يستعد الاسترليني لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي مقابل الدولار منذ ديسمبر يوم الجمعة، حيث يتطلع المستثمرون إلى قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة الأسبوع المقبل.

ويأتي تراجع الاسترليني بعد فترة من القوة النسبية للعملة، التي اكتسبت هذا العام بفضل الرهانات على أن بنك إنجلترا سيبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من نظرائه.

أظهر مسح أجراه بنك إنجلترا يوم الجمعة أن توقعات الجمهور البريطاني لوتيرة التضخم في عام 2024 انخفضت خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما قد يطمئن صناع السياسات الذين يفكرون في موعد خفض أسعار الفائدة.

واستقر الاسترليني على نطاق واسع في أحدث تعاملات مقابل الدولار خلال اليوم عند 1.27535 دولار ويتجه نحو انخفاض أسبوعي بنسبة 1%. وارتفع اليورو 0.1% مقابل الاسترليني عند 85.40 بنس.

أظهرت البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع أن سوق الاسكان في بريطانيا انتعش في فبراير، بينما نما الاقتصاد الاجمالي بنسبة 0.2% في يناير مقارنة بالشهر السابق، بعد انزلاقه إلى الركود في أواخر عام 2023.

من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 5.25% يوم الخميس المقبل.

ارتفع الدولار يوم الجمعة ويستعد أن ينهي سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع بعد أن أشارت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أكثر من المتوقع إلى زيادة طفيفة في مخاطر احتمال تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

استقر الين مع توتر المتداولين قبل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل حيث يمكن أن يحقق تحول تاريخي بعيد عن سياسة سعر الفائدة السلبية على افتراض أن شركة اليابان تقدم زيادات كبيرة في الأجور كما هو متوقع.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.6% في فبراير أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 0.3%. جاء ذلك بعد أن أظهرت أرقام يوم الثلاثاء ارتفاع أسعار المستهلكين بقوة للشهر الثاني على التوالي في فبراير.

من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع المقبل، وبينما لا يتوقع السوق أي تغيير في أسعار الفائدة، سيراقب المستثمرون عن كثب توقعاته لأسعار الفائدة والتعليقات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

دفعت سلسلة تقارير التضخم المتداولين إلى التراجع عن توقعاتهم، حيث تتوقع الأسواق الآن فرصة بنسبة 60% لخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يونيو، مقارنة بـ 74% في الأسبوع الماضي.

يسعر المتداولون الآن التخفيضات بمقدار 76 نقطة أساس هذا العام، وهو أقرب إلى توقعات الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر والتي أظهرت ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.068% إلى 103.45، بعد ارتفاعه بنسبة 0.55% يوم الخميس. ويتجه المؤشر لتحقيق ارتفاع بنسبة 0.7% هذا الأسبوع، وهو أول مكسب أسبوعي له منذ أربعة أسابيع.

انخفضت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 1.3 نقطة أساس إلى 4.285%، بعد أن ارتفعت بما يصل إلى 10.6 نقطة أساس يوم الخميس.

لم يطرأ تغير يذكر على الين عند 148.32 للدولار ويتجه نحو انخفاض اسبوعي بنسبة 0.8%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير.

قالت مصادر مطلعة على تفكير البنك لرويترز إن بنك اليابان يقترب من إنهاء ثماني سنوات من سياسة أسعار الفائدة السلبية، مع الاستعدادات الداخلية للخروج منذ أن تولى كازو أويدا منصب محافظ بنك اليابان في العام الماضي.

ارتفع الين بنسبة 1% مقابل الدولار حتى الآن في مارس.

وانخفض اليورو بنسبة 0.04% إلى 1.0875 دولار، في حين انخفض الاسترليني بنسبة 0.15% عند 1.2735 دولار قبل اجتماع السياسة لبنك إنجلترا الأسبوع المقبل.

واصل الذهب مكاسبه يوم الجمعة، لكنه يتجه لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع، حيث دفعت قراءات التضخم المرتفعة المفاجئة في الولايات المتحدة المتداولين إلى إعادة التفكير في مدى سرعة وعمق خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2167.72 دولار للاونصة الساعة 0657 بتوقيت جرينتش ، لكنها في طريقها لانخفاض اسبوعي بنسبة 0.5% ، وهو الاول منذ منتصف فبراير.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% عند 2172.10 دولار.

ارتفعت أسعار المنتجين الامريكية أكثر من المتوقع في فبراير. كما أظهر التضخم الاستهلاكي بعض الثبات في التضخم.

يضيف ارتفاع التضخم ضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة، مما يؤثر على الأصول التي لا تدر عائد مثل الذهب، ويزيد من جاذبية السندات ويرفع الدولار.

ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 اعوام ما يقرب من 20 نقطة أساس إلى 4.2786% هذا الأسبوع، وارتفع مؤشر الدولار حوالي 0.7%، متجها لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي له منذ منتصف يناير.

الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

خفف المتداولون من فرص خفض الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو إلى 61%، من حوالي 75% يوم الجمعة الماضي. بالنسبة لعام 2024، تشهد السوق حوالي ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، تتجه المعاملات الفورية للذهب الى الارتداد نحو نطاق 2169 دولار- 2175 دولار للاونصة ، حيث استقر مرة أخرى حول الدعم عند 2152 دولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.4% لـ 930.90 دولار للاونصة ، وتراجع البلاديوم 1% لـ 108.19 دولار ، في حين ارتفعت الفضة 1.1% عند 25.09 دولار. وتستعد الثلاث معادن لتسجيل مكاسب اسبوعية.

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب بنحو 4% هذا الأسبوع، مدعومة بمراجعة وكالة الطاقة الدولية لتوقعاتها للطلب على النفط في 2024 بالارتفاع وانخفاض غير متوقع في المخزونات الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 25 سنت بما يعادل 0.3% إلى 85.17 دولار للبرميل الساعة 0533 بتوقيت جرينتش، بعد أن تجاوزت 85 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر يوم الخميس. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 22 سنت أو 0.3% إلى 81.04 دولار.

رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس وجهة نظرها بشأن الطلب على النفط في 2024 للمرة الرابعة منذ نوفمبر في ظل هجمات الحوثيين التي تعطل الشحن في البحر الأحمر.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، بزيادة 110 آلاف برميل يوميا عن الشهر الماضي. وتتوقع عجز طفيف في الامدادات هذا العام بعد أن مدد أعضاء أوبك+ التخفيضات .

تعززت أسعار النفط هذا الأسبوع بفعل الضربات الأوكرانية على مصافي النفط الروسية، والتي تسببت في حريق في أكبر مصفاة لشركة روسنفت في واحدة من أخطر الهجمات ضد قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الأخيرة.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت أيضا على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تكثيف المصافي عمليات المعالجة بينما تراجعت مخزونات البنزين مع ارتفاع الطلب.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الخميس، مدعومة بطلب قوي في الولايات المتحدة بعد أن سجلت مخزونات البنزين أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر وانخفضت مخزونات الخام بشكل غير متوقع، مع استمرار المخاوف بشأن الامدادات بعد الهجمات الأوكرانية على مصافي التكرير الروسية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 11 سنت، بما يعادل 0.13% إلى 84.14 دولار للبرميل الساعة 0652 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنت أو 0.13% إلى 79.82 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان حوالي 3% إلى أعلى مستوياتهما في أربعة أشهر يوم الأربعاء بفعل ارتفاع توقعات الطلب الأمريكي وزيادة المخاطر الجيوسياسية.

صرحت إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين الامريكية تراجعت للأسبوع السادس على التوالي، منخفضة 5.7 مليون برميل إلى 234.1 مليون برميل، وهو ما يزيد ثلاثة أمثال التوقعات بانخفاض قدره 1.9 مليون برميل.

كما انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بشكل غير متوقع .

ومن ناحية الامدادات، استمرت ضربات الطائرات بدون طيار الأوكرانية على منشآت التكرير الروسية لليوم الثاني يوم الأربعاء، مما تسبب في حريق في أكبر مصفاة تابعة لروسنفت في واحدة من أخطر الهجمات ضد قطاع الطاقة الروسي في الأشهر الأخيرة.

انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع ارتفاع الدولار الأمريكي، على الرغم من أن المعدن ظل بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة حيث يترقب المتداولون المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة والتي يمكن أن توجه الآمال في خفض سعر الفائدة في منتصف العام من الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2171.05 دولار للاونصة الساعة 0426 بتوقيت جرينتش. انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 2175.4 دولار.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.1%. الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وتقرير مؤشر أسعار المنتجين وطلبات إعانة البطالة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في يونيو.

يرى المتداولون فرصة بنسبة 67% لخفض سعر الفائدة في يونيو، بانخفاض من 72% قبل أن تشير البيانات إلى بعض الثبات في التضخم.

سيصدر الاحتياطي الفيدرالي أحدث توقعاته في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل. وتوقع اجتماع ديسمبر خفض أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة لعام 2024.

تراجعت المعاملات الفورية للبلاتين 0.3% لـ 935.50 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 0.3% لـ 1056.24 دولار وانخفضت الفضة بنسبة 0.3% لـ 24.95 دولار ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اكثر من اربعة اشهر في وقت سابق في الجلسة.