أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء ، أن تضخم أسعار المستهلكين البريطاني ارتفع أكثر من المتوقع إلى 5.4% في ديسمبر ، وهو أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 30 عام ، مما زاد الضغط على بنك إنجلترا لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل.

توقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي سيرتفع إلى 5.2% في ديسمبر من 5.1% في نوفمبر.

عكست الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوياته منذ مارس 1992 مجموعة واسعة من السلع والخدمات ، وكان أكبر تأثير يأتي من الطعام والشراب ، تليها المطاعم والفنادق والأثاث والسلع المنزلية.

أصبح بنك إنجلترا الشهر الماضي أول بنك مركزي رئيسي في العالم يرفع أسعار الفائدة منذ بداية جائحة كورونا ،  بعد يوم من البيانات التي أظهرت أن مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في 10 سنوات في نوفمبر.

يتحول ارتفاع التضخم أيضا إلى مشكلة سياسية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون ، التي تواجه دعوات من المعارضة والجمعيات الخيرية لتعويض الارتفاع المتوقع بنسبة 50% في أسعار الطاقة المنزلية المنظمة في أبريل.

يتوقع بنك إنجلترا أن يصل مؤشر أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى له في 30 عام عند حوالي 6% في أبريل بسبب ارتفاع فواتير الطاقة ، وأن الأمر سيستغرق أكثر من عامين حتى يعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى هدفه البالغ 2%.

ترى الأسواق المالية أن هناك فرصة كبيرة لقيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة مرة أخرى في 3 فبراير والاعلان أنه سيسمح بانخفاض مخزونه من السندات الحكومية البالغة 875 مليار جنيه إسترليني (1.19 تريليون دولار).

أظهرت أرقام يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي - الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ المتقلبة في بعض الأحيان - ارتفع إلى مستوى قياسي عند 4.2% في ديسمبر من 3.9% في نوفمبر.

تراجعت اسواق الاسهم الاسيوية يوم الاربعاء حيث سجلت عوائد السندات الامريكية اعلى مستوياتها في عامين ، كما أدت عمليات بيع أسهم التكنولوجيا العالمية إلى إثارة قلق المستثمرين بشأن التضخم والاستعداد لسياسة نقدية أمريكية أكثر تشدد.

سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ 2014 وسط انقطاع في خط أنابيب يمتد من العراق إلى تركيا وتوترات سياسية عالمية ، وهو ما اثار المخاوف من استمرار التضخم ودعم الدولار الذي كان يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع.

يعكس مؤشر MSCI الأوسع لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان النغمة القاتمة ، حيث تراجع بنسبة 0.7% في منتصف فترة ما بعد الظهر بعد إغلاقه على انخفاض لأربعة أيام متتالية.

وتراجع المؤشر الأسترالي بنسبة 1% ، بينما سجل مؤشر نيكاي الياباني أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر مع انخفاض أسهم التكنولوجيا ، كما حدت المخاوف بشأن القيود الجديدة على الشركات لمنع الارتفاع القياسي في حالات الإصابة بفيروس كورونا من الرغبة في المخاطرة.

تداولت عوائد السندات الامريكية لاجل عامين ، والتي تتبع توقعات اسعار الفائدة ، عند 1.069% ، بعد ان سجلت اعلى مستوى عند 1.075% ، وهو اعلى مستوى منذ فبراير 2020 ، حيث استعد المتداولين لمزيد من تشديد الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الامريكي الاسبوع القادم.

لعبت احتمالية رفع اسعار الفائدة الامريكية دورفي أماكن أخرى في أسواق الدخل الثابت ، حيث سجلت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل أعلى مستوياتها في عامين.

ارتفعت عوائد السندات لاجل 10 اعوام نقطة اساس واحدة عند 1.8842% بعد ان سجلت 1.890% ، في حين تداولت عوائد السندات لاجل 5 اعوام عند 1.682% ، وبالقرب ايضا من اعلى مستوياتها في عامين.

تراجع مؤشر الدولار ، الذي يقيس اداء العملة الامريكية مقابل سلة من العملات ، عند 95.669.

سيكون محور التركيز في وقت لاحق يوم الأربعاء بيانات التضخم البريطانية ، حيث من المتوقع أن يصل التضخم الرئيسي السنوي إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عقد عند 5.2%.

ارتفعت أسعار النفط لليوم الرابع حيث زاد انقطاع خط الأنابيب من العراق إلى تركيا من المخاوف بشأن توقعات الإمدادات المحدودة بالفعل وسط مشاكل جيوسياسية تشمل روسيا والإمارات العربية المتحدة.

قفز الخام الامريكي بنسبة 1.36% لـ 86.59 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت بنسبة 1.21% لـ 88.57 دولار للبرميل.

تراجع الذهب طفيفا. وتداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1811.35 دولار للاونصة.

التزمت أوبك يوم الثلاثاء بتوقعاتها بشأن نمو قوي في الطلب العالمي على النفط في عام 2022 على الرغم من متحور أوميكرون والزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة ، متوقعة أن سوق النفط سيظل مدعوم بشكل جيد خلال العام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تقرير شهري إنها تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط 4.15 مليون برميل يوميا هذا العام دون تغيير عن توقعاتها الشهر الماضي.

وقالت أوبك في التقرير: "الاجراءات النقدية ليس من المتوقع أن تعيق زخم النمو الاقتصادي العالمي الأساسي ، لكنها تعمل على إعادة تقويم الاقتصادات المحمومة ".

"من المتوقع أن تظل سوق النفط مدعومة جيدا طوال عام 2022."

ومن المتوقع أن يتجاوز الاستهلاك العالمي 100 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بما يتماشى مع توقعات الشهر الماضي. على أساس سنوي وفقًا لأوبك ، استخدم العالم أكثر من 100 مليون برميل يوميا من النفط في عام 2019.

وقالت أوبك: "في الوقت الذي قد يكون لمتحور أوميكرون الجديد تأثير في النصف الأول من عام 2022 ، والذي يعتمد على أي إجراءات إغلاق أخرى وزيادة حالات دخول المستشفى التي تؤثر على القوى العاملة ، فإن توقعات النمو الاقتصادي لا تزال قوية".

بدأت أوبك وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، بالتراجع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج القياسية التي تم تطبيقها العام الماضي. في اجتماعها الأخير ، اتفقت أوبك + على زيادة الإنتاج الشهري بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير ، على الرغم من القلق بشأن المتحور الجديد.

وأظهر التقرير أن إنتاج أوبك في ديسمبر ارتفع بمقدار 170 ألف برميل يوميا إلى 27.88 مليون برميل يوميا ، وهو ارتفاع أقل مما تسمح به أوبك بموجب الاتفاق.

أظهر مسح يوم الثلاثاء ، أن معنويات المستثمرين الألمان ارتفعت في يناير بسبب التوقعات بأن حالات الإصابة بـ كوفيد 19 ستنخفض بحلول أوائل الصيف ، وهو ما يسمح للنمو في أكبر اقتصاد في أوروبا بالانتعاش في الأشهر الستة المقبلة.

صرح معهد البحوث الاقتصادية ZEW إن مؤشر الثقة الاقتصادية ارتفع إلى 51.7 من 29.9 نقطة في ديسمبر. وكان استطلاع لرويترز قد أشار إلى ارتفاع لـ 32.

وقال أكيم وامباك رئيس ZEW في بيان: " تحسنت التوقعات الاقتصادية بشكل كبير مع بداية العام الجديد. يفترض غالبية خبراء السوق المالية أن النمو الاقتصادي سوف ينتعش في الأشهر الستة المقبلة".

وأضاف: "من المرجح أن يتم تجاوز مرحلة الضعف الاقتصادي من الربع الرابع من عام 2021 قريبا. والسبب الرئيسي لذلك هو الافتراض بأن حالات الإصابة بـ كوفيد 19  ستنخفض بشكل كبير بحلول أوائل الصيف".

وانخفض مؤشر الظروف الحالية إلى -10.2 نقطة من -7.4. كان توقع الإجماع لقراءة -8.5.

انخفض الاسترليني مقابل الدولار يوم الثلاثاء بعد بيانات أظهرت أن أرباب العمل البريطانيين أضافوا عدد قياسي من الموظفين في ديسمبر ، وهي إشارة أخرى إلى أن انتعاش الاقتصاد قد يؤدي إلى زيادة التضخم.

أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة أن الاقتصاد أكبر مما كان عليه قبل إغلاق كوفيد 19 الأول وانخفض معدل البطالة للأشهر الثلاثة حتى نهاية نوفمبر إلى 4.1%.

ارتفع الاسترليني باكثر من 4% من ادنى مستوياته في ديسمبر ، مدعوما بكون بنك انجلترا في ديسمبر اول بنك مركزي رئيسي عالمي يقوم برفع اسعار الفائد منذ جائحة كورونا ، لكنه فقد قوته في الثلاث جلسات الاخيرة.

مقابل الدولار الامريكي ، تراجع الاسترليني بنسبة 0.15% عند 1.3622 دولار. وسجل اعلى مستوى في اواخر اكتوبر عند 1.3749 دولار الاسبوع الماضي.

جاء ضعف الاسترليني مقابل العملة الامريكية في التداولات الصباحية بفعل قفزة في عوائد السندات الامريكية والتي دفعت مؤشر الدولار لاعلى مستوياته في 6 ايام.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.07% مقابل اليورو عند 83.62 سنت.

دفعت قفزة في عوائد السندات الأمريكية مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في ستة أيام يوم الثلاثاء ، بينما انخفض الين الياباني بعد أن صرح بنك اليابان إنه سيتمسك بسياسته النقدية شديدة التيسير.

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يرفع اسعار الفائدة في مارس ، لأول مرة منذ بداية جائحة كورونا ، ويقوم المستثمرون بتسعير أربع زيادات في الأسعار في عام 2022.

مع استعداد المستثمرين لاحتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشدد من المتوقع، قفزت عوائد السندات الأمريكية يوم الثلاثاء ، حيث تجاوزت عوائد السندات لاجل عامين (التي تتعقب توقعات معدل الفائدة على المدى القصير) 1% للمرة الأولى منذ فبراير 2020 .

وسجلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات اعلى مستوى في عامين.

تعزز الدولار الامريكي مقابل سلة من العملات ، مسجلا اعلى مستوى في 6 ايام عند 95.454 خلال التداولات الاسيوية ، قبل ان يتراجع تدريحيا ليلا. الساعة 0836 بتوقيت جرينتش ، تداول عند 95.308 ، مرتفعا بنسبة 0.1% خلال اليوم.

تراجع زوج اليورو – دولار بنسبة 0.1% عند 1.1395 دولار.

انخفض الين بعد أن صرح بنك اليابان إنه سيحافظ على سياسته النقدية شديدة التيسير حتى مع تحرك نظرائه العالميين نحو الخروج من سياسات وضع الأزمات.

الساعة 0838 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% مقابل الين عند 114.72 ، مع تسجيل الزوج اعلى مستوى عند 115.06 ليلا.

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1 دولار يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أكثر من سبع سنوات وسط مخاوف من تعطل محتمل للإمدادات بعد هجوم جماعة الحوثي اليمنية على الإمارات العربية المتحدة ، وهو ما أدى إلى تصعيد الأعمال العدائية بين الجماعة المتحالفة مع إيران والتحالف الذي تقوده السعودية.

وقال محلل ANZ Research في مذكرة إن "التوتر الجيوسياسي الجديد أضاف إلى علامات التضييق المستمرة في السوق".

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.37 دولار ، أو 1.6% ، إلى 87.85 دولار للبرميل الساعة 0738 بتوقيت جرينتش ، في حين قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط  الامريكي  1.71 دولار ، أو 2% ، من تسوية يوم الجمعة إلى 85.53 دولار للبرميل. هدأ التداول يوم الاثنين حيث كانت عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

قفز كلا العقدين لاعلى مستوياتهم منذ اكتوبر 2014 يوم الثلاثاء.

وحذرت جماعة الحوثي ، بعد شن غارات جوية بطائرات مسيرة وصاروخية أدت إلى تفجير شاحنات وقود ومقتل ثلاثة أشخاص ، من أنها قد تستهدف المزيد من المنشآت ، فيما احتفظت الإمارات بحقها في "الرد على هذه الهجمات الإرهابية".

صرحت شركة النفط الإماراتية أدنوك إنها فعّلت خطط استمرارية الأعمال لضمان عدم انقطاع إمدادات المنتجات لعملائها المحليين والدوليين بعد حادث في مستودع وقود المصفح.

وقال محللو كومسيك إن أسعار النفط تلقت دعم أيضا من درجات حرارة الشتاء الباردة في نصف الكرة الشمالي مما أدى إلى زيادة الطلب على وقود التدفئة.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء ، مضغوطة بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ، حيث بحث المستثمرون عن أدلة حول الجدول الزمني لرفع اسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي من اجتماع سياسته الأسبوع المقبل.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1815.93 دولار للاونصة الساعة 0711 بتوقيت جرينتش. وتغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير محدود عند 1816.30 دولار.

لا يزال تركيز المستثمرين العالميين ثابت على اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 25 و 26 يناير بعد أن أشار مسئولو البنك المركزي إلى أنهم سيبدأون في رفع أسعار الفائدة في مارس للحد من التضخم ، الذي ارتفع بنسبة 7% الشهر الماضي عن العام السابق - وهي أسرع وتيرة منذ ما يقرب من 40 عام.

يعتبر الذهب اداة تحوط من التضخم ، لكنه اكثر حساسية لارتفاع اسعار الفائدة الامريكية ، والتي تزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

قفزت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام عن اعلى مستوى في عامين ، وهو ما يقلل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management ، إن مصير الذهب على المدى القريب يكمن في أيدي الاحتياطي الفيدرالي ومدى سرعة رفع أسعار الفائدة على مدار النصف العام المقبل ، مضيفا أن المعدن من المرجح أن يظل مقيد بالنطاق وربما يتحول إلى سلبي في الاجتماع.

الاسبوع الماضي ، صرحت الولايات المتحدة إنها تخشى أن تعد روسيا ذريعة لغزو أوكرانيا إذا فشلت الدبلوماسية في تحقيق أهدافها.

رفع بنك اليابان توقعاته للتضخم للسنة المالية التي تبدأ في أبريل ، وقال إن المخاطر على توقعات الأسعار متوازنة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 22.93 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.4% لـ 968.10 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% لـ 1880.12 دولار.