ارتفعت أسعار النفط يوم الخميس، مع انخفاض مخزونات الخام بعد أن عززت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة ومع تراجع مخزونات البنزين، مما يشير إلى قوة الطلب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 62 سنت بما يعادل 0.73% إلى 85.70 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 60 سنت أو 0.73% إلى 82.70 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 يوليو، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 2 مليون برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو ما يزيد بكثير عن انخفاض 600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.

كما تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024 والعام المقبل، قائلة يوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي المرن والسفر الجوي سيدعمان استخدام الوقود في أشهر الصيف.

في الوقت ذاته ، تشمل بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس وتقرير مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، وكلاهما يمكن أن يحدد اتجاه السوق.

ارتفعت توقعات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول سبتمبر إلى 74% من حوالي 70% يوم الثلاثاء و45% قبل شهر.

يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض، مما يمكن أن يعزز النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ قرارات سعر الفائدة "متى وعندما" تكون هناك حاجة إليها، متراجعا عن اقتراح مفاده أن خفض سعر الفائدة في سبتمبر يمكن اعتباره عمل سياسي قبل الانتخابات الرئاسية في الخريف.

ارتفعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي يوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم للحصول على مزيد من الأفكار حول مسار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.5% لـ 2381.83 دولار للاونصة الساعة 0437 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2385.50 دولار.

تراجع الدولار، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وقراءة مؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة.

صرح ادوارد ماير، محلل ماركس، إن أي مفاجأة هبوطية في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين قد تضعف الدولار وتدفع أسعار الذهب للارتفاع إلى مستوى 2400 دولار.

صرحت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك يوم الأربعاء إن التضخم الامريكي يجب أن يستمر في الانخفاض دون زيادة كبيرة أخرى في معدل البطالة.

ويعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية وتميل جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد إلى التألق عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي سيتخذ قرارات سعر الفائدة "متى وعندما" تكون هناك حاجة إليها. يوم الثلاثاء، أخبر أعضاء مجلس النواب أن "المزيد من البيانات الجيدة" من شأنها أن تعزز الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة.

يسعر المتداولون حاليا احتمال بنسبة 46% بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار درجتين بحلول نهاية اجتماع ديسمبر واحتمال 73% للخفض الاول في سبتمبر.

وفقا للمحلل الفني لرويترز وانج تاو، قد تعيد المعاملات الفورية للذهب اختبار الدعم عند 2368 دولار للاونصة ، والاختراق ادناه قد يفتح الطريق نحو 2353 دولار.

قفزت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 31.04 دولار للاونصة ، واستقر البلاتين 0.4% لـ 993.25 دولار وصعد البلاديوم 0.7% لـ 992.90 دولار.

تراجعت عوائد سندات منطقة اليورو يوم الأربعاء بسبب المخاوف بعد ارتفاعها في اليوم السابق بشأن السياسة النقدية والسياسات، مع انتظار المتداولين لليوم الثاني من شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول أمام الكونجرس.

انخفضت عوائد السندات الالمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار 3 نقاط أساس إلى 2.55% بعد ارتفاعها 4 نقاط أساس يوم الثلاثاء. العوائد تتحرك عكسيا مع الأسعار.

وانخفض العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.211%، مما أدى إلى انخفاض الفجوة بين العائد على السندات الفرنسية والألمانية بمقدار 3 نقاط أساس إلى 66 نقطة أساس.

وانخفض العائد على سندات ايطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.907%.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهو الأكثر حساسية لتوقعات البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، بمقدار نقطتين اساس إلى 2.909%.

تراجعت أسعار النفط يوم الاربعاء مع تلاشي تأثير الاعصار بيريل وسلطت بيانات التضخم الضوء على ضعف الطلب الاستهلاكي في الصين أكبر مستورد للخام.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 58 سنت أو 0.69% إلى 84.08 دولار للبرميل الساعة 0632 بتوقيت جرينتش ، بعد أن هبطت 1.3% في الجلسة السابقة.

تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنت بما يعادل 0.59% إلى 80.93 دولار للبرميل، بعد تراجعه 1.1% في الجلسة السابقة.

خسر كلا العقدين حوالي 3% في الجلسات الثلاث السابقة وسط علامات على أن صناعة الطاقة في تكساس خرجت سالمة نسبيا من إعصار بيريل بعد أن ضرب المنطقة يوم الاثنين.

أثرت المخاوف بشأن الطلب في الصين على الأسعار حيث ارتفعت أسعار المستهلكين في ثاني أكبر اقتصاد في العالم للشهر الخامس في يونيو، لكنها جاءت دون التوقعات، في حين استمر انكماش أسعار المنتجين.

صرحت تينا تينج محللة السوق المستقلة: "التوقعات بانخفاض التوترات في الشرق الأوسط وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الصينية الأضعف من المتوقع لشهر يونيو ضغطت على أسعار النفط اليوم".

في الشرق الأوسط، من المقرر أن تستأنف المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في حرب غزة في الدوحة، بحضور رؤساء الاستخبارات في مصر والولايات المتحدة وإسرائيل.

ومع ذلك، حدت من الخسائر في أسعار النفط تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول التي أشارت إلى أن مبررات خفض أسعار الفائدة أصبحت أقوى.

ينبغي لأسعار الفائدة المنخفضة أن تحفز المزيد من النمو الاقتصادي، وبالتالي استهلاك النفط.

وبعد تعليقات باول، واصل المستثمرون المراهنة على احتمال بنسبة 70% تقريبا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

من المقرر صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الساعة 1630 بتوقيت جرينتش.

تداول الذهب في نطاق سعري ضيق يوم الاربعاء حيث يتطلع المستثمرون إلى قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تلقي مزيد من الضوء على مسار أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2368.67 دولار للاونصة الساعة 0523 بتوقيت جرينتش. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% لـ 2374.70 دولار.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في شهادته أمام مجلس الشيوخ إن التضخم يتحسن في الأشهر الأخيرة وأن "المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز" قضية السياسة النقدية الأكثر مرونة. وسيتحدث باول بعد ذلك أمام مجلس النواب في وقت لاحق اليوم.

يرى المتداولون حاليا فرصة بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وتزيد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائد عندما تكون أسعار الفائدة أقل.

من المتوقع أن تظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يونيو، المقرر صدورها يوم الخميس، أن الأسعار الرئيسية ارتفعت بنسبة 0.1% على أساس شهري، في حين ارتفعت الأسعار الأساسية بنسبة 0.2%. ومن شأن ذلك أن يضع مكاسب سنوية عند 3.1% و3.4% على التوالي.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 30.80 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.2% عند 985.85 دولار وهبط البلاديوم 0.1% لـ 979.31 دولار.

سيدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشهادته يوم الثلاثاء أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ في جلسة استماع من المرجح أن تقيم ما إذا كانت العلامات الأخيرة على تباطؤ التضخم وتباطؤ سوق العمل الأمريكي ستدفع البنك المركزي إلى تسريع خططه لخفض أسعار الفائدة.

في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في الفترة من 11 إلى 12 يونيو، كان متوسط ​​التوقعات لـ 19 مسئول هو خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة واحدة فقط بحلول نهاية العام، ولكن منذ ذلك الحين جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، والعديد من صناع السياسات - بما في ذلك باول - بدأت في ملاحظة المخاوف بشأن تباطؤ سوق العمل.

اظهرت بيانات الأسبوع الماضي أن الشركات أضافت 206 الف وظيفة في يونيو، لكن المراجعات للأشهر السابقة تظهر أن الاتجاه أقل، وقال باول في تعليقات عامة أخيرة إن الولايات المتحدة قد تكون في مرحلة يؤدي فيها المزيد من الضعف في الاقتصاد إلى قفزة في معدل البطالة.

ارتفع معدل البطالة بالفعل، حيث ارتفع إلى 4.1% اعتبارا من يونيو من 3.4% في أبريل من عام 2023، وهو رقم يتوافق مع أدنى مستوى له منذ 55 عام.

وفي الوقت نفسه، لم يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين على الإطلاق في شهر مايو، ويتوقع المحللون قراءة ضعيفة أخرى عندما يتم نشر بيانات شهر يونيو يوم الخميس.

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 30-31 يوليو، ومنذ اجتماع يونيو، زاد المستثمرون من رهاناتهم على أن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ولكي يحدث ذلك، قد يبدأ باول في الاشارة إلى ان الباب مفتوح على الأقل، مما يمهد الطريق لإجراء تغييرات أكثر وضوحا في بيان يوليو القادم الذي يشير إلى أن التضخم يقترب من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

صرح فابيو بانيتا عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يوم الثلاثاء إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه الاستمرار في خفض أسعار الفائدة تدريجيا دون تعريض الانخفاض الحالي في التضخم للخطر.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في يونيو من أعلى مستوياتها القياسية، لكنه لم يقدم أي التزام واضح بشأن خطوة المتابعة.

وقال بانيتا في كلمة ألقاها أمام المصرفيين في روما: "إن خفض أسعار الفائدة الرسمية يمكن أن يمضي تدريجيا، مصاحبا لعودة التضخم نحو الهدف، إذا ظلت اتجاهات الاقتصاد الكلي متماشية مع توقعات البنك المركزي الأوروبي".

ويُنظر إلى بانيتا، محافظ بنك إيطاليا، على نطاق واسع على أنه يميل للتيسير النقدي.

وقال بانيتا: "إن الزيادات السابقة في أسعار الفائدة لا تزال تضعف الطلب والانتاج والتضخم وستستمر في ذلك في الأشهر المقبلة".