تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس ، متتبعة عمليات بيع حادة في وول ستريت ، مع قلق المستثمرين بشأن التضخم العالمي ، وسياسة الصين الخالية من كوفيد ، والحرب في أوكرانيا ، بينما تراجع الدولار كملاذ آمن.

كما بدت أسواق الأسهم الأوروبية مستعدة ليوم عصيب آخر. انخفضت العقود الآجلة لمؤشر يورو ستوكس 50 بنسبة 0.52% ، وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داكس الألماني بنسبة 0.63% بينما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر فوتسي بنسبة 0.51%.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك بنسبة 0.15% ، على الرغم من أن العقود الاجلة لاس اند بي 500 عكست خسائرها السابقة لتصبح أعلى بنسبة 0.05%.

ليلا في وول ستريت ، حذرت شركة Target Corp العملاقة للبيع بالتجزئة من تعرضها لزيادة الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع بسبب ارتفاع التكاليف حيث أعلنت أن أرباحها الفصلية قد انخفضت إلى النصف. وهوت أسهمها 24.88%. انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 5% تقريبا بينما فقد مؤشر اس اند بي 500 بنسبة 4% .

انهى مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان أربعة أيام من المكاسب وتراجع بنسبة 1.8% ، متأثرا بخسارة 1.5% لمؤشر أستراليا كثيف الموارد. تراجع بنسبة 0.3% في الاسهم القيادية الصينية واسهم هونج كونج.

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني بنسبة 1.7%.

تراجع الدولار الأمريكي ، الذي ارتفع مع تراجع الرغبة في المخاطرة ، بنسبة 0.15% مقابل سلة من العملات الرئيسية ، بعد قفزة بنسبة 0.55% خلال الليل أنهت سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أيام.

ارتفعت السندات الامريكية خلال الليل واستقرت على نطاق واسع في اسيا ، تاركة عوائد السندات لاجل 10 سنوات عند 2.9076%.

ولامست عوائد السندات لاجل عامين ، التي ترتفع مع توقعات المتداولين بزيادة اسعار الفائدة ، 2.6800% مقارنة بالاغلاق عند 2.667%.

تعافت أسعار النفط من الخسائر المبكرة ، حيث طغت المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات العالمية المحدودة على المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

ارتفع خام برنت بنسبة 1.2% إلى 110.41 دولار للبرميل ، في حين صعد الخام الأمريكي بنسبة 0.8% إلى 110.48 دولار للبرميل.

تراجع الذهب طفيفا. وتداولت المعاملات الفورية للذهب عند 1814.88 دولار للاونصة.

ارتفعت اسعار الذهب يوم الاربعاء حيث أبقت المخاوف بشأن التضخم المستثمرين في حالة من القلق الشديد ، على الرغم من أن تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول لدعم زيادات أسعار الفائدة أبقت مكاسب المعدن التي لا تدر عائد مقيدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 1818.39 دولار للاونصة الساعة 1014 بتوقيت جرينتش ، في حين تراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1816.60 دولار.

تراجعت اسعار الذهب بالفعل بأكثر من 4% حتى الان هذا الشهر بعد ان سجلت ادنى مستوى عند 1786.60 دولار للاونصة يوم الاثنين ، وهو اضعف مستوى منذ نهاية يناير.

توقف انتعاش الأسهم ، في حين أظهرت بيانات أن التضخم البريطاني سجل أعلى مستوى في 40 عام ، وهو ما قدم بعض الدعم للذهب.

استقر الذهب على انخفاض يوم الثلاثاء بعد أن صرح باول إن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن للقضاء على ارتفاع التضخم.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 21.71 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 1.4% لـ 964.43 دولار  وقفز البلاديوم بنسبة 1.3% لـ 2078.75 دولار.

صرحت وكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن التضخم في منطقة اليورو استقر عند مستوى قياسي مرتفع عند 7.4% في أبريل ، مدفوعا بالارتفاع الشديد في تكاليف الوقود والغذاء.

ارتفع التضخم خلال العام الماضي ، أولا بسبب اختناقات الإمداد بعد جائحة كورونا وأخيرا بفعل الآثار الجانبية للحرب الروسية في أوكرانيا ، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء من المواد الخام إلى السلع الصناعية الجاهزة.

أصبحت ضغوط الأسعار الان واسعة جدا لدرجة أنه حتى التضخم الأساسي ، الذي يستبعد تكاليف الغذاء والوقود المتقلبة ، أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% ، مما يشير إلى أن ارتفاع الأسعار معرض لخطر الترسخ.

وقال يوروستات إن التضخم باستثناء الطاقة والغذاء تسارع إلى 3.9% في أبريل من 3.2% في مارس ، بينما ارتفع مقياس أضيق أيضا لتصفية الكحول والتبغ إلى 3.5% من 3%.

هذا التوسع في التضخم هو السبب الرئيسي الذي يجعل البنك المركزي الأوروبي يكاد يكون مؤكدا لرفع أسعار الفائدة في يوليو ، حيث يبدأ ما يُحتمل أن يكون سلسلة من تحركات أسعار الفائدة التي يمكن أن ترفع معدل الفائدة على الودائع البالغ 0.5% إلى المنطقة الإيجابية قبل نهاية العام.

يشعر صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي بقلق متزايد من أن ارتفاع التضخم ، الذي كان يُنظر إليه على أنه مجرد "مرحلة" ، موجود الآن ليستقر وسيتطلب شروط نقدية أكثر صرامة لاستعادته إلى أقل من 2%.

قدرت المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع نمو الأسعار في 2023 عند 2.7% ، مما يشير إلى أن التضخم سيكون أعلى بكثير من هدف البنك المركزي الأوروبي على الأقل لمدة ثلاث سنوات متتالية.

من المرجح أيضا أن يكون ارتفاع تضخم الخدمات إلى 3.3% من 2.7% مصدر قلق لصانعي السياسات ، نظرا لأن الخدمات كثيفة العمالة وبالتالي من المرجح أن تزيد من ضغوط الأجور.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم البريطاني إلى 9% وهو أعلى مستوى في 40 عام.

الساعة 0846 بتوقيت جرينتش ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي عند 1.23820 دولار.

يعكس الانخفاض معظم المكاسب التي تحققت يوم الثلاثاء عندما لامس الاسترليني أعلى مستوى له منذ 5 مايو.

عززت بيانات سوق العمل القوية التوقعات بأن بنك إنجلترا سيضطر إلى زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر ، ولكن أحدث أرقام للتضخم تغذي المخاوف من أن خطر الركود قد يخفف من المدى الذي يمكن للبنك المركزي أن يذهب إليه.

سجل تضخم أسعار المستهلكين 9% في أبريل ، مما يجعل معدل التضخم في بريطانيا هو الأعلى بين أكبر خمسة اقتصادات في أوروبا .

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.7% عند 84.08 بنس.

صرحت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس يوم الثلاثاء إنها تعتزم تقديم تشريع في الأسابيع المقبلة لإجراء تغييرات على بروتوكول أيرلندا الشمالية ، الذي كان جزء من اتفاق الانفصال بشأن البريكست.

وفقًا لملاحظة من استراتيجيي ING ، فإن المخاطر المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حول التغييرات في بروتوكول أيرلندا الشمالية واحتمال اندلاع حرب تجارية مع الاتحاد الأوروبي تمثل خطر هبوطي كبير على الاسترليني ، والذي يتوقع تداوله دون 1.23820 دولار مقابل الدولار أثناء الصيف.

صرح صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي ورئيس البنك المركزي الفنلندي أولي رين يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يتحرك بسرعة نسبيا بعيدا عن منطقة أسعار الفائدة السلبية لتجنب توقعات التضخم ، مضيفا أن العديد من زملائه في مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي اتفقوا معه.

وقال رين في كلمة ألقاها في ندوة في هلسنكي: "أرى أنه من الضروري أن نتحرك في معدلات سياستنا بسرعة نسبيا خارج المنطقة السلبية ونواصل عمليتنا التدريجية لتشديد السياسة النقدية".

ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط توقعات بأن تخفيف قيود كوفيد 19 في الصين سيؤدي إلى زيادة الطلب ، كما أظهرت بيانات الصناعة انخفاض في مخزونات الخام الأمريكية.

ارتفع خام برنت 23 سنت أو 0.2% إلى 112.16 دولار للبرميل الساعة 0633 بتوقيت جرينتش ، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنت أو 0.6% إلى 113.11 دولار للبرميل ، معوضا بعض خسائر الجلسة السابقة.

صرحت مصادر يوم الأربعاء ، إن السلطات سمحت لـ 864 مؤسسة مالية في شنغهاي باستئناف العمل ، بعد يوم من تحقيق المدينة الصينية علامة بارزة لثلاثة أيام متتالية مع عدم وجود حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد خارج مناطق الحجر الصحي.

ومما زاد المخاوف بشأن الإمدادات ، تراجع مخزونات الخام والبنزين الأمريكية الأسبوع الماضي ، وفقا لمصادر السوق التي استشهدت بأرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وقالوا إن مخزونات الخام تراجعت 2.4 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 13 مايو.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأمريكية يوم الأربعاء.

صرح جيفري هالي كبير المحللين في أوندا "ارتفاع أسعار الديزل ونواتج التقطير إلى جانب شح مخزونات الخام يدعم غرب تكساس الوسيط وأعتقد أن هذا الوضع سيحد من الاتجاه الهبوطي لأسعار النفط من هنا خلال الجلسات القليلة المقبلة."

لكن الأسعار قد لا تزال تواجه بعض الضغط بعد التقارير التي تفيد بأن الولايات المتحدة كانت تسمح لشركة Chevron بالتفاوض على تراخيص النفط مع المنتج الوطني الفنزويلي ، مما رفع مؤقتا حظر أمريكي على مثل هذه المحادثات والذي قد يؤدي إلى المزيد من النفط الخام الذي يضرب السوق ، وفقا لمحللي ANZ Research.

كما أن فشل الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين في إقناع المجر برفع حق النقض (الفيتو) على الحظر المقترح على النفط الروسي قد يؤثر أيضا ، على الرغم من أن بعض الدبلوماسيين يتوقعون اتفاق على حظر تدريجي في قمة في نهاية مايو.

بالنسبة للتوقعات الاقتصادية ، صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول يوم الثلاثاء ، إن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها حسب الحاجة لخنق التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

تقدمت فنلندا والسويد بطلب رسمي للانضمام إلى حلف الناتو يوم الأربعاء ، مدفوعا بغزو روسيا لأوكرانيا وأحدث أحد أهم التغييرات في الهيكل الأمني ​​لأوروبا منذ عقود.

وجاءت الطلبات بعد أن استسلم أكثر من 250 مقاتل أوكراني للقوات الروسية في مصانع الصلب في آزوفستال في ماريوبول بعد أسابيع من المقاومة ، مما وضع حد للحصار الأكثر تدميرا في الحرب الروسية في أوكرانيا.

كانت كل من فنلندا والسويد على الحياد طوال الحرب الباردة ويعكس قرارهما بالانضمام إلى الناتو التحول الكاسح في الرأي العام في منطقة الشمال منذ الغزو الروسي في 24 فبراير

كما أنه يؤدي إلى توسع التحالف الغربي الذي كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد استشهد به منذ فترة طويلة كأحد المبررات الرئيسية لإصدار الأمر بـ "عمليته العسكرية الخاصة" في أوكرانيا في فبراير.

وصرح الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ في احتفال سلم فيه سفيرا السويد وفنلندا لدى الحلف خطابات ترشيحهما "هذه لحظة تاريخية يجب أن نغتنمها".

ويقول دبلوماسيون إن التصديق على جميع البرلمانات الـ 30 قد يستغرق ما يصل إلى عام.

فاجأت تركيا حلفاءها في الأيام الأخيرة بقولها إن لديها تحفظات على الأعضاء المحتملين الجدد ، لكن ستولتنبرغ قال إنه يعتقد أنه يمكن التغلب على المشكلات.

وقالت أنقرة إنها تريد من دول الشمال وقف دعمها للجماعات الكردية المتشددة الموجودة على أراضيها ورفع الحظر على بعض مبيعات الأسلحة إلى تركيا.

صرح البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيستضيف زعماء السويد وفنلندا في البيت الأبيض يوم الخميس لمناقشة الطلبات.

بعد الأسابيع التي هددت فيها روسيا بالانتقام من خطط الناتو ، بدا أن بوتين تراجع فجأة ، قائلا في خطاب يوم الاثنين إن روسيا "ليس لديها مشاكل" مع فنلندا أو السويد ، وأن عضويتهم في الناتو لن تكون مشكلة ما لم يرسل التحالف المزيد من القوات أو الأسلحة هناك.

سمح استسلام مصانع الصلب في ماريوبول لبوتين بادعاء انتصار نادر في حملة يقول العديد من المحللين العسكريين إنها تعثرت.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاربعاء حيث تعافى الدولار طفيفا ، مما زاد الضغط على المعدن المسعر  بالدولار جنبا إلى جنب مع عوائد السندات القوية وموقف التضخم القوي من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1810.49 دولار للاونصة الساعة 0557 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1808.10 دولار.

صرح إيليا سبيفاك ، محلل العملات في دايلي اف اكس ، إن الذهب يتماسك منذ نهاية الأسبوع الماضي ولكن الاتجاه العام ينخفض نحو 1750 دولار.

ارتفع الدولار بعد الانخفاض لثلاث جلسات ، مما قلل من جاذبية الذهب للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

واضاف سبيفاك "يركز الذهب بشدة على أسعار الفائدة وتوقعات السياسة النقدية خاصة في الولايات المتحدة" مضيفا أن الدولار لم ينته من الارتفاع.

تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ممكن لكبح ارتفاع التضخم الذي قال إنه يهدد أساس الاقتصاد.

استقرت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد ارتفاع حاد في الجلسة السابقة ، مما أضر بالطلب على الذهب ذو العائد الصفري.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام ، و في طريقه لزيادته مرة أخرى بزيادات قدرها نصف نقطة مئوية في اجتماعيه المقبلين في يونيو ويوليو.

على الرغم من ان المعدن ينظر اليه كوسيلة للتحوط من التضخم ، إلا أنه حساس لارتفاع أسعار الفائدة الامريكية قصيرة الأجل وعوائد السندات ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازته.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 21.57 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 953.32 دولار وتراجع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 2041.87 دولار.