تراجعت الأسهم الآسيوية لادنى مستوياتها في عام يوم الاثنين وانخفضت أسعار النفط حوالي 3% حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بمتحور أوميكرون إلى فرض قيود أكثر صرامة في أوروبا وهدد بإغراق الاقتصاد العالمي في العام الجديد.

تراجعت الاسهم القيادية الصينية بنسبة 0.9% ، وانخفض مؤشر MSCI الاوسع نطاقا لاسهم اسيا بنسبة 1.5% لادنى مستوى في العام.

انخفض مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 2% وتراجعت اسهم كوريا الجنوبية 1.5%. لم تكن وول ستريت محصنة حيث تراجعت العقود الاجلة لاس اند بي 500 بنسبة 0.9% والعقود الاجلة لناسدك بنسبة 1%.

وهبطت العقود الاجلة ليورو ستوكس 50 بنسبة 1.6% والعقود الاجلة لفوتسي بنسبة 1.3%.

أدى انتشار متحور اوميكرون إلى دخول هولندا في حالة إغلاق يوم الأحد والضغط على الآخرين ليتبعوها ، على الرغم من أن الولايات المتحدة بدت مستعدة للبقاء مفتوحة.

في حين تخيم قيود فيروس كورونا على توقعات النمو الاقتصادي ، و تخاطر أيضا بإبقاء التضخم مرتفع وجعل البنوك المركزية أكثر تشددا.

عزز تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي للتشديد ، جنبا إلى جنب مع تدفقات الملاذ الآمن ، مؤشر الدولار الأمريكي بالقرب من أفضل مستوياته لهذا العام عند 96.674 ، بعد قفزة بنسبة 0.7% يوم الجمعة.

تراجع اليورو عند 1.1243 دولار ، بعد أن انخفض بنسبة 0.8 % يوم الجمعة ليهدد أدنى مستوى له لهذا العام عند 1.1184 دولار. يتمتع الين الياباني بوضع الملاذ الآمن الخاص به واستقر عند 113.49 لكل دولار.

انخفض الاسترليني لـ 1.3224 دولار حيث محت مخاوف أوميكرون كل المكاسب المحققة من مفاجئة بنك انجلترا الاسبوع الماضي برفع اسعار الفائدة.

استقر الذهب عند 1801 دولار للاونصة ، بعد ان كسر سلسلة خسائر استمرت خمسة أسابيع الأسبوع الماضي مع انخفاض الأسهم.

تراجعت أسعار النفط وسط مخاوف من أن انتشار متحور أوميكرون من شأنه أن يعوق الطلب على الوقود وعلامات تحسن العرض.

هبط خام برنت 1.91 دولار لـ 71.61 دولار للبرميل ، في حين انخفض الخام الامريكي 2.09 دولار لـ 68.77 دولار للبرميل.

ظل الدولار تحت ضغط يوم الجمعة في نهاية الأسبوع الذي وضعت فيه البنوك المركزية الكبرى خطط للتخلص من تحفيز فترة الوباء ، مع مفاجأة بنك إنجلترا للأسواق برفع أسعار الفائدة.

أبرزت المسارات المختلفة التي اتخذوها شكوكا عميقة حول كيفية تأثير متحور أوميكرون سريع الانتشار على الاقتصاد العالمي ، والآراء المختلفة للبنوك المركزية بشأن ارتفاع التضخم الذي يهبط بصعوبة في الولايات المتحدة وبريطانيا ، ولكن بدرجة أقل في أوروبا وخاصة اليابان.

بعد أسبوع مضطرب ، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% خلال اليوم عند 96.104 ، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستويات الأسبوع. انخفض اليورو والاسترليني بعد مكاسب اليومين الماضيين ليستقر عند 1.13160 دولار و 1.32870 دولار على التوالي.

كتب كريس ويستون ، رئيس قسم الأبحاث في شركة سمسرة Pepperstone ، في تقرير" يبدو أن الاحتياطي الفيدرالي بدأ في تحديد ثلاث زيادات للفائدة لعام 2022 ويبدو متفائلاً بشأن الازدهار الاقتصادي - حتى في مواجهة أوميكرون – وهو ما سمح للبنوك المركزية الأخرى بالقدرة على اتخاذ منعطف أكثر تشددا."

تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس اداء العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين - حوالي 1% منذ قفزه يوم الأربعاء ، بعد أن صرح الاحتياطي الفيدرالي إنه سينهي شراء السندات في مارس ومهد الطريق لثلاث زيادات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية العام المقبل.

أصبح بنك إنجلترا أول اقتصاد في مجموعة السبع يرفع أسعار الفائدة منذ الوباء يوم الخميس ، في حين أعلن البنك المركزي الأوروبي عن انتهاء خطته الطارئة لشراء الأصول في فترة الوباء في مارس المقبل ، وإن كان ذلك في الوقت الذي وعد بتقديم دعم وافر لأطول فترة ممكنة من خلال برنامج شراء الأصول.

صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر التضخم ، بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

وردا على سؤال عبر تلفزيون سي إن بي سي عما إذا كان سيكون هناك "المزيد من زيادات اسعار الفائدة في المستقبل" ، إذا ظل التضخم عند مستواه الحالي ، أجاب بيل: "حسنا ، أعتقد أن هذا صحيح".

وأضاف: "التضخم الأساسي الناشئ محليا هنا في المملكة المتحدة ، والذي من المحتمل أن يتركز حول ضغوط الأجور في سوق العمل المتشدد ، سيثبت أنه أكثر ثباتا بمرور الوقت".

صرح كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا هوو بيل إن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر إذا استمر التضخم ، بعد يوم من رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا.

وردا على سؤال عبر تلفزيون سي إن بي سي عما إذا كان سيكون هناك "المزيد من زيادات اسعار الفائدة في المستقبل" ، إذا ظل التضخم عند مستواه الحالي ، أجاب بيل: "حسنا ، أعتقد أن هذا صحيح".

وأضاف: "التضخم الأساسي الناشئ محليا هنا في المملكة المتحدة ، والذي من المحتمل أن يتركز حول ضغوط الأجور في سوق العمل المتشدد ، سيثبت أنه أكثر ثباتا بمرور الوقت".

أظهر مسح يوم الجمعة أن معنويات الاعمال الألمانية تراجعت للشهر السادس حيث يشعر أكبر اقتصاد في أوروبا بآثار اختناقات الإمدادات وقيود فيروس كورونا.

وقال معهد ايفو إن مؤشر مناخ الأعمال الخاص به انخفض إلى 94.7 في ديسمبر من 96.6 معدل في نوفمبر. وأشار استطلاع أجرته رويترز لمحللين إلى قراءة 95.3.

قال كليمنس فورست رئيس معهد ايفو: "الاقتصاد الألماني لا يحصل على أي هدايا هذا العام".

في قطاع التصنيع ، ارتفع المؤشر في ديسمبر ، بعد انخفاضه خمس مرات متتالية ، بسبب المزيد من التفاؤل في القطاع حيث نمت دفاتر الطلبات بشكل كبير.

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يسجل متوسط ​​الطلب العالمي على النفط مستويات قياسية في العامين القادمين على خلفية زيادة الطلب على الطيران والنقل وكذلك تشييد البنية التحتية.

وقال داميان كورفالين ، رئيس أبحاث الطاقة في جولدمان للصحفيين: "لقد كان لديك بالفعل طلب قياسي مرتفع قبل هذا المتحور الأخير، وأنت تضيف طلب أعلى على الطائرات ولا يزال الاقتصاد العالمي ينمو".

"سترى كيف سنسجل ​​مستوى قياسي جديد على الطلب في عام 2022 ، ومرة ​​أخرى في عام 2023."

واضاف كورفالين إنه في حين أن التعافي قد واجه عقبة مع ارتفاع حالات الكورونا في أجزاء من نصف الكرة الشمالي خلال فصل الشتاء ، إلا أن عمليات الإغلاق ظلت محدودة.

يرى بنك جولدمان ساكس نمو متزايد في الطلب العالمي على النفط حتى نهاية هذا العقد إلى حوالي 106 مليون برميل يوميا ، حيث يتوقع انتقال تدريجي للطاقة.

وقال كورفالين إن السيارات الكهربائية ستقلل من الطلب على البنزين ، لكن الشاحنات والطائرات لا تزال بعيدة جدا عن إزالة الكربون.

و أضاف "يباع قرابة ستة ملايين سيارة كهربائية سنويا حاليا، لكن هذا لا يقلل الطلب سوى بأقل من 100 ألف برميل يوميا في سوق حجمها 100 مليون برميل في اليوم، لذلك لا يزال هذا قدرا ضئيلا".

انخفض النفط يوم الجمعة ، وهو ما يضع السوق في مسار خسارة اسبوعية محدودة ، بفعل ارتفاع حالات الاصابة بمتحور أوميكرون والتي اثارت مخاوف من القيود الجديدة التي قد تضر بالطلب على الوقود ، في حين دعم ضعف الدولار أسواق السلع على نطاق واسع.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 59 سنت او 0.8% لـ 74.43 دولار للبرميل الساعة 0707 بتوقيت جرينتش ، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الامريكي الوسيط 67 سنت او 0.9% لـ 71.71 دولار للبرميل. ويتجه خام برنت لخسائر بنسبة 1% هذا الاسبوع ، في حين ينهي خام غرب تكساس الامريكي الاسبوع باستقرار.

في الدنمارك وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة ، تضاعف عدد حالات أوميكرون الجديدة كل يومين. حذر رئيس الوزراء الدنماركي ميت فريدريكسن يوم الخميس من أن الحكومة قد تفرض مزيد من القيود للحد من انتشار أوميكرون.

في الولايات المتحدة ، أدى الانتشار السريع لمتحور أوميكرون إلى قيام بعض الشركات بإيقاف خططها لإعادة العمال إلى المكاتب.

قالت فاندانا هاري ، محللة الطاقة في فاندا إنسايتس ، "بدأت رسائل الحذر والتحذيرات من تفاقم موجة كورونا ترن بصوت أعلى مع اقتراب موسم عطلة نهاية العام ، وهو ما يضعف معنويات السوق". "قد يظل النفط الخام في نمط الانتظار ، على الرغم من وجود الكثير من تقلبات الأسعار ، في تداولات ضعيفة في العطلة خلال الأسبوعين المقبلين."

صرحت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك+ ، إنهم قد يجتمعون قبل اجتماعهم المقرر في 4 يناير إذا كانت التغييرات في توقعات الطلب تستدعي مراجعة خطتهم لإضافة 400 ألف برميل يوميا من الإمدادات في يناير.

لكن على الرغم من تهديدات أوميكرون على الطلب ، قال جولدمان ساكس يوم الجمعة إن المتحور الجديد له تأثير محدود على التنقل أو الطلب على النفط ، مضيفا أنه يتوقع أن يصل استهلاك النفط إلى مستويات قياسية في عامي 2022 و 2023.

كما تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في عدة سنوات في وقت سابق من الربع الرابع على خلفية تحسن الإمدادات.

قفز الذهب يوم الجمعة ، مستعدا لافضل اداء اسبوعي منذ منتصف نوفمبر ، حيث تراجع الدولار بعد ان قرر الاحتياطي الفيدرالي سحب تحفيزه الخاص بفترة الوباء استجابة لمخاطر التضخم المتزايدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1805.06 دولار للاونصة الساعة 0613 بتوقيت جرينتش ، في حين ارتفع الذهب الامريكي 0.4% لـ 1806 دولار. وارتفع المعدن حوالي 1.3% هذا الاسبوع.

ظل مؤشر الدولار تحت ضغط بعد ان سجل ادنى مستوى يوم الخميس ، وهو ما يجعل المعدن اقل تكلفة لحائزي العملات الاخرى.

صرح الاحتياطي الفيدرالي انه يمهد الطريق لزيادة اسعار الفائدة بنهاية عام 2022 كرد فعل للتوظيف الكامل وارتفاع التضخم.

أصبحت بريطانيا أول اقتصاد في مجموعة السبع يرفع أسعار الفائدة منذ ظهور الوباء يوم الخميس ، مع قيام البنك المركزي الأوروبي بكبح جماح التحفيز بشكل طفيف.

قرر البنك المركزي الياباني تقليص مشتريات ديون الشركات الي مستويات ما قبل الوباء.

انخفضت عوائد السندات الامريكية ذات اجل 10 اعوام بنسبة 3.8% هذا الاسبوع.

استقرت الفضة عند 22.47 دولار للاونصة. وهبط البلاتين 0.1% لـ 935.49 دولار وتراجع البلاديوم 0.2% لـ 1726.42 دولار.

تراجعت الأسهم اليابانية يوم الجمعة لمحو معظم المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة ، حيث توخى المستثمرون الحذر بشأن زيادة أسعار الفائدة بعد أن اتخذت البنوك المركزية الأمريكية والبريطانية خطوات متشددة ، في حين أضرت المخاوف بشأن متحور فيروس كورونا أوميكرون الأسهم المرتبطة بالسفر.

تراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.79% ليغلق عند 28545.68 ، بعد ان ارتفع بأكثر من 2% يوم الخميس. وارتفع المؤشر بنسبة 0.38% هذا الاسبوع.

وانخفض مؤشر توبكس 1.42% لـ 1984.47 لكنه سجل ارتفاع بنسبة 0.46%.

صرح تومويشيرو كوبوتا ، كبير محللي السوق في ماتسوي للأوراق المالية: "تراجع اليوم هو رد فعل طبيعي على تشديد الاحتياطي الفيدرالي النقدي. قفزت السوق أمس لأن أولئك الذين قاموا ببيع الأسهم اليابانية أعادوا شراء الأسهم".

"قرب نهاية العام ، سيبقى المستثمرون اكثر حذرا بشأن التشديد النقدي."

يوم الأربعاء ، صرح الاحتياطي الفيدرالي إنه سيعجل تقليص مشتريات السندات لإنهاء البرنامج في مارس ، مع رفع الفائدة ثلاث مرات بمقدار ربع نقطة العام القادم.

فاجأ بنك انجلترا الاسواق بان يصبح اول بنك مركزي رئيسي يرفع اسعار الفائدة.

في اليابان ، سجلت أسهم التكنولوجيا خسائر حادة متتبعة نظرائها الأمريكيين في ناسداك ، حيث قادت طوكيو إلكترون المرتبطة بالرقائق انخفاضات مؤشر نيكاي ، حيث خسرت 3.18%.