استقر الاسترليني يوم الجمعة، بعد أن سجل أسوء أداء شهري له مقابل الدولار في ثلاث سنوات، مع ارتفاع العملة الأمريكية بعد أن فرض الرئيس دونالد ترامب رسوم جمركية جديدة على عشرات الشركاء التجاريين.

فقد الاسترليني ما يقرب من 4% من قيمته في يوليو، وهو أكبر انخفاض شهري له منذ ما يسمى بـ"أزمة الميزانية المصغرة" في سبتمبر 2022، والتي دفعت العملة إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار وأثارت اضطرابات في سوق السندات البريطانية.

يجتمع بنك إنجلترا الأسبوع المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4%، وهو أدنى مستوى لها في عامين ونصف.

استقر الاسترليني خلال اليوم عند 1.3203 دولار ، بالقرب من أدنى مستوى له منذ منتصف مايو، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أربع سنوات تقريبا عند 1.3787 دولار قبل شهر واحد فقط.

من المرجح أن يكون تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي الصادر يوم الجمعة عامل أساسي في تعزيز ارتفاع الدولار الأخير أو إنهائه. وقد تعطي قراءة أعلى من الزيادة المتوقعة عند 110 الف في استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين دفعة أكبر للدولار، خاصة مع انحسار أسوء المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

كان تدهور البيانات الاقتصادية البريطانية العامل الرئيسي وراء انخفاض الاسترليني. ويتوقع الآن أن يجري بنك إنجلترا، الذي يعد من بين البنوك المركزية الرئيسية الأكثر تحفظ في خفض تكاليف الاقتراض، تخفيضات أكبر في أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة المقبلة مقارنةً بالبنك المركزي الأوروبي أو الاحتياطي الفيدرالي، وذلك استنادا إلى أسواق المال.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف يوم الجمعة، بعد انخفاضها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، حيث استوعب المتداولون تأثير زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية التي قد تعيق النشاط الاقتصادي وتقلل من نمو الطلب العالمي على الوقود.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت أو 0.1% إلى 71.63 دولار للبرميل الساعة 06:56 بتوقيت جرينتش. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنت، أي ما يعادل 0.14% إلى 69.16 دولار للبرميل.

ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع أسعار برنت بنسبة 4.9% خلال الأسبوع، بينما من المتوقع أن يرتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 6.4% بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع بفرض رسوم جمركية على مشتري الخام الروسي، وخاصة الصين والهند، في محاولة للضغط على روسيا لوقف حربها ضد أوكرانيا.

مع ذلك، يوم الجمعة، ركز المستثمرون بشكل أكبر على فرض ترامب رسوم جمركية جديدة، ومعظمها أعلى، على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أغسطس.

وقع ترامب يوم الخميس أمر تنفيذي يفرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و41% على الواردات الأمريكية من عشرات الدول والأقاليم الأجنبية، بما في ذلك كندا والهند وتايوان، التي لم تتوصل إلى اتفاقيات تجارية بحلول الموعد النهائي الذي حدده في 1 أغسطس.

وحذر بعض المحللين من أن الرسوم ستحد من النمو الاقتصادي من خلال رفع الأسعار، مما قد يؤثر سلبا على استهلاك النفط.

كما دعمت تهديدات ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على مشتري النفط الخام الروسي الأسعار، وذلك بسبب المخاوف من أن يؤدي ذلك إلى تعطيل تدفقات تجارة النفط وسحب بعض النفط من السوق.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة، مدعومة بحالة عدم اليقين الناجمة عن سلسلة من الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على شركائها التجاريين، على الرغم من أن ارتفاع الدولار أبقى الذهب في طريقه لخسارة أسبوعية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 3299.08 دولار للاونصة الساعة  0553 بتوقيت جرينتش. وانخفض المعدن 1.2% حتى الان هذا الاسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 3351.60 دولار.

سجل مؤشر الدولار أعلى مستوياته منذ 29 مايو، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة عند نطاق 4.25%-4.50% يوم الأربعاء، مخفِضا بذلك توقعات خفضها في سبتمبر.

وقع ترامب يوم الخميس أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية "متبادلة" تتراوح بين 10% و41% على الواردات من عشرات الدول والمواقع الأجنبية، وذلك قبل الموعد النهائي لاتفاقية التجارة يوم الجمعة.

ورفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25% إلى 35% على جميع المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكنه منح المكسيك مهلة 90 يوم للتفاوض على اتفاقية أوسع نطاقا.

في الوقت ذاته ، ارتفع معدل التضخم الامريكي في يونيو ، حيث بدأت الرسوم الجمركية على الواردات في رفع تكلفة بعض السلع.

يتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف الأمريكية، المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، لقياس مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

يزدهر الذهب في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، كونه أصل غير مدر للعائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 36.69 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.4% عند 1295.76 دولار وارتفع البلاديوم 1.1% لـ 1203.72 دولار. يتجه الثلاث معادن لخسائر اسبوعية.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع تقييم المستثمرين لمخاطر نقص الامدادات في ظل سعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لايجاد حل سريع للحرب في أوكرانيا من خلال فرض المزيد من الرسوم الجمركية، إلا أن الزيادة المفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية أثرت سلبا على الأسعار.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.3% إلى 73.06 دولار للبرميل الساعة 06:50 بتوقيت جرينتش.

انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 17 سنت أو 0.2% إلى 69.83 دولار للبرميل.

استقر كلا الخامين القياسيين على ارتفاع بنسبة 1% يوم الأربعاء.

صرح ترامب إنه سيبدأ بفرض إجراءات على روسيا، بما في ذلك فرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100% على شركائها التجاريين، إذا لم تحرز تقدم في إنهاء الحرب خلال 10-12 يوم ، مقلصا بذلك مهلة سابقة كانت مدتها 50 يوم.

كما حذرت الولايات المتحدة الصين، أكبر مشتري للنفط الروسي، من أنها قد تواجه رسوم جمركية ضخمة إذا استمرت في الشراء.

يوم الأربعاء، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن عقوبات جديدة على أكثر من 115 فرد وكيان وسفينة مرتبطة بإيران، في إشارة إلى أن إدارة ترامب تضاعف حملتها "للضغط الأقصى" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية في طهران في يونيو.

في الوقت ذاته، ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 7.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو إلى 426.7 مليون برميل، مدفوعة بانخفاض الصادرات، وفقا لادارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء. وكان المحللون يتوقعون انخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

انتعشت أسعار الذهب يوم الخميس من أدنى مستوى لها في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، حيث عززت حالة عدم اليقين التجاري الناجمة عن إعلانات التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة جاذبية الذهب، حتى مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.8% عند 3301.49 دولار للاونصة الساعة 0612 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن ادنى مستوياته منذ 30 يونيو عند 3267.79 دولار يوم الاربعاء.

استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 3295.80 دولار.

أصدر ترامب يوم الأربعاء سلسلة من الاعلانات المتعلقة بالرسوم الجمركية، تراوحت بين تعديلات على الرسوم التي كان قد هدد بفرضها سابقا على واردات النحاس والسلع البرازيلية، وإلغاء إعفاء الشحنات الصغيرة من الخارج.

أعلن ترامب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية، مؤكدا استمرار المفاوضات مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على السلع الهندية اعتبارا من يوم الجمعة. كما أعرب عن تفاؤله بشأن محادثات التجارة مع الصين، مشيرا إلى توقعه التوصل إلى اتفاق عادل.

في الوقت ذاته ، أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء، بينما قللت تصريحات رئيسه جيروم باول من توقعات خفض سعر الفائدة في سبتمبر.

يميل الذهب، الذي يعتبر عادة ملاذ آمن خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

سيكون التركيز لاحقا على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي. وكان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري و2.7% على أساس سنوي، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% عند 37.19 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.7% لـ 1321.50 دولار ، وصعد البلاديوم 1.1% لـ 1218.14 دولار.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الأربعاء، منهيا سلسلة مكاسب استمرت أربعة أيام، مع توخي المستثمرين الحذر قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، عقب رد فعل حاد على اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في وقت سابق هذا الأسبوع.

في الوقت ذاته ، يستعد اليورو لتسجيل اول انخفاض شهري له منذ ديسمبر 2024.

ارتفع الين الياباني مقابل الدولار بعد أن ضرب زلزال قوي شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا، وأدى إلى حدوث تسونامي، مما دفع إلى إصدار تحذيرات بالاخلاء على طول معظم الساحل الشرقي لليابان.

استقرت أسواق العملات في معظمها، حيث تردد المستثمرون في وضع رهاناتهم قبل صدور تقارير اقتصادية حاسمة واجتماعات البنوك المركزية في كندا واليابان والولايات المتحدة.

من المرجح أن يبقي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.

أشار المحللون إلى أن موجة بيع الأصول الأمريكية - بما في ذلك سندات الخزانة والدولار - بدأت في أوائل أبريل، عندما بدت الولايات المتحدة على أهبة الاستعداد لشن حرب تجارية ضد حلفائها الرئيسيين.

أشارت الاتفاقيات التجارية التي أبرمت مع اليابان الأسبوع الماضي ومع الاتحاد الأوروبي خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تجدد التزام الولايات المتحدة بالمشاركة العالمية، مما خفف من مخاوف المستثمرين.

ينصب تركيز المستثمرين الآن على المفاوضات بين الصين والولايات المتحدة بعد أن اتفق المسئولون على السعي لتمديد هدنة الرسوم الجمركية التي استمرت 90 يوم، بعد يومين مما وصفه الجانبان بالمحادثات البناءة في ستوكهولم.

ارتفع اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.1562 دولار ، بعد أن انخفض خلال اليومين الأولين من الأسبوع، مسجلا أدنى مستوى له في شهر عند 1.15185 دولار يوم الثلاثاء. وارتفع اليورو بنسبة 11.9% منذ بداية العام، ولكنه في طريقه لتسجيل أول انخفاض شهري له في عام 2025.

أعرب بعض المحللين عن قلقهم إزاء الأثر الاقتصادي للرسوم الجمركية وتداعياتها على توقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 98.774. وكان قد سجل أعلى مستوى له في خمسة أسابيع عند 99.143 يوم الثلاثاء، وكان في طريقه لتحقيق أول مكاسب شهرية له هذا العام.