انخفضت اسعار الذهب بالقرب من ادنى مستوى في شهرين يوم الخميس حيث عززت احتمالات زيادات اسعار الفائدة بشكل اكثر قوة من الاحتياطي الفيدرالي الدولار.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 1687.70 دولار للاونصة الساعة 0925 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 21 يوليو. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1697.30 دولار.

صرح كارستن مينك ، رئيس أبحاث الجيل التالي في Julius Baer: "من الواضح أن سوق الذهب يسعر زيادات قوية من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماع الأسبوع المقبل ، مما يعكس تصميم البنك المركزي على محاربة التضخم".

في حين أن الإجماع على رفع بمقدار 75 نقطة أساس ، يدعو البعض إلى زيادة بمقدار 100 نقطة أساس وهو ما ينعكس جزئيا في سوق الذهب ، كما قال مينك ، مضيفا أن زيادة 75 نقطة أساس قد يكون مفاجأة إيجابية لـ سوق الذهب.

استقر مؤشر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته في عقدين والذي سجل الاسبوع الماضي ، حيث عزز الارتفاع المفاجئ في التضخم الامريكي في أغسطس الرهانات على سياسة نقدية أكثر قوة من الاحتياطي الفيدرالي. الدولار القوي يجعل الذهب المسعّر بالدولار باهظ الثمن بالنسبة للمشترين في الخارج.

صرح جيجار تريفيدي كبير محللي العملات والسلع في ريلاينس سيكيوريتيز ومقرها مومباي "توقعات الذهب هبوطية ... إذا نظرت إلى أكبر صندوق ذهب (SPDR Gold Trust) ، فقد شهدنا تصفية في صناديق الاستثمار المتداولة."

"بعد 1680 دولار ، يكون 1620 دولار هو الدعم التالي في الذهب."

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.4% لـ 19.42 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.1% لـ 906.40 دولار.

وانخفض البلاديوم 1.3% لـ 2135.41 دولار.

استقر النفط يوم الخميس حيث أدت توقعات ضعف الطلب وقوة الدولار الأمريكي قبل زيادة أسعار الفائدة الكبيرة المحتملة إلى موازنة مخاوف الامدادات.

صرحت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع إن نمو الطلب على النفط سيتوقف في الربع الرابع. استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة ، مدعوما بتوقعات ان يستمر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة.

انخفض خام برنت 10 سنت أو 0.1% إلى 94 دولار للبرميل الساعة 0855 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.5% إلى 88.04 دولار.

وقال كريج إيرلام من أوندا للسمسرة: "هناك العديد من القوى التي تملي حركة الأسعار في أسواق النفط في الوقت الحالي ، مع وجود حالة من عدم اليقين الاقتصادي هناك". "الدولار الأقوى من المحتمل أن يكون عائق اخر."

انخفض النفط الخام بشكل كبير بعد صعوده بالقرب من أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس بعد الغزو الروسي لأوكرانيا مما زاد من مخاوف الامدادات ، بسبب ضغوط احتمالات الركود وضعف الطلب.

وأثارت الاشتباكات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان المنتجة للنفط والمرتبطة بنزاع استمر لعقود بين دول الاتحاد السوفيتي السابق خطر اخر على الإمدادات رغم ان صرح مسئول ارميني كبير يوم الأربعاء إنه تم الاتفاق على هدنة.

تعرض النفط لضغوط من قوة الدولار ، وهو ما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ، قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل الذي قد يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس.

أظهر استطلاع أجراه بنك إنجلترا يوم الخميس أن الجمهور البريطاني يتوقع أن يكون التضخم خلال العام المقبل 4.9% ، مرتفعا من 4.6% في مايو وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات في 1999.

تم إجراء المسح في الفترة ما بين 5 أغسطس و 8 أغسطس ، قبل أن تتولى رئيسة الوزراء الجديدة ليز تروس مهامها وتعلن عن خطط للحد من زيادة رسوم الطاقة المنزلية.

انخفضت توقعات التضخم على المدى الطويل - والتي عادة ما تكون مصدر قلق أكبر لصانعي السياسة في بنك إنجلترا - إلى 3.1% من 3.5%.

استقر الدولار بالقرب من اعلى مستوياته الأخيرة يوم الخميس حيث زاد المتداولون من رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سيصبح أكثر صرامة الأسبوع المقبل في معركته لكبح التضخم ، بينما تعثر الين بعد فترة وجيزة في الجلسة السابقة.

ارتفع الدولار بنسبة 0.14% مقابل الين إلى 143.37 في اسيا ، بعد انخفاضه بنسبة 1% في الجلسة السابقة على إثر أنباء فحص بنك اليابان لأسعار الصرف مع البنوك - وهو استعداد محتمل لشراء الين.

لكن بعض مراقبي السوق عبروا عن شكوكهم في أن يكون هناك تدخل مباشر أو أنه سيكون له تأثير دائم ، حيث قال ساتسوكي كاتاياما ، رئيس لجنة الحزب الحاكم للشئون المالية في اليابان ، لرويترز إن البلاد تفتقر إلى الوسائل الفعالة لمكافحة الانخفاضات الحادة في الين.

تراجع الاسترليني بنسبة 0.1% لـ 1.1530 دولار ، في حين هبط اليورو بنسبة 0.07% لـ 0.9971 دولار – تعززت خسائر كلاهما بعد بيانات التضخم المفاجئة والتي أدت لارتفاع الدولار يوم الثلاثاء.

حصل اليورو على بعض الدعم من صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي فرانسوا فيليروي دي جالو الذي صرح يوم الأربعاء إن سعر الفائدة المحايد للبنك ، المقدر بأقل من 2% أو ما يقرب من 2% بالقيمة الاسمية ، يمكن الوصول إليه بحلول نهاية العام.

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بنسبة 0.12% إلى 109.73 ، ليس بعيدا عن أعلى مستوى له في عقدين عند 110.79.

تراجعت اسعار الذهب يوم الخميس لادنى مستوياتها في شهرين ، متأثرة بقوة الدولار وتوقعات زيادات كبيرة في اسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الامريكي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% عند 1687.29 دولار للاونصة الساعة 0457 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 21 يوليو عند 1688.55 دولار في وقت سابق في الجلسة. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1698.80 دولار.

صرح مايكل لانجفورد ، مدير شركة استشارات الشركات AirGuide: "يحتاج الاحتياطي الفيدرالي ان يصدم النظام الاقتصادي بشدة ، وفرصة زيادة سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس هي احتمال حقيقي للغاية".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، متجها نحو اعلى مستوياته الاخيرة ، حيث عززت بيانات التضخم رهانات مزيد من تشديد السياسة النقدية من الاحتياطي الفيدرالي.

تسعر العقود الاجلة للاموال الفيدرالية فرصة بنسبة 37% ان يرفع البنك المركزي الامريكي اسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة اساس في اجتماع سياسته الاسبوع القادم.

واضاف لانجفورد: " ارتفاع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس سيشهد انهيار الذهب إلى ما دون 1680 دولار للأونصة".

يعتبر الذهب شديد الحساسية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائد مع تعزيز الدولار.

في الوقت ذاته ، صرحت رئيسة صندوق النقد الدولي ، كريستالينا جورجيفا  يوم الأربعاء ، إن محافظي البنوك المركزية يجب أن يكونوا مثابرين في محاربة التضخم على نطاق واسع.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو ، من المتوقع ان تنخفض المعاملات الفورية للذهب لنطاق 1675 دولار – 1679 دولار للاونصة.

تراجعت حيازات SPDR Gold Trust ، أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب في العالم ، بنسبة 0.24% إلى 960.56 طن يوم الأربعاء من 962.88 طن يوم الثلاثاء.

وصرح محللو ANZ في مذكرة "التدفقات الخارجة من الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب تشير إلى أن المستثمرين يحجمون عن الاحتفاظ بالمعادن الثمينة على المدى القصير".

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 19.45 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين بنسبة 0.6% لـ 900.26 دولار وتراجع البلاديوم 0.5% عند 2153.01 دولار.

صرح كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار الطاقة يظل "القوة الدافعة المهيمنة للتضخم" في منطقة اليورو من خلال زيادة تكلفة الواردات.

وقال في اجتماع للبنك المركزي الأوروبي مع ممثلي البنوك: "من الواضح تماما أن السياسة النقدية المناسبة لمنطقة اليورو يجب أن تستمر في الأخذ بعين الاعتبار أن صدمة الطاقة لا تزال القوة الدافعة المهيمنة للتضخم".

لكنه كرر ، مع ذلك ، تعهد البنك المركزي الأوروبي بمواصلة رفع أسعار الفائدة ، مضيفا أن الزيادات "ستكون أكبر ، كلما اتسعت الفجوة في سعر الفائدة النهائي وزادت انحراف المخاطر عن هدف التضخم".

ارتفع الين يوم الأربعاء ، مبتعدا عن أدنى مستوى له منذ 24 عام ، بعد تقارير إعلامية تفيد بأن بنك اليابان قد أجرى فحص لسعر الفائدة ، وهو ما يبدو استعدادا للتدخل في العملة ، بينما كثف صانعو السياسة تحذيراتهم بشأن الانخفاض الحاد في الين.

تراجعت العملة اليابانية بالقرب من 144.97 للدولار في وقت مبكر اليوم ، بعد أن تراجعت امس جنبا إلى جنب مع العملات الرئيسية الأخرى حيث أدى الارتفاع غير المتوقع في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى ارتفاع الدولار.

قفز مؤشر الدولار بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء ، وهو أكبر مكسب له بالنسبة المئوية منذ مارس 2020.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الأربعاء إن الحكومة تدرس التدخل لمكافحة الانخفاضات الحادة في العملة التي تضررت من ارتفاع الدولار.

وقال سوزوكي للصحفيين إن التحركات الأخيرة في الين كانت "سريعة ومن جانب واحد" ، مضيفا أن التدخل في شراء الين كان من بين خيارات الحكومة في حالة استمرار مثل هذه التحركات.

صرح ماسافومي ياماموتو كبير محللي العملات في Mizuho Securities: "في الوقت الحالي ، أصبح الدولار أقوى والين يضعف بسبب الفروق الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان ، لذلك من الصعب (للتدخل) أن يكون فعال. لهذا السبب أعتقد أنه من الأفضل الانتظار".

 وسجلت العملة أدنى مستوياتها في 24 عام عند 144.99 الأسبوع الماضي.

تسعر الأسواق المالية الان تسعير كامل لرفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس في ختام اجتماع السياسة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأسبوع المقبل ، مع احتمال 38% لزيادة كبيرة الحجم وبنقطة مئوية كاملة.

قبل ذلك بيوم واحد ، كان احتمال الارتفاع بمقدار 100 نقطة أساس صفر.

تداول اليورو عند 0.99935 دولار، مرتفعا بنسبة 0.25% لكنه لا يزال يتذبذب من انخفاض يوم الثلاثاء بنسبة 1.5%.

أظهرت أرقام رسمية يوم الأربعاء أن الاسترليني الذي فقد 1.6% يوم الثلاثاء ، ارتفع بنسبة 0.44%  إلى 1.1545 دولار ، بعد أن تسبب انخفاض أسعار الوقود في انخفاض غير متوقع في التضخم البريطاني في أغسطس.