انخفض الاسترليني بشكل طفيف يوم الخميس ، حيث زاد المستثمرون رهاناتهم على تخفيضات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في عام 2024.

انخفض الاسترليني في أحدث تعاملات بنسبة 0.12% إلى 1.2891 دولار، مبتعدا أكثر عن أعلى مستوى في عام عند 1.3044 دولار الذي سجل الأسبوع الماضي.

وانخفض أكثر مقابل اليورو، الذي ارتفع بنسبة 0.26% مقابل الاسترليني عند 84.22 بنس.

أظهر التسعير في أسواق المشتقات أن المتداولون زادوا يوم الخميس رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا قبل قرار الأسبوع المقبل.

تم الآن تسعير كامل لتخفيضين في أسعار الفائدة بحلول ديسمبر، بينما يظل قرار الخميس المقبل على حافة الهاوية. وانخفضت عوائد السندات البريطانية، مما أثر على الاسترليني.

وكان هذا التحول مدفوع إلى حد كبير بالتغير في توقعات أسعار الفائدة الأمريكية بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية وتعليقات من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي السابقين الذين يدعمون الخفض.

ونظرا لحجم وأهمية الاقتصاد الأمريكي والدولار، فإن التغيرات في توقعات الاحتياطي الفيدرالي تميل إلى التأثير على الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران، بنسبة 0.25% إلى 104.12 يوم الخميس.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس حيث طغت المخاوف بشأن ضعف الطلب في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، وتوقعات اقتراب اتفاق لوقف اطلاق النار في الشرق الأوسط على مكاسب الجلسة السابقة بعد تراجع المخزونات الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 59 سنت بما يعادل 0.7% إلى 81.12 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. ونزل خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 61 سنت أو 0.8% إلى 76.98 دولار للبرميل.

أغلق الخامان القياسيان على ارتفاع يوم الأربعاء، لينهيا جلسات متتالية من الانخفاض بعد أن قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بمقدار 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي. ويقارن ذلك مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجع 1.6 مليون برميل.

انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 5.6 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض 400 ألف.

في الشرق الأوسط، اكتسبت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس بموجب خطة حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن في مايو وتوسطت فيها مصر وقطر زخم خلال الشهر الماضي.

ورسم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء الخطوط العريضة لخطة "إزالة التطرف" من قطاع غزة بعد الحرب في خطاب ألقاه أمام الكونجرس الأمريكي وروج لتحالف مستقبلي محتمل بين إسرائيل وحلفاء أمريكا العرب.

من المتوقع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي المرن اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم.

وينبغي أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تحفيز النمو الاقتصادي، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك النفط.

انخفضت أسعار الذهب أكثر من 1% يوم الخميس مع قيام المستثمرين بجني الأرباح قبل بيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم المزيد من الاشارات حول توقيت خفض البنك المركزي أسعار الفائدة هذا العام وبأي حجم.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 2369.20 دولار للاونصة الساعة 0533 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.8% لـ 2373 دولار.

صرح كيلفن وونج كبير محللي السوق في أواندا لمنطقة آسيا "عندما تنظر من منظور أساسي، لا توجد عوامل تضغط على الذهب. لذلك، يبدو أننا نشهد بعض عمليات جني الأرباح ومن منظور فني، يمكن أن تتحرك الأسعار للأسفل".

تترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي - المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - يوم الجمعة لمعايرة توقعاتهم بشأن توقيت تخفيض أسعار الفائدة.

ويتوقع المتداولون أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها في سبتمبر. وتميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

واضاف وونج إنه إذا أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أن التضخم يتباطأ وأن الاحتياطي الفيدرالي يستطيع خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، فسنشهد انتعاش في أسعار الذهب.

أظهر استطلاع أجرته رويترز أن أسعار الذهب تستعد لارتفاع جديد إلى مستويات قياسية في الأشهر المقبلة، في حين سيظل البلاتين والبلاديوم أقل من 1000 دولار للاونصة في عام 2024.

وقال مجلس الذهب العالمي: "إن استمرار حالة عدم اليقين المتعلقة بالانتخابات والتهديدات الجيوسياسية المتزايدة سيضيف المزيد من التقلبات ومن المحتمل أن يؤثر على المتغيرات الكلية الأوسع".

ومن بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 4.2% لـ 27.78 دولار للاونصة خلال اليوم.

وتراجع البلاتين 1.3% لـ 935.90 دولار وانخفض البلاديوم 1.6% لـ 917.75 دولار.

انتعشت أسعار النفط يوم الأربعاء، لتنهي ثلاث جلسات متتالية من الانخفاض، حيث عزز انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وتزايد مخاطر الامدادات بفعل حرائق الغابات في كندا الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 42 سنت بما يعادل 0.5% إلى 81.43 دولار للبرميل الساعة 0817 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنت أو 0.6% إلى 77.38 دولار للبرميل.

وخسر خام غرب تكساس الوسيط 7% خلال الجلسات الثلاث السابقة، بينما خسر برنت حوالي 5%.

انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة للأسبوع الرابع على التوالي في الأسبوع السابق، وفقا لمصادر السوق نقلا عن معهد البترول الأمريكي ، مما يعكس الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

كما ساعدت حرائق الغابات في كندا على دعم الأسعار. وقال محللو اي إن جي إن الحرائق أجبرت بعض المنتجين على تقليص الانتاج وتهدد كمية كبيرة من الامدادات.

صرحت مصادر في السوق ان أرقام معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2.8 مليون برميل ونواتج التقطير بمقدار 1.5 مليون برميل.

وستكون تلك هي المرة الأولى التي تنخفض فيها مخزونات الخام في الولايات المتحدة لمدة أربعة أسابيع على التوالي منذ سبتمبر 2023.

ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية عن بيانات مخزونات النفط يوم الأربعاء.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاربعاء، مع ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأمريكية التي قد تؤثر على الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2416.39 دولار للاونصة الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% لـ 2416.10 دولار.

يتوقع المستثمرون صدور بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك قراءة الناتج المحلي الاجمالي للربع الثاني يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يونيو يوم الجمعة.

سيخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، في سبتمبر وديسمبر، حيث يستدعي الطلب الاستهلاكي الأمريكي المرن اتباع نهج حذر على الرغم من تراجع التضخم، وفقا لأغلبية متزايدة من الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

ارتفعت أسعار المعدن إلى أعلى مستوى لها على الاطلاق عند 2483.60 دولار الأسبوع الماضي وسط تزايد الرهانات على خفض أسعار الفائدة. يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب المقاومة عند 2417 دولار وترتد نحو 2432 دولار.

في الوقت ذاته، خفضت الهند رسوم الاستيراد على الذهب والفضة إلى 6% من 15%، وهو ما قال ANZ إنه ينبغي أن يدعم تصنيع المجوهرات في ثاني أكبر مستهلك للمعدن في العالم ويضيف إلى خلفية مواتية بالفعل للطلب.

ارتفعت المعاملات الفورية لللفضة بنسبة 0.2% لـ 29.27 دولار للاونصة.

واستقر البلاتين بنسبة 0.6% لـ 949.33 دولار وارتفع البلاديوم 0.3% لـ 928.59 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو يوم الأربعاء قبل صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات من ألمانيا وفرنسا ومنطقة اليورو، مما قد يؤثر على التوقعات بشأن اتجاه السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.

وسيراقب المستثمرون عن كثب تطورات الحملة الانتخابية الأمريكية حيث من المتوقع أن تكون نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب لمواجهة الجمهوري دونالد ترامب.

ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 2.44%. وكانت النسبة 2.46% قبل أن يتخلى جو بايدن عن محاولة إعادة انتخابه.

تحافظ أسواق المال على تسعير فرصة بنسبة 80% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام.

وارتفع العائد على السندات الايطالية لأجل 10 سنوات  بمقدار نقطتين أساس إلى 3.78%.

لم يطرأ تغير يذكر على عوائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهي الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، عند 2.76%.