههم إلى التأثير المحتمل للطلب من الموجة الرابعة من حالات كوفيد 19 في أوروبا.

استقرت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوى في اسبوعين يوم الثلاثاء ، حيث قفز الدولار بفعل رهانات زيادة اسعار الفائدة بشكل اسرع بعد ترشيح الرئيس الامريكي جو بايدن لمحافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية.

تغيرت المعاملات الفوية للذهب تغير طفيف عند 1805.95 دولار للاونصة الساعة 0639 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت لادنى مستوى منذ 5 نوفمبر يوم الاثنين. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1805.50 دولار.

سجل مؤشر الدولار اعلى مستوى في 16 شهر بعد ترشيح باول لاعلى منصب في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين ، وهو ما زاد من تكلفة المعدن للمشترين حائزي العملات الاخرى.

صرح إينيس من SPI: "قد يتسبب ظهور فيروس كورونا في أوروبا الى تراجع البنوك المركزية عن توقعات رفع أسعار الفائدة ، ولا تزال هناك حاجة للذهب في هذا النوع من البيئة" ، مضيفًا أن التكوين النهائي للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة مع ثلاثة ترشيحات لا تزال معلقة  وهو ما قد يؤثر على اتجاه الذهب.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.5% لـ 24.04 دولار للاونصة.

وانخفض البلاتين 0.1% لـ 1010.34 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 1.4% لـ 1980.69 دولار.

سجل الدولار اعلى مستوى جديد في اربعة سنوات ونصف مقابل الين يوم الثلاثاء بعد اعادة تعيين رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لفترة ثانية ، وهو ما عزز رهانات زيادة اسعار الفائدة الامريكية العام القادم .

ارتفعت العملة الامريكية بأكثر من 0.24% لـ 115.13 ين ، وهو اعلى مستوى منذ مارس 2017 ، بعد ان قفزت بنسبة 0.77% يوم الاثنين.

تعد العملة اليابانية اكثر حساسية للتحرك في السندات الامريكية ، ارتفعت عوائد السندات الامريكية ذات اجل عامين 8.5 نقطة اساس يوم الاثنين لاعلى مستوياتها منذ اوائل مارس 2020. وتداولت عند 0.5924% .

اختار الرئيس الأمريكي جو بايدن باول على المرشح الرئيسي الآخر لايل برينارد ، والتي تعتبرها الأسواق اكثر ميلا للتيسير النقدي ، على الرغم من أن برينارد ستكون نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

عززت الأخبار توقعات السوق لارتفاع أسعار الفائدة العام القادم عندما ينتهي البنك المركزي من تقليص برنامجه لشراء السندات الطارئة.

صرح المحللون في ويست باك في مذكرة " تعيين باول لفترة ثانية سيجعل الاسواق في حالة ارتياح بشأن توقع رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في يونيو العام القادم". "ناقش ما لا يقل عن ثلاثة مسئولين بالاحتياطي الفيدرالي تسريع وتيرة التقليص ايضا".

واضافوا " في الوقت ذاته ، يتم تنفيذ إجراءات قمع الفيروسات في أوروبا مرة أخرى ، مما يشكل تناقضًا صارخًا".

تداول اليورو عند 1.136 دولار ، بالقرب من ادنى مستوى في 16 شهر ، بعد ان تراجع بنسبة 2.8% حتى الان هذا الشهر.

تضررت العملة المشتركة من النغمة الحذرة من البنك المركزي الأوروبي ، ومؤخراً عودة ظهور حالات  كوفيد 19 في أوروبا ، مما أجبر النمسا على العودة إلى الإغلاق الكامل يوم الاثنين ودفع ألمانيا إلى النظر في قيود أكثر صرامة.

محت الاسهم الاوروبية مكاسبها وانخفضت عوائد السندات يوم الاثنين بعد ان صرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن أكبر اقتصاد في أوروبا يحتاج إلى قيود أكثر صرامة للسيطرة على موجة اصابات فيروس كورونا.

وفقا لبلومبرج  نقلا عن شخص مطلع على تصريحاتها، ان ميركل اخبرت المسئولين في حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي أن الوضع "مأساوي للغاية" وحذرت من أن المستشفيات ستمتلئ قريبا ما لم يتم كسر الموجة الرابعة من الفيروس.

انخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.1% الساعة 1224 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفع في وقت سابق بنسبة 0.3%. وتداولت عوائد السندات الالمانية ذات اجل 10 اعوام عند -0.330% ، مبتعدة عن اعلى مستوى عند -0.315%.

وانخفض اليورو لفترة وجيزة ، متراجع بنسبة 0.2% عند 1.12775 دولار.

أبلغت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قادة حزبها المحافظ أن الإجراءات التي يتم اتخاذها لوقف انتشار فيروس كورونا في أكبر اقتصاد في أوروبا غير كافية وأنه يتعين اتخاذ إجراءات أقوى.

واضافت "نحن في وضع مأساوي للغاية. ما هو موجود الآن ليس كافيا"، وفقا لما ذكره اثنين من المشاركين في الاجتماع.

انخفض اليورو يوم الاثنين ليتداول بالقرب من ادنى مستوى في 16 شهر بفعل المخاوف المتزايدة بشأن تأثير القيود الجديدة لـ كوفيد 19 في أوروبا ، حيث بدأت النمسا في إغلاق كامل وتفكر ألمانيا في اتباعها.

بدأت النمسا في الإغلاق الرابع ، وهو أول إغلاق منذ أن أصبحت اللقاحات متاحة على نطاق واسع ، وأغلقت أسواق عيد الميلاد والحانات والمقاهي والمسارح.

صرح وزير الصحة ينس سبان إن الموجة الرابعة من الإصابات دفعت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في أوروبا ، إلى حالة طوارئ وطنية ، محذرا من أن اللقاحات وحدها لن تقلل عدد الحالات.

انخفض اليورو بنسبة 0.25% لـ 1.122 دولار الساعة 0905 بتوقيت جرينتش ، مقتربا من ادنى مستوى في 16 شهر والذي سجل يوم الجمعة عندما اعلنت النمسا الاغلاق.

صرح كريس تيرنر ، رئيس الأسواق العالمية في ING للعملاء ، " أدت المخاطر المرتبطة بالوباء إلى عودة غير مرحب بها في أسواق العملات الأوروبية وقد تبقي اليورو في حالة تقلب هذا الاسبوع  ".

وأضاف تيرنر أن عمليات الإغلاق الجديدة والضغط على قطاع الخدمات في أوروبا توفر الآن للبنك المركزي الأوروبي العديد من الأسباب للتباطؤ في تشديد سياسته.

مقابل الاسترليني ، ارتفع اليورو 0.1% عند 83.95 بنس ، بعد ان لامس ادنى مستوى مقابل العملة البريطانية منذ فبراير 2020 حيث تأثر السوق بالتعليقات الحذرة لمحافظ بنك انجلترا بشأن التضخم في نهاية الاسبوع.

تتوقع الاسواق ان يصبح بنك انجلترا اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة منذ بداية الوباء لمكافحة التضخم الذي سجل اعلى مستوياته في 10 اعوام بسبب ارتفاع فواتير الطاقة المنزلية.

في الوقت ذاته ، حصل الدولار على دعم إضافي من التعليقات المتفائلة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا وكريستوفر والر يوم الجمعة الذين اقترحوا تسريع وتيرة تقليص التحفيز لتكون ملائمة وسط التعافي السريع والتضخم الحاد.

تداول مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة مقابل ست عملات رئيسية ، عند 96.141 ، مقتربا من اعلى مستوى في 16 شهر عند 96.266.

من المرجح أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع ، بعد إجراء مقابلة مع جيروم باول ولايل برينارد..

ارتفعت اسعار النفط يوم الاثنين لكن لازالت تحت ضغط من ارتفاع حالات الاصابة بـ كوفيد 19 في اوروبا وإطلاق محتمل لاحتياطيات النفط اليابانية ، وهو ما أثار مخاوف بشأن زيادة العرض وضعف الطلب.

تراجعت اسعار كلا من خام برنت وخام غرب تكساس الامريكي الوسيط بأكثر من 1 دولار في التداولات المبكرة ، مسجلة ادنى مستوياتها منذ 1 اكتوبر.

الساعة 1007 بتوقيت جرينتش ، ارتفع خام برنت 31 سنت او 0.4% عند 79.20 دولار للبرميل ، في حين ارتفع الخام الامريكي 34 سنت او ما يعادل 0.5% لـ 76.28 دولار.

صرح تاماس فارجا ، محلل النفط في شركة بي في إم أويل ، إن احتمال الإغلاق الوطني في أوروبا أثار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط.

وأضاف فارجا أن المستثمرين سعوا إلى ملاذات آمنة مثل الدولار في وقت مبكر من الجلسة ، مما ساهم في الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

تداول الدولار الامريكي بالقرب من اعلى مستوى في 16 شهر مقابل اليورو يوم الاثنين ، وهو ما جعل النفط الخام المسعر بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.

في الوقت ذاته ، ابقى احتمال إطلاق النفط من احتياطيات النفط الاستراتيجية على ضغط الأسعار وأبقى خام برنت تحت علامة 80 دولار.

اشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم السبت إلى أنه مستعد للمساعدة في جهود مكافحة أسعار النفط المرتفعة بعد طلب من الولايات المتحدة للإفراج عن النفط من مخزون الطوارئ لديها.

استقر الاسترليني بالقرب من اقوى مستوياته منذ اوائل 2020 مقابل اليورو المتراجع يوم الاثنين رغم انخفاضه مقابل الدولار ، المدعوم برهانات تسريع تشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية.

لامس الاسترليني لفترة وجيزة 83.80 بنس لليورو ، وهو اعلى مستوى جديد في فبراير 2020 مقابل العملة الموحدة والتي تضررت من قرار النمسا بإعادة فرض الاغلاق الكامل لـ كوفيد 19. مقابل الدولار ، انخفض الاسترليني عند 1.3424 دولار ، مبتعدا عن ادنى مستوى سجل الاسبوع الماضي عند 1.3354 دولار.

لا يزال تركيز المتداولون ثابتا ان كان بنك انجلترا سيرفع اسعار الفائدة في اجتماعه في ديسمبر.

في مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز ، صرح محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إن قلقه بشأن توقعات التضخم هو أنه يمكن أن "يرتفع لفترة أطول" ولكن هناك أيضا احتمال ألا يكون التضخم مستمر كما كان يُخشى.

صرح محللو CBA  في مذكرة "لم يتأثر توقع السوق برفع اسعار الفائدة من قبل بنك انجلترا في ديسمبر بالتعليقات الميسرة من محافظ البنك اندرو بيلي في عطلة نهاية الاسبوع".

"أشار بيلي إلى أن المخاطر التي تهدد توقعات التضخم في بنك إنجلترا كانت" ذات جانبين ". وتشير تعليقاته إلى أنه قد تكون هناك عقبة أكبر أمام رفع سعر الفائدة في ديسمبر أكثر مما يتوقعه الكثيرون".

اقتربت اسعار الذهب من ادنى مستوياتها في اسبوعين يوم الاثنين ، مقيدة بقوة الدولار وتوقعات ان يسرع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي وتيرة تقليص تحفيزه لكبح مخاطر التضخم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1841.36 دولار للاونصة الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 1845.20 دولار.

سجل المعدن ادنى مستوياته منذ 10 نوفمبر في وقت سابق في الجلسة ، بعد تعليقات نائب الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والتي اشار فيها الى ان البنك المركزي سيطرح فكرة تقليص مشتريات اصوله في اجتماع ديسمبر القادم.

رفع الفائدة يترجم تدريجيا لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

الدولار القوي يزيد الضغط على المعدن حيث يجعله اكثر تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 24.70 دولار للاونصة. واستقر البلاتين عند 1030.987 دولار وتراجع البلاديوم 0.9% لـ 2042.95 دولار.