ارتفعت أسعار النفط يوم الاثنين، مدعومة بتوقعات بعجز في الامدادات ناجم عن ذروة استهلاك الوقود في الصيف وتخفيضات أوبك+ في الربع الثالث، على الرغم من أن الرياح المعاكسة للاقتصاد العالمي وارتفاع الانتاج من خارج أوبك+ حدت من المكاسب.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 33 سنت أو 0.4% إلى 85.33 دولار للبرميل الساعة 0439 بتوقيت جرينتش ، في حين بلغت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.86 دولار للبرميل، مرتفعة 32 سنت أو 0.4%.

وارتفع الخامان نحو 6% في يونيو ، مع تسوية برنت فوق 85 دولار للبرميل في الأسبوعين الماضيين، بعد أن مددت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، المعروفة باسم أوبك+، معظم تخفيضاتها العميقة لانتاج النفط بشكل جيد إلى عام 2025.

ودفع ذلك المحللين إلى توقع عجز في الامدادات في الربع الثالث، حيث يؤدي الطلب على وسائل النقل وتكييف الهواء خلال الصيف إلى انخفاض مخزونات الوقود.

أفادت ادارة معلومات الطاقة  يوم الجمعة أن إنتاج النفط والطلب على المنتجات الرئيسية ارتفع إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في أبريل، مما دعم الأسعار.

أظهر مؤشر خاص أن نشاط المصانع بين الشركات المصنعة الصينية الصغيرة نما بأسرع وتيرة منذ عام 2021 بفضل الطلبيات الخارجية، حتى في الوقت الذي أشار فيه مسح أوسع إلى ضعف الطلب المحلي والاحتكاكات التجارية أدت إلى انكماش آخر في القطاع الصناعي. وتعد الصين ثاني أكبر مستهلك في العالم وأكبر مستورد للنفط الخام.

استقرت أسعار الذهب يوم الاثنين بعد بيانات أظهرت تراجع التضخم الامريكي، مما عزز الآمال في أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة هذا العام.

لم تتغير المعاملات الفورية للذهب عند 2324.44 دولار للاونصة الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. وقفزت الاسعار بأكثر من 4% في الربع الثاني.

تراجعت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.2% إلى 2336.10 دولار.

أظهرت بيانات يوم الجمعة أن مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 2.6% بعد ارتفاعه بنسبة 2.7% في أبريل. وكانت قراءات التضخم لشهر مايو متماشية مع توقعات الاقتصاديين.

يسعر المتداولون فرصة بنسبة 64% لاول خفض لاسعار الفائدة في سبتمبر. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يتحول تركيز السوق إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الثلاثاء، يليها محضر اجتماع السياسة الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء وبيانات سوق العمل الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع.

انخفضت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 29.06 دولار ، وهبط البلاتين 0.7% لـ 986.08 دولار واستقر البلاديوم عند 972.74 دولار.

أظهر مسح للقطاع الخاص أن نشاط الصناعات التحويلية في الصين، المستهلك الرئيسي للمعادن، نما بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات. ويتناقض ذلك مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي الذي صدر يوم الأحد وأظهر انخفاض في نشاط التصنيع.

صرح محللون إنه في حين أن المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى في سباق 2024 لم تركز إلا قليلا على السياسة الخارجية، فإن الأداء المهتز للرئيس جو بايدن سيجعل حلفاء أمريكا يستعدون لعودة دونالد ترامب.

كان أنصار بايدن يأملوا أن تؤدي المناظرة إلى تبديد المخاوف من أنه أكبر من أن يخدم في الخدمة العسكرية، لكن العديد من المشرعين والمحللين والمستثمرين قالوا إن الحدث أعطى ترامب دفعة.

قال كونيهيكو مياكي، الدبلوماسي الياباني السابق ومدير الأبحاث الحالي في معهد كانون للدراسات العالمية : "السيد ترامب لم يفز، لكن السيد بايدن ربما انهار من الداخل".

بالنسبة لليابان وكوريا الجنوبية، وهما من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في آسيا، توترت العلاقات مع إدارة ترامب في بعض الأحيان بسبب مطالبته بمزيد من المدفوعات للمساعدات العسكرية وكذلك التوترات التجارية.

صرح بيتر لي، الباحث في معهد أسان للدراسات السياسية في سيول، النقاش سلط الضوء بشكل أكبر على احتمال ظهور إدارة ترامب ثانية. وقال لي إنه يتوقع أن يكون ترامب "صارم للغاية" في المرة الثانية في الضغط على الحلفاء لزيادة إنفاقهم الدفاعي.

وبدأ ترامب أيضا حرب جمركية مع الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفرض رسوم جمركية بنسبة 60% أو أعلى على جميع البضائع الصينية إذا فاز في انتخابات 5 نوفمبر.

رحب المستشار الألماني أولاف شولتز في السابق باحتمالات إعادة انتخاب بايدن. لكن شخصية دفاعية بارزة في الائتلاف الحاكم أعربت يوم الجمعة عن أسفها لأداء بايدن وحثت الديمقراطيين على إيجاد مرشح آخر.

خلال المناظرة، اتهم ترامب بايدن بعدم الوقوف في وجه الصين فيما يتعلق بالتجارة. وقال أيضا إن الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين "لا يحترمون" بايدن وإنه يقود البلاد "إلى الحرب العالمية الثالثة".

ورد بايدن بالقول إن مقترحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين الأمريكيين، وإنه "يحتضن" أمثال كيم وبوتين.

وقال بوتين إن ذلك لم يحدث فرق يذكر بالنسبة لروسيا الموجودة في البيت الأبيض، ورفض الكرملين يوم الجمعة التعليق على ما وصفه بأنه شأن داخلي أمريكي.

على أي حال، بدأ حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك اليابان وألمانيا، في وضع الأساس لعودة ترامب المحتملة في الأشهر الأخيرة.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات الآسيوية يوم الجمعة وتتجه لتحقيق قفزة أسبوعية ثالثة على التوالي، مدعومة بتزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيبدأ قريبا في خفض أسعار الفائدة وتعزيز هوامش التكرير المعقدة.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.56% إلى 86.87 دولار للبرميل الساعة 0620 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52 سنت أو 0.64% إلى 82.26 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2% تقريبا حتى الآن هذا الأسبوع، حيث يتجه كلا الخامين القياسيين أيضا لتحقيق مكاسب تزيد قليلا عن 6% على أساس شهري.

أدت التوقعات المتزايدة لدورة تيسير وشيكة من الاحتياطي الفيدرالي إلى ارتفاع المخاطر في أسواق الأسهم. ويتوقع المتداولون الآن فرصة بنسبة 64% لإجراء أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، ارتفاعا من 50% قبل شهر.

قد يكون تخفيف أسعار الفائدة بمثابة نعمة للنفط لأنه قد يزيد الطلب من المستهلكين.

يتجه الدولار لتحقيق ثاني مكاسب فصلية على التوالي وقفز إلى أعلى مستوى في نحو أربعة عقود مقابل الين المتضرر يوم الجمعة مع اختبار المتعاملين مبدئيا عزم اليابان على الدفاع عن عملتها، بينما يترقبوا بيانات التضخم الأمريكية الحاسمة.

أطلق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب سلسلة من الهجمات الكاذبة في بعض الأحيان على الرئيس جو بايدن في أول مناظرة انتخابية لهما في أتلانتا، مع ارتفاع الدولار حيث تعثر بايدن بسبب كلماته عدة مرات في التعاملات المبكرة.

سجل الين 161.27 للدولار، وهو أدنى مستوياته منذ 1986، وتراجع اليورو 0.1% وبلغ في أحدث تعاملات 1.0693 دولار.

وقال جيسون وونج، استراتيجي السوق في BNZ في ولنجتون: "لقد كان أداء بايدن سيء".

وأضاف أن ذلك يزيد من احتمالات رئاسة ترامب وفرض تعريفات جمركية على الواردات، مشيرا إلى أن المتداولين يشترون الدولار لكن التحركات كانت متواضعة إلى حد ما.

يعادل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع يوم الأربعاء عند 106.13 وسجل ارتفاع بنسبة 1.5% خلال الربع حتى الآن.

وهذا هو المكسب الفصلي الثاني على التوالي حيث قلصت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الأشهر الستة الماضية. ومن المقرر أن يصدر مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ، في وقت لاحق يوم الجمعة. وإذا تباطأ نموها السنوي إلى 2.6% في مايو ، كما يتوقع الاقتصاديون، فقد يفتح ذلك الطريق أمام التخفيضات في وقت لاحق من هذا العام.

استقر الاسترليني يوم الجمعة عند 1.2633 دولار واستقر على نطاق واسع خلال الربع مع ترقب الأسواق للانتخابات العامة في بريطانيا الأسبوع المقبل وما إذا كان حزب العمال - إذا فاز بأغلبية ساحقة متوقعة - يمكنه إحياء الاقتصاد الراكد.

وكان الين أكبر الخاسرين في هذا الربع، حيث انخفض بنسبة 6% مقابل الدولار منذ نهاية مارس وأكثر من 12% في عام 2024 حتى الآن.

شجع انخفاض أسعار الفائدة اليابانية على بيع الين مقابل العملات ذات العوائد المرتفعة حتى مع بدء ارتفاع العوائد اليابانية وتحذير المسئولين من جولة أخرى من التدخل في العملة.

استبدلت اليابان كبير دبلوماسيي العملة ماساتو كاندا يوم الجمعة بخبير التنظيم المالي أتسوشي ميمورا. وقال وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن السلطات "تشعر بقلق عميق" بشأن تأثير تحركات الين "السريعة والأحادية الجانب".

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة، لكنها تتجه لثالث ارتفاع فصلي على التوالي، بينما يتطلع المستثمرون إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم لمزيد من الوضوح بشأن الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي .

انخفضت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2323.53 دولار للاونصة الساعة 0536 بتوقيت جرينتش. وارتفع الاسعار حوالي 4% خلال هذا الربع.

هبطت العقود الآجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2334.50 دولار.

ارتفع الذهب أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت بيانات تباطؤ مستمر وإن كان معتدل في النشاط الاقتصادي الأمريكي. حاليا، تتوقع السوق فرصة بنسبة 64% لإجراء أول خفض من الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر.

ومع ذلك، أكدت محافظة الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الخميس أنها ليست مستعدة بعد لدعم خفض سعر الفائدة من قبل البنك المركزي مع استمرار ضغوط التضخم المرتفعة.

ومن المقرر صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة - وهو مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي - في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.

صرح مات سيمبسون، كبير محللي سيتي إندكس، إن هناك حاجة لمجموعة ضعيفة من أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي للحفاظ على الآمال في قيام الاحتياطي الفيدرالي بتيسير السياسة النقدية ودعم الذهب بشكل أكبر.

في حين يعتبر المعدن وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.1% عند 29.09 دولار، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 995.13 دولار. ويتجه كلا المعدنين لمكاسب ربع سنوية.

وقفزت المعاملات الفورية للبلاديوم 1.6% لـ 944.63 دولار.

صرح وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي يوم الخميس، إن السلطات اليابانية ستتخذ الاجراءات اللازمة بشأن العملات، مما يشير إلى استعدادها للتدخل في سوق سعر الصرف بعد تراجع الين إلى أدنى مستوى جديد له في 38 عام مقابل الدولار.

وقال سوزوكي للصحفيين "من المرغوب فيه أن تتحرك أسعار الصرف بشكل مستقر. التحركات السريعة الأحادية الجانب غير مرغوب فيها. وعلى وجه الخصوص، نحن نشعر بقلق عميق بشأن تأثير ذلك على الاقتصاد".

وأضاف: "نحن نراقب التحركات بإحساس كبير بالإلحاح، ونحلل العوامل الكامنة وراء التحركات، وسنتخذ الاجراءات اللازمة".

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء يوشيماسا هاياشي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن طوكيو ستتخذ الاجراء "المناسب" ضد التحركات المفرطة للعملة. ورفض التعليق على مستويات الين وما إذا كانت السلطات ستتدخل.

استقر الين عند 160.52 للدولار يوم الخميس.

تواجه السلطات اليابانية ضغوط متجددة لمكافحة الانخفاضات الحادة في الين، الذي انخفض بنسبة 12% حتى الآن هذا العام مقابل الدولار، حيث يركز المتداولون على الاختلاف الواسع في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

ويؤدي الانخفاض السريع للين إلى ما دون المستوى الرئيسي البالغ 160 دولار إلى زيادة قلق السوق بشأن فرصة التدخل الوشيك في شراء الين.

صرح ماسافومي ياماموتو، كبير استراتيجيي العملات في شركة ميزوهو للأوراق المالية، في مذكرة: "في هذه المرحلة، ربما بدأت السلطات في القلق ليس فقط بشأن السرعة ولكن المستوى". "ما لم يتدخلوا، هناك خطر أن يتراجع الين نحو 162."

أنفقت طوكيو 9.8 تريليون ين (61 مليار دولار) للتدخل في سوق الصرف الأجنبي في نهاية أبريل وأوائل مايو، بعد أن سجلت العملة اليابانية أدنى مستوى لها منذ 34 عام عند 160.245 للدولار في 29 أبريل.