تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بفعل مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني مما سيؤثر على الطلب وعلى الرغم من الاجماع المتزايد على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض سعر الفائدة الرئيسي في سبتمبر المقبل.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 67 سنت او 0.8% إلى 84.18 دولار للبرميل الساعة 0811 بتوقيت جرينتش، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72 سنت أو 0.9% إلى 81.19 دولار.

أظهرت بيانات رسمية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 4.7% في الفترة من أبريل إلى يونيو، وهو أبطأ معدل له منذ الربع الأول من عام 2023 ويخالف توقعات 5.1% في استطلاع أجرته رويترز. و تباطأ من توسع الربع السابق بنسبة 5.3%، حيث أعاقه الانكماش العقاري الذي طال أمده وانعدام الأمن الوظيفي.

في الولايات المتحدة، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الثلاث في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من هذا العام "تضيف إلى حد ما إلى الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف البنك المركزي بطريقة مستدامة، في تصريحات للسوق. وفسر المشاركون ذلك على أنه إشارة إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيد.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وحذر بعض المحللين من الافراط في التفاؤل حيث أن الضعف المتوقع في بعض بيانات الاقتصاد الكلي من الولايات المتحدة قد يضر بشكل غير مباشر بالطلب على النفط على المدى القريب.

ابتعد الدولار عن أدنى مستوياته في خمسة أسابيع يوم الثلاثاء، حيث يدرس المستثمرون مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بعد تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وتفكيرهم في تزايد احتمالات إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

أدى الارتفاع الطفيف للدولار إلى وضع الين الياباني تحت الضغط مرة أخرى، مع قلق المتداولين من مزيد من التدخل من طوكيو بعد تحذير جديد من السلطات.

تغير اليورو تغير طفيف عند 1.0896 دولار، بالقرب من أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي لامسه يوم الاثنين، بعد أن محى جميع خسائر الأسابيع القليلة الماضية عندما تعرض لضغوط من عدم اليقين بشأن الانتخابات الفرنسية.

سينصب تركيز المستثمرين على اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة، لكن الاهتمام سينصب على تعليقات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد للتأكد من توقيت خفض أسعار الفائدة التالي.

تسعر الأسواق تخفيضات بمقدار 48 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

صرح باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث للربع الثاني "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة.

هذه التعليقات، والتي من المحتمل أن تكون الأخيرة لباول حتى مؤتمره الصحفي بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقرر عقده يومي 30 و31 يوليو، غيرت توقعات خفض أسعار الفائدة.

تتوقع الأسواق الآن تيسير بمقدار 68 نقطة أساس هذا العام، مع تسعير كامل لخفض سعر الفائدة في سبتمبر.

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة أقران، بنسبة 0.12% إلى 104.36، وهو ليس بعيد عن أدنى مستوى في شهر عند 104 الذي لامسه يوم الاثنين.

من المتوقع أن تظهر مبيعات التجزئة الامريكية لشهر يونيو المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم انخفاض بنسبة 0.3% على أساس شهري.

في آسيا، واصلت السلطات اليابانية تحذيراتها من انخفاض الين، حيث قال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي إنهم على استعداد لاتخاذ جميع الإجراءات الممكنة في سوق العملات.

ويشتبه المتداولون في أن طوكيو تدخلت في السوق في محاولة أخرى لرفع العملة اليابانية بعيدا عن أدنى مستوياتها في 38 عام الأسبوع الماضي بعد تقرير التضخم الأمريكي الذي جاء أبرد من المتوقع.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء حيث عززت تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مبررات خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية لمزيد من إشارات السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2425.69 دولار للاونصة الساعة 0424 بتوقيت جرينتش. يوم الاثنين ، سجلت الاسعار اعلى مستوياتها منذ 20 مايو ، عندما سجل المعدن اعلى مستوى قياسي عند 2449.89 دولار.

صعدت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2431.80 دولار.

صرح باول يوم الاثنين إن قراءات التضخم الأمريكية الثلاث خلال الربع الثاني من هذا العام "تضيف إلى حد ما الثقة" في أن وتيرة زيادات الأسعار تعود إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي بطريقة مستدامة، وهي تصريحات تشير إلى أن التحول إلى خفض أسعار الفائدة قد لا يكون بعيد.

عندما تنخفض أسعار الفائدة، عادة ما تزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء وتعليقات محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر وأدريانا كوجلر في وقت لاحق هذا الأسبوع لمزيد من التوجيه.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 30.75 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.3% لـ 992.26 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% لـ 954.18 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الاثنين، مما يظهر رد فعل أولي بسيط على محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يجتمع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع ولكن من غير المتوقع أن يجري أي تغيير في السياسة النقدية.

ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو الأوسع، 2.5 نقطة أساس إلى 2.495%. وارتفع العائد لاجل عامين ، وهو أكثر حساسية للتحولات في توقعات سياسة البنك المركزي الأوروبي، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.83%.

يتوقع المتداولون خفض آخر لسعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي على الأقل، مع احتمال إجراء تخفيض آخر قبل نهاية العام.

ارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس إلى 3.82%.

واستقرت عوائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات عند 3.161%، بعد أن انخفضت في ستة من الجلسات العشر الماضية، مع انحسار توترات المستثمرين بشأن الخلفية السياسية في البلاد منذ أن أسفرت الانتخابات الأسبوع الماضي عن برلمان معلق.

حافظت أسعار النفط على قوتها يوم الاثنين، في ظل عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط الذي دعم الأسعار، مما عوض الضغط النزولي الناجم عن ارتفاع الدولار وضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 13 سنت بما يعادل 0.2% إلى 84.90 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت منخفضة 37 سنت يوم الجمعة. واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 82.15 دولار للبرميل، بانخفاض 6 سنت أو 0.1%.

ضغط الدولار، الذي ارتفع بعد محاولة اغتيال فاشلة للمرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، على أسعار النفط.

في الشرق الأوسط توقفت المحادثات بشأن إنهاء الصراع في غزة بين إسرائيل وحماس يوم السبت بعد ثلاثة أيام على الرغم من أن مسئول في حماس قال في اليوم التالي إن الحركة لم تنسحب من المناقشات.

لكن هجوم اسرائيلي استهدف القائد العسكري للجماعة أدى إلى مقتل 90 شخص يوم السبت.

وقد أدت حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع المتقلب إلى إبقاء العلاوة الجيوسياسية في أسعار النفط مرتفعة.

وتعتمد أسواق النفط أيضا على نطاق واسع على تخفيضات الإمدادات من أوبك +، حيث تقول وزارة النفط العراقية إنها ستعوض أي فائض في الإنتاج منذ بداية عام 2024.

ارتفع الدولار على نطاق واسع يوم الاثنين وقفزت العملات المشفرة مع تزايد قوة التداولات على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق.

وكان ترامب، 78 عام، يعقد تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما سمع دوي طلقات أصابت أذنه اليمنى وتركت وجهه ملطخ بالدماء. وقالت حملته إنه في حالة جيدة.

كان رد فعل المستثمرين هو تضييق احتمالات فوز ترامب في نوفمبر المقبل، الأمر الذي دفع بدوره الدولار وعوائد السندات الأمريكية إلى الارتفاع يوم الاثنين، إلى جانب العملات المشفرة.

صرح فاسو مينون، المدير الاداري لاستراتيجية الاستثمار في OCBC: "يمكن أن تزيد أصوات التعاطف من احتمالات فوز ترامب، حيث قد يشعر المزيد من أنصاره الآن بالحاجة إلى الاقبال على صناديق الاقتراع في نوفمبر للتصويت له".

مقابل الدولار، انخفض اليورو 0.2% إلى 1.0888 دولار، في حين انخفض الاسترليني 0.13% إلى 1.2973 دولار.

في الوقت ذاته ، ارتفعت عوائد السندات الامريكية طويلة الأجل وسط توقعات بأن فوز ترامب سيشهد سياسات من شأنها أن تؤدي إلى ارتفاع الديون الحكومية وإثارة التضخم.

ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات بحوالي 3 نقاط أساس إلى 4.2158%.

من ناحية اخرى، ارتفعت أسعار العملات المشفرة، حيث ارتفع البيتكوين بنسبة 5% تقريبا إلى 62,997 دولار. وقفزت إيثريوم بنسبة 6% تقريبا إلى 3368.14 دولار.

قدم ترامب نفسه كبطل للعملات المشفرة، على الرغم من أنه لم يقدم تفاصيل حول سياسته المقترحة للعملات المشفرة.

تغير مؤشر الدولار تغير طفيف عند 104.21.