انتعش النفط يوم الخميس إذ طغت توقعات تشديد توقعات امدادات الخام العالمية لبقية عام 2023 على المخاوف بشأن ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع المخزونات الأمريكية.

صرحت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء، إن تمديد السعودية وروسيا لتخفيضات إنتاج النفط سيؤدي إلى عجز في السوق خلال الربع الرابع، قبل أن يؤدي تقرير متشائم عن المخزونات الأمريكية إلى تراجع طفيف في الأسعار.

ارتفع خام برنت 83 سنت بما يعادل 0.9% إلى 92.71 دولار للبرميل الساعة 0810 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 70 سنت أو 0.8% إلى 89.22 دولار.

لامس كلا الخامين أعلى مستوياتهم في 10 أشهر يوم الأربعاء قبل صدور تقرير الامدادات الأمريكية الذي يظهر أن ارتفاع مخزونات النفط الخام والمنتجات المكررة أدى إلى انخفاض الأسعار.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في فيليب نوفا، إن المخاوف بشأن الامدادات تدعم أسعار النفط حيث يلتزم المنتجون بشدة بالإنتاج المقيد.

وقبل يوم واحد من تقرير وكالة الطاقة الدولية، أصدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعات محدثة للطلب القوي وأشارت أيضا إلى عجز في الامدادات في عام 2023 إذا تم الحفاظ على تخفيضات الإنتاج.

سيكون التركيز في وقت لاحق يوم الخميس على القرار الأخير بشأن سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وكانت توقعات المحللين والمستثمرين تميل نحو وقف زيادات أسعار الفائدة حتى ذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الأوروبي من المقرر أن يرفع توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى أكثر من 3%، مما يعزز الحجة الداعية إلى رفع أسعار الفائدة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس حتى مع احتفاظ المستثمرين بموقف حذر قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة حيث من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي.

وتتوقع الأسواق احتمال بنسبة 65% تقريبا برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي سيرفع سعر الفائدة الرئيسي في أوروبا إلى مستوى قياسي.

وكان المحللون والمستثمرون يميلون نحو توقف في رفع سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي حتى ذكرت رويترز يوم الثلاثاء أن البنك المركزي من المقرر أن يرفع توقعاته للتضخم العام المقبل إلى أكثر من 3%، مما يعزز الحجة الداعية إلى الزيادة.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% الساعة 0712 بتوقيت جرينتش ، بدعم من مكاسب أسهم الرعاية الصحية والطاقة.

ابتعد اليورو عن أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مقابل الدولار الأمريكي يوم الخميس مع تحول الاهتمام إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الوشيك لتحديد سعر الفائدة، بعد أن فشلت بيانات التضخم الأمريكية في تغيير وجهات النظر بشأن توقف الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وارتفع الين من أدنى مستوياته في 10 أشهر، حيث أدى انخفاض عوائد السندات طويلة الأجل إلى إزالة بعض الدعم للعملة الأمريكية.

ارتفع الدولار الأسترالي ثم تراجع ثم ارتفع مرة أخرى حيث واجه المتداولون صعوبة في تحديد ما تعنيه بيانات سوق العمل بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة نظراء من الأسواق المتقدمة، بما في ذلك اليورو والين - بنسبة 0.16% إلى 104.56 في فترة ما بعد الظهيرة الآسيوية.

ارتفع اليورو بنسبة 0.21% إلى 1.07515 دولار، مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى الأسبوع الماضي عند 1.0686 دولار.

وتراجع الدولار 0.22% إلى 147.105 ين، متراجعا عن ذروة الأسبوع الماضي عند 147.875 ين.

انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.3 نقطة أساس أخرى إلى حوالي 4.235% في تعاملات الخميس، مواصلا انخفاضه بمقدار 1.6 نقطة أساس عن الجلسة السابقة.

صرحت وزارة العمل يوم الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين الامريكي ارتفع بنسبة 0.6% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو 2022. ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي، الذي يشكل مصدر قلق أكبر للاحتياطي الفيدرالي لأنه يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ معدله 4.3% على أساس سنوي في أغسطس من 4.7% في الشهر السابق.

لا يزال المتداولون على يقين تقريبا من أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة ثابتة مرة أخرى في 20 سبتمبر، وفقا لتسعير سوق المال. ومع ذلك، فإن احتمالات زيادة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام تبلغ حوالي 40%.

في الوقت ذاته ، تبلغ نسبة الرهانات على قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق يوم الخميس حوالي 60% حاليا، مدعومة جزئيا بتقرير رويترز بأن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم فوق 3% العام المقبل ، وهو ما يتجاوز بكثير هدف 2%.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع التي لامستها في الجلسة السابقة مع ضعف الدولار وعوائد السندات بعد بيانات التضخم الأمريكية التي عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيوقف أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1909.69 دولار للاونصة الساعة 0546 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت ادنى مستوياتها منذ 25 اغسطس يوم الاربعاء عند 1905.10 دولار. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1931.20 دولار.

صرح كريستوفر وونج ، المدير التنفيذي لـ OCBC واستراتيجي العملات الأجنبية: "إن عدم اليقين الكبير هو مسار خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لعام 2024 والذي يظل أحد المحفزات التي تحرك تقلبات الذهب".

تراجع مؤشر الدولار الأمريكي وعوائد السندات لأجل 10 سنوات بعد أن أظهر تقرير وزارة العمل يوم الأربعاء أن الزيادة السنوية في التضخم الأساسي كانت الأصغر في ما يقرب من عامين، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.

لكن أسعار المستهلكين الامريكية ارتفعت في أغسطس بأكبر وتيرة في 14 شهر مع ارتفاع تكلفة البنزين.

يرى المتداولون الان فرصة بنسبة 97% لترك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، ولكن هناك احتمال بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة في نوفمبر.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "يترقب المستثمرون لمعرفة ما إذا كانت بيانات مؤشر أسعار المنتجين القادمة تعكس التحرك الأعلى في أرقام مؤشر أسعار المستهلكين".

من المقرر أيضا أن يحدد البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم ما إذا كان سيرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى مستوى قياسي أم لا.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 22.74 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% لـ 902.43 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 1261.70 دولار.

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة نادرة يوم الأربعاء، ناقشا فيها المسائل العسكرية والحرب في أوكرانيا والمساعدة الروسية المحتملة لبرنامج الأقمار الصناعية السري للدولة الشيوعية.

واصطحب بوتين كيم في جولة حول موقع اطلاق الصواريخ الفضائية الاكثر تقدما في روسيا في أقصى شرق روسيا بعد وصول كيم بالقطار من كوريا الشمالية. وطرح كيم العديد من الأسئلة التفصيلية حول الصواريخ بينما أطلعه بوتين في جولة في قاعدة فوستوشني الفضائية.

وبعد الجولة، أجرى بوتين (70 عام) وكيم (39 عام) محادثات لعدة ساعات مع وزرائهما ثم انفراديا، أعقبها مأدبة غداء فاخرة .

ورفع كيم نخبه بكأس من النبيذ الروسي تقديرا لصحة بوتين، ولانتصار "روسيا العظمى" وللصداقة الكورية الروسية، متوقعا انتصار روسيا في "معركتها المقدسة" مع الغرب في حرب أوكرانيا.

وقال كيم لبوتين "أعتقد اعتقادا راسخا أن الجيش الروسي والشعب الروسي البطل سوف يرثون ببراعة انتصاراتهم وتقاليدهم وسيظهرون بقوة كرامتهم النبيلة وشرفهم على جبهتي العمليات العسكرية وبناء أمة قوية".

وأضاف كيم: "من المؤكد أن الجيش والشعب الروسي سيحققان نصر كبير في النضال المقدس لمعاقبة شر عظيم يدعي الهيمنة ويغذي الوهم التوسعي".

وأعرب المسؤولون الأمريكيون والكوريون الجنوبيون عن قلقهم من أن كيم سيقدم أسلحة وذخيرة لروسيا، التي استهلكت مخزونات هائلة من الأسلحة والذخيرة خلال أكثر من 18 شهر من الحرب في أوكرانيا. ونفت موسكو وبيونج يانج مثل هذه النوايا.

وأعطى بوتين تلميحات عديدة إلى أنه تمت مناقشة التعاون العسكري لكنه لم يكشف عن سوى القليل من التفاصيل. وحضر وزير الدفاع سيرجي شويجو المحادثات وقال الكرملين إن الجيران يناقشون قضايا حساسة لا يجوز مناقشتها علنا.

وعندما سألته وسائل الإعلام الروسية ، عما إذا كانت روسيا ستساعد كيم في بناء الأقمار الصناعية، قال بوتين: "لهذا السبب جئنا إلى هنا".

وقال بوتين إن كيم يعتزم الآن زيارة مصانع الطيران العسكري والمدني في مدينة كومسومولسك أون أمور الروسية وتفقد الأسطول الروسي في المحيط الهادئ في فلاديفوستوك.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار واليورو يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لقراءة ضعيفة على غير المتوقع تشير إلى انكماش الناتج الاقتصادي البريطاني بأكثر من المتوقع في يوليو.

انخفض الاسترليني 0.4% مقابل الدولار عند 1.2449 دولار، ويتجه نحو أكبر انخفاض يومي في أسبوع، إذا استمرت الخسائر.

وارتفع اليورو بنسبة 0.2% مقابل الاسترليني إلى 86.27 بنس، متجها لأعلى مستوى له في شهر.

أظهرت أرقام صادرة عن مكتب الاحصاءات الوطنية أن اقتصاد المملكة المتحدة انكمش بنسبة 0.5% في يوليو، وهو انكماش أسوء من المتوقع بنسبة 0.2% وأكبر انخفاض في الإنتاج الشهري منذ ديسمبر 2022.

وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس: "يشير انخفاض الناتج المحلي الاجمالي في يوليو إلى أن النمو الأساسي فقد زخمه منذ وقت سابق من العام".

رفع بنك إنجلترا حتى الآن أسعار الفائدة 14 مرة منذ ديسمبر 2021، مما رفعها إلى أعلى مستوى خلال 15 عام عند 5.25%.

يسعر متداولو سوق المال احتمال بنسبة 75% تقريبا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى عند إعلان السياسة الأسبوع المقبل وفرصة بنسبة 25% لبقائها دون تغيير.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن عوامل أخرى أثرت أيضا على النمو في يوليو ، بما في ذلك الإضرابات في المستشفيات والمدارس، في حين أضر الطقس الرطب بالإنتاج في قطاعي التجزئة والبناء.

رفعت أسواق المال رهاناتها على رفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في اجتماع سياسة يوم الخميس بعد أن صرح مصدر لرويترز إن التوقعات الفصلية للبنك المركزي الأوروبي ستضع التضخم فوق 3% في عام 2024.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 3% العام المقبل، مما يعزز الحجة لزيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي في اجتماع السياسة يوم الخميس.

تسعر الاسواق فرصة بنسبة 75% لرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الخميس، ارتفاعا من حوالي 50% في اليوم السابق.

ويبلغ سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي حاليا 3.75%.

ارتفع الدولار قبل تقرير التضخم الأمريكي الرئيسي المقرر صدوره في وقت لاحق يوم الأربعاء، في حين انخفض اليورو من أعلى مستوى في أسبوع الذي سجله في الجلسة السابقة مع حذر المتداولين قبل رفع متوقع لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يتتبع العملة مقابل ستة منافسين بما في ذلك الين واليورو والاسترليني ، على الرغم من أن التحركات كانت ضعيفة، مرتفعا بنسبة 0.1% إلى 104.70، حيث يترقب المتداولون قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية لشهر أغسطس. ويأتي هذا الاصدار قبل أسبوع واحد فقط من اجتماع مسئولي الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ قرار بشأن سياسة سعر الفائدة.

من المرجح أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% الشهر الماضي، وفقا لمسح أجرته رويترز للاقتصاديين. وسيكون ذلك أكبر ارتفاع منذ يونيو 2022 .

من المتوقع إلى حد كبير أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع الأسبوع المقبل. ولا تزال الخطوة التالية التي سيتخذها الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر أكثر غموضا.

من ناحية اخرى ، انخفض اليورو  بنسبة 0.1% إلى 1.0742 دولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس.

رفعت الأسواق رهاناتها على المزيد من رفع أسعار الفائدة وتسعر احتمال بنسبة 53% لتحرك بمقدار 25 نقطة أساس هذا الأسبوع.

صرح مصدر لرويترز إن البنك المركزي الأوروبي يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوق 3% العام المقبل، مما يعزز توقعات زيادة أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الخميس.

قال جيم ريد، الخبير الاستراتيجي في دويتشه بنك: "مع ظهور علامات جديدة على الضغوط التضخمية، تحرك المستثمرون أيضا لتسعير فرصة متزايدة بأن يمضي البنك المركزي الأوروبي في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى غدا".

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.2454 دولار، متجها نحو أكبر انخفاض يومي له في أسبوع حيث انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.5% في يوليو، وهو انكماش أسوء من المتوقع بنسبة 0.2% في الناتج المحلي الإجمالي.

وانخفض الين مع استيعاب المتداولين لتعليقات رئيس البنك المركزي الياباني بشأن احتمال الخروج المبكر من سياسة سعر الفائدة السلبية.

ارتفع الدولار بنسبة 0.19% مقابل الين إلى 147.34 ين. وقد تراجع الين الآن بقوة عن ارتفاع يوم الاثنين، والذي كان أكبر ارتفاع له في يوم واحد خلال شهرين بعد تصريحات محافظ بنك اليابان أويدا خلال عطلة نهاية الأسبوع.