واصلت أسعار النفط مكاسبها يوم الجمعة بعد أن أغلقت عند أعلى مستوياتها في أكثر من شهرين في الجلسة السابقة، وسط آمال في أن تزيد الحكومات في جميع أنحاء العالم من دعم السياسات لإحياء النمو الاقتصادي الذي من شأنه أن يرفع الطلب على الوقود.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 22 سنت أو 0.3% إلى 76.15 دولار للبرميل الساعة 0420 بتوقيت جرينتش، بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 25 أكتوبر يوم الخميس. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 73.38 دولار للبرميل، وكان اغلاق يوم الخميس هو الأعلى منذ 14 أكتوبر.

اختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 على نغمة ضعيفة مع تدهور التوقعات للعام الجديد بسبب تنامي المخاطر التجارية من عودة دونالد ترامب الوشيكة إلى رئاسة الولايات المتحدة والتعافي الاقتصادي الهش في الصين.

يتطلع المستثمرون إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام لدعم الاقتصاد الامريكي ، في حين تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بسياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو.

في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، قفزت مخزونات البنزين والمقطرات الأسبوع الماضي مع زيادة المصافي للانتاج، على الرغم من أن الطلب على الوقود بلغ أدنى مستوى في عامين.

انخفضت مخزونات الخام أقل من المتوقع، بانخفاض 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض 2.8 مليون برميل.

يركز المتداولون على توقعات الطقس الأخيرة حيث أن توقعات موجة البرد في الولايات المتحدة وأوروبا على مدى الأسابيع المقبلة قد تعزز الطلب على الديزل كبديل للغاز الطبيعي للتدفئة.

ويستعد المستثمرون أيضا لرئاسة ترامب قبل تنصيبه في 20 يناير.

ارتفعت أسعار الذهب قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة مع تراجع الدولار الأمريكي وتدفقات الملاذ الآمن، حيث يستعد المعدن لتحقيق مكسب أسبوعي مع تحول الاهتمام إلى البيانات الاقتصادية الامريكية القادمة والتغييرات السياسية التي اقترحها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% عند 2660 دولار للاونصة الساعة 0525 بتوقيت جرينتش ، مسجلة اعلى مستوياتها منذ 13 ديسمبر في وقت سابق في الجلسة. وارتفع المعدن حوالي 1.5% حتى الان هذا الاسبوع.

صعدت العقود الاجلة للذهب الأمريكي 0.2% إلى 2675.30 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

أدى تنصيب ترامب القادم في 20 يناير إلى زيادة حالة عدم اليقين، حيث من المتوقع أن تكون التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية المقترحة له تضخمية وقد تؤدي إلى إشعال حروب تجارية.

على الصعيد الجيوسياسي، قتلت الغارات الجوية الاسرائيلية 68 فلسطيني على الأقل في غزة. وفي الوقت نفسه، شنت روسيا غارة بطائرة بدون طيار على العاصمة الأوكرانية كييف يوم الأربعاء، مما تسبب في أضرار في منطقتين على الأقل.

على الصعيد الاقتصادي، ستمنح مجموعة من البيانات الأمريكية الأسبوع المقبل - بما في ذلك تقرير وظائف غير الزراعيين ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي - المتداولين إشارات بشأن السياسة النقدية نظرا لخفض الاحتياطي الفيدرالي لتوقعاته لخفض أسعار الفائدة في عام 2025.

يزدهر الذهب في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة ويعمل كتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.11% لـ 29.54 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% لـ 924.70 دولار وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 912.69 دولار. وتتجه الثلاث معادن لمكاسب اسبوعية.

تذبذب الدولار يوم الخميس، أول أيام التداول في عام 2025، وهو العام الذي من المتوقع أن تحقق فيه العملة الأمريكية أداءا قوي مرة أخرى بعد تحقيق مكاسب في عام 2024.

سيركز السوق في وقت مبكر من العام على إدارة ترامب القادمة وسياساتها التي من المتوقع على نطاق واسع ألا تعزز النمو فحسب، بل تضيف أيضا إلى ضغوط الأسعار. وهذا من شأنه أن يدعم عوائد السندات الأمريكية ويعزز الطلب على الدولار.

ألقى الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة والاقتصادات الأخرى بظلاله على سوق الصرف الأجنبي على مدار العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض معظم العملات بشكل حاد مقابل الدولار في عام 2024.

كما أضافت توقعات النمو الأضعف خارج الولايات المتحدة، والصراع في الشرق الأوسط والحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى الطلب على الدولار.

كما سجل اليورو مكاسب صغيرة لفترة وجيزة يوم الثلاثاء، لكنها كانت قصيرة الأجل واستقر آخر مرة في اليوم عند 1.0351 دولار، منخفضا من أكثر من 1.12 دولار في أواخر سبتمبر.

يتوقع المتداولون تخفيضات أعمق لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في عام 2025، حيث تتوقع الأسواق 113 نقطة أساس من التيسير مقابل 42 نقطة أساس من التخفيضات التي يتوقعها البنك المركزي الأمريكي.

وانخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.250 دولار. انخفض بنسبة 1.7% العام الماضي لكنه كان مع ذلك أفضل عملة لمجموعة العشرة أداءا مقابل الدولار، وذلك بشكل أساسي لأن الاقتصاد البريطاني صمد بشكل أفضل مما كان متوقع على نطاق واسع، وهو ما يعني، إلى جانب التضخم الراكد في أسعار الخدمات، أن بنك إنجلترا كان أكثر تشدد من نظرائه.

ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون العائدون من العطلات بحذر تعافي الاقتصاد الصيني والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.06% إلى 74.82 دولار للبرميل الساعة 0547 بتوقيت جرينتش بعد أن استقرت على ارتفاع 65 سنت يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنت أو 0.26% إلى 71.91 دولار للبرميل بعد أن أغلقت بارتفاع 73 سنت في الجلسة السابقة.

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ يوم الثلاثاء في خطابه بمناسبة العام الجديد إن البلاد ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في عام 2025.

سجل نشاط المصانع في الصين نمو في ديسمبر ، لكن بوتيرة أبطأ من المتوقع وسط مخاوف بشأن توقعات التجارة والمخاطر الناجمة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترمب.

يترقب المستثمرون بيانات مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعية من إدارة معلومات الطاقة والتي تأخرت حتى يوم الخميس بسبب عطلة رأس السنة الجديدة.

ومن المتوقع أن تكون مخزونات النفط الخام والمقطرات الأمريكية قد انخفضت الأسبوع الماضي بينما من المرجح أن ترتفع مخزونات البنزين، وفقا لاستطلاع موسع أجرته رويترز يوم الثلاثاء.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة يوم الثلاثاء أن الطلب الأمريكي على النفط ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ الوباء في أكتوبر عند 21.01 مليون برميل يوميا، بزيادة حوالي 700 ألف برميل يوميا عن سبتمبر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، لتحافظ على الزخم الذي اكتسبته من نهاية ايجابية لمستوى قياسي في 2024، مع استعداد المتداولين للتحولات المتوقعة في سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والتي ستشكل التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة للعام الجديد.

ارتفع المعدن بأكثر من 27% العام الماضي، وهي أكبر مكاسب سنوية منذ عام 2010، حيث دفعت التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وعمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.

في أول جلسة تداول لهذا العام، ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% إلى 2634.88 دولار للاونصة ، الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 2646.70 دولار.

ستتخذ السوق الآن اشارات من مجموعة من البيانات الاقتصادية الامريكية المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات أسعار الفائدة لعام 2025، وسياسات التعريفات الجمركية لترامب.

سيتم تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير.

يتوقع المتداولون أن يتبنى الاحتياطي الفيدرالي نهج بطيء وحذر لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة في عام 2025، حيث يستمر التضخم في تجاوز هدفه البالغ 2%. و تسعر الاسواق احتمالات خفض أسعار الفائدة في يناير بنسبة 11.2% فقط.

الذهب، الذي يُنظر إليه باعتباره استثمار آمن في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، يميل إلى التأثر سلبا بأسعار الفائدة المرتفعة.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.6% لـ 29.34 دولار للاونصة ، وصعد البلاديوم 1.1% لـ 913.47 دولار وارتفع البلاتين 0.9% لـ 918.65 دولار.

انهت الفضة عام 2024 كأفضل عام لها منذ عام 2020، بينما انخفض البلاتين والبلاديوم.