استقرت اسعار الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الامريكية الرئيسية التي يمكن أن تقدم أدلة حول المدى الذي يمكن أن يخفض فيه الاحتياطي الفيدرالي اسعار الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عند 2350.85 دولار للاونصة الساعة 0350 بتوقيت جرينتش ، بعد ان ارتفعت حوالي 1% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.8% إلى 2352 دولار.

من المقرر صدور مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، يوم الجمعة.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي صدر الأسبوع الماضي أن استجابة السياسة، في الوقت الحالي، ستتضمن الحفاظ على سعر الفائدة القياسي عند مستواه الحالي ولكنه يعكس أيضا المناقشات حول احتمال حدوث المزيد من الارتفاعات.

أشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن البنك المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويتوقع حاليا فرصة بنسبة 62% تقريبا لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

يُعرف المعدن بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

صرح البنك المركزي الفيتنامي يوم الاثنين إنه سيتوقف عن بيع الذهب بالمزاد في السوق المحلية وسيطلق إجراء جديد لتحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 31.73 دولار ، وارتفع البلاتين 0.4% لـ 1058.50 دولار وصعد البلاديوم 0.2% لـ 991.18 دولار.

تغيرت اسعار النفط تغير طفيف يوم الاثنين، محققة مكاسب هامشية في تداولات هادئة بسبب العطلات الرسمية في بريطانيا والولايات المتحدة بعد أسبوع متشائم اتسم بتوقعات لاسعار الفائدة الأمريكية في مواجهة التضخم الثابت.

ارتفع خام برنت 21 سنت إلى 82.33 دولار للبرميل الساعة 0926 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنت إلى 77.95 دولار.

وخسر برنت نحو 2% الأسبوع الماضي وخام غرب تكساس الوسيط نحو 3% بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي أن بعض المسئولين سيكونوا على استعداد لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا اعتبر ذلك ضروريا للسيطرة على التضخم المرتفع بشكل عنيد.

أدت البيانات الأخيرة الصادرة عن الاقتصادات الغربية إلى تغيير توقعات خفض أسعار الفائدة.

قال محللون في بنك أوف أمريكا يوم الجمعة إن من المرجح أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة في يونيو بينما يستعد المستثمرون لأسعار فائدة امريكية اعلى لفترة أطول.

وستتم أيضا مراقبة بيانات التضخم الألمانية يوم الاربعاء وقراءات منطقة اليورو يوم الجمعة بحثا عن علامات على خفض أسعار الفائدة الأوروبية التي توقعها المتداولون الأسبوع المقبل.

سيتم أيضا التركيز على الاجتماع القادم لمجموعة أوبك + لمنتجي النفط التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. ومن المقرر أن يعقد الاجتماع عبر الانترنت في 2 يونيو.

وقالت مصادر في أوبك+ هذا الشهر إن تمديد تخفيضات الإنتاج بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا هو النتيجة المحتملة.

أظهر مسح يوم الاثنين أن معنويات الاعمال الالمانية ركدت في مايو ، وهي أقل من التحسن المتوقع.

صرح معهد إيفو إن مؤشر مناخ الأعمال ظل ثابت في مايو عند 89.3، مقارنة مع قراءة 90.4 التي توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.

وقال معهد إيفو إن الصناعة والتجارة والبناء تتعافى، بينما يعاني مقدمو الخدمات من انتكاسة.

وذكر التقرير أن "الاقتصاد الألماني يعمل تدريجيا على الخروج من الأزمة".

ارتفعت أسعار الذهب يوم الاثنين من أدنى مستوى في أسبوعين الذي سجلته في الجلسة السابقة حيث يقيس المتداولون تلاشي الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية قبل تقرير التضخم الرئيسي المقرر في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب 0.5% عند 2346.31 دولار للاونصة الساعة 0331 بتوقيت جرينتش ، بعد ان لامست ادنى مستوياتها منذ 9 مايو عند 2325.19 دولار والتي سجلت يوم الجمعة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 2347.60 دولار.

سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2449.89 دولار في وقت سابق الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.

من المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي ، وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يوم الجمعة.

يُعرف المعدن بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي نُشر الأسبوع الماضي أن طريق البنك المركزي نحو التضخم بنسبة 2% قد يستغرق وقت أطول من المتوقع.

أشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويتوقع حاليا فرصة بنسبة 63% تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 30.81 دولار ، وقفز البلاتين 1.3% لـ 1039.20 دولار وارتفع البلاديوم 1.7% لـ 980 دولار.

يتجه الدولار لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي في شهر ونصف يوم الجمعة، إذ تركت بيانات اقتصادية أمريكية قوية على نحو مفاجئ الأسواق في حالة من التوتر بشأن توقعات التضخم وأسعار الفائدة الامريكية.

أظهرت أرقام شهر مايو تسارع نشاط الاعمال الامريكي إلى أعلى مستوى فيما يزيد قليلا عن عامين، مما أدى إلى تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع عوائد السندات.

ارتفع الدولار بنسبة 1% تقريبا هذا الأسبوع مقابل الين إلى 157.11 ين.

تباطأ التضخم الأساسي في اليابان للشهر الثاني على التوالي في أبريل، ليتوافق مع توقعات السوق - ويظل أعلى من هدف البنك المركزي - عند 2.2%.

أظهر محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي والذي نُشر هذا الأسبوع نقاش بين صناع السياسة حول ما إذا كانت المعدلات الحالية مقيدة بدرجة كافية لتهدئة التضخم.

قام المتداولون بتأجيل توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي إلى ديسمبر.

ويتم الآن تسعير التخفيضات بقيمة 36 نقطة أساس فقط لعام 2024، انخفاضا من 50 نقطة أساس – أي ما يعادل تخفيضين بمقدار ربع نقطة – قبل أسبوع.

دعمت استطلاعات الأعمال التي أجرتها مؤسسة استاندرد اند بور جلوبال يوم الخميس الاقتناع بين العديد من المتداولين بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول.

ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.08225 دولار، لكنه انخفض 0.5% خلال الأسبوع. واستقر الاسترليني عند أعلى مستوياته في شهرين تقريبا، حيث تم تداوله عند 1.2699 دولار، متجاهلا ضعف مبيعات التجزئة البريطانية.

في وقت لاحق اليوم، سيترقب المستثمرون طلبيات السلع المعمرة الامريكية وخطابات صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي و الاحتياطي الفيدرالي - ولا سيما محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر بشأن أسعار الفائدة طويلة الأجل.

تراجعت الأسهم العالمية يوم الجمعة بعد بيانات اقتصادية أمريكية وألمانية قوية عززت احتمالات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول على جانبي المحيط الأطلسي.

انخفض مؤشر الأسهم العالمية MSCI، الذي سجل مؤخرا أعلى مستوياته خلال اليوم بعد الاندفاع إلى أسهم الذكاء الاصطناعي الذي أشعلته النتائج القوية من شركة نافيديا لصناعة الرقائق التي تبلغ قيمتها 2.6 تريليون دولار، بنسبة 0.2% وكان من المقرر أن يسجل خسارة أسبوعية بنسبة 0.9%.

تراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7% في التعاملات المبكرة، منخفضا 1% خلال الأسبوع.

أظهرت بيانات يوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية، في حين توسع نشاط الاعمال بشكل أسرع مما توقعه الاقتصاديون.

وفي أوروبا، أكد تقرير رسمي يوم الجمعة تقديرات سابقة بأن اقتصاد ألمانيا نما بنسبة 0.2% في الربع الأول من عام 2024، متعافيا من الانكماش في نهاية العام الماضي.

أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، إلى جانب المحضر المتشدد من الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من الأسبوع، إلى تراجع المتداولين عن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

تسعر الأسواق الآن 35 نقطة أساس فقط من التيسير في عام 2024، مقابل توقعات بتخفيضات قدرها 150 نقطة أساس في بداية العام، مع تسعير كامل لخفض الفائدة في ديسمبر.

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ستة عملات رئيسية، بأكثر من 0.5% خلال الأسبوع إلى 105.06، وهو أكبر ارتفاع له في أسبوع واحد منذ منتصف أبريل.

ارتفعت العملة الأمريكية حوالي 0.5% مقابل اليورو هذا الأسبوع وحوالي 1% مقابل الين الياباني، الذي ضعف بشدة في الأشهر الأخيرة إلى 157 مقابل الدولار حيث أبقى بنك اليابان السياسة النقدية متساهلة.