هبطت أسعار الذهب يوم الاثنين مع ثبات الدولار الأمريكي، في حين يترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية الأمريكية للحصول على رؤى جديدة حول مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 2735.47 دولار للاونصة الساعة 0527 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2758.37 دولار يوم الاربعاء الاسبوع الماضي.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 2747.70 دولار.

كان مؤشر الدولار في طريقه لتحقيق أفضل شهر له منذ أبريل 2022. الدولار القوي يجعل الذهب أقل جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

تتضمن البيانات المقررة للأسبوع تقرير الوظائف الأمريكي، وعدد الوظائف الشاغرة ، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية ، والتي تعد حيوية لتقييم صحة سوق العمل واتجاهات التضخم.

يرى المتداولون الآن فرصة بنسبة 95% تقريبا لخفض 25 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر. تزيد أسعار الفائدة المنخفضة من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد.

استمد الذهب الدعم من حالة عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأمريكية في 5 نوفمبر، حيث أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة منافسة متقاربة بين دونالد ترامب وكامالا هاريس. يعتبر المعدن تحوط ضد عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

من الناحية المادية ، انخفض استهلاك الصين من الذهب بنسبة 11.18% على أساس سنوي في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024 إلى 741.732 طن متري، حيث أدت الأسعار المرتفعة إلى تقليص الطلب على المجوهرات، وفقا لجمعية الذهب المدعومة من الدولة.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بأكثر من 1% عند 33.35 دولار للاونصة وهبط البلاتين 0.7% لـ 1015.67 دولار.

انخفض البلاديوم بنسبة 0.1% لـ 1192.31 دولار للاونصة بعد ان سجل اعلى مستوى في 10 اشهر في الجلسة السابقة.

تراجعت أسعار النفط أكثر من 3 دولار للبرميل يوم الاثنين بعد أن تجاوزت الضربة الانتقامية التي شنتها اسرائيل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع منشآت النفط والنووية في طهران ولم تتسبب في تعطيل إمدادات الطاقة، مما خفف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

سجلت العقود الاجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أدنى مستوياتها منذ 1 أكتوبر عند الفتح. الساعة 0139 بتوقيت جرينتش، تداول خام برنت عند 72.70 دولار للبرميل، بانخفاض 3.35 دولار أو 4.4%، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 3.27 دولار أو 4.6% إلى 68.51 دولار للبرميل.

ارتفعت المؤشرات بنسبة 4% الأسبوع الماضي في تداولات متقلبة حيث قامت الأسواق بتسعير حالة عدم اليقين حول مدى رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الإيراني في 1 أكتوبر والانتخابات الأمريكية الشهر المقبل.

أكملت عشرات الطائرات الاسرائيلية ثلاث موجات من الضربات قبل فجر السبت ضد مصانع الصواريخ ومواقع أخرى بالقرب من طهران وفي غرب إيران، في أحدث تبادل للقصف في الصراع المتصاعد بين الخصمين في الشرق الأوسط.

يتوقع المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي فيفيك دار أن يتحول انتباه السوق إلى محادثات وقف اطلاق النار بين اسرائيل وجماعة حماس المسلحة المدعومة من إيران والتي استؤنفت خلال عطلة نهاية الأسبوع.

في أكتوبر، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، على سياستهم بشأن إنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الانتاج اعتبارا من ديسمبر. وستجتمع المجموعة في 1 ديسمبر قبل اجتماع كامل لأوبك+.

 تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة مع قيام بعض المستثمرين بجني الأرباح بعد الارتفاع الأخير حيث سجلت أعلى مستوى قياسي، على الرغم من أن التوترات المستمرة في الشرق الأوسط ساعدت في الحد من الانخفاض.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% لـ 2718.83 دولار للاونصة الساعة 1014 بتوقيت جرينتش. سجلت الاسعار اعلى مستوياتها على الاطلاق عند 2758.37 دولار يوم الاربعاء.

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إن هناك شعور حقيقي بالإلحاح في الوصول إلى حل دبلوماسي لإنهاء الصراع في لبنان بين إسرائيل وحزب الله، بينما دعا إلى حماية المدنيين.

من ناحية اخرى ، أظهرت استطلاعات الرأي أن السباق إلى البيت الأبيض لا يزال متقارب، مع بقاء أقل من أسبوعين قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

وفقا لبيانات LSEG Workspace ، ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 31.9% حتى الان هذا العام ، وهو اكبر نمو سنوي للذهب منذ عام 1979 إذا ظل بالقرب من هذه المستويات.

في الوقت ذاته ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة ، التي سجلت اعلى مستوى في 12 عام عند 34.87 دولار في وقت سابق هذا الاسبوع ، بنسبة 1.7% لـ 33.13 دولار للاونصة. انخفض البلاتين 1.9% لـ 1006.85 دولار.

انخفض البلاديوم 0.8% لـ 1147.98 دولار.

ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة وفي طريقها لتحقيق ارتفاع أسبوعي يزيد عن 1%، حيث أبقت التوترات في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم، الشرق الأوسط، واستئناف محادثات وقف اطلاق النار في غزة في الأيام المقبلة المتعاملين في حالة من التوتر.

قفزت العقود الاجلة لخام برنت 18 سنت أو 0.2% إلى 74.56 دولار للبرميل الساعة 0342 بتوقيت جرينتش بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 70.34 دولار للبرميل، بارتفاع 15 سنت أو 0.2%.

يترقب متداولي النفط رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في 1 أكتوبر والذي قد يشمل ضرب البنية الأساسية النفطية لطهران وتعطيل الامدادات، رغم أن التقارير ذكرت أن إسرائيل ستضرب أهداف عسكرية إيرانية، وليس أهداف نووية أو نفطية.

ويستعد المسئولون الامريكيون والاسرائيليون لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة في الأيام المقبلة. وكانت المحاولات السابقة للتوصل إلى اتفاق قد فشلت.

صرح وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن يوم الخميس إن الولايات المتحدة لا تريد حملة اسرائيلية مطولة في لبنان، في حين دعت فرنسا إلى وقف إطلاق النار والتركيز على الدبلوماسية.

يتطلع المستثمرون أيضا إلى مزيد من الوضوح بشأن سياسات التحفيز التي تنتهجها بكين، رغم أن المحللين لا يتوقعون أن تؤدي مثل هذه التدابير إلى تعزيز الطلب على النفط من الصين، ثاني أكبر مستهلك في العالم.

انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها تتجه لتحقيق ثالث ارتفاع أسبوعي على التوالي مع تعزيز التوترات الجيوسياسية المتزايدة لجاذبية الملاذ الآمن، في حين يتجه البلاديوم لافضل أسبوع له في ثلاثة أسابيع.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 2725.73 دولار للاونصة الساعة 0438 بتوقيت جرينتش حيث جنى المستثمرين ارباح بعد الارتفاع القياسي. سجلت الاسعار مستوى قياسي مرتفع عند 2758.37 دولار يوم الاربعاء وارتفعت بنسبة 0.2% حتى الان في الاسبوع.

هبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.4% إلى 2738.20 دولار.

قتلت غارة إسرائيلية 17 شخص على الأقل في مدرسة بوسط غزة. سيجتمع مفاوضون أمريكيون وإسرائيليون في الدوحة للتحضير لاستئناف المحادثات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

من ناحية اخرى ، تظهر استطلاعات الرأي أن السباق إلى البيت الأبيض لا يزال محتدم للغاية بحيث لا يمكن التكهن بنتيجته، مع بقاء أقل من أسبوعين على الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر.

انخفض البلاديوم بنسبة 2.1% إلى 1133 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر يوم الخميس، وارتفع 5% خلال الأسبوع حتى الآن.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 33.46 دولار بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ 2021 في وقت سابق هذا الاسبوع.

وتراجع البلاتين 1.3% لـ 1013.30 دولار.

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1% يوم الخميس، لتعكس بعض خسائر الجلسة السابقة، حيث أبقت التوترات في الشرق الأوسط السوق متوترة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية وسط توقعات بطلب قوي على المقطرات في الربع الرابع.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 77 سنت أو 1% إلى 75.73 دولار للبرميل الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنت أو 1.2% إلى 71.59 دولار للبرميل، حيث أدى تبادل إطلاق النار الكثيف بين إسرائيل وحزب الله إلى تفاقم المخاوف بشأن الامدادات.

ارتفعت أسعار النفط حوالي 4% حتى الآن هذا الأسبوع، مما ساعد في تقليص خسائر الأسبوع الماضي التي تجاوزت 7%.

صرحت وسائل اعلام سورية رسمية إن اسرائيل شنت ضربات على العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر يوم الخميس، في أحدث هجوم من نوعه إلى جانب الحرب في غزة.

جاء ذلك في أعقاب الضربات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في اليوم السابق وبعد أن قال حزب الله إنه أطلق صواريخ موجهة بدقة لأول مرة على أهداف اسرائيلية.

تأتي عمليات تبادل إطلاق النار المكثفة في الوقت الذي تبذل فيه واشنطن جهد كبير من أجل السلام بين إسرائيل وجماعتي حزب الله وحماس المدعومتين من إيران قبل الانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر والتي قد تغير السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.

يتوقع بعض المحللين أن يؤثر فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على أسعار النفط إذا سعى إلى سياسات من شأنها أن تضيف براميل إلى الإمدادات الوفيرة بالفعل في السوق.

صرح صانع السياسة في البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان في تصريحات بثت يوم الخميس إن البنك قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه في ديسمبر إذا سمحت الظروف بذلك ، بما في ذلك التضخم.

وقال "لا يستبعد خفض آخر... بمقدار 25 نقطة أساس ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد"، مضيفا أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض "إذا سمحت الظروف بذلك، وإذا كان مسار التضخم كما نريده متوافق مع ذلك، ولكن لن يتم ذلك بهدف الحصول على مزايا تنافسية".