ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، بعد بيانات أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين عزز خفض البنك المركزي الصيني لنسبة احتياطي البنوك الآمال في مزيد من إجراءات التحفيز والتعافي الاقتصادي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 41 سنت، بما يعادل 0.5% إلى 80.45 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت، أو 0.6% إلى 75.53 دولار للبرميل.

صرح توشيتاكا تازاوا المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية: "الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الأمريكية والتوقعات بالتعافي الاقتصادي في الصين والمزيد من إجراءات التحفيز دعمت أسعار النفط".

وأضاف أن "التوترات في الشرق الأوسط كانت أيضا وراء الشراء".

صرحت ادارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت 9.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، أي أكثر من أربعة أمثال توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والبالغة 2.2 مليون برميل.

وانخفض إنتاج الخام الأمريكي من مستوى قياسي بلغ 13.3 مليون برميل يوميا قبل أسبوعين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر عند 12.3 برميل يوميا الأسبوع الماضي بعد تجمد آبار النفط أثناء تجميد القطب الشمالي.

كما حظيت أسعار النفط بدعم من الآمال في التعافي الاقتصادي في الصين.

أعلن البنك المركزي الصيني عن خفض كبير لاحتياطيات البنوك يوم الأربعاء، في خطوة من شأنها ضخ نحو 140 مليار دولار من النقد في النظام المصرفي وإرسال إشارة قوية لدعم الاقتصاد الهش وأسواق الأسهم المتراجعة.

وفي أحدث التوترات، قال الجيش الأمريكي إنه نفذ المزيد من الضربات في اليمن في وقت مبكر من يوم الأربعاء، ودمر صاروخين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون كانا يستهدفان البحر الأحمر وكانا يستعدان للانطلاق.

أظهر مسح يوم الخميس أن معنويات الشركات الألمانية تدهورت بشكل غير متوقع في يناير، متراجعة للشهر الثاني على التوالي.

وقال معهد إيفو إن مؤشره لمناخ الأعمال سجل 85.2 مقابل قراءة 86.7 التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وانخفض المؤشر من القراءة المعدلة بالخفض قليلا عند 86.3 في ديسمبر.

صرح كلاوس فولرابي رئيس المسوحات في إيفو لرويترز إن حالة عدم اليقين بين الشركات زادت بشكل كبير.

تراجعت الأسهم الأوروبية عند الفتح يوم الخميس بفعل حذر المستثمرين قبل توقف متوقع على نطاق واسع بشأن رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، في حين تصدرت أسهم نوكيا المؤشر بفضل أرباح فصلية.

انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% الساعة 0828 بتوقيت جرينتش بعد أن قفز أكثر من 1% في الجلسة السابقة.

سيكون اهتمام المستثمرين على قرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة عند المستوى الحالي 4%، على الرغم من ان البنك المركزي من المرجح أن يقلص الرهانات على تخفيف السياسة هذا الربيع.

يسعر المتداولون التخفيضات بنحو 130 نقطة أساس هذا العام، انخفاضا من 150 نقطة أساس قبل أسبوعين تقريبا.

ارتفع سهم نوكيا بنسبة 6.2% بعد أن فاقت أرباح التشغيل في الربع الرابع من العام الماضي التوقعات لمزود معدات الاتصالات الفنلندي.

حامت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في أسبوع يوم الخميس، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية، في حين كان التركيز أيضا على اجتماع السياسة للبنك المركزي الأوروبي وبيانات الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي المقررة في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% لـ 2014.89 دولار للاونصة الساعة 0704 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2014.90 دولار.

سجل المعدن أدنى مستوى له في ما يقرب من أسبوع يوم الأربعاء بعد أن أشارت البيانات إلى أن الاقتصاد الأمريكي بدأ عام 2024 بشكل قوي، مع انتعاش نشاط الاعمال في يناير ويبدو أن التضخم ينحسر.

استقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في ستة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى، في حين اقتربت عوائد السندات الامريكية لأجل عشر سنوات من أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 4.1980% والتي لامستها الأسبوع الماضي.

تسعر الأسواق حاليا فرصة بنسبة 43% لخفض سعر الفائدة الفيدرالي في مارس. ومع ذلك، فقد تم تأجيل هذه التوقعات إلى حد كبير إلى شهر مايو مع احتمال بنسبة 88%.

أسعار الفائدة المنخفضة  تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يترقب المستثمرون الآن القراءة الأولى للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الرابع المقررة الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، وقرار البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة في الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي يوم الجمعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 22.77 دولار للاونصة ، وقفز البلاتين 0.4% لـ 902.04 دولار ، في حين هبط البلاديوم 0.2% لـ 961.25 دولار.

استقر الدولار على نطاق واسع بالقرب من أعلى مستوى في ستة أسابيع يوم الخميس، حيث يترقب المستثمرون بيانات الناتج المحلي الاجمالي وبيانات أخرى هذا الأسبوع لقياس الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة الأمريكية، في حين ظل اليورو ضعيف قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.

أظهرت بيانات الليلة الماضية انتعاش نشاط الأعمال الامريكي في يناير وتراجع التضخم على ما يبدو مع تراجع مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات على منتجاتها إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.06% إلى 103.33 بعد انخفاضه بنسبة 0.2% يوم الثلاثاء حيث عزز المتداولون مواقفهم قبل اجتماع سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

صرحت كارول كينج، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن القراءة الأولى للناتج المحلي الاجمالي الامريكي للربع الرابع من المتوقع أن تظهر مرونة الاقتصاد في مواجهة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي في الربع الرابع ارتفع بمعدل سنوي 2%.

وتشمل البيانات الأمريكية الأخرى هذا الأسبوع مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي – يوم الجمعة.

في الأسبوع المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن يظل الاحتياطي الفيدرالي ثابت، لكن تعليقات رئيسه جيروم باويل ستخضع لتدقيق مكثف لتقييم ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي مستعد لبدء خفض أسعار الفائدة.

قلص المتداولون رهاناتهم بشكل كبير على التخفيضات المبكرة والعميقة في أسعار الفائدة. وتتوقع الأسواق حاليا فرصة بنسبة 41% للخفض في مارس ، متراجعة من 88% الشهر الماضي.

يسعر المتداولون أيضا التخفيضات بمقدار 130 نقطة أساس هذا العام مقارنة بـ 160 نقطة أساس في نهاية عام 2023.

تراجع الين الياباني بنسبة 0.16% إلى 147.75 للدولار، متخليا عن بعض مكاسبه التي حققها يوم الأربعاء، حيث لاحظ المتداولون الميل المتشدد لبنك اليابان.

صرح رئيس بنك اليابان كازو أويدا يوم الثلاثاء إن احتمالات تحقيق هدف التضخم الذي حدده البنك المركزي تتزايد تدريجيا، مما يزيد من التوقعات بأن البلاد قد تتخلى قريبا عن سياستها النقدية شديدة التيسير.

في الوقت ذاته، انخفض اليورو بنسبة 0.07% إلى 1.0875 دولار قبل اجتماع سياسة البنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة وينصب التركيز على تعليقات المسئولين.

أنهى البنك المركزي الأوروبي أسرع دورة لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، لكنه أصر على أنه حتى مناقشة العكس سيكون سابق لأوانه نظرا لأن ضغوط الأسعار لم تنطفئ بالكامل بعد وما زالت المحادثات الحاسمة بشأن الأجور مستمرة.

تتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 130 نقطة أساس من البنك المركزي الأوروبي هذا العام.

تعزز الين يوم الأربعاء مع تعزيز المستثمرين رهاناتهم على أن بنك اليابان سيخرج من التحفيز في الأشهر المقبلة، في حين حافظ الدولار على مكانته على نطاق واسع مقابل المنافسين الرئيسيين وسط توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت العملة اليابانية بما يصل إلى 0.41% لـ 147.76 للدولار خلال ساعات تداول طوكيو حيث قفزت عوائد السندات الحكومية اليابانية إلى أعلى مستوياتها في ستة أسابيع بعد أن صرح رئيس البنك المركزي كازو أويدا يوم الثلاثاء إن احتمالات تحقيق هدف التضخم الذي حدده بنك اليابان تتزايد تدريجيا.

حصل الين على دفعة إضافية من التراجع في عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل في تداولات الأربعاء.

انخفض الدولار 0.3% إلى 147.90 ين الساعة 0624 بتوقيت جرينتش، على الرغم من أن مكاسبه لهذا العام لا تزال حوالي 5% وسط تقلص التوقعات لتخفيضات مبكرة من الاحتياطي الفيدرالي.

صرح راي أتريل، رئيس أبحاث الصرف الأجنبي في بنك أستراليا الوطني: " أعطت تعليقات أويدا السوق المزيد من الثقة في أن أبريل هو بالتأكيد تاريخ مباشر للخروج المحتمل من السياسة الحالية".

تسعر سوق العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية يوم الثلاثاء فرصة بنسبة 47% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في مارس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يتتبع العملة مقابل ستة منافسين، بما في ذلك الين واليورو - بنسبة 0.07% إلى 103.43، لكنه لم يبتعد بعيدا عن أعلى مستوى منذ 13 ديسمبر عند 103.82، والذي سجله في الجلسة السابقة.

وفي التعليقات الأخيرة قبل أن يدخل مسئولو الاحتياطي الفيدرالي فترة تعتيم قبل قرارهم السياسي في 31 يناير، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الجمعة إنها تعتقد أن السياسة النقدية في "مكان جيد" ومن السابق لأوانه الاعتقاد بأن تخفيضات أسعار الفائدة وشيكة.

كما يقرر البنك المركزي الأوروبي سياسته يوم الخميس. من غير المتوقع حدوث أي تغيير في أسعار الفائدة، لكن المستثمرين سيراقبوا لهجة البيان والمؤتمر الصحفي لرئيسة البنك المركزي كريستين لاجارد للحصول على أدلة حول الاتجاه الذي تتجه إليه أسعار الفائدة.

أضاف اليورو 0.11% إلى 1.0864 دولار، بعد أن انخفض إلى ادنى مستوى عند 1.0822 دولار يوم الثلاثاء للمرة الأولى منذ 13 ديسمبر.

وارتفع الاسترليني بنسبة 0.13% إلى 1.2703 دولار. يعلن بنك إنجلترا عن قراره بشأن السياسة في 1 فبراير.

اظهر مسح أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو انكمش مرة أخرى هذا الشهر، لكن بوتيرة أقل مما كان عليه في ديسمبر، حيث عوض تحسن توقعات التصنيع جزئيا انخفاض حاد في قطاع الخدمات المهيمن على المنطقة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي لمنطقة اليورو، الذي أعدته ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 47.9 هذا الشهر من 47.6 في ديسمبر، وهو أقل بقليل من التوقعات في استطلاع أجرته رويترز عند 48 لكنه يمثل شهره الثامن دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

صرح كريستوف ويل من كومرتس بنك: "تؤكد بيانات اليوم وجهة نظرنا بأن الضعف الاقتصادي في منطقة اليورو سيستمر لفترة أطول من المتوقع من قبل غالبية الاقتصاديين والبنك المركزي الأوروبي".

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز مؤخرا، من المتوقع أن تنمو الكتلة بنسبة 0.1% هذا الربع.

شهدت ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادات الاتحاد الاوروبي المكون من 20 دولة، تحسن في مؤشرات مديري المشتريات التصنيعية ولكن تدهور في مؤشرات الخدمات الخاصة بهما.

شهدت شركات الخدمات البريطانية انتعاش آخر في النمو هذا الشهر، مما يزيد من علامات التعافي المتواضع في الاقتصاد الراكد، على الرغم من أن المصانع المتعثرة تتعرض الآن لضربة من التأثير التضخمي للتوترات في البحر الأحمر.

تعطل هجمات الحوثيين المتحالفين مع إيران في البحر الأحمر في اليمن حركة الشحن وانخفض مؤشر مواعيد التسليم في مؤشر مديري المشتريات للمصانع في منطقة اليورو بشكل كبير وكان أقل من 50 للمرة الأولى منذ عام.

صرح مسئول كبير في الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي يواجه خطر ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ النمو بسبب هذه الاضطرابات، على الرغم من أنه لم يشعر بعد بأثر اقتصادي.