أدى الفوز الساحق للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية إلى تراجع حاد في الدولار يوم الأربعاء، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالية فرض قيود أكثر صرامة على الذكاء الاصطناعي، وتأثير ذلك السلبي المحتمل على النمو الاقتصادي.

ارتفعت عدة عملات رئيسية مقابل الدولار، حيث سجل اليورو والاسترليني أعلى مستوياتهما منذ أسبوعين وسبعة أسابيع على التوالي.

نجح الديمقراطيون في تحقيق الأغلبية في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، حتى في ولايات كانت تعد تاريخيا معاقل للمحافظين، مما أثار مخاوف من احتمال تصاعد المعارضة ضد مراكز البيانات.

وأثار ذلك أيضا مخاوف بشأن الضرر المحتمل الذي قد يلحق بالاقتصاد الأمريكي، خاصة وأن نمو الاقتصاد الأمريكي أصبح مرتبط بشكل وثيق بالانفاق الموجه نحو الذكاء الاصطناعي.

تباطؤ النمو يؤدي إلى تراجع جاذبية الدولار وتقليل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي عادة ما تدعم قيمة العملة.

انخفض مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- ليصل إلى أدنى مستوى له في شهر، حيث سجل في أحدث تداولاته 101.41 .

ارتفع اليورو بنسبة 0.4% إلى 1.1236 دولار، بينما صعد الاسترليني بنسبة 0.46% إلى 1.3475 دولار.

كما سجل الين الياباني والفرنك السويسري -وهما من عملات الملاذ الامن - مكاسب ، إذ تراجع الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.54% إلى 0.8162 ، وانخفض أمام الين بنسبة 0.38% إلى 158.09 للدولار.

وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 3 نقاط أساس إلى 4.921%.

ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2% يوم الأربعاء، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي بعد تحقيق الديمقراطيين انتصارات مهمة في انتخابات التجديد النصفي، في حين يترقب المستثمرون بيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، بحثا عن مؤشرات حول المسار المستقبلي لسياسة الاحتياطي الفيدرالي.

قفزت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 2.2% إلى 4016.01 دولار للأونصة، بينما ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 2.2% إلى 4026.90 دولار.

تراجعت الأسهم العالمية ، بينما انخفض الدولار يوم الأربعاء ، بعد تحقيق الديمقراطيين فوز حاسم في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.

ضعف الدولار يجعل الذهب -المسعر بالعملة الأمريكية- أكثر تفضيلا للمشترين في الخارج.

على الصعيد الجيوسياسي، صرح مسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" يوم الثلاثاء بأن إيران والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الدائرة بينهما، في حين لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية استئناف العمليات القتالية الأمريكية بعد الانتخابات.

يرى المتداولون حاليا احتمال بنسبة 79% بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في ديسمبر. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد، مما يقلل من جاذبيته للمستثمرين.

تترقب الأسواق حاليا تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

ذكر مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينخفض ​​الطلب على الذهب في الهند إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات في عام 2026، وذلك في ظل تأثير الأسعار المرتفعة سلبا على مبيعات المجوهرات، وتراجع الطلب الاستثماري.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 3.8% لـ 51.67 دولار ، وقفز البلاتين 2.8% لـ 1455.71 دولار وصعد البلاديوم 3.8% لـ 969.49 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1 دولار يوم الثلاثاء، وذلك في أعقاب تصريح لمسئول إيراني أشار فيه إلى أن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب لا يزال بعيد المنال، بالتزامن مع توجيه الولايات المتحدة ضربة إلى جزيرة قشم الايرانية ، مما أدى إلى تصاعد المخاوف بشأن تفاقم الأعمال العدائية وتهديد إمدادات الطاقة.

ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.6 دولار أي بنسبة 1.66% إلى 98.06 دولار للبرميل، بينما صعدت العقود الاجلة لخام برنت 1.84 دولار، أي بنسبة 1.76% إلى 106.61 دولار للبرميل الساعة 0744 بتوقيت جرينتش.

انخفض كلا الخامين بأكثر من 7% يوم الاثنين، بعد أن أثارت محادثات بين مسئولين إيرانيين وقطريين آمال بإنهاء الحرب الأمريكية-الاسرائيلية ضد إيران، وهي آمال سرعان ما تلاشت.

صرح مسئول أمريكي يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة شنت ضربات على جزيرة قشم الايرانية. وقد وصف بعض المسئولين هذه الهجمات بأنها دفاعية، وتهدف إلى منع إيران من مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.

وفي يوم الثلاثاء، صرح مسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" بأن البلدين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدا أن طهران لن تقبل "المطالب المفرطة" التي تفرضها واشنطن.

وذكر رئيس البرلمان الايراني، محمد باقر قاليباف، وفقا لوسائل إعلام رسمية، أن طهران قدمت لواشنطن "رد قوي وعقلاني"، مضيفا: "الكرة الآن في ملعب الولايات المتحدة".

أصبحت الحرب، التي اندلعت في أواخر فبراير، سبب رئيسي لارتفاع أسعار البنزين، مما يشكل عبئ على الناخبين ، ويواجه ترامب ضغوط لإنهاء الصراع، في ظل اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي يوم الثلاثاء.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، بعد أن قفزت بأكثر من 2% في الجلسة السابقة مدفوعة بانخفاض أسعار النفط الذي خفف من مخاوف التضخم، في حين يترقب المستثمرون نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في وقت لاحق اليوم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% إلى 3926.52 دولار للاونصة الساعة 0353 بتوقيت جرينتش. قفزت الأسعار بأكثر من 2% إلى 3954.41 دولار للاونصة في الجلسة السابقة، متعافية من أدنى مستوى لها منذ عام، والذي سجلته يوم الجمعة.

كما تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.8% إلى 3936.30 دولار.

على الصعيد الجيوسياسي، صرحت طهران يوم الاثنين بأن الاتصالات بين إيران والولايات المتحدة لانهاء الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر لا تزال قائمة، وذلك بعد أيام من المحادثات التي أجرتها إيران مع وسطاء قطريين، والتي أسفرت عن تقديم مقترحات معدلة دون تحقيق أي انفراجة. وفي غضون ذلك، انخفضت أسعار النفط بأكثر من 7% يوم الاثنين.

تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، وهو أصل لا يدر عائد.

يرى المتداولون حاليا احتمال بنسبة 74% بأن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في شهر ديسمبر.

يترقب المشاركون في السوق حاليا انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي ستجري في وقت لاحق اليوم، وما قد يترتب عليها من تأثير على معنويات السوق بشكل عام.

من بين المعادن الاخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة 1.8% لـ 49.71 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 0.2% لـ 1446.80 دولار وتراجع البلاديوم 1.4% لـ 953.64 دولار.

انخفضت أسعار النفط بنحو 4% يوم الاثنين، مع تزايد الآمال في إمكانية تخفيف اضطرابات الامدادات في الشرق الأوسط، وذلك بعد محادثات جرت بين مسئولين إيرانيين وقطريين حول اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب الأمريكية-الاسرائيلية على إيران.

وذكر مسئول مطلع على الاجتماع لوكالة "رويترز" يوم الاثنين أن المفاوضين الايرانيين غادروا محادثات الدوحة يوم الأحد، لكن ذلك لم يكن بسبب وجود صعوبات في المفاوضات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 4.20 دولار، أي بنسبة 3.7% إلى 109.23 دولار للبرميل الساعة 09:00 بتوقيت جرينتش، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 100.14 دولار، بانخفاض 3.98 دولار، أي بنسبة 3.8%.

انهى خام برنت شهر أكتوبر عند أعلى مستوى له في ستة أشهر، وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران مجددا في أعقاب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء.

صرح وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، يوم الأحد، بأن الهدف من المحادثات "المستمرة والمتقدمة" هو مواصلة التشاور مع الوسطاء القطريين، مؤكدا أن طهران مستعدة "للجانبين الدفاعي والدبلوماسي على حد سواء".

وتأتي هذه المحادثات بعد تصاعد الهجمات مؤخرا على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز، وذلك بالتزامن مع مؤشرات على زيادة في شحنات النفط من بعض كبار المصدرين.

أدى اندلاع الحرب في إيران في نهاية شهر فبراير إلى استنزاف مخزونات النفط. وذكر الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أن العالم سحب ما يقرب من مليار برميل من مخزونات النفط منذ أن تسببت الحرب في تعطيل حركة الشحن عبر مضيق هرمز.

تعافت أسعار الذهب يوم الاثنين، بعد موجة بيع في الجلسة السابقة، حيث ساهم تراجع أسعار النفط في تخفيف المخاوف بشأن التضخم، في حين يترقب المستثمرون تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثا عن مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% إلى 3900.90 دولار للاونصة الساعة 04:40 بتوقيت جرينتش بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ عام في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 3909.70 دولار.

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3% بعد أن ذكرت وكالة رويترز أن مفاوضين ايرانيين تواجدوا في الدوحة يوم الأحد، لليوم الثالث على التوالي، لاجراء محادثات مع وسطاء قطريين بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية-الاسرائيلية على إيران.

عادة ما تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تعزيز التوقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد.

في الوقت ذاته ، دعا ثلاثة من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة. وجاءت هذه التصريحات في أول تعليقات من مسئولي البنك المركزي عقب اجتماع السياسة النقدية الأسبوع الماضي، الذي تقرر فيه الابقاء على تكاليف الاقتراض قصير الأجل دون تغيير.

يسعر المتداولون احتمال بنسبة 73% لرفع اسعار الفائدة في ديسمبر.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.8% لـ 49.97 دولار ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 1432.63 دولار واستقر البلاديوم عند 976.31 دولار.