انخفضت أسعار الذهب يوم الخميس مع تقييم المستثمرين احتمالات تخفيف السياسة النقدية في الولايات المتحدة هذا العام، حيث أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التقدم في التضخم قد توقف وأن أسعار الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول.

هبطت المعاملات الفورية للذهب 0.7% عند 2301.15 دولار للاونصة.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الامريكي عند 2310.30 دولار.

ارتفعت الأسعار الفورية 1.4% يوم الأربعاء، وهو أفضل يوم لها في أكثر من أسبوعين مع تراجع الدولار الأمريكي وعوائد السندات ، لكن المعدن الأصفر منذ ذلك الحين عن نصف تلك المكاسب.

أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية في تكاليف الاقتراض، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم الأخيرة المخيبة للآمال والتي قد تجعل تلك التخفيضات في أسعار الفائدة لفترة من الوقت.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات، لكن من غير المرجح أن تكون هناك زيادة.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتحول الاهتمام الآن إلى تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي المقرر صدوره يوم الجمعة للحصول على مزيد من الدلائل حول صحة سوق العمل.

وفي الوقت ذاته، فإن الاقتصاد العالمي ينمو بشكل أسرع مما كان متوقع قبل بضعة أشهر فقط بفضل النشاط الأمريكي المرن، بينما يتقارب التضخم بسرعة أكبر من المتوقع مع أهداف البنوك المركزية، حسبما ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما أدى إلى رفع توقعاتها.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1% لـ 26.38دولار ، وانخفض البلاتين 0.2% لـ 949.21 دولار للاونصة ، وهبط البلاديوم 0.7% لـ 942.65 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، منتعشة من خسائر على مدى ثلاثة أيام، وسط توقعات بأن المستويات المنخفضة قد تدفع الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للخام في العالم، إلى البدء في تجديد احتياطيها الاستراتيجي، مما يضع حد أدنى للأسعار.

ومع ذلك، انخفضت الأسعار أكثر من 3% يوم الأربعاء على مدى سبعة أسابيع بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة، وهو ما قد يحد من النمو الاقتصادي هذا العام ويحد من زيادات الطلب على النفط.

كما تعرض النفط الخام لضغوط بسبب الزيادة غير المتوقعة في مخزونات الخام الأمريكية وعلامات وقف إطلاق النار الوشيك بين إسرائيل وحماس، وهو ما من شأنه أن يخفف المخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 58 سنت أو 0.7% إلى 84.02 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش يوم الخميس. وقفز خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت أو 0.7% إلى 79.53 دولار للبرميل.

في الشرق الأوسط، تزايدت التوقعات بأن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قد يكون في الأفق بعد تجدد الجهود بقيادة مصر.

ورغم ذلك تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمضي قدما في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح بجنوب غزة رغم الموقف الأمريكي وتحذير الأمم المتحدة من أن ذلك سيؤدي إلى "مأساة".

صرحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز لانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام بلغت أعلى مستوياتها منذ يونيو.

انخفض الين مقابل الدولار يوم الخميس، وعكس اتجاهه بعد الارتفاع المفاجئ خلال الليل والذي سارع المتداولون والمحللون إلى ارجاعه إلى تدخل السلطات اليابانية.

انخفض الين بنسبة 0.80% إلى 155.73 للدولار الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، متراجعا حوالي نصف ارتفاعه في وقت متأخر من يوم الأربعاء من حوالي 157.55 إلى 153 بالضبط على مدى حوالي 30 دقيقة.

جاءت الحركة الحادة خلال الليل في فترة هادئة للأسواق بعد إغلاق وول ستريت، وبعد ساعات من اختتام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية.

كان الدولار في حالة تراجع بالفعل حيث أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تحيز البنك المركزي للتيسير، حتى مع تأكيده على أن التضخم الثابت يعني أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تستغرق بعض الوقت.

صرح ماساتو كاندا نائب وزير المالية الياباني للشئون الدولية الذي يشرف على سياسة العملة في وزارة المالية لرويترز إنه ليس لديه تعليق بشأن ما إذا كانت اليابان تدخلت في السوق.

لا يزال الدولار مرتفع بأكثر من 10% مقابل الين هذا العام، حيث يتراجع المتداولون عن التوقعات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، في حين أشار بنك اليابان إلى أنه سيتباطأ مع المزيد من تشديد السياسة بعد رفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2007 في مارس.

لم يتغير مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل الين واليورو والاسترليني وثلاثة عملات رئيسية أخرى، كثيرا عند 105.70 يوم الخميس، بعد تراجع بنسبة 0.56% يوم الأربعاء من أعلى مستوياته في ستة أشهر تقريبا.

وتداول اليورو آخر مرة عند 1.07175 دولار، بعد صعوده بنسبة 0.45% في الجلسة السابقة.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.06% إلى 1.25345 دولار، إضافة إلى ارتفاع يوم الأربعاء بنسبة 0.28%.

وكما كان متوقع على نطاق واسع، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة يوم الأربعاء وشدد باويل على أن صناع السياسات "سيستغرقون وقت أطول مما كان متوقع في السابق" حتى يشعروا بالارتياح لأن التضخم سيستأنف الانخفاض نحو هدفه البالغ 2%. وفي الوقت نفسه، وصف خطر المزيد من الارتفاعات بأنه "غير مرجح".

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس بعد أن أبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات نهائية، في حين تحول تركيز المستثمرين إلى بيانات وظائف غير الزراعيين الامريكية.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 2317.77 دولار للاونصة الساعة 0504 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار 1.4% يوم الاربعاء ، وهو افضل يوم لها في اكثر من اسبوعين.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.7% إلى 2327.60 دولار.

أبقى بيان السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي على العناصر الأساسية لتقييمه الاقتصادي وتوجيهاته السياسية كما هي، ووضع إطار لمناقشته لأسعار الفائدة حول الشروط التي يمكن بموجبها خفض تكاليف الاقتراض.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إن الخطوة التالية ستعتمد على البيانات، لكن من غير المرجح أن تكون هناك زيادة.

وصرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن المتداولين شعروا بالارتياح لأن باول أغلق الباب أمام المزيد من الارتفاعات، مما ساعد أسعار الذهب على الارتفاع مرة أخرى فوق 2300 دولار.

وفي أعقاب الاجتماع، ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية قصيرة الأجل مع إضافة المتداولين إلى رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بتخفيض واحد على الأقل هذا العام.

تؤدي أسعار الفائدة المنخفضة إلى زيادة جاذبية الاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

ومن المقرر صدور تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكية يوم الجمعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للبلاتين 1% لـ 959.35 دولار للاونصة بعد ان سجلت اعلى مستوياتها في اسبوعين في وقت سابق في الجلسة ، وارتفع البلاديوم 0.4% لـ 952.38 دولار. في الوقت ذاته ، هبطت الفضة 0.3% لـ 26.57 دولار.

اظهر تقرير يوم الأربعاء أن الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي زادت أكثر من المتوقع في أبريل بينما تم تعديل بيانات الشهر السابق بالرفع.

وأظهر تقرير التوظيف أن الوظائف الخاصة زادت بمقدار 192 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها بمقدار 208 آلاف وظيفة معدلة بالزيادة في مارس. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 175 ألف وظيفة الشهر الماضي مقارنة مع القراءة السابقة البالغة 184 ألف وظيفة في مارس.

تم نشر تقرير وظائف القطاع الخاص ، قبل إصدار تقرير التوظيف الأكثر شمولا والمراقب عن كثب لوزارة العمل لشهر أبريل يوم الجمعة.

من المتوقع أن يترك مسئولو الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق يوم الأربعاء سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي دون تغيير في النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو ما كان عليه منذ يوليو.

ورفعوا سعر الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022. وقد أرجأت الأسواق المالية توقعات خفض سعر الفائدة هذا العام إلى سبتمبر من يونيو.

لا تزال مجموعة من الاقتصاديين تتوقع انخفاض تكاليف الاقتراض في يوليو، معتقدين أن سوق العمل سوف يتباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر المقبلة. ويرى آخرون أن هناك فرصة أمام الاحتياطي الفيدرالي لبدء إغلاق دورة التيسير.

تشير التقديرات إلى أن اجمالي وظائف غير الزراعيين قد ارتفعت بمقدار 243 الف وظيفة بعد ارتفاعها بمقدار 303 الف في مارس. ومن المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 3.8% وأن يتراجع نمو الأجور السنوي إلى 4 % من 4.1% في مارس.

ارتفع الدولار نحو أعلى مستوياته هذا العام مقابل سلة من نظرائه، وانخفضت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء قبل قرار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من أن التداول كان ضعيف مع إغلاق العديد من الأسواق الأوروبية والآسيوية.

ارتفع الدولار بما يزيد عن 0.5% يوم الثلاثاء مقابل جميع العملات الست التي يتكون منها مؤشر الدولار، تاركا المقياس عند 106.49، وهو أقل قليلا من أعلى مستوياته منذ نوفمبر.

وتعرض اليورو لضغوط عند 1.0664 دولار، عائدا إلى أدنى مستوياته في خمسة أشهر والتي سجلها في منتصف أبريل ، في حين تداول الاسترليني عند 1.2488 دولار.

جاءت أحدث حركة صعودية في الدولار بعد نمو تكاليف التوظيف في الولايات المتحدة بشكل أكثر من المتوقع في الربع الأول يوم الثلاثاء، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات وتسبب في تقليص الأسواق لرهاناتها على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام.

يسعر المتداولون حاليا خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط في عام 2024.

يكاد يكون من المؤكد أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سعر الفائدة ثابت في وقت لاحق اليوم، لكن بيان السياسة الصادر في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش والمؤتمر الصحفي للرئيس جيروم باويل بعد نصف ساعة من شأنه أن يقدم نظرة ثاقبة حول مدى تأثير ثلاثة أشهر ضائعة في معركة التضخم - إن وجدت - على احتمالية انخفاض تكاليف الاقتراض في أي وقت قريب.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في منتصف أبريل إن السياسة النقدية يجب أن تكون مقيدة لفترة أطول.

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي يوم الأربعاء وسط تزايد الآمال في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط وارتفاع مخزونات الخام وإنتاجه في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم.

انخفض سعر الخامين القياسيين أكثر من 1% الساعة 0650 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 88 سنت إلى 85.45 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 90 سنت إلى 81.03 دولار للبرميل.

أدت التوقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس ، في أعقاب الجهود المتجددة التي قادتها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين الطرفين، إلى انخفاض أسعار النفط.

صرح محللو بنك ANZ في مذكرة يوم الأربعاء: "إن احتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خفف المخاوف من تصعيد الصراع وأي انقطاع محتمل في الإمدادات".

ومع ذلك، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء بالمضي قدما في الهجوم الذي وعد به منذ فترة طويلة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بغض النظر عن رد حماس على المقترحات الأخيرة لوقف القتال وإعادة الرهائن الإسرائيليين.

كما ضغط على الأسعار تضخم مخزونات النفط الخام الأمريكية وزيادة إمدادات الخام.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 4.906 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل، وفقًا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، والتي خالفت التوقعات بانخفاض قدره 1.1 مليون برميل.

وينتظر التجار لمعرفة ما إذا كانت البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة المقرر صدورها في الساعة 1430 بتوقيت جرينتش تؤكد هذا الارتفاع.

وقالت إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء إن إنتاج الولايات المتحدة ارتفع إلى 13.15 مليون برميل يوميا في فبراير من 12.58 مليون برميل يوميا في يناير، وهي أكبر زيادة شهرية في ثلاث سنوات ونصف.