انخفض الدولار يوم الاثنين ، فاقدا بعض المكاسب التي حققها من بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة ، حيث تراجعت أسواق العملات عن رد فعلها الأولي وانتظرت بيانات التضخم يوم الأربعاء لإعطاء المزيد من الادلة حول الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي.

شهدت أرقام التوظيف الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الأسبوع الماضي قوة الدولار مقابل أقرانه الرئيسيين لأن المتداولين نظروا إلى البيانات على أنها مؤشر على أن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر قوة لمكافحة التضخم.

لكن هذه الحركة تراجعت يوم الاثنين ، مع تراجع مؤشر الدولار إلى 106.51 الساعة 1035 بتوقيت جرينتش ، بانخفاض 0.1% خلال اليوم ، مقارنة بأعلى مستوى سجل في 10 أيام يوم الجمعة عند 106.930.

يسعر المتداولون احتمال 69% تقريبا بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه في سبتمبر.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم السبت إن على البنك المركزي الأمريكي التفكير في زيادة 75 نقطة أساس في الاجتماعات المقبلة لخفض التضخم مرة أخرى.

كتب محللا العملة في إم يو إف جي ديريك هالبيني ولي هاردمان في ملاحظة للعملاء : " تعزز الدولار الأمريكي من خلال مزيج من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية والتعليقات المتشددة من رؤساء الاحتياطي الفيدرالي الإقليميين التي شجعت المشاركين في السوق على التراجع عن توقعات تيسير السياسة من الاحتياطي الفيدرالي".

تترقب الأسواق الآن بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7% في يوليو من 9.1% سابقا.

قد يدفع التضخم المرتفع جنبا إلى جنب مع قراءة سوق العمل يوم الجمعة السوق إلى التسعير الكامل لـ 75 نقطة أساس من ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي في شهر سبتمبر ، وفقا لتيم جراف ، رئيس استراتيجية الاقتصاد الكلي لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط .

وقال: "إذا كان كلا الأمرين (نمو الوظائف والتضخم) لا يزالان يتسمان بالحرارة الشديدة ، فسيصبح من الصعب للغاية ، على ما أعتقد ، التراجع عن زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس".

استقر الدولار مقابل الين ، مع تداول الزوج عند 134.99 ين.

تراجعت عوائد السندات في منطقة اليورو مجددا بعد أن ارتفعت بعد بيانات الوظائف يوم الجمعة. يبدو أن السندات الإيطالية تتجاهل قرار وكالة موديز لخفض توقعات التصنيف الائتماني لإيطاليا.

وانخفض اليورو بنسبة 0.1% عند 1.0187 دولار.

أظهرت الأسواق رد فعل ضئيل على إعلان الصين عن مناورات عسكرية جديدة في البحار والمجال الجوي حول تايوان.

تغير الاسترليني تغير محدود مقابل الدولار واليورو يوم الاثنين حيث استوعب المتداولون قرار بنك إنجلترا الأسبوع الماضي وحولوا تركيزهم إلى أرقام النمو المقرر صدورها يوم الجمعة والتي من شأنها أن تعطي أدلة على حالة الاقتصاد.

سيتم إصدار البيانات ، التي من المتوقع أن تظهر انكماش خلال الربع ، بعد أسبوع من إعلان بنك إنجلترا أنه يتوقع دخول المملكة المتحدة في حالة ركود في الربع الرابع من هذا العام ولن تظهر حتى عام 2024.

اقترنت توقعات البنك المركزي بارتفاع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة إلى 1.75% ، وهي زيادة كبيرة وفقا لمعايير بنك إنجلترا ولكنها أقل من تلك الخاصة ببعض البنوك المركزية العالمية الأخرى ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وبنك كندا.

الساعة 0923 بتوقيت جرينتش ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.07% مقابل الدولار الأضعف قليلا إلى 1.2082 دولار.

مقابل اليورو ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.12% إلى 84.23 بنس.

انتقدت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس ، المرشحة الأولى لتحل محل رئيس الوزراء المنتهية ولايته بوريس جونسون الشهر المقبل ، بنك إنجلترا وقالت إنها ستراجع اختصاصه.

صرح الكرملين يوم الاثنين إنه لا يوجد أساس لعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي والأوكراني في الوقت الحالي.

وردا على سؤال حول المقترحات التركية للتوسط في محادثات السلام ، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي لا يمكن أن يجتمعوا إلا بعد أن يكون المفاوضون من الجانبين قد "قاموا بواجبهم".

وتعثرت المفاوضات بين موسكو وكييف منذ شهور ، حيث ألقى كل جانب باللوم على الآخر في عدم إحراز تقدم.

ارتفع الدولار طفيفا مقابل الين يوم الاثنين ، بناءا على المكاسب القوية التي تحققت في الأسبوع الماضي بعد أن رفعت بيانات الوظائف الأمريكية القوية بشكل مفاجئ التوقعات بتشديد سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأكثر صرامة.

تداول الدولار بارتفاع بنسبة 0.1% عند 135.155 ين ، وارتفع في وقت سابق إلى 135.585 ين ، وهو أعلى مستوى منذ 28 يوليو ، بعد ارتفاعه بنسبة 1.57% في الجلسة السابقة في اكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 17 يونيو.

استقر مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء عند 106.54 ، ليس بعيدا عن اعلى مستوى سجل يوم الجمعة عند 106.93 ، وهو الأقوى أيضا منذ 28 يوليو.

يرى المتداولون حاليا احتمال بنسبة 70.5% أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لقراره القادم بشأن السياسة في 21 سبتمبر ، من حوالي 41% قبل بيانات الوظائف الامريكية يوم الجمعة التي اثارت مخاوف من أن نمو الأجور قد يغذي ضغوط التضخم.

سيكون التركيز هذا الأسبوع على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المقرر يوم الأربعاء ، وما إذا كان بإمكانه تعزيز احتمالات زيادة أسعار الفائدة. توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم تراجع التضخم السنوي إلى 8.7% في يوليو من 9.1% سابقا.

كتب كريس ويستون ، رئيس الأبحاث في بيبرستون في مذكرة: "من المرجح أن يستغرق الأمر رقم أقل من 8.4% للحصول على احتمالات زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر " ، على الرغم من أن هذا "يبدو غير مرجح".

"لا أرغب في بيع الدولار الأمريكي إذا جاءت قراءة مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من 9%."

تراجعت عوائد السندات لأجل عامين بشكل طفيف إلى 3.2136% في تداول طوكيو يوم الاثنين ، بعد أن سجلت 3.3310% في نهاية الأسبوع الماضي ، وهو مستوى لم نشهده منذ منتصف يونيو.

استقر العائد لأجل 10 سنوات عند 2.8140% ، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى في أسبوعين عند 2.8690% الذي لامسه يوم الجمعة.

من ناحية اخرى ، انخفض اليورو بنسبة 0.15% إلى 1.01815 دولار بينما ظل الاسترليني دون تغيير إلى حد كبير عند 1.2077 دولار.

انخفض الجنيه البريطاني إلى أدنى مستوى له عند 1.2004 دولار يوم الجمعة ، بعد يوم من قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة ، كما هو متوقع ، مع تحذير من انكماش طويل الأمد.

وكتبت جين فولي ، كبيرة المحللين الاستراتيجيين في فوركس في رابوبانك في مذكرة : " توقعات بنك إنجلترا بشأن الركود تدعم ضعف الجنيه في المستقبل" ، متوقعة أن ينخفض ​​الاسترليني إلى 1.14 دولار في غضون ثلاثة أشهر.

ارتفعت أسعار النفط من أدنى مستوياتها في عدة أشهر يوم الاثنين مع تحسن شهية المستثمرين بعد البيانات المتعلقة بالوظائف الأمريكية وبيانات الصادرات الصينية التي خففت مخاوف الركود.

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 81 سنت أو 0.9% إلى 95.73 دولار للبرميل الساعة 0638 بتوقيت جرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولار للبرميل ، بارتفاع 75 سنت أو 0.8%.

واستقر كلا العقدين على ارتفاع يوم الجمعة بعد أن تسارع نمو الوظائف الامريكي ، أكبر مستهلك للنفط في العالم ، بشكل غير متوقع في يوليو. كما فاجأت الصين الأسواق يوم الأحد بنمو الصادرات أسرع من المتوقع.

أظهرت بيانات جمركية أن الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، استوردت 8.79 مليون برميل يوميا من الخام في يوليو ، ارتفاعا من أدنى مستوى في أربع سنوات في يونيو ، لكنها لا تزال تقل 9.5% عن العام السابق.

تراجعت اسعار الذهب يوم الاثنين بعد بيانات الوظائف الامريكية القوية الاسبوع الماضي والتي عززت احتمالات زيادات صارمة لاسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، وهو ما رفع الدولار وعوائد السندات.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 1771.74 دولار للاونصة الساعة 0454 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بنسبة 1% في الجلسة السابقة. وتراجعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.2% لـ 1788.20 دولار.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "بدأ الذهب بداية هادئة حيث لا يزال السوق يستوعب الآثار المترتبة على تقرير الوظائف الأمريكي وإلى أي مدى سيؤثر على الاحتياطي الفيدرالي".

"أعتقد أن زيادة يوليو في وظائف غير الزراعيين ترفع احتمالات رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر ، والتي يجب أن تكون سلبية بالنسبة للذهب."

يرى المتداولون حاليا احتمال 73.5% أن يواصل بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لقراره التالي بشأن السياسة في 21 سبتمبر لتهدئة التضخم المرتفع بعد تسارع نمو الوظائف الامريكي بشكل غير متوقع في يوليو.

أدى تقرير الوظائف الأمريكي المذهل إلى تراجع محادثات الركود ورفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 28 يوليو ، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

حامت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بالقرب من أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوعين والتي سجلت يوم الجمعة.

صرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم السبت إن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يفكر في رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في الاجتماعات القادمة من أجل إعادة التضخم إلى هدفه.

على الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه تحوط ضد التضخم ، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يضعف جاذبية المعدن.

سيكون التركيز هذا الأسبوع على بيانات التضخم الامريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء والتي يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مسار رفع سعر الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.

من الناحية الفنية ، ربما تكسر المعاملات الفورية للذهب الدعم عند 1767 دولار للاونصة ، وتنخفض الى نطاق 1748 دولار – 1756 دولار ، وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 19.87 دولار للاونصة ، وهبط البلاتين 1.3% لـ 920.25 دولار ، واستقر البلاديوم عند 2125.68 دولار.

واصلت أسعار الذهب خسائرها لتهبط بأكثر من 1٪ يوم الجمعة حيث خفف تقرير الوظائف الأمريكي المشجع من مخاوف الركود وأثار الآمال في أن يلتزم الاحتياطي الفيدرالي بمسار التشديد الصارم.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 1.2% لـ 1769.99 دولار للاونصة الساعة 1331 بتوقيت جرينتش. وارتفعت الاسعار بنسبة 0.4% حتى الان هذا الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 1.3% لـ 1782.60 دولار.

صرح بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع في TD Securities : "ارتفع الذهب مؤخرا على أساس فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتحول من التشديد الى التيسير. لكن بيانات الوظائف تظهر أن الاقتصاد الأمريكي قوي وهذا يمكن أن يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى أن يكون أكثر صرامة ، وهي ليست قصة جيدة للذهب".

بيئة أسعار الفائدة المرتفعة تضر المعدن لأنها لا تدر أي فائدة.

وظف ارباب العمل الامريكيين عدد أكبر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الوباء عند 3.5%.

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.1% ، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين في الخارج ، في حين وسعت عوائد السندات الأمريكية صعودها بعد البيانات.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 2.5% لـ 19.64 دولار للاونصة ، وتتجه لانخفاض اسبوعي.

وهبط البلاتين بنسبة 0.2% لـ 924.14 دولار ، لكن في طريقه لاكبر مكاسب اسبوعية منذ اوائل يونيو.

وقفز البلاديوم 1.6% لـ 2096.07 دولار.

وظف أرباب العمل في الولايات المتحدة عدد أكبر بكثير مما كان متوقع في يوليو ، حيث انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له قبل الوباء بنسبة 3.5% ، مما يوفر أقوى دليل حتى الآن على أن الاقتصاد لم يكن في حالة ركود.

صرحت وزارة العمل في تقرير التوظيف الذي تم مراقبته عن كثب يوم الجمعة ، إن وظائف غير الزراعيين زادت بمقدار 528 ألف وظيفة الشهر الماضي. تم تعديل البيانات لشهر يونيو صعوديا لتظهر 398 الف وظيفة بدلا من 372 الف وظيفة تم الإبلاغ عنها سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بمقدار 250 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 3.6%. تراوحت التقديرات من 75 الف إلى 325 الف وظيفة.

رسم تقرير التوظيف صورة للاقتصاد السليم إلى حد ما على الرغم من الانكماش المتتالي في أرباع الناتج المحلي الإجمالي. تراجع الطلب على العمالة في القطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتجزئة ، لكن شركات الطيران والمطاعم لا تجد عدد كافي من العمال.

نمو الوظائف القوي يمكن أن يبقي الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتقديم زيادة ثالثة في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه المقبل في سبتمبر ، على الرغم من أن الكثير سيعتمد على قراءات التضخم. رفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة في بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية. ورفع هذا الفائدة 225 نقطة أساس منذ مارس.

انكمش الاقتصاد بنسبة 1.3% في النصف الأول ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التقلبات الكبيرة في المخزونات والعجز التجاري المرتبط بسلاسل التوريد العالمية المتعثرة. ومع ذلك ، فإن الزخم يتباطأ.

يُعرِّف المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية ، وهو الحكم الرسمي لحالات الركود في الولايات المتحدة ، الركود بأنه "انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي المنتشر في جميع أنحاء الاقتصاد ، ويستمر لأكثر من بضعة أشهر ، ويكون مرئي عادة في الإنتاج والتوظيف والدخل الحقيقي ، وغيرها من المؤشرات ".

مع وجود 10.7 مليون فرصة عمل في نهاية يونيو و 1.8 فرصة لكل شخص عاطل عن العمل ، لا يزال سوق العمل ضيق ولا يتوقع الاقتصاديون تباطؤ حاد في نمو الوظائف هذا العام.

زاد متوسط الدخل في الساعة 0.5% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في يونيو. وأدى ذلك إلى زيادة الأجور على أساس سنوي عند 5.2%. على الرغم من أن نمو الأجور قد بلغ ذروته ، إلا أن الضغوط لا تزال قائمة. أظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن نمو الأجور السنوي في الربع الثاني كان الأسرع منذ عام 2001.