ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين حيث بدأت المخاوف من الركود الامريكي ، والتي أدت إلى انخفاض الأسعار لثلاثة أسابيع متتالية للمرة الأولى منذ نوفمبر ، في الانحسار.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 43 سنت أو 0.6% إلى 75.73 دولار للبرميل الساعة 0624 بتوقيت جرينتش. ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45  سنت او 0.6% أيضا إلى 71.79 دولار للبرميل.

وقالت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets ، "انتعاش النفط يأتي بعد عودة أسهم الطاقة في وول ستريت يوم الجمعة الماضي بعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن بيانات قوية للوظائف ، مما خفف المخاوف بشأن الركود الاقتصادي الوشيك الذي أدى إلى عمليات البيع في وقت مبكر من الأسبوع".

أدت المخاوف من أن الأزمة المصرفية الأمريكية ستبطئ الاقتصاد وتضعف الطلب على الوقود في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ، إلى انخفاض مؤشر برنت بنسبة 5.3% الأسبوع الماضي ، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط 7.1%.

مع ذلك ، ساعد تقرير الوظائف الأمريكية الجيد لشهر أبريل ، وضعف الدولار ، وتوقعات خفض الإمدادات في الاجتماع القادم لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها ، المعروفين باسم أوبك + ، في يونيو ، على انتعاش المؤشرات القياسية بنحو 4% يوم الجمعة.

من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة عن أرقام تضخم أسعار المستهلكين لشهر أبريل يوم الأربعاء ، مما قد يوفر مزيد من الأدلة حول تحركات أسعار الفائدة وسط توقعات واسعة بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيوقف رفع أسعار الفائدة.

سيراقب المتداولون هذا الأسبوع بعناية المؤشرات الاقتصادية الصينية بما في ذلك التجارة والتضخم والإقراض وأرقام المعروض النقدي لشهر أبريل ، حيث يواصل المشاركون في السوق قياس الانتعاش الاقتصادي في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

انخفض الإنتاج الصناعي الألماني أكثر من المتوقع في مارس ، ويرجع ذلك جزئيا إلى الأداء الضعيف في قطاع السيارات.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي يوم الاثنين إن الإنتاج انخفض بنسبة 3.4% عن الشهر السابق.

وفي استطلاع أجرته رويترز ، أشار محللون إلى تراجع بنسبة 1.3%.

كما قام مكتب الإحصاء بتعديل أرقامه لشهر فبراير إلى 2.1% زيادة من 2%.

في الربع الأول ، كان الإنتاج أعلى بنسبة 2.5% مما كان عليه في الربع الأخير من عام 2022 ، وفقا لمكتب الإحصاء.

قفز الدولار يوم الجمعة بعد بيانات أظهرت أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا وظائف أكثر مما كان متوقع في أبريل ، في حين نمت الأجور أيضا أكثر مما توقعه الاقتصاديون.

أضاف أرباب العمل 253 الف وظيفة ، أعلى من توقعات الاقتصاديين بارتفاع 180 الف. ارتفع متوسط الدخل في الساعة في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 4.4% ، أعلى من التوقعات بزيادة قدرها 4.2%.

سجل مؤشر الدولار  أعلى مستوى للجلسة عند 101.72 وتراجع اليورو إلى 1.0971 دولار. كما قفز الدولار إلى 135.11 مقابل الين الياباني.

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها القياسية يوم الجمعة حيث ترقب المستثمرون المزيد من الإشارات الاقتصادية ، لكن المشاكل المصرفية والآمال في توقف رفع أسعار الفائدة الأمريكية أبقت السبائك الآمنة في طريقها لأفضل أسبوع لها منذ ما يقرب من شهرين.

هبطت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.7% لـ 2036.74 دولار للاونصة الساعة 1138 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بنسبة 2.3% خلال الاسبوع. وانخفضت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.5% لـ 2045.90 دولار.

سجل الذهب 2072.19 دولار يوم الخميس ، بالقرب من مستوى قياسي مرتفع عند 2072.49 دولارً، بعد أن ألمح الاحتياطي الفيدرالي إلى أن دورة زيادات الفائدة ربما تنتهي.

يترقب المستثمرون الآن بيانات بما في ذلك أرقام وظائف غير الزراعيين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والتي يمكن أن تؤكد حالة خفض سعر الفائدة ، بعد أن تراجع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن مثل هذه التوقعات.

حققت الأسهم العالمية مكاسب صغيرة حيث ركز المستثمرون على رهانات البنوك المركزية التي توقف زيادات أسعار الفائدة في ضوء هزيمة أخرى في أسهم المقرضين الإقليميين في الولايات المتحدة.

عدم اليقين الاقتصادي واسعار الفائدة المنخفضة يعززان الطلب على الذهب ذو العائد الصفري.

في الوقت ذاته ، قال مجلس الذهب العالمي يوم الجمعة إن الطلب العالمي على الذهب انخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 25.88 دولار للاونصة ، في حين ارتفع البلاتين 0.7% لـ 1046.87 دولار.

وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4% لـ 1468.19 دولار.

تراجع الدولار على نطاق واسع مقابل العملات الرئيسية الأخرى يوم الجمعة حيث أضافت مشاكل القطاع المصرفي للحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام ، قبل تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي طال انتظاره.

ارتفع الاسترليني إلى أعلى مستوى له منذ عام تقريبا ، واسترد اليورو مكاسبه من الخسائر التي تكبدها بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس ، وكان الين مستعد لتحقيق أول مكسب أسبوعي له في ما يقرب من شهر حيث استفاد من الطلب على الملاذ الآمن.

انخفض مؤشر الدولار ، الذي يقيس قيمة العملة الامريكية مقابل العملات الرئيسية الأخرى ، بنحو 0.15% عند 101.23 واستعد للأسبوع الثاني على التوالي من الانخفاض.

أدت التوقعات المتزايدة بخفض سعر الفائدة الفيدرالية في وقت لاحق من هذا العام إلى إضعاف التوقعات بالنسبة للدولار ، في حين أدت الاضطرابات الجديدة بين البنوك الأمريكية إلى زيادة مخاطر الركود وزيادة التكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعكس مساره قريبا.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الأربعاء وأشار إلى أنه قد يوقف حملة التشديد القوية.

.تراجعت أسهم البنوك الإقليمية الأمريكية هذا الأسبوع مع انهيار بنك فيرست ريبابليك وصرح باك ويست ومقره لوس أنجلوس إنها ستستكشف خياراتها الاستراتيجية.

قام المتداولون بتسعير المزيد من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي ، حيث تشير العقود الاجلة للأموال الفيدرالية إلى وجود فرصة ضئيلة بأن التخفيضات قد تأتي في أقرب وقت في يوليو.

قد يوفر تقرير وظائف غير الزراعيين لشهر أبريل في وقت لاحق يوم الجمعة التوجه التالي لأسواق العملات. توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن الاقتصاد الأمريكي خلق 180 ألف وظيفة جديدة مقابل 236 ألف في مارس.

أظهرت البيانات الصادرة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قطاع الخدمات الامريكي حافظ على وتيرة ثابتة للنمو في أبريل ، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال راسخ ، بينما عزز أرباب العمل في القطاع الخاص الامريكي التوظيف الشهر الماضي.

انخفض الدولار قليلا عند 134.19 ين ، مع توجه الين إلى مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5% ، بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر.

ارتفع الاسترليني بأكثر من ثلث بالمائة إلى 1.2633 دولار ، ووصل إلى أعلى مستوى له في عام تقريبا.

وارتفع اليورو بحوالي 0.2% إلى 1.1036 دولار ، لكنه استقر دون أعلى مستوياته في عام واحد. وقد تعرض لضغوط بيع يوم الخميس بعد أن أبطأ البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع زيادة بمقدار 25 نقطة أساس وأشار إلى أن التحركات السابقة كان لها تأثير على الاقتصاد.

على الرغم من أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد أشارت إلى المزيد من التشديد في المستقبل ، إلا أن الأسواق قلصت توقعاتها بشأن مقدار الارتفاع الإضافي في أسعار الفائدة.

تراجع الذهب يوم الجمعة من أعلى مستوياته القياسية حيث يترقب المتداولون المزيد من الإشارات الاقتصادية ، لكنه ما زال في طريقه لأفضل أسبوع له منذ ما يقرب من شهرين حيث أدت الآمال بوقف رفع أسعار الفائدة الامريكية والمشكلات المصرفية إلى زيادة الطلب على الملاذ الآمن.

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 2040.10 دولار للاونصة الساعة 0801 بتوقيت جرينتش ، لكنها ارتفعت بأكثر من 2% هذا الاسبوع. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.3% لـ 2048.60 دولار.

يوم الخميس ، قفزت الأسعار إلى 2072.19 دولار ، مقتربة من اعلى مستوياتها عند 2072.49 دولار.

يترقب المستثمرون الآن المزيد من البيانات الاقتصادية ، بما في ذلك أرقام وظائف غير الزراعيين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش ، والتي يمكن أن تؤكد حالة خفض اسعار الفائدة ، بعد أن تراجع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل عن هذه التوقعات.

صرح مات سيمبسون ، كبير محللي السوق في سيتي اندكس ، إنه إذا ظلت الأسعار فوق 2030 دولار ، فقد يرتفع الذهب إلى مستوياته القياسية السابقة إذا سمحت البيانات الأمريكية بذلك.

عدم اليقين الاقتصادي واسعار الفائدة المنخفضة يعززان الطلب على الذهب ذو العائد الصفري.

أدى تحرك باك ويست لاستكشاف الخيارات الإستراتيجية إلى تعميق المخاوف بشأن صحة المقرضين الأمريكيين والاضرار باسهم البنوك الإقليمية يوم الخميس.

ومما زاد من جاذبية المعدن أيضا ، توجه الدولار إلى انخفاض أسبوعي.

هبطت الفضة بنسبة 0.6% لـ 25.91 دولار للاونصة.

وتراجع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 1038.52 دولار ، في حين ارتفع البلاديوم بنسبة 0.2% لـ 1450.59 دولار.

صرح فرانسوا فيليروي دي جالو صانع السياسة بالبنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة إن البنك المركزي الأوروبي سيواصل رفع أسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على التضخم.

وقال فيليروي في إذاعة راديو كلاسيك: " من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الزيادات في الفائدة".

قام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي على الودائع يوم الخميس للمرة السابعة على التوالي على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة.