تغيرت اسعار النفط تغير طفيف يوم الاثنين، حيث يدرس المستثمرون تحرك مجموعة المنتجين أوبك+ لتمديد تخفيضات الانتاج العميقة حتى عام 2025.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 14 سنت بما يعادل 0.2% إلى 80.97 دولار للبرميل الساعة 0640 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 80.55 دولار. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 9 سنت أو 0.1% إلى 76.90 دولار، بعد أن انخفضت إلى 76.39 دولار في وقت سابق.

تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا، المعروفين بـ أوبك+، الانتاج حاليا باجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، وهو ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.

ويشمل ذلك 3.66 مليون برميل يوميا من التخفيضات التي كان من المقرر أن تنتهي بنهاية 2024، وتخفيضات طوعية لثمانية أعضاء بواقع 2.2 مليون برميل يوميا تنتهي بنهاية يونيو 2024.

لكن اتفقت المجموعة يوم الأحد على تمديد التخفيضات بمقدار 3.66 مليون برميل يوميا لمدة عام حتى نهاية عام 2025. وستمدد أيضا تخفيضات قدرها 2.2 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر 2024، قبل الالغاء التدريجي لها على مدى عام من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

وصرح المحللون إن المستثمرين سيستغرقون بعض الوقت لاجراء حسابات خفض الإنتاج واستيعاب القرار.

في الشرق الأوسط، حث وسطاء الصراع في غزة إسرائيل وحماس على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذي حدده الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الرغم من أن إسرائيل قالت إنه لن تكون هناك نهاية رسمية للحرب طالما احتفظت حماس بالسلطة. وقالت إسرائيل إنها تقيم بديل لحكم الجماعة المدعومة من إيران.

تغيرت اسعار الذهب تغير طفيف يوم الاثنين مع ترقب المتداولين المزيد من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بعد أن أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم استقر وعززت الآمال في قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب تقريبا عند 2322.53 دولار للاونصة الساعة 0342 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن حوالي 2% في مايو.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2342.70 دولار.

صرح كايل رودا، محلل الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم : "المحفز على المدى القصير سيكون بيانات الوظائف، وإذا أظهرت القليل من التباطؤ في سوق العمل، فأنت تعلم أن ذلك سيكون جيد لأسعار الذهب".

يتطلع المستثمرون إلى قراءة مؤشر مديري المشتريات على مستوى البلاد والمتوقعة في الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، وتقرير وظائف القطاع الخاص يوم الأربعاء وبيانات وظائف غير الزراعيين المقرر صدورها يوم الجمعة لقياس صحة الاقتصاد الأمريكي وما إذا كان ذلك سيمنع الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

أظهرت بيانات يوم الجمعة استقرار التضخم الامريكي في أبريل، مما زاد الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. ويسعر المتداولون حاليا فرصة بنسبة 54% تقريبا للخفض في سبتمبر، مقابل حوالي 49% قبل صدور التقرير.

في حين يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 2319 دولار للاونصة ، وتهبط نخو 2302 دولار.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.8% لـ 30.12 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.3% عند 1040.80 دولار وانخفض البلاديوم 0.5% لـ 908.19 دولار.

انخفض الدولار يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم الأمريكي ارتفع بما يتماشى مع التوقعات في أبريل، مع اتجاه العملة نحو أول انخفاض شهري لها في عام 2024.

صرح مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي، وهو ما يتماشى مع الارتفاع غير المعدل في مارس.

انخفض مؤشر الدولار الامريكي في أحدث تعاملات بنسبة 0.248% إلى 104.51.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع في مايو في علامة على أن البنك المركزي الأوروبي لا يزال يواجه رحلة بطيئة وغير مؤكدة لكبح الأسعار.

من غير المرجح أن تمنع الزيادة الأكبر من المتوقع في التضخم البنك المركزي الأوروبي من خفض تكاليف الاقتراض من مستوى قياسي الأسبوع المقبل، ولكنها قد تعزز حالة التوقف المؤقت في يوليو وتباطؤ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

ارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 20 التي تستخدم اليورو بنسبة 2.6% على أساس سنوي في مايو، مبتعدة عن هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% بعد زيادات بنسبة 2.4% في الشهرين السابقين، وفقا لتقدير يوروستات الأولي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة 2.5% على الرغم من احتمال حدوث مفاجأة صعودية بعد القراءات الألمانية والفرنسية والإسبانية في وقت سابق.

والأهم من ذلك، أن مقياس التضخم الأساسي الذي يتم مراقبته عن كثب والذي يستثني الغذاء والطاقة والكحول والتبغ، وصل إلى 2.9% من 2.7% في أبريل.

وانتعشت الأسعار في قطاع الخدمات، والتي وصفها بعض صناع السياسات بأنها ذات أهمية خاصة لأنها تعكس الطلب المحلي، إلى 4.1% من 3.7%.

ساعدت أكبر سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي قام بها البنك المركزي الأوروبي على الاطلاق في خفض التضخم من مستوى هائل بلغ 10% في أواخر عام 2022 واستقرار توقعات المستهلكين، لكنها أدت أيضا إلى خنق الائتمان.

وهذا يعني أن اجتماع صناع السياسة الأسبوع المقبل من المرجح أن يلتزموا بالخطط المعلنة لخفض أسعار الفائدة على الرغم من تزايد شكوك السوق حول السرد العالمي لانخفاض التضخم.

تراجعت أسعار النفط في آسيا يوم الجمعة، حيث عززت تصريحات مسئول من الاحتياطي الفيدرالي توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهي وجهة نظر سيتم اختبارها في وقت لاحق اليوم مع تقرير التضخم الأمريكي الذي طال انتظاره.

تعرضت السوق، التي تنتظر قرار أوبك+ في عطلة نهاية الأسبوع بشأن تخفيضات الانتاج، لضغوط في التعاملات الليلية بسبب الزيادة المفاجئة في مخزونات البنزين الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 3 سنت، بما يعادل 0.04% إلى 81.83 دولار للبرميل الساعة 0601 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الامريكي 10 سنت أو 0.13% إلى 77.81 دولار.

صرحت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، إنها لا تزال قلقة بشأن المخاطر الصعودية للتضخم على الرغم من التيسير الأخير، محذرة من أن البنك المركزي الأمريكي بحاجة إلى أن يكون مرن ويبقي "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.

واضافت لوجان خلال فعالية في إل باسو بولاية تكساس: "من المهم حقا ألا نلتزم بأي مسار معين للسياسة النقدية". "أعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقا في خفض أسعار الفائدة."

تعرضت سوق النفط لضغوط في الاسابيع الاخيرة بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض الامريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يؤدي الى تقييد الأموال والإضرار باستهلاك النفط الخام.

من ناحية اخرى ، تعمل أوبك+ على اتفاق معقد سيتم الاتفاق عليه في اجتماعها يوم الأحد من شأنه أن يسمح للمجموعة بتمديد بعض تخفيضاتها العميقة في انتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة على مناقشات أوبك+ يوم الخميس.

وتقوم منظمة البلدان المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا، المعروفين باسم أوبك+، بخفض الانتاج حاليا بمقدار 5.86 مليون برميل يوميا، اي ما يعادل حوالي 5.7% من الطلب العالمي.

تستعد اسعار الذهب لتحقيق مكاسب شهرية رابعة على التوالي، حتى في الوقت الذي تكافح فيه السوق للحصول على الزخم يوم الجمعة قبل قراءة رئيسية للتضخم الامريكي يمكن أن تقدم المزيد من المؤشرات حول كيفية المضي قدما في تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2343.04 دولار للاونصة لساعة 0356 بتوقيت جرينتش. وارتفعت اسعار المعدن بنسبة 0.3% حتى الان هذا الاسبوع وبنسبة 2.5% حتى الان خلال الشهر.

تراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2341.40 دولار.

تترقب السوق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم، الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

أظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بشكل أبطأ في الربع الأول مما كان متوقع في السابق.

في الوقت ذاته، تراجع المتداولون عن توقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن اتخذ مسئولو الاحتياطي الفيدرالي مؤخرا لهجة متشددة تشير إلى طريق أطول نحو هدف التضخم البالغ 2%.

وفي حين يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

هبطت المعاملات الفورية للفضة 0.8% لـ 30.95 دولار للاونصة ، لكنها تستعد لاكبر ارتفاع شهري منذ يوليو 2020.

وتراجع البلاتين 0.2% عند 1021.94 دولار ، وهبط البلاديوم 0.2% لـ 945.56 دولار.

ارتفع الاسترليني يوم الخميس بعد انخفاض حاد في اليوم السابق حيث عززت قفزة في عوائد السندات الامريكية الدولار.

وارتفع الاسترليني 0.1% إلى 1.2709 دولار يوم الخميس، بعد انخفاضه 0.5% يوم الأربعاء ليتداول عند مستوى منخفض عند 1.2681 دولار خلال الليل.

وانخفضت العملة البريطانية من أعلى مستوى في أكثر من شهر الذي سجلته يوم الثلاثاء بسبب صعود الدولار. واستفادت العملة الأمريكية من ارتفاع عوائد السندات ، مدفوعة بالبيانات الاقتصادية القوية، والحديث الصارم من صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي، وسلسلة من مزادات السندات الضعيفة.

تواجه الأسواق العالمية بيانات اقتصادية أمريكية قوية، كان آخرها تحسن في معنويات المستهلكين، الأمر الذي ألقى بظلال من الشك على توقيت بدء البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة خفض أسعار الفائدة.

تسببت الأرقام الأمريكية القوية، إلى جانب بيانات النمو والتضخم الأفضل من المتوقع في المملكة المتحدة في الأسابيع الأخيرة، في قيام المتداولين بتخفيض رهاناتهم على تخفيضات بنك انجلترا لأسعار الفائدة هذا العام إلى 27 نقطة أساس، مما يعني تخفيض واحد فقط في عام 2024.

وقد عززت التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل الاسترليني، مما ساعده على الوصول إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022 مقابل اليورو يوم الأربعاء.

واستقر الاسترليني مقابل العملة الموحدة يوم الخميس، حيث تم تداول اليورو الواحد مقابل 85.06 بنس.

انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.17% يوم الخميس عند 104.96 بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوى في أسبوعين ليلا.