صرح صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان في تصريحات بثت يوم الخميس إن البنك قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر إذا سمحت الظروف بذلك ، بما في ذلك التضخم.

وقال "لا يستبعد خفض آخر... بمقدار 25 نقطة أساس ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد"، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض "إذا سمحت الظروف بذلك، وإذا كان مسار التضخم كما نريده متوافق مع ذلك، ولكن لن يتم ذلك بهدف الحصول على مزايا تنافسية".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن مقابل ارتفاع الدولار، ويتوقع المحللون ارتفاعات قياسية للمعدن، في حين سجل البلاديوم أعلى مستوياته في أكثر من شهر.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2723.10 دولار للاونصة الساعة 0400 بتوقيت جرينتش بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع عند 2758.37 دولار يوم الاربعاء حيث تعزز الطلب بفعل مخاوف الانتخابات الامريكية وتوترات الشرق الاوسط.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2736.10 دولار.

استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، مما حد من إمكانية ارتفاع الذهب أكثر. الدولار القوي يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تخوض نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب سباق محتدم، مع بقاء أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

أدت الضربات الاسرائيلية على العاصمة السورية دمشق وموقع عسكري بالقرب من مدينة حمص الغربية إلى مقتل جندي وإصابة سبعة.

ظل النشاط الاقتصادي الامريكي ثابت من سبتمبر إلى أوائل أكتوبر، مع ارتفاع طفيف في التوظيف، وهو ما يشير إلى خفض محتمل لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بنحو 25 نقطة أساس قريبا. تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

استقرت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 33.89 دولار للاونصة.

وقفز البلاديوم 5.1% لـ 1111.50 دولار ، وهو اعلى مستوى منذ 18 سبتمبر. وارتفع البلاتين 0.9% عند 1025.15 دولار.

انخفض الاسترليني قليلا مقابل الدولار واستقر أمام اليورو يوم الأربعاء، حيث يترقب المتداولون تصريحات محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي التي قد تؤثر على توقعات مسار خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي.

انخفض الاسترليني في آخر تعاملات بنسبة 0.14% عند 1.2967 دولار، أعلى بقليل من أدنى مستوى سجله في اليوم السابق عند 1.2945 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 19 أغسطس.

كان هذا الضعف نتيجة إلى حد كبير لقوة الدولار، حيث أعاد المتداولون التمركز في وتيرة أكثر اعتدالا لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي مقارنة بما شهدوه قبل بضعة أشهر، وأخذوا في الاعتبار إمكانية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية في نوفمبر.

من المرجح أن تؤدي سياسات ترامب، وخاصة مقترحاته بشأن التعريفات الجمركية، إلى ارتفاع العوائد الأمريكية، وتعزز الدولار.

أما بالنسبة للجانب البريطاني من زوج الاسترليني/الدولار، فإن التركيز ينصب على تصريحات بيلي في صندوق النقد الدولي المقرر إجراؤها الساعة 1845 بتوقيت جرينتش

أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين انخفض إلى 1.7% في سبتمبر، وهو أدنى قراءة منذ أبريل 2021.

في الوقت الحاضر، تسعر الأسواق بشكل كامل تقريبا خفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا في نوفمبر ، وتتوقع خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر ، ولكن ليس مؤكد.

ينصب تركيز المستثمرين أيضا على الميزانية البريطانية في 30 أكتوبر ، حيث تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز مهمة صعبة لجمع عائدات الضرائب التي تحتاجها للاستثمار بشكل أكبر في الخدمات العامة والبنية الأساسية الجديدة.

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء، حيث حفزت الصراعات في الشرق الاوسط وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الامريكية المقبلة الطلب على أصول الملاذ الآمن.

تداولت المعاملات الفورية للذهب عند 2754.25 دولار للاونصة الساعة 0748 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2755.30 دولار في وقت سابق في الجلسة.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% عند 2768.40 دولار.

يُعتبر المعدن تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته رويترز/إبسوس أن نائبة الرئيس الامريكي الديمقراطية كامالا هاريس تقدمت بنسبة 46% مقابل 43% على الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

في الشرق الأوسط، أكدت إسرائيل أنها قتلت هاشم صفي الدين، الوريث الواضح لزعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله الذي قُتل الشهر الماضي.

في الوقت ذاته، بدأ الاحتياطي الفيدرالي الامريكي دورة تخفيف أسعار الفائدة بخفض 50 نقطة أساس الشهر الماضي. وقد تلاشت احتمالات اتخاذ خطوة مماثلة في نوفمبر ، لكن المتداولين يرون فرصة بنسبة 89% لخفض ربع نقطة أساس. تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تحسين جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.4% لـ 34.68 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ اواخر 2012 عند 34.87 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.4% عند 1033.13 دولار ، في حين انخفض البلاديوم 0.2% لـ 1074.11 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام الامريكية تضخمت أكثر من المتوقع، على الرغم من أن الانخفاضات كانت محدودة حيث تراقب السوق الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط بعد أن واصلت إسرائيل هجماتها على غزة ولبنان.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 50 سنت أو 0.7% إلى 75.54 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنت أو 0.7% إلى 71.24 دولار للبرميل.

استقرت العقود الآجلة للخام عند مستويات أعلى في الجلستين السابقتين هذا الأسبوع.

صرح مسئول كبير في وزارة الخارجية الامريكية إن بلينكن أجرى "محادثات مطولة" مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو وكبار القادة الاسرائيليين، وحثهم على إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكدت إسرائيل يوم الثلاثاء أيضا أنها قتلت هاشم صفي الدين، الوريث المفترض لزعيم حزب الله الراحل حسن نصر الله الذي قتل الشهر الماضي في هجوم اسرائيلي استهدف الجماعة المسلحة اللبنانية المدعومة من إيران.

في الوقت ذاته، ارتفعت مخزونات الخام الامريكية 1.64 مليون برميل الأسبوع الماضي، بحسب مصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الامريكي يوم الثلاثاء، مما أثر على الأسعار. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم زيادة مخزونات الخام 300 ألف برميل.

من المقرر صدور بيانات مخزونات النفط الرسمية للحكومة الامريكية يوم الأربعاء الساعة 10:30 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1430 بتوقيت جرينتش).

تمسك الدولار الامريكي بأعلى مستوى في شهرين ونصف يوم الثلاثاء وسط توقعات بأن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهج مدروس في خفض أسعار الفائدة، في حين أبقت حملة الانتخابات الامريكية التي كانت متقاربة للغاية المستثمرين في حالة توتر.

وواصلت قوة الدولار، بدعم من ارتفاع عوائد السندات ، الضغط على الين واليورو والاسترليني، مع تقليص المتداولين رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة الامريكية بسرعة.

أعرب أربعة من صناع السياسات في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين عن دعمهم لمزيد من خفض أسعار الفائدة، لكنهم بدوا مختلفين بشأن مدى سرعة أو مدى ما يعتقدون أنه ينبغي أن تصل إليه أي تخفيضات.

تسعر الاسواق احتمالات بنسبة 87% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الشهر المقبل، مقابل احتمالات بنسبة 50% قبل شهر، عندما رأى المستثمرون احتمالات متساوية لخفض أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

يتوقع المتداولون 40 نقطة أساس أخرى من التيسير بشكل عام لبقية العام.

تداول مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الامريكية مقابل ست عملات أخرى، عند 103.87 في آخر تعاملات، بعد أن لامس 104.02 يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى له منذ 1 أغسطس. وارتفع المؤشر بأكثر من 3% حتى الآن هذا الشهر.

وسجل اليورو 1.0827 دولار، مقتربا من أدنى مستوى له منذ 2 أغسطس ، في حين سجل الاسترليني 1.3006 دولار، بالقرب من أدنى مستوى له منذ 20 أغسطس.

قد تقدم بيانات مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو يوم الخميس دفعة هبوطية اضافية للعملة الموحدة إذا أكدت على الوضع الاقتصادي السيئ في منطقة اليورو وعززت الرهانات على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في المستقبل.

سيكون التركيز ايضا على المتحدثون باسم البنك المركزي الأوروبي بعد أن وجهت الرئيسة كريستين لاجارد رسالة ميسرة الأسبوع الماضي.

مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية بعد أسبوعين فقط، تعمل الاحتمالات المتزايدة لفوز الرئيس السابق دونالد ترامب على تعزيز الدولار، حيث يُنظر إلى سياسات التعريفات والضرائب المقترحة على أنها من المرجح أن تبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة.

ومع ذلك، تظل الانتخابات متقاربة للغاية ويتوقع المحللون تقلبات مع قيام المستثمرين بترتيب أوضاعهم في الفترة التي تسبق النتائج.