واصل الذهب مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مدعوما بتزايد التوقعات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في سبتمبر، عقب بيانات تضخم ضعيفة، والتي ألقت بثقلها على الدولار أيضا.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 3359.81 دولار للاونصة الساعة 0410 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 3408.50 دولار.

استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في عدة أسابيع مقابل العملات المنافسة، مما جعل الذهب أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى. وظلت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات قريبة من أدنى مستوى لها في أسبوع.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية بشكل طفيف فقط في يوليو، مما عزز التوقعات بخفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، حيث أشار وزير الخزانة سكوت بيسنت إلى وجود احتمال كبير بأن يختار البنك المركزي خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

يرى المتداولون الآن أن خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر أمر شبه مؤكد، وفقا لبيانات جمعتها بورصة لندن للأوراق المالية ، بل ويضعون احتمالات بنسبة 6% تقريبا لخفض كبير بمقدار نصف نقطة.

يزدهر الذهب الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

يترقب المستثمرون المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وطلبات اعانة البطالة الاسبوعية، وبيانات مبيعات التجزئة، للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.

على الصعيد الجيوسياسي، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل محادثاته مع فلاديمير بوتين من أن الزعيم الروسي "يخادع" بشأن رغبته في إنهاء الحرب.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 38.56 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.2% لـ 1337.12 دولار وارتفع البلاديوم 1.5% لـ 1139.32 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء بعد أن أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن العرض تجاوز الطلب هذا العام، بينما يترقب المستثمرون اجتماع الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 45 سنت أو 0.7% إلى 65.67 دولار للبرميل الساعة 08:31 بتوقيت جرينتش، بينما انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53 سنت أو 0.8% إلى 62.64 دولار.

استقر كلا العقدين على انخفاض يوم الثلاثاء.

من المقرر أن يجتمع ترامب وبوتين في ألاسكا يوم الجمعة لمناقشة انهاء حرب روسيا في أوكرانيا، التي هزت أسواق النفط منذ فبراير 2022.

رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء توقعاتها لنمو إمدادات النفط هذا العام عقب قرار أوبك+، لكنها خفضت توقعاتها للطلب نظرا لضعف الطلب في الاقتصادات الرئيسية.

كما انتظر المستثمرون المزيد من المؤشرات بعد أن أظهر تقرير صناعي ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي.

ارتفعت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بمقدار 1.52 مليون برميل الأسبوع الماضي، وفقا لمصادر السوق، نقلا عن بيانات معهد البترول الأمريكي الصادرة يوم الثلاثاء.

يتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم انخفاض في مخزونات النفط الخام بنحو 300 ألف برميل الأسبوع الماضي.

رفعت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء توقعاتها لنمو المعروض النفطي هذا العام عقب قرار أوبك+ بزيادة الانتاج، وخفضت توقعاتها للطلب نظرا لضعف الطلب في الاقتصادات الكبرى.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقرير لها عن سوق النفط أن يرتفع المعروض العالمي من النفط بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 2.1 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة. 

ارتفع الذهب يوم الأربعاء، مدعوما بضعف الدولار بعد بيانات تضخم أمريكية معتدلة عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما يترقب المستثمرون المحادثات الأمريكية الروسية هذا الأسبوع بشأن الحرب في أوكرانيا.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.2% عند 3351.46 دولار للاونصة الساعة 0447 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 3399.60 دولار.

صرح البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تعد بمثابة تمرين استماع للرئيس"، مما يخفف من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 0.2% في يوليو، بعد ارتفاعه بنسبة 0.3% في يونيو. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7%.

واصل مؤشر الدولار انخفاضه، مما جعل الأصول المقومة بالدولار في متناول حاملي العملات الأخرى.

تسعر الأسواق احتمالية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في سبتمبر بنسبة 90% تقريبا، مع توقع خفض إضافي واحد على الأقل بحلول نهاية العام. ويزدهر الذهب الذي لا يدر عائد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

مع تهدئة التوترات التجارية في السوق، مددت الولايات المتحدة والصين هدنة الرسوم الجمركية لمدة 90 يوم أخرى، مما أدى إلى تجنب فرض رسوم جمركية على سلع كل منهما.

يترقب المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بما في ذلك مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، وطلبات إعانة البطالة الأسبوعية، ومبيعات التجزئة.

من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 38.17 دولار للاونصة ، وتراجع البلاتين 0.1% لـ 1335.82 دولار واستقر البلاديوم عند 1129.37 دولار.

شهدت أسواق العملات حالة من الترقب يوم الثلاثاء، حيث أحجم المتداولون عن القيام بمراهنات كبيرة قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية - المهمة لتوقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي - مما حد من تحركات السوق بعد صدور بيانات الوظائف في المملكة المتحدة وخفض أسعار الفائدة في أستراليا.

قد تعزز قراءة معتدلة لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل، والتي زادت بعد بيانات الوظائف الضعيفة الأسبوع الماضي.

ولكن إذا ظهرت مؤشرات على أن رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية تفاقم التضخم، فقد يضغط ذلك على البنك المركزي للابقاء على سعر الفائدة دون تغيير. وهذا بدوره سيفاقم التوترات مع ترامب، الذي حث الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة.

يتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في يوليو، مما يرفع المعدل السنوي إلى 3%، ويقدر المتداولون حاليا احتمالات خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في 17 سبتمبر بنحو 89%.

قبل البيانات المقرر صدورها الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار بنسبة 0.1% إلى 148.31 ين ، بينما استقر اليورو عند 1.1613 دولار .

واستقر الاسترليني أيضا عند 1.3434 دولار ، ولم يتأثر كثيرا بالبيانات التي أظهرت ضعف سوق العمل البريطاني بشكل أكبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، بينما ظل نمو الأجور قوي - وهذا الأخير يؤكد سبب حذر بنك إنجلترا الشديد بشأن خفض أسعار الفائدة.

يبدو من غير المرجح أن تغير هذه الأرقام التوقعات بشأن بنك إنجلترا، الذي خفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي فقط في تصويت ضيق بأغلبية 5-4.