تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة يوم الاثنين، مع تجدد المخاوف بشأن استمرار التوترات في الشرق الأوسط نتيجة تعثر المحادثات الأمريكية الايرانية، إلا أن عدم وجود انقطاعات كبيرة في الامدادات حد من ارتفاع الأسعار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت بنسبة تصل إلى 1% إلى 89.40 دولار للبرميل، لكنها انخفضت في آخر تداول لها بمقدار 24 سنت إلى 89.28 دولار الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67 سنت إلى 81.74 دولار للبرميل.

ارتفع كلا العقدين بأكثر من 5% الأسبوع الماضي عقب الهجمات التي استهدفت ناقلات تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مضيق هرمز، ومصفاة تابعة لشركة أرامكو السعودية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، صرح وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي بأن إيران لم تقرر استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، بينما حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمريكيين على قبول ارتفاع طفيف في أسعار البنزين في ظل استمرار النزاع.

أظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين تباطؤ حركة الملاحة عبر مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، وذلك عقب هجمات استهدفت ناقلات نفط. وأظهرت بيانات تتبع السفن من شركة "كيبلر" عبور خمس سفن محملة بالبضائع للمضيق يوم السبت، بينما لم تعبر أي سفينة يوم الأحد، مقارنة بـ 31 سفينة في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.

وذكرت وكالة أنباء الامارات (وام) أن الامارات العربية المتحدة اتهمت إيران بمهاجمة سفينة ثالثة تابعة لشركة أدنوك كانت تعبر المضيق يوم الجمعة، وذلك بعد أن اتهمتها إيران بالوقوف وراء حادثين آخرين تورطت فيهما سفن تابعة لأدنوك في المضيق مساء الخميس.

ارتفع الذهب يوم الاثنين، مدعوما بتراجع الدولار والبيانات الاقتصادية الضعيفة الاخيرة ، مما قلص التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% إلى 4391.49 دولار للأونصة الساعة 05:20 بتوقيت جرينتش، وسجلت الأسعار أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين الأسبوع الماضي.

كما صعدت العقود الاجلة للذهب الأمريكيبنسبة 0.3% إلى 4448.40 دولار.

انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما جعل المعادن المقومة بالعملة الأمريكية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

أدى انخفاض غير متوقع في أعداد وظائف غير الزراعيين الامريكيين خلال شهر يوليو، إلى جانب بيانات تظهر تضخم طفيف في أسعار المستهلكين، إلى تراجع التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

يسعر المتداولون الآن احتمال بنسبة 30% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر، انخفاضا من 47% قبل شهر

انخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد، مما يعزز جاذبيته للمستثمرين.

وتترقب الأسواق حاليا صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو، المقرر يوم الأربعاء، للحصول على مزيد من المؤشرات حول الموقف النقدي لصناع السياسات.

على الصعيد الجيوسياسي، أفاد مصدر دبلوماسي بأن مبعوثين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقوا بوسطاء مصريين وقطريين وأتراك في القاهرة يوم الأحد، بهدف الدفع قدما بخطته للسلام في غزة، وذلك في الوقت الذي واصلت فيه إسرائيل شن غارات جوية على القطاع.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 1.4% لـ 65.57 دولار للاونصة . وهبط البلاتين 0.1% لـ 1746.43 دولار ، في حين صعد البلاديوم 1.4% لـ 1331.10 دولار.

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض حصار بحري مفتوح على إيران، مما أعاد إحياء المخاوف بشأن إمدادات النفط الخام بعد انخفاضها في الجلسة السابقة نتيجة لتوقعات ضعيفة للطلب وارتفاع كبير في المخزونات الأمريكية.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 90 سنت أو 1.03% إلى 87.97 دولار للبرميل الساعة 06:53 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91 سنت إلى 82.16 دولار للبرميل.

يوم الخميس، حذرت الولايات المتحدة من أنها قد تبقي على الحصار البحري المفروض على إيران لأجل غير مسمى، وتصعد الضغط الاقتصادي على طهران مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع برنامج "روب شميت الليلة" على قناة نيوزماكس: "ترقبوا المزيد من الإعلانات الأسبوع المقبل، لأننا سنطبق إجراءات لم يسبق لها مثيل في تاريخ العزل الاقتصادي لأي دولة".

وتأتي هذه التهديدات الأمريكية الأخيرة في وقت تقيد فيه إيران تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل 20% من نفط العالم قبل النزاع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الوقود والضغط على الرئيس دونالد ترامب لإنهاء حرب لا تحظى بشعبية في الداخل.

مع ذلك، صرح حسين طائب، القائد المعين حديثا لوحدة الباسج شبه العسكرية الايرانية، وفقا لوكالة أنباء فارس شبه الرسمية، بأن المضيق "يخضع لإدارة وسيطرة الجمهورية الاسلامية".

وقد طغى على احتمالية استمرار الحرب وتأثيرها على الامدادات هذا الأسبوع توقعات منظمة أوبك ووكالة الطاقة الدولية بخفض توقعات نمو الطلب، في حين أظهرت البيانات أكبر زيادة أسبوعية في مخزونات النفط الخام الأمريكية منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن سفينتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الحكومية تعرضتا لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز يوم الخميس، وهو الحادث الذي أدانته حكومة الامارات ووصفته بأنه هجوم إيراني.

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل خسارة أسبوعية، حيث جنى المستثمرون أرباحهم بعد أن دفعت بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة المعدن إلى أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، مما أضعف احتمالية رفع سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 4324.39 دولار للأونصة الساعة 05:38 بتوقيت جرينتش. بينما تراجعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 1% إلى 4379.20 دولار.

قفز الذهب إلى أعلى مستوى له منذ 5 يونيو يوم الخميس، قبل أن يستقر بانخفاض 1.3%، مما يجعله في طريقه لخسارة أسبوعية.

تلقى المعدن ، الذي لا يدر عائد، دفعة بعد انخفاض غير متوقع في بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر يوليو الماضي، تلاه بيانات تضخم أضعف هذا الأسبوع، مما قلل بشكل حاد من توقعات رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.

استقرت أسعار المنتجين الأمريكيين في يوليو، بعد انخفاض معدل بنسبة 0.1% في يونيو، بينما بالكاد ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكيين الشهر الماضي مع انخفاض تكلفة البنزين للشهر الثاني على التوالي.

يسعر المتداولون الآن احتمالية رفع سعر الفائدة في سبتمبر بنسبة 33% فقط، بانخفاض عن حوالي 55% الأسبوع الماضي
أسعار الفائدة المنخفضة تجعل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأصول المدرة للدخل.

على الصعيد الجيوسياسي، هددت واشنطن يوم الخميس بمواصلة الحصار البحري على إيران إلى أجل غير مسمى، مصعدة بذلك الضغط الاقتصادي على طهران مع تعثر مفاوضات وقف إطلاق النار.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.9% لـ 63.88 دولار للاونصة.

وانخفض البلاتين 0.4% لـ 1711.10 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% عند 1308.25 دولار ، ولامس كلاهما ادنى مستوياتهما منذ 4 اغسطس في وقت سابق في الجلسة. ويتجه المعدنين لانخفاض اسبوعي.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع تقييم المستثمرين لتوقعات ضعف الطلب العالمي هذا العام وارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين وجدت الأسعار دعم من جمود المفاوضات بشأن إغلاق مضيق هرمز واضطرابات الامدادات.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 1.66 دولار أو 1.9% إلى 87.32 دولار للبرميل الساعة 09:35 بتوقيت جرينتش، متراجعة عن مكاسبها خلال الجلسات الست السابقة.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.62 دولار أو 1.95% إلى 81.65 دولار بعد ارتفاعه خلال الجلسات الخمس الماضية.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية سجلت أكبر زيادة أسبوعية لها منذ يناير 2023، مع تراجع الصادرات.

وذكرت الادارة أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 17.4 مليون برميل لتصل إلى 424.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 أغسطس، وهو أعلى مستوى لها منذ 5 يونيو، مقارنة بتوقعات استطلاع رويترز التي أشارت إلى انخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

في اليوم نفسه، خفضت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2026 إلى 580 ألف برميل يوميا في تقريرها الشهري عن سوق النفط.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية انكماش في الاستهلاك بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بتوقعات بلغت مليون برميل يوميا الشهر الماضي، وذلك نتيجة لانخفاض الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وتقييد الامدادات نتيجة للحرب الأمريكية الاسرائيلية مع إيران.

استمرت اضطرابات الامدادات في الشرق الأوسط والبحر الأسود في دعم أسعار النفط.

يوم الأربعاء، أفاد مصدر إيراني رفيع المستوى بأنه لم يحرز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، الذي تم التوصل إليه في يونيو ، وتحديد إطار زمني لتنفيذه.

استقر الذهب قرب أعلى مستوياته في أكثر من شهرين يوم الخميس، مع توقف المتداولين بعد ارتفاع مدفوع بانخفاض التضخم الامريكي ، حيث تتجه الأنظار إلى تقرير أسعار المنتجين المرتقب بحثا عن مؤشرات حول احتمالات رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي على المدى القريب.

تغيرت المعاملات الفورية للذهب تغير طفيف عند 4408.55 دولار للأونصة الساعة 03:36 بتوقيت جرينتش، بعد أن قفزت حوالي 1% في وقت سابق لتسجل أعلى مستوى لها منذ 5 يونيو. واستقرت العقود الاجلة للذهب الأمريكي عند 4467 دولار.

من المرجح ألا يشعر صناع السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي بضرورة ملحة لرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل، بعد أن أظهرت بيانات يوم الأربعاء تباطؤ التضخم على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي.

ذكر مكتب إحصاءات العمل أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 3.4% خلال الـ 12 شهر المنتهية في يوليو، بانخفاض عن 3.5% في يونيو، وهو ما يتوافق مع توقعات الاقتصاديين.

ويتوقع المتداولون حاليا احتمال بنسبة 40% فقط لرفع أسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، بانخفاض عن نسبة 54% تقريبا التي كانت سائدة قبل أسبوع

تميل التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة إلى دعم الذهب من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة هذا الأصل غير المدر للدخل.

وتتجه الأنظار الآن إلى مؤشر أسعار المنتجين، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، للتأكد من انحسار ضغوط الأسعار.

على الصعيد الجيوسياسي، لا تزال إيران والولايات المتحدة على خلاف حاد بشأن الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لانهاء الحرب في الخليج بشكل دائم، وفقا لمصدر إيراني رفيع المستوى، الذي أفاد بعدم إحراز أي تقدم في المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في يونيو.

من بين المعادن الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.3% لـ 65.47 دولار للاونصة ، بعد ان قفزت لاعلى مستوياتها منذ 22 يونيو في الجلسة السابقة.

تراجع البلاتين 0.4% عند 1749.70 دولار ، وهبط البلاديوم 0.5% عند 1362.10 دولار.