قفزت أسعار النفط بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد أن أعلنت روسيا أن المحادثات مع المسئولين الأمريكيين في موسكو فشلت في التوصل إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا كان من شأنه تخفيف العقوبات على قطاعها النفطي.

ارتفع خام برنت 78 سنت، أي ما يعادل 1.3% إلى 63.23 دولار الساعة 10:10 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85 سنت، أي ما يعادل 1.5% إلى 59.49 دولار. وكان كلا العقدين قد انخفض بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

أعلنت الحكومة الروسية يوم الأربعاء أن روسيا والولايات المتحدة فشلتا في التوصل إلى حل وسط بعد اجتماع استمر خمس ساعات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبار مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تنتظر أسواق النفط نتائج المحادثات لمعرفة ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى رفع العقوبات عن الشركات الروسية، بما في ذلك شركتا النفط الرئيسيتان روسنفت ولوك أويل، مما سيحرر إمدادات النفط المحدودة.

صرح بوتين يوم الثلاثاء بأن القوى الأوروبية تعيق محاولات الولايات المتحدة لانهاء الحرب من خلال طرح مقترحات تعلم أنها "غير مقبولة إطلاقا" بالنسبة لموسكو.

سلطت الهجمات الأوكرانية الأخيرة على مواقع تصدير النفط على ساحل البحر الأسود الروسي الضوء على المخاوف الجيوسياسية الناجمة عن الحرب.

صرح بوتين يوم الثلاثاء إن روسيا ستتخذ إجراءات ضد ناقلات الدول التي تساعد أوكرانيا، مما يزيد من المخاطر الجيوسياسية، وفقا لمحللين.

مع ذلك، حد ارتفاع المخزونات الأمريكية من المكاسب.

أفاد معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء بارتفاع مخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر في السوق، نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

ستصدر ادارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات الحكومية الرسمية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

اتجه الدولار نحو الانخفاض التاسع على التوالي يوم الأربعاء، حيث عزز المتداولون رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، عقب صدور بيانات اقتصادية أمريكية وتزايد التوقعات ببنك مركزي أكثر تيسيرا.

صرح كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، الأسبوع الماضي بأن سوق العمل ضعيف بما يكفي لتبرير خفض آخر لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، بينما برز كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كأوفر المرشحين لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي.

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن عن مرشحه لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي في أوائل عام 2026.

تسعر الأسواق يوم الأربعاء احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر بنسبة 87%، وكانت هذه الاحتمالية 30% في 19 نوفمبر.

والآن، وبعد أن تم احتساب قرار ديسمبر بالكامل تقريبا، سيحول المستثمرون تركيزهم إلى قرارات الاحتياطي الفيدرالي، حيث تشير الأسواق إلى تخفيضات قدرها 88 نقطة أساس بحلول ديسمبر 2026.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.15% ليصل إلى 99.10، ومن المتوقع أن ينخفض ​​بنسبة 9% تقريبا خلال العام.

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% إلى 1.1639 دولار ، حيث راقب المستثمرون التقدم في محادثات السلام الأوكرانية، والتي قد تعزز أمن الطاقة وتخفض التكاليف، مما يدعم العملة الموحدة.

ومع ذلك، لم تتوصل روسيا والولايات المتحدة إلى حل وسط بشأن اتفاق سلام محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا بعد اجتماع استمر خمس ساعات في الكرملين بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار مبعوثي ترامب، وفقا لما ذكره الكرملين يوم الأربعاء.

ويتوقع محللون أن يشهد اليورو مزيد من الارتفاع إذا تم التوصل إلى وقف لاطلاق النار أو اتفاق سلام شامل، وخاصةً إذا استمر الانفاق الدفاعي المرتفع، والذي من المتوقع أن يدعم الاقتصاد في السنوات المقبلة.

انخفض الدولار بنسبة 0.13% إلى 155.69 مقابل الين يوم الأربعاء، بعد ارتفاعه بنسبة 0.25% إلى 155.89 ين ياباني في اليوم السابق، حيث قدم محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، أقوى إشارة حتى الآن لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر.

استعاد الذهب قوته يوم الاربعاء مع تمسك المستثمرين بتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، وسلسلة من البيانات الامريكية المقرر صدورها هذا الاسبوع ، في حين سجلت الفضة مستوى قياسي مرتفع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 4222.22  دولار للاونصة الساعة 0506 بتوقيت جرينتش ، بعد ان انخفضت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% عند 4252.90 دولار للاونصة.

يتم تسعير العقود الاجلة لاسعار الفائدة الان بنسبة 89% لخفض الفائدة الاسبوع المقبل ، ارتفاعا من 85% من اسبوع مضى.

البيانات الامريكية الاخيرة والتي اظهرت تباطؤ طفيف في الاقتصاد اعادت احياء توقعات خفض الفائدة الامريكية في اجتماع 9-10 ديسمبر.

يميل الذهب غير المدر للعائد الى تحقيق اداء جيد في بيئات اسعار الفائدة المنخفضة.

يركز المستثمرون على البيانات الرئيسية لهذا الاسبوع ، بما في ذلك بيانات وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر المقرر صدورها يوم الاربعاء ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المتأخر ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي ، المقرر صدوره يوم الجمعة.

في الوقت ذاته ، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إنه يخطط للاعلان عن اختياره ليحل محل جيروم باول في منصب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في وقت مبكر من العام المقبل.

اشترت البنوك المركزية 53 طن من الذهب في أكتوبر، بزيادة 36% على أساس شهري وأكبر طلب صاف شهري منذ بداية عام 2025، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

ارتفعت الفضة بنسبة 0.4% عند 58.73 دولار للاونصة بعد ان سجلت مستوى قياسي مرتفع جديد عند 58.94 دولار في وقت سابق في الجلسة.

من ناحية اخرى ، ارتفع البلاتين 0.3% لـ 1638.34 دولار ، في حين استقر البلاديوم عند 1462.27 دولار.

حافظت أسعار النفط على استقرارها يوم الثلاثاء، حيث قيم المتداولون مخاطر هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مواقع طاقة روسية، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وتباين التوقعات بشأن مخزونات الوقود الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت ، أو 0.1% إلى 63.24 دولار للبرميل الساعة 06:57 بتوقيت جرينتش. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنت، أو 0.2% إلى 59.45 دولار للبرميل.

وتقدم كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% يوم الاثنين، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من أعلى مستوى له في أسبوعين.

على صعيد المفاوضات، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الاثنين بأن أولويات كييف تتمثل في الحفاظ على السيادة وضمان ضمانات أمنية قوية، مضيفا أن النزاعات الاقليمية لا تزال تشكل أكثر نقاط الخلاف تعقيدا.

من المقرر أن يقدم المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إحاطة للكرملين يوم الثلاثاء.

صرح مسئول أمريكي رفيع المستوى بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث مع كبار مستشاريه لمناقشة حملة الضغط على فنزويلا. ويوم السبت، صرح ترامب بأنه ينبغي اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها "مغلق بالكامل"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

يوم الأحد، أكدت أوبك+ زيادة طفيفة في إنتاج النفط لشهر ديسمبر وتوقف مؤقت للزيادات في الربع الأول من العام المقبل بسبب تزايد المخاوف من وفرة المعروض.

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء بعد أن لامست أعلى مستوى لها في ستة أسابيع في الجلسة السابقة، حيث أثر ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وعمليات جني الأرباح على الأسعار، بينما يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية لتقييم مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 4216.13 دولار للاونصة الساعة 0436 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 21 اكتوبر يوم الاثنين.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% إلى 4246.60 دولار للاونصة.

استقرت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أسبوعين الذي لامسته في الجلسة السابقة، مما قلل من جاذبية المعدن الذي لايدر عائد.

لم يعلق باول، في تصريحاته المعدة لخطاب في جامعة ستانفورد مساء الاثنين، على الاقتصاد أو السياسة النقدية.

يترقب المستثمرون الآن بيانات أمريكية رئيسية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير وظائف القطاع الخاص لشهر نوفمبر الصادر يوم الأربعاء، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر المؤجل صدوره يوم الجمعة.

يسعر المتداولون احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في ديسمبر بنسبة 88%.

في الوقت ذاته ، صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت بأنه مستعد لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، في حين أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى احتمال ترشيحه قبل عيد الميلاد. ويرغب هاسيت، على غرار الرئيس دونالد ترامب، في خفض أسعار الفائدة.

عادة ما يفيد انخفاض أسعار الفائدة الذهب غير المدر للعائد.

تراجعت الفضة بنسبة 1.5% لـ 57.10 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين .5% لـ 1649.72 دولار وهبط البلاديوم 0.5% عند 1417 دولار.

ارتفع الين يوم الاثنين، مدعوما بتصريحات محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، الذي أشار إلى احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما عانى الدولار من تراجع مع تزايد توقعات المستثمرين بخفض أسعار الفائدة الأمريكية هذا الشهر.

صرح أويدا يوم الاثنين أن البنك المركزي سيدرس إيجابيات وسلبيات رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للجنة السياسات النقدية في ديسمبر، مقدما بذلك أقوى تلميح حتى الآن إلى إمكانية تحقيق رفع هذا الشهر.

وأضاف في مؤتمر صحفي أنه سيوضح بمزيد من التفصيل مسار رفع أسعار الفائدة المستقبلي للبنك المركزي بمجرد رفعها إلى 0.75%، مضيفا أن قرار السياسة النقدية لشهر ديسمبر سيأخذ في الاعتبار معلومات الأجور وبيانات أخرى.

وقد ساهم ذلك في ارتفاع قيمة العملة اليابانية ، مما أدى إلى انخفاض الدولار بنسبة 0.4% ليصل إلى 155.51 ين.

يسعر المتداولون احتمالات متزايدة لرفع أسعار الفائدة من بنك اليابان في ديسمبر، مع انخفاض الين إلى أدنى مستوياته في عشرة أشهر الشهر الماضي مما أضاف إلى مبررات رفع أسعار الفائدة.

في السوق الأوسع، تراجع الدولار مع استعداد المستثمرين لشهر حاسم قد يشهد الخفض النهائي لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وتأكيد تعيين خليفة متساهل للرئيس جيروم باول.

ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.16155 دولار ، بينما انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% عند 1.3211 دولار ، بعد أن سجل أفضل أسبوع له في أكثر من ثلاثة أشهر، في انتعاش مريح عقب اعلان وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن الميزانية.

يسعر المتداولون الآن احتمالية 87% لقيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عند اجتماعه الأسبوع المقبل.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين بعد أن أكد أعضاء أوبك+ مجددا خطتهم للحفاظ على استقرار الانتاج، حيث أوقف تحالف خط أنابيب بحر قزوين الصادرات بعد هجوم كبير بطائرات مسيرة، وأثار التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا مخاوف بشأن الامدادات.

تقدمت العقود الاجلة لخام برنت 1.01 دولار، أو 1.62% إلى 63.39 دولار للبرميل الساعة 04:01 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 دولار ، أو 1.71% إلى 59.55 دولار.

استقر كلا العقدين يوم الجمعة للشهر الرابع على التوالي، مسجلين أطول سلسلة خسائر لهما منذ عام 2023، حيث أثرت توقعات ارتفاع المعروض العالمي على الأسعار.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها مبدئيا على تعليق الانتاج في أوائل نوفمبر، مما أبطأ الجهود المبذولة لاستعادة حصة السوق في ظل المخاوف الوشيكة من وفرة المعروض.

بعد اجتماع عقد يوم الأحد، أكدت أوبك+ أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لمواصلة تعليق أو عكس تعديلات الانتاج الطوعية الاضافية.

كانت هذه الخطوة متوقعة على نطاق واسع من قبل المشاركين في السوق.

يوم السبت، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه يجب اعتبار "المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها" مغلق، مما أثار حالة من عدم اليقين في سوق النفط، نظرا لكون هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية منتج رئيسي.

وصرح ترامب يوم الأحد بأنه تحدث مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه لم يعطي تفاصيل. كما لم يسهب في الحديث عن تصريحاته بشأن المجال الجوي، أو يقلل من شأن ما إذا كانت تشير إلى ضربات عسكرية مقبلة.

وقال ترامب: "لا تأخذوا الأمر على محمل الجد".