عكست الأسهم الآسيوية مكاسبها المبكرة ، مع عدم استقرار المستثمرين في الأسهم الصينية بسبب تحركات الولايات المتحدة ضد 33 كيان صيني ، مع انتظار الأسواق بخلاف ذلك لبيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تؤثر على سرعة رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

المتداولون في حالة تأهب بشأن رفع أسعار الفائدة في كل من منطقة اليورو والولايات المتحدة بعد أن اعتبر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي أنه قد تبنى نبرة أكثر تشددا.

تراجعت العقود الاجلة ليورو استوكس 50 وارتفعت العقود الاجلة لفوتسي بنسبة 0.1% ، وهو ما يشير إلى بداية متباينة للأسهم الأوروبية.

انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 0.3% إلى 612.3 بعد ارتفاعه إلى 617.7 ، وهو أعلى مستوى منذ 25 يناير. ارتفع المؤشر القياسي بنسبة 3% تقريبا من أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 595.99 في 27 يناير.

صرحت سيما شاه ، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في برينسيبال جلوبال إنفيستورز ، في مذكرة: "يتركز الكثير من مخاوف المستثمرين على الزيادات الخمس التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 ، وإذا لم تكن كافية لاحتواء التضخم".

ارتفع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 0.3% ، وارتفعت الاسهم الكورية بنسبة 0.5%.

كانت الأسهم الصينية هي الخاسرة الاكثر وضوحا ، حيث انخفض مؤشر CSI300 بنسبة 1.8% حيث شعر المستثمرون بالقلق من احتمال قيام الحكومة الأمريكية بإضافة 33 كيان صيني إلى قائمة المراقبة على صادراتهم.

وانخفض مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.5% ، متأثرا بخسائر اسهم التكنولوجيا.

من المقرر صدور بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر يناير يوم الخميس وقد تظهر تسارع التضخم الأساسي إلى أسرع وتيرة منذ عام 1982 عند 5.9%.

استقرت العقود الاجلة لاس اند بي 500 ، بينما ارتفعت العقود الاجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.1% في التداولات الاسيوية.

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حيث استوعبت الأسواق نتائج ربع سنوية متباينة.

في اسواق الصرف الاجنبي ، تراجع اليورو بنسبة 0.16% لـ 1.1415 دولار ، بعد ان ارتفع بنسبة 2.7% الاسبوع الماضي في افضل اداء له منذ اوائل 2020 بفعل توقعات التشديد.

وارتفع الدولار بنسبة 0.2% مقابل الين عند 115.45.

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء قبل محادثات بين مسئولي الولايات المتحدة وإيران ، وهو ما قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأمريكية على مبيعات النفط الإيرانية.

انخفض خام برنت بنسبة 0.2% لـ 91.1 دولار للبرميل بعد ان سجل اعلى مستوى في 7 سنوات عند 94 دولار يوم الاثنين.

واستقرت اسعار المعاملات الفورية للذهب عند اعلى مستوى في اسبوع عند 1821 دولار للاونصة.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين حيث أدت الضغوط التضخمية المتزايدة والمخاوف بشأن أوكرانيا إلى استمرار الطلب على المعدن ، في حين ينتظر المستثمرون المزيد من البيانات هذا الأسبوع لتقييم مدى قوة زيادة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 1811 دولار للاونصة الساعة 1048 بتوقيت جرينتش ، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 27 ينايرعند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% إلى 1811.70 دولار.

صرح المحلل في ساكسو بنك ، أولي هانسن ، "كان الذهب وسيلة تحوط رائعة الشهر الماضي ضد انخفاض الأسهم وارتفاع عوائد السندات ، وهذا يضيف إلى الحالة الإيجابية الكامنة وراء الذهب في الوقت الحالي" ، مضيفا أن تقرير الوظائف الأمريكية القوي يوم الجمعة كان بمثابة تحد آخر تجاوزه الذهب. "

"من الواضح أن مزيج التضخم ليس مؤقت ... وهناك مشكلة أخرى لا يمكننا تجاهلها وهي المخاطر الجيوسياسية الموجودة حاليا في السوق فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا."

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 والتي سجلت يوم الجمعة بعد ان اظهر تقرير الوظائف الامريكي ان وظائف غير الزراعيين قفزت بمقدار 467 الف وظيفة الشهر الماضي ، وهو ما عزز الموقف المتشدد للاحتياطي الفيدرالي.

يترقب المستثمرون الان ارقام التضخم الامريكية المقررة يوم الخميس بحثا عن مزيد من الدلائل حول رفع اسعار الفائدة الامريكية.

من ناحية اخرى ، قفزت الفضة بنسبة 1% لـ 22.72 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين بنسبة 1.3% لـ 1010.58 دولار ، وهبط البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2245.29 دولار.

ارتفع الإسترليني مقابل اليورو يوم الإثنين ، ملتقطا انفاسه بعد انخفاض حاد الأسبوع الماضي بسبب رسالة البنك المركزي الأوروبي بأنه لم يعد يستبعد رفع أسعار الفائدة في 2022 ، الأمر الذي طغى على رفع اسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

الساعة 0940 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% مقابل اليورو إلى 84.49 بنس ، بعد أن لامس أدنى مستوى له مقابل العملة الموحدة منذ ديسمبر يوم الجمعة. وارتفع بنسبة 0.1% مقابل الدولار عند 1.3534 دولار.

صرح محللو ING إن الاسترليني "ظل مدعوم بشكل معقول بعد أن تضرر الأسبوع الماضي من إعادة التقييم المتشددة لسياسة البنك المركزي الأوروبي".

يوم الخميس ، فاجأ البنك المركزي الأوروبي الأسواق من خلال الإشارة لأول مرة إلى أن رفع سعر الفائدة هذا العام أمر محتمل وأن هذه الدعوة تفوق تأثير ارتفاع سعر الفائدة المتوقع جيدا من بنك إنجلترا.

في حين كان من المتوقع إلى حد كبير ارتفاع ربع نقطة ، جاء التصويت المنقسم كمفاجأة ، حيث أراد أربعة من أعضاء لجنة السياسة النقدية التسعة تحرك بمقدار 50 نقطة أساس. و حذر بنك إنجلترا من أن التضخم قد يصل إلى 7%.

ابتعد اليورو عن أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع يوم الاثنين حيث استمد الدولار قوته من بيانات الوظائف الأمريكية القوية وقبل أرقام التضخم المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع ، والتي من المرجح أن تعزز التوقعات برفع الاحتياطي الفيدرالي لاسعار الفائدة في مارس.

تراجعت العملة الأوروبية المشتركة بنحو 0.14% إلى ادنى مستوى عند 1.1423 دولار في التداولات الآسيوية يوم الاثنين ، بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف يناير يوم الجمعة.

جاءت هذه المكاسب مدفوعة بتحول البنك المركزي الأوروبي نحو التشدد الأسبوع الماضي ، مما أدى بالأسواق إلى تقديم التوقيت المحتمل لارتفاع اسعار الفائدة في منطقة اليورو ، ودفع عوائد السندات للارتفاع بحدة.

ومع ذلك ، وجد الدولار بعد ذلك الدعم حيث ارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد بيانات الوظائف التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل عامين في ساعات التداول الاسيوية يوم الاثنين بعد ان ارتفعت بحدة بعد بيانات الوظائف ، ولامست لفترة وجيزة اعلى مستوياتها في عامين عند 1.33%.

وحافظت عوائد السندات لاجل 10 اعوام على مكاسبها المحققة يوم الجمعة وتتداول عند 1.9014%.

تراجع الين طفيفا عند 115.35 دولار ، وتداول الاسترليني عند 1.3521 دولار.

وهو ما رفع مؤشر الدولار عند 95.582 ، مرتفعا بنسبة 0.1%.

ستترقب الأسواق أيضا الخطابات المجدولة من صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي والمملكة المتحدة ، والبنوك المركزية الأوروبية والأسترالية والكندية ، لمعرفة ما إذا كانت ستتخلى عن أي تلميحات أخرى بشأن سياسة معدل الفائدة.

قال كلاس نوت ، رئيس البنك المركزي الهولندي وأحد أكثر أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي تشددا ، يوم الأحد إنه يتوقع زيادة الفائدة في الربع الأخير من هذا العام.

سجلت اسعار الذهب اعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع يوم الاثنين ، حيث ساعدت الضغوط التضخمية بسبب ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من تأثير ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بعد تقرير الوظائف الايجابي ، في حين عزز انخفاض الأسهم أيضا جاذبية المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1810.85 دولار للاونصة الساعة 0724 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 27 يناير عند 1814.91 دولار في وقت سابق في الجلسة . وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1811.70 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في إس بي آي أسيت مانجمنت: "أكبر عنصر في التضخم الحالي ، بخلاف مشكلات سلسلة التوريد ، هو أسعار النفط. وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة".

"أصبح الذهب في موقف دفاعي قليلا ، مدركين أننا يمكن أن نكون في هذه الحالة للتضخم المفرط."

ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين ، مع تسجيل خام برنت أعلى مستوياته منذ أكتوبر2014.

وادى تماسك الدولار للحد من مكاسب الذهب ، في حين استقرت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام بالقرب من اعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 والتي سجلت يوم الجمعة.

من المقرر صدور بيانات التضخم الامريكي لشهر يناير يوم الخميس وقد تعزز البيانات القوية خطة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير الوظائف الأمريكي أن وظائف غير الزراعيين قفزت بمقدار 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

صرح هارشال باروت ، كبير مستشاري الأبحاث لجنوب آسيا في ميتالز فوكس ، إنه بعد بيانات الوظائف الامريكية ، يقوم السوق بتسعير أكثر من خمس زيادات في اسعار الفائدة في الوقت الحالي ، وستوفر بيانات التضخم هذا الأسبوع مزيد من المؤشرات على ذلك.

يعتبر المعدن اداة تحوط من التضخم والمخاطر الجيوسياسية ، ومع ذلك فإن رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

كما عززت التوترات المستمرة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا الذهب.

من ناحية اخرى ، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% لـ 22.74 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين عند 1023.52 دولار ، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% لـ 2301.19 دولار.

تعافت أسعار النفط يوم الاثنين في تعاملات متأرجحة ، حيث جنى بعض المستثمرين الأرباح بعد بوادر تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران ، بينما حافظ آخرون على المعنويات الصعودية بسبب ارتفاع الاستهلاك وسط قيود الامدادات المستمرة.

ارتفع خام برنت 20 سنت أو 0.2% إلى 93.47 دولار للبرميل الساعة 0601 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ 3 أكتوبر2014 عند 94 دولار في وقت سابق. وانخفض ​​إلى ادنى مستوى عند 92.47 دولار في التداولات المبكرة.

وتراجع خام غرب تكساس الامريكي الوسيط 33 سنت او 0.4% لـ 91.98 دولار للبرميل ، بعد ان وصل لادنى مستوى عند 91.35 دولار في وقت سابق في الجلسة وارتفع لاعلى مستوى عند 92.73 دولار.

ارتفع كلا الخامين بأكثر من 2 دولار يوم الجمعة ، مواصلين مكاسبهم للاسبوع السابع بفعل المخاوف المستمرة بشأن اضطرابات الإمدادات التي تغذيها الاضطرابات السياسية بين كبار المنتجين في العالم.

أعادت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة الإعفاءات من العقوبات الممنوحة لإيران للسماح بمشاريع التعاون النووي الدولي ، حيث تدخل المحادثات بشأن الاتفاق النووي الدولي لعام 2015 المرحلة النهائية.

إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات عن إيران ، يمكن أن تعزز البلاد شحنات النفط ، وهو ما يزيد من الإمدادات العالمية.

صرح كازوهيكو سايتو ، كبير المحللين في فوجيتومي للأوراق المالية: "يتوقع المستثمرون المزيد من التقلبات والمنعطفات في المحادثات الأمريكية الإيرانية ، ولن يتم التوصل إلى اتفاق في أي وقت قريب".

واضاف : "ظلت نبرة السوق متفائلة ، حيث توقع المصرفيون الاستثماريون وصول خام برنت إلى 100 دولار للبرميل واستمرار شح الإمدادات العالمية مع عدم وصول أوبك + إلى أهدافها الإنتاجية وعدم زيادة الولايات المتحدة للإنتاج كثيرا".

صرح محللون إن أسعار النفط الخام ، التي ارتفعت بالفعل حوالي 20% هذا العام ، من المرجح أن تتجاوز 100 دولار للبرميل بسبب الطلب العالمي القوي.

وما يزيد مخاوف الإمدادات ، انه لا تزال التوترات عالية في أوروبا الشرقية ، حيث قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان يوم الأحد إن روسيا قد تغزو أوكرانيا في غضون أيام أو أسابيع ، لكن لا يزال بإمكانها اختيار مسار دبلوماسي.

انخفض مؤشر​​ نيكاي الياباني يوم الإثنين حيث تسببت النتائج المالية المخيبة للآمال في إضعاف بعض الشركات الصناعية ، بينما تصاعدت المخاوف بشأن وتيرة أسرع لتشديد السياسة النقدية العالمية.

تراجع مؤشر نيكاي بنسبة 0.86% إلى 27203.66 اعتبارا من استراحة منتصف النهار ، مع انخفاض بنسبة 1.28% مما جعل قطاع الصناعة هو الأكثر تضررا.

في الوقت ذاته ، تراجع مؤشر توبكس الاوسع نطاقا بنسبة 0.42%. وعانت أسهم النمو ، مع انخفاض مؤشر الأسهم بنسبة 1.10% .

ارتفعت الأسهم المالية مع ارتفاع عوائد السندات ، بعد تقرير الوظائف الأمريكي الوفير يوم الجمعة  والذي رفع التوقعات بزيادة أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

كما ارتفعت أسهم شركات الطاقة مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.

على الرغم من الانخفاضات الهائلة لمؤشر نيكاي بشكل عام ، فقد كان عدد الرابحين والخاسرين متوازن تقريبا عند 111 إلى 110 ، مع ثبات أربعة أسهم.

قال أحد المشاركين في السوق في شركة أوراق مالية محلية: "تقرير الوظائف الأمريكي الصاعد عزز القلق بشأن التشديد النقدي القوي ، لكن تحركات السوق يجب أن تكون هادئة إلى حد ما حتى اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس".

"هذا الاسبوع ، سيكون التركيز الرئيسي على الارباح".