صرحت كلير لومبارديلي، نائبة محافظ بنك إنجلترا، يوم الخميس بأن أسعار الفائدة ستحتاج على الأرجح إلى الارتفاع إذا ظلت أسعار الطاقة مرتفعة، ما لم تظهر أدلة واضحة على ضعف الاقتصاد.

وقالت لومبارديلي في كلمة ألقتها خلال المؤتمر السادس الذي يعقد كل عامين حول السياسة الاقتصادية الكلية في وارسو: "كلما طال أمد بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، زاد خطر تراكم الآثار غير المباشرة، وبدء تعديل توقعات التضخم وعمليات التفاوض على الأجور وسلوك تحديد الأسعار استجابة لذلك".

"وبناء على ذلك، تزداد احتمالية الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية إذا استمرت أسعار الطاقة المرتفعة، وذلك في غياب أدلة واضحة على تباطؤ وتيرة التضخم أو ضعف النشاط الاقتصادي."

وأضافت لومبارديلي أنها لا تدعو إلى استجابة السياسة النقدية لأسعار الطاقة بشكل آلي، بل إلى التصدي لخطر انتقال تأثير هذه الأسعار إلى توقعات التضخم، وعمليات التفاوض على الأجور، وآليات تحديد الأسعار.

تراجعت أسعار النفط يوم الخميس بعد ارتفاعها بنسبة 4% في الجلسة السابقة، حيث اعلنت إيران عن انفتاحها على الدبلوماسية لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، رغم استمرار التباعد الكبير في وجهات نظر البلدين حول سبل تحقيق ذلك.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 92 سنت أو 0.9% إلى 102.16 دولار للبرميل الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 77 سنت أو 0.8% الى 91.39 دولار.

صرح مسئول إيراني رفيع المستوى لوكالة "رويترز" يوم الأربعاء بأن إيران والولايات المتحدة لا تزالان منقسمتين حول كيفية إنهاء الصراع بينهما، لكن الدبلوماسية يجب أن تستمر؛ وجاء ذلك عقب تأكيد الرئيس الايراني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن طهران لن تخضع أبدا للضغوط الأمريكية.

قال المسئول إن طهران تراجع رد واشنطن على مقترحاتها للسلام، التي تعطي الأولوية لرفع الحصار البحري الأمريكي عن الموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز.

في وقت سابق يوم الأربعاء، صرح محسن رضائي، المسئول الأمني ​​الإيراني، بأن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تلبى الشروط الايرانية.

كما أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الصحفيين يوم الأربعاء بأن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب جهد شاق على مدار فترة زمنية، مضيفا أن الرئيس دونالد ترامب يمتلك أيضا خيارات عسكرية.

وقد قيم المتعاملون أيضا احتمالية فرض قيود على صادرات الديزل؛ إذ انخفضت العقود الاجلة للديزل منخفض الكبريت للغاية بنحو 5% في تعاملات منتصف النهار، وذلك بعد أن ذكر موقع "بوليتيكو" أن إدارة ترامب تعكف على إعداد خطط لحظر تصدير الديزل لمدة 90 يوم، وهو ما نفاه البيت الأبيض.

صرح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، في وقت سابق يوم الأربعاء بأن حظر تصدير الديزل لن يجدي نفعا، وذلك على الرغم من إعلان ترامب تأييده لمثل هذا الإجراء.

شهدت أسعار الذهب أداء هادئ يوم الخميس، متأثرة بتوقعات بمزيد من التشديد في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وإن كان انخفاض أسعار النفط قد قدم بعض الدعم.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.1% إلى 4281.98 دولار للأونصة الساعة 01:55 بتوقيت جرينتش، بينما تغيرت العقود الاجلة للذهب الامريكي تغير طفيف عند 4317.50 دولار.

تراجعت أسعار النفط بعد أن أبدت إيران استعدادها للحل الدبلوماسي لإنهاء الصراع مع الولايات المتحدة، رغم استمرار التباعد الكبير في وجهات نظر البلدين حول سبل تحقيق ذلك.

رفع البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 3.75%-4%. ويبدو أن تزايد الضغوط التضخمية وقوة الاقتصاد يدفعان الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة قبل انتخابات وطنية حاسمة، حيث يتزايد رهان المتداولين على خطوة ثانية متتالية لتشديد السياسة النقدية في أواخر أكتوبر.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل عادة من جاذبيته مقارنة بالاستثمارات التي تدر عائد

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نشاط الأعمال الامريكي قفز في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من خمس سنوات، رغم أن الطلب القوي أدى إلى ضغوط على سلاسل التوريد ودفع الأسعار للارتفاع.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 64.07 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% عند 1754.05 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 1260.70 دولار.

ارتفع الدولار إلى أقوى مستوياته في شهرين يوم الأربعاء مدفوعا بتوقعات رفع أسعار الفائدة في المدى القريب، رغم أن تراجع أسعار النفط قد يغير المشهد العام للتضخم والسياسة النقدية.

تراجع اليورو إلى أضعف مستوياته منذ أواخر يوليو، مسجلا في أحدث تعاملات 1.14282 دولار، في حين بلغ الاسترليني 1.3316 دولار. وسجل مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الامريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- ارتفاع بنسبة 0.16% إلى 100.71 .

استحوذت موجة رفع أسعار الفائدة والخطاب المتشدد الصادر عن البنوك المركزية الكبرى على اهتمام أسواق العملات، في وقت أدى فيه الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران إلى دفع أسعار النفط للارتفاع وتأجيج المخاوف بشأن التضخم.

يترقب المستثمرون حاليا المزيد من إجراءات التشديد النقدي من البنوك المركزية، حيث أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة مجددا إذا لم يتراجع التضخم.

لا تزال أسواق النفط محط الأنظار، إذ تراجعت العقود الاجلة لخام برنت إلى 98.46 دولار للبرميل وسط آمال بأن تمهد الدبلوماسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة الطريق لحل الصراع في الشرق الأوسط المستمر منذ سبعة أشهر.

ارتفع خام برنت بنسبة 37% منذ اندلاع الصراع في أواخر فبراير، لكنه سجل تراجع لست جلسات متتالية وسط انحسار المخاوف بشأن الامدادات وتزايد التفاؤل بإمكانية تحقيق انفراجة.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يدمر إيران تماما في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه ألمح أيضا إلى احتمالية إبرام اتفاق قريبا في ظل الجهود الدبلوماسية الجارية في الأمم المتحدة.

يترقب المستثمرون أيضا اجتماع بالغ الأهمية بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، في ظل سعي الزعيمين لتحقيق الاستقرار في علاقة تشهد ضغوط بسبب قضايا واسعة النطاق.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء مع بدء المملكة العربية السعودية في استعادة إمدادات الخام عبر خط أنابيب حيوي يصل إلى البحر الأحمر، وسط آمال بالتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة وإيران من خلال محادثات تجرى في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

تراجعت العقود الاجلة لخام برنت 7 سنت أو 0.07% إلى 99.18 دولار للبرميل الساعة 01:19 بتوقيت جرينتش، في حين انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط 35 سنت أو 0.39% إلى 90.17 دولار للبرميل.

ورغم تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء من أنه قد "يبيد" إيران، إلا أنه أشار أيضا إلى أن مبعوثيه، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، أجريا محادثات مثمرة مع وسطاء إيرانيين لإنهاء الحرب.

صرح ترامب: "أعتقد أن هناك زخم كبير يدفعهم نحو إبرام اتفاق".

أدى التفاؤل بشأن تحسن الامدادات والمساعي الرامية لإنهاء الصراع المستمر منذ نحو سبعة أشهر إلى انخفاض خام القياس العالمي "برنت" ليغلق دون مستوى 100 دولار للبرميل يوم الثلاثاء، وذلك للمرة الأولى منذ 8 سبتمبر.

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة بأن المملكة العربية السعودية استأنفت يوم الثلاثاء العمليات في خط أنابيب "الشرق-الغرب" المؤدي إلى البحر الأحمر، وسط مؤشرات على زيادة تدفقات النفط من الشرق الأوسط.

صرح وزير النفط العراقي، باسم محمد، يوم الثلاثاء بأن العراق يعمل أيضا على زيادة صادراته النفطية ، إذ تصدر البلاد حاليا أكثر من 3 مليون برميل يوميا، ويتوقع رفع حجم الصادرات عبر تركيا ليتجاوز 600 ألف برميل يوميا.

وفي سياق متصل يفاقم الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، أظهرت بيانات قطاع الطاقة ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر، وذلك على خلاف توقعات المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم والذين رجحوا انخفاض المخزونات.

تراجعت أسعار الذهب يوم الأربعاء، حيث قيم المستثمرون احتمالية إبقاء البنوك المركزية الكبرى على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول لكبح التضخم المستمر.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% إلى 4345.99 دولار للأونصة الساعة 01:47 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 4382.70 دولار.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في شهرين ، إذ يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعدن -المسعر بالعملة الأمريكية- بالنسبة للمشترين من الخارج.

في حين ينظر إلى المعدن غالبا على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن جاذبيته تميل إلى التراجع عندما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تعزيز العوائد على الاستثمارات التي تدر فائدة.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أنه قد يدمر إيران تماما في حال عدم التوصل إلى اتفاق لانهاء الحرب، لكنه أشار أيضا إلى إمكانية إبرام اتفاق قريبا في ظل تحركات دبلوماسية تجري في الأمم المتحدة.

ذكرت سوزان كولينز، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، في منشور على موقع "لينكد إن" أنها تؤيد قرار البنك المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي برفع أسعار الفائدة لمواجهة مخاطر تجاوز التضخم المستقبلي للمستوى المستهدف البالغ 2%. ولم توضح كولينز -التي لا تتمتع بحق التصويت هذا العام في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة- ما إذا كانت تؤيد رفع الفائدة مرة أخرى.

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4%، وأشار إلى احتمالية إقرار زيادة أخرى قبل نهاية العام. كما قام كل من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة مؤخرا.

من بين المعادن الاخرى ، تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 66.78 دولار للاونصة ، وانخفض البلاتين 0.8% لـ 1818.21 دولار وهبط البلاديوم 0.4% عند 1302.61 دولار.

انخفضت أسعار الذهب يوم الثلاثاء، إذ أثرت توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول سلبا على المعنويات، في حين يترقب المستثمرون تصريحات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحثا عن مؤشرات حول السياسة النقدية.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% إلى 4319.39 دولار للأونصة الساعة 06:52 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.6% إلى 4356.30 دولار.

عادة ما ينظر إلى الذهب كأداة تحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، لكن جاذبيته تميل إلى التراجع في بيئة اسعار الفائدة المرتفعة، حيث يفضل المستثمرون الأصول التي تدر عائد.

رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية الأسبوع الماضي، وأشار إلى احتمالية إجراء المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة.

صرح ألبرتو موساليم، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، بأن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم الناجم عن الطلب القوي وصدمة أسعار السلع الأساسية التي امتدت لتتجاوز قطاع النفط، مضيفا أنه من الأفضل للاحتياطي الفيدرالي التحرك مبكرا بدلا من الانتظار.

على الصعيد الجيوسياسي، سعى مقاتلون حوثيون للسيطرة على مرتفعات استراتيجية في اليمن بهدف عزل ساحل البحر الأحمر عن المناطق المتبقية الخاضعة لسيطرة القوات المدعومة من السعودية، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى في اللحظة الأخيرة ضربات أمريكية كانت تستهدف الجماعة.

ارتفعت أسعار النفط للمرة الأولى خلال خمس جلسات، إذ ترقب المستثمرون تطورات تتعلق بمحادثات محتملة بين الولايات المتحدة وإيران على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 1.1% لـ 65.28 دولار ، وانخفض البلاتين 1.1% لـ 1777.29 دولار وهبط البلاديوم 0.8% لـ 1290.07 دولار.