الدولار يتراجع إلى أدنى مستوى جديد في شهرين يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات تراجع ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية في يونيو ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر فقط إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام.

انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له عند 101.08 ، وهو أدنى مستوى في شهرين ، بعد البيانات ، وكان آخر انخفاض بنسبة 0.5% عند 101.11.

ارتفعت أسعار المستهلكين الأساسية الامريكية بنسبة 0.2% فقط في يونيو ، مقارنة بالتوقعات بتحقيق ارتفاع بنسبة 0.3%. على أساس سنوي ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 4.8% ، أي أقل من توقعات السوق بزيادة قدرها 5%.

لامس الاسترليني أعلى مستوى له في 15 شهر يوم الأربعاء بعد أن أظهر اختبار ضغط النظام المصرفي لبنك إنجلترا أن أكبر المقرضين في بريطانيا لديهم رأس مال كافي للخروج من أزمة اقتصادية محتملة ، مما يعزز الرهانات على المزيد من رفع أسعار الفائدة في بنك إنجلترا.

وأظهر الاختبار أن أكبر ثمانية بنوك بريطانية لديها ما يكفي من رأس المال للتغلب على الصدمات النظرية في ظل سيناريو قال بنك إنجلترا إنه أشد حدة من الاضطراب المالي العالمي لعام 2008 عندما اضطر دافعو الضرائب البريطانيون لإنقاذ العديد من المقرضين.

كما قام الاختبار بقياس مدى قدرة المقرضين على التعامل بشكل جيد مع الارتفاع العالمي في أسعار الفائدة.

صرح أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا: "ان الاقتصاد والنظام المالي البريطاني حتى الآن مرنان في مواجهة مخاطر أسعار الفائدة" ، على الرغم من أنه أشار إلى أن التأثير الكامل لارتفاع أسعار الفائدة لم يتم الشعور به بعد.

رفع البنك أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 5% في محاولة لتهدئة التضخم ، لكن ارتفاع تكلفة الاقتراض أثار مخاوف بشأن تضرر الأسر والشركات والقطاع المالي الأوسع مما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود.

تسعر أسواق المال أن سعر الفائدة القياسي لبنك إنجلترا سيبلغ ذروته عند 6.3% في مارس 2024.

أضافت نتيجة اختبار الضغط إلى بيانات نمو الأجور في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء والتي غذت التوقعات بأن بنك إنجلترا يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة.

صرح بيلي يوم الأربعاء أن أحدث بيانات الوظائف أشارت إلى علامات على سوق العمل البارد ، حتى لو ظل نمو الأجور مرتفع للغاية بالنسبة لبنك إنجلترا.

ارتفع الاسترليني إلى 1.2970 دولار ، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022 ، وكان آخر تداول له بالقرب من هذا المستوى ، مستقرا خلال اليوم عند 1.2923 دولار.

مقابل اليورو ، انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 85.28 بنس ، بعد أن سجل يوم الثلاثاء أقوى مستوياته منذ أغسطس 2022.

تحركت أسعار النفط يوم الأربعاء حيث تأثرت الأسواق باحتمال زيادة مخزونات الخام الأمريكية والمخاوف الاقتصادية مقابل تخفيضات الإمدادات من قبل أكبر مصدري النفط في العالم وآمال في زيادة الطلب العالمي.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 6  سنت إلى 79.34 دولار للبرميل الساعة 0615 بتوقيت جرينتش ، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6 سنت إلى 74.77 دولار للبرميل.

يترقب المسثتمرون بيانات التضخم الأمريكية يوم الأربعاء بحثا عن أدلة حول توقعات أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم. يمكن أن تؤدي اسعار الفائدة المرتفعة إلى إبطاء النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط.

تسعر الأسواق فرصة بنسبة 92% لرفع بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق هذا الشهر.

صرحت مصادر في السوق نقلا عن أرقام الصناعة لمعهد البترول الأمريكي ، ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يوليو. وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم ارتفاع بمقدار 500 الف برميل في مخزونات الخام.

صرحت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط يجب أن يظل ضيق في النصف الثاني من عام 2023 ، مستشهدة بالطلب القوي من الصين والدول النامية جنبا إلى جنب مع تخفيضات الامدادات المعلن عنها مؤخرا ، من كبار المصدرين السعودية وروسيا .

وتعهدت السعودية ، أكبر منتج ، الأسبوع الماضي بتمديد خفض الإنتاج مليون برميل يوميا في أغسطس ، بينما ستخفض روسيا الصادرات بمقدار 500 ألف برميل يوميا.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء في الفترة التي سبقت إصدار بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية والتي ستحدد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية تشديد سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3% بحلول الساعة 7:07 بتوقيت جرينتش.

من المتوقع أن تظهر البيانات الأمريكية ، المقرر إصدارها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، أن مؤشر أسعار المستهلكين  معتدل إلى 3.1% على أساس سنوي في يونيو بعد ارتفاع مايو بنسبة 4%.

قد يؤدي التباطؤ الحاد في التضخم إلى تعزيز الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي قد ينهي زيادات أسعار الفائدة القاسية في السوق بعد يوليو.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الأربعاء في الفترة التي سبقت قراءة التضخم الامريكية ، بينما ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى له في 15 شهر بفعل التوقعات بأن بنك إنجلترا  يجب أن يواصل رفع أسعار الفائدة.

قفز الين إلى أعلى مستوى في شهر واحد وتعزز من 140 مقابل الدولار للمرة الأولى في شهر ، مدعوما بهبوط عوائد السندات الأمريكية والرهانات على تعديل السياسة من بنك اليابان في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر.

يركز المستثمرون بشدة على بيانات التضخم الأمريكية المقررة في وقت لاحق يوم الأربعاء ، مع توقعات بارتفاع أسعار المستهلكين الأساسية بنسبة 5% على أساس سنوي في يونيو وعلى الأرقام لتوفير مزيد من الوضوح بشأن تقدم الاحتياطي الفيدرالي في مكافحته للتضخم.

قبل الإصدار ، انخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى في شهرين عند 101.34 مقابل سلة من العملات ، مواصلا خسائره منذ بداية الأسبوع بعد أن صرح مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة تشديد سياسته النقدية.

مقابل الين ، انخفض الدولار بنسبة 0.7% إلى أدنى مستوى له في شهر واحد ، بينما سجل اليورو أعلى مستوى له في شهرين عند 1.10365 دولار.

سجل الاسترليني ذروته بالمثل عند أعلى مستوى خلال 15 شهر عند 1.2970 دولار ، مدعوما بالرهانات على أن بنك إنجلترا سيضطر إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر لترويض التضخم البريطاني ، والذي يسير بأعلى معدل لأي اقتصاد رئيسي.

أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن مقياس رئيسي للأجور البريطانية ارتفع بأسرع وتيرة على الإطلاق حيث ارتفعت الأرباح الأساسية في الأشهر الثلاثة حتى مايو بنسبة 7.3% ، أعلى من التوقعات بارتفاع 7.1%.

يشير تسعير السوق إلى زيادة 140 نقطة أساس أخرى تقريبا من بنك إنجلترا.

في الوقت ذاته ، تعرضت عوائد السندات الأمريكية للضغط ، حيث استقر عائد العامين والعائد لاجل 10 اعوام أقل من 5% و 4% على التوالي.

قدم الانخفاض في عوائد السندات بعض الراحة للين ، نظرا لحساسية زوج الدولار / الين للعوائد الأمريكية بينما تظل أسعار الفائدة اليابانية ثابتة بالقرب من الصفر.

كان الين أعلى من 0.65% عند 139.47 للدولار وبدا أنه مستعد لتسجيل جلسة خامسة من المكاسب ، وهي أطول سلسلة انتصارات في حوالي سبعة أشهر.

قال المحللون إن العملة اليابانية استمدت دعم أيضا من التوقعات بأن بنك اليابان قد يعدل سياسة التحكم في منحنى العائد  في اجتماعه هذا الشهر.

ارتفعت أسعار الذهب يوم الأربعاء بعد أن تراجع الدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي يمكن أن تقدم المزيد من الإشارات على مسار سياسة رفع أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1939.43 دولار للاونصة الساعة 0518 بتوقيت جرينتش ، وهو اعلى مستوى منذ 20 يونيو.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% إلى 1944.90 دولار.

وما يجعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى ، انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.4% إلى أدنى مستوى له منذ 11 مايو. وانخفضت عوائد السندات الأمريكية لاجل 10 سنوات أيضا إلى أدنى مستوياتها في أسبوع تقريبا.

يتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يتراجع معدل التضخم الأساسي لشهر يونيو إلى 5% من 5.3% ، ولا يزال أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. من المقرر صدور البيانات الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

صرح بعض أعضاء الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك المركزي على وشك إنهاء تشديد سياسته النقدية ، ومع ذلك هناك عمل يتعين القيام به لخفض التضخم.

ترى الأسواق فرصة بنسبة 92% في قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سياستهم يومي 25 و 26 يوليو.

تزيد معدلات الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.  

في سوق المعادن الأساسية الأوسع ، ارتفعت الأسعار مدعومة بضعف الدولار ، على الرغم من أن توقعات الطلب القاتمة تلوح في الأفق في السوق.

كما ارتفع اليوان الصيني إلى أقوى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.6% لـ 23.24 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.7% لـ 930.61 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.13% لـ 1252.73 دولار.

تراجع الدولار إلى أدنى مستوى في شهرين يوم الثلاثاء بعد أن أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أن البنك المركزي يقترب من نهاية دورة التشديد ، بينما سجل الاسترليني أعلى مستوى في 15 شهر بعد أن تجاوز نمو الأجور التوقعات.

صرح العديد من مسئولي الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين إن البنك المركزي قد يحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم ، لكن نهاية دورة تشديد السياسة النقدية الحالية تقترب.

دفعت التعليقات الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 101.66 مقابل سلة من العملات ، حيث قلص المتداولون توقعاتهم حول مدى ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية.

تركز الأسواق الآن اهتمامها على بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية المقرر صدورها يوم الأربعاء ، والتي ستوفر مزيد من الوضوح بشأن التقدم الذي أحرزه الاحتياطي الفيدرالي في معركته ضد التضخم المرتفع بعناد.

صرحت يو نا بارك هيجر ، محللة العملات الأجنبية في كومرتس بنك ، "قد يتلقى السوق سبب إضافي لبيع الدولار على شكل بيانات التضخم" ، مشيرة إلى أن التضخم الكلي والأساسي من المرجح أن يتراجع.

في الوقت ذاته ، سجل الاسترليني أعلى مستوى في 15 شهر عند 1.2933 دولار بعد أن سجل نمو الأجور البريطاني مستوى قياسي، مما أدى إلى زيادة الضغط على بنك إنجلترا لتشديد السياسة بشكل أكبر للسيطرة على التضخم.

كان الين من بين أكبر الرابحين ، حيث ارتفع بنسبة 0.6% وتجاوز 141 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من شهر. وكان آخر تداول عند 140.405.

ارتفع الين بأكثر من 3% من أدنى مستوى له في سبعة أشهر الشهر الماضي ، عندما تراجع متجاوزا مستوى 145 للدولار ، الأمر الذي وضع المتداولين في حالة تأهب قصوى لاحتمال تدخل السلطات اليابانية.

صرح معهد الأبحاث الاقتصادية زد اي دبليو يوم الثلاثاء إن معنويات المستثمرين الألمان خيمت عليها في يوليو ، مسجلة انخفاض في مؤشر المعنويات الاقتصادية إلى -14.7 نقطة من -8.5 نقطة في يونيو.

وأشار محللون استطلعت رويترز آراءهم إلى قراءة يوليو عند -10.5.

وقال رئيس زد اي دبليو أكيم وامباك إن المؤشر يتحرك بشكل ملحوظ إلى المنطقة السلبية حيث "يتوقع خبراء السوق المالية مزيد من التدهور في الوضع الاقتصادي بحلول نهاية العام".

وأضاف أن الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة قصيرة الأجل في منطقة اليورو والولايات المتحدة وكذلك أسواق التصدير الضعيفة في الصين من الأسباب الرئيسية للتوقعات السلبية.

وقال وامباك إن القطاعات الصناعية من المرجح أن تتحمل وطأة التباطؤ الاقتصادي المتوقع.

دخل الاقتصاد الألماني في حالة ركود في أوائل عام 2023 بعد أن استسلم الإنفاق الأسري ، وهو مصدر رئيسي للنمو لمحرك الاقتصاد الأوروبي ، لضغوط التضخم المرتفع.

شهدت الصناعة الألمانية ربع أول قوي ، حيث استفادت من تخفيف قيود سلسلة التوريد وتراكم الطلبات ، لكن الطلبات الواردة تراجعت مؤخرا ، مما حد الشركات من الحفاظ على أنشطتها بدلا من توسيعها.