خفضت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم الاثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024، مشيرة إلى بيانات أضعف من المتوقع للنصف الأول من العام وتوقعات أضعف للصين، كما قلصت توقعاتها للعام المقبل.

صرحت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.11 مليون برميل يوميا في عام 2024، انخفاضا من نمو 2.25 مليون برميل يوميا متوقعة الشهر الماضي.

وقالت أوبك في التقرير "يعكس هذا التعديل الطفيف البيانات الفعلية الواردة للربع الأول من عام 2024 وفي بعض الحالات للربع الثاني، فضلا عن ضعف التوقعات لنمو الطلب على النفط في الصين في عام 2024".

وعلى الرغم من البداية البطيئة لموسم القيادة في الصيف مقارنة بالعام السابق، من المتوقع أن يظل الطلب على وقود النقل قويا .

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين وسط تفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة الامريكية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، في حين يتطلع المتداولون إلى بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع للحصول على المزيد من الإشارات بشأن السياسة النقدية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 2442.38 دولار للاونصة الساعة 0856 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% عند 2481.50 دولار.

يسعر المستثمرون فرصة بنسبة 49% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر. سيتم التدقيق على أرقام أسعار المنتجين والمستهلكين الامريكية المقرر صدورها يومي الثلاثاء والأربعاء للحصول على المزيد من الإشارات.

صرح جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو بي إس: "نقطة التضخم، في رأيي، ستحدد ما إذا كان خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس. لذا فإن نتيجة بيانات التضخم ستؤدي إلى بعض التقلبات الأعلى في أسعار الذهب".

"لكي يصل الذهب إلى مستوى قياسي جديد، يجب أن يكون التضخم أقل من توقعات السوق".

يصبح المعدن ذو العائد الصفري أكثر جاذبية للمستثمرين في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

خففت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم السبت من نبرتها المتشددة المعتادة قليلا، مشيرة إلى بعض التقدم "المرحب به" بشأن التضخم في الشهرين الماضيين حتى مع قولها إن التضخم لا يزال "أعلى بشكل غير مريح" من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

صرح مايك إنجرام، المحلل السوقي في Kinesis Money ، المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتقلبات في الأسواق الأخرى تظل داعمة للذهب.

أجلت روسيا مدنيين من أجزاء من منطقة ثانية مجاورة لأوكرانيا بعد أن كثفت كييف نشاطها العسكري قرب الحدود. وطلبت حركة حماس يوم الأحد من الوسطاء تقديم خطة تستند إلى محادثات سابقة بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.5% لـ 27.86 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.7% لـ 937.80 دولار وصعد البلاديوم 3.1% عند 933.21 دولار.

ارتفعت اسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي يوم الاثنين، متمسكة بمكاسب الاسبوع الماضي التي تجاوزت 3%، مع انحسار المخاوف من الركود الامريكي بينما دعمت التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 79.88 دولار للبرميل الساعة 0458 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنت أو 0.5% إلى 77.20 دولار.

صرح توني سيكامور محلل أسواق IG: "يأتي الدعم من البيانات الامريكية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي والتي خففت المخاوف من الركود الأمريكي".

"هناك أيضا قدر كبير من القلق بشأن الوقت الذي قد تتطلع فيه إيران إلى الانتقام لاغتيال إسرائيل لقادة رئيسيين من حماس وحزب الله. يبدو الأمر وكأنها مسألة وقت".

توعدت إيران وحزب الله بالرد على اغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر.

بالإضافة إلى ذلك، تكثف التوغل الاسرائيلي في غزة يوم السبت بغارة جوية على مجمع مدرسي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 90 شخص، وفقا لخدمة الطوارئ المدنية في غزة، على الرغم من أن إسرائيل قالت إن عدد القتلى مبالغ فيه. وشككت حماس في مشاركتها في محادثات وقف إطلاق النار الجديدة يوم الأحد.

أنهى برنت الأسبوع الماضي مرتفعا أكثر من 3.5% خلال الأسبوع، في حين ربح خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 4%، بفضل بيانات اقتصادية داعمة وتزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

صرح ثلاثة من محافظي البنوك المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي إن التضخم يبدو أنه يهدأ بما يكفي ليقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من الشهر المقبل.

كافحت أسعار الذهب للحصول على الزخم يوم الاثنين حيث يتطلع المستثمرون إلى تقرير التضخم الرئيسي الذي يمكن أن يلقي مزيد من الضوء على الخطوة التالية لسياسة البنك المركزي الأمريكي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.13% لـ 2427.86 دولار للاونصة الساعة 0352 بتوقيت جرينتش ، متداولة في سعري ضيق بـ 10 دولار. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2466.40 دولار.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء، أن الأسعار الرئيسية والأساسية ارتفعت بنسبة 0.2% على أساس شهري.

حاليا، يرى السوق فرصة بنسبة 54% لخفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

وتميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

خففت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان من لهجتها المتشددة عادة بشكل طفيف يوم السبت، مشيرة إلى بعض التقدم "المرحب به" في التضخم حتى عندما قالت إن التضخم لا يزال "أعلى بشكل غير مريح" من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

من ناحية اخرى، طلبت حركة حماس الفلسطينية يوم الاحد من الوسطاء تقديم خطة تستند إلى المحادثات السابقة بدلا من الدخول في مفاوضات جديدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، مما أثار الشكوك حول مشاركتها في اجتماع الخميس.

من بين المعادن الاخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 27.36 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.47% لـ 917.83 دولار وهبط البلاديوم 0.2% لـ 903.48 دولار.

استقر الاسترليني مقابل الدولار يوم الجمعة لكنه يتجه للاسبوع الرابع على التوالي من الانخفاضات، حيث يزن المستثمرون احتمال المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا وسط مخاوف بشأن تباطؤ النمو العالمي.

استقر الاسترليني مقابل الدولار عند 1.2754 دولار.

وهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من خمسة أسابيع عند 1.2666 دولار يوم الخميس لكنه أغلق مرتفعا بنسبة 0.5% .

كان الانخفاض الأخير للاسترليني مدفوع بالتداول المتقلب في الأسواق العالمية بعد أن أثارت بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة الأسبوع الماضي مخاوف من تباطؤ اقتصادي وتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

اقترب الاسترليني من أدنى مستوى له في شهر الأسبوع الماضي عندما خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة لأول مرة منذ عام 2020 في تصويت 5-4 مما أدى إلى خفض تكاليف الاقتراض إلى 5%.

تُظهر أسواق المال أن المتداولين يتوقعوا المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 42 نقطة أساس من بنك إنجلترا بحلول نهاية هذا العام، مقارنة بـ 46 نقطة أساس قبل أسبوع و 56 نقطة أساس تم تسعيرها في ذروة اضطرابات السوق يوم الاثنين.

يتوقع المتداولون حاليا تخفيضات أسعار الفائدة بمقدار 103 نقاط أساس من الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024.

مقابل اليورو، ارتفع الاسترليني للجلسة الثالثة على التوالي إلى 85.59 بنس. لامس اليورو / الاسترليني أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر عند 86.25 بنس في وقت ما يوم الخميس.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه نحو انخفاض اسبوعي، بينما يترقب المستثمرون المزيد من الاشارات لقياس حجم التخفيض المحتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2420.88 دولار للاونصة الساعة 0653 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت بأكثر من 1% يوم الخميس.

يتجه المعدن نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ 7 يونيو. وانخفضت الأسعار بأكثر من 3% يوم الاثنين بعد أن قام المستثمرون بتصفية مراكزهم بالتزامن مع عمليات بيع واسعة النطاق للأسهم.

تراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% إلى 2460.10 دولار.

يعتقد صناع القرار في الاحتياطي الفيدرالي أن تهدئة التضخم ستمكن من خفض أسعار الفائدة، مسترشدين بالبيانات الاقتصادية وليس بالاضطرابات في سوق الأسهم.

تتوقع الأسواق فرصة بنسبة 55% لخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي في ديسمبر.

وفي الوقت ذاته ، أظهرت بيانات يوم الخميس أن طلبات اعانة البطالة الامريكية انخفضت أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تفكك سوق العمل مبالغ فيها.

يتحول تركيز المستثمرين إلى مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ومؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورهما الاسبوع المقبل للحصول على مزيد من الأفكار حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع الطلب الفعلي على الذهب في الهند بشكل طفيف هذا الأسبوع بسبب تصحيح الأسعار، على الرغم من أن تقلبات السوق دفعت بعض المشترين إلى تأخير عمليات الشراء، في حين ارتفعت علاوات الشراء في الصين بسبب الشراء كملاذ آمن.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% لـ 27.54 دولار للاونصة وارتفع البلاتين 0.6% لـ 936.40 دولار. يستعد كلا المعدنين لتسجيل خسائر اسبوعية.

صعد البلاديوم بنسبة 0.8% لـ 929.75 دولار وارتفع بأكثر من 4% للاسبوع.

حام الدولار بالقرب من أعلى مستوى في أسبوع مقابل العملات الرئيسية المنافسة يوم الجمعة، بعد أن أدى أكبر انخفاض في طلبات اعانة البطالة الأمريكية في ما يقرب من عام إلى تهدئة المخاوف من تباطؤ اقتصادي وشيك.

استقرت العملة الأمريكية مقابل الين الياباني بعد انتعاش لمدة ثلاثة أيام، مدعومة بارتفاع عوائد السندات حيث حفزت بيانات التوظيف التي جاءت أقوى من المتوقع يوم الخميس تقليص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام.

علق الين والفرنك السويسري، وهما عملة ملاذ آمن، قرب أدنى مستوياتهما في أسبوع مع تزايد الأسهم الآسيوية على خلفية صعود وول ستريت خلال الليل، في حين ظلت العملات ذات المخاطر العالية مثل الدولار الأسترالي والاسترليني مرتفعة.

عانت الأسواق من أسبوع مضطرب، نتج إلى حد كبير عن بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة بشكل مفاجئ قبل أسبوع والتي أدت إلى انخفاض الأسهم العالمية، في حين أدى الطلب على الأصول الآمنة مثل الين والفرنك السويسري إلى ارتفاع العملات إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام يوم الاثنين.

انخفض الدولار 0.1% إلى 147.08 ين الساعة 0450 بتوقيت جرينتش، ويتجه لتحقيق تقدم بنحو 0.4% هذا الأسبوع، على الرغم من انخفاضه الحاد 1.5% يوم الاثنين.

انخفضت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعه المقبل للسياسة في الفترة من 17 إلى 18 سبتمبر إلى 54%، من 69% في اليوم السابق، مع احتمال خفض 25 نقطة أساس الآن بنسبة 46%.