انخفضت أسعار النفط يوم الخميس، لتعكس مكاسبها السابقة، حيث أثرت أنباء تخلي السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم عن هدف سعر النفط الخام استعدادا لتوسيع الانتاج على السوق.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 55 سنت أو 0.75% إلى 72.91 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنت أو 0.79% إلى 69.14 دولار للبرميل الساعة 0502 بتوقيت جرينتش.

أفادت صحيفة فاينانشال تايمز يوم الخميس نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر أن المملكة العربية السعودية تستعد للتخلي عن هدف سعر غير رسمي يبلغ 100 دولار للبرميل للخام مع استعدادها لزيادة الانتاج.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت في وقت سابق من الجلسة، حيث طغت علامات الطلب على الوقود وانخفاض المخزونات في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط الخام في العالم، على المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي، وخاصة في الصين.

كما تؤثر علامات عودة النفط الليبي إلى السوق أيضا على الأسعار بعد أن اتفق مندوبون من شرق وغرب ليبيا المنقسمين على عملية تعيين محافظ للبنك المركزي وهي الخطوة التي قد تساعد في حل الأزمة بشأن السيطرة على عائدات النفط في البلاد والتي عطلت الصادرات.

من المقرر أن يصدر تقرير وظائف غير الزراعيين الامريكي في 4 أكتوبر.

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وعدة حلفاء إلى وقف فوري لاطلاق النار لمدة 21 يوم عبر الحدود الاسرائيلية اللبنانية، كما أعربوا عن دعمهم لوقف إطلاق النار في غزة بعد مناقشات مكثفة في الأمم المتحدة.

ووسعت إسرائيل غاراتها الجوية في لبنان يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 72 شخص على الأقل، وفقا لتجميع رويترز لتصريحات وزارة الصحة اللبنانية.

وقال رئيس الاركان الاسرائيلي إن شن هجوم بري أمر محتمل، مما أثار مخاوف من أن الصراع قد يشعل حربا أوسع نطاقا في منطقة إنتاج النفط الرئيسية في الشرق الأوسط.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس، لتحوم بالقرب من مستويات قياسية مرتفعة، وسط توقعات بخفض كبير آخر لأسعار الفائدة الامريكية هذا العام، رغم أن المكاسب كانت محدودة قبل تصريحات من جانب صناع السياسات الرئيسيين في الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% عند 2661.25 دولار للاونصة الساعة 0334 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع عند 2670.43 دولار يوم الاربعاء. استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 2684.50 دولار.

ارتفع الذهب بنحو 29% حتى الآن في عام 2024 وسجل مستويات قياسية مرتفعة عدة مرات هذا العام، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تخفيف السياسة النقدية من البنوك العالمية الكبرى والمخاوف الجيوسياسية.

تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، والذي يُنظر إليه أيضا على أنه أصل آمن وسط الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

يوم الأربعاء الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، حيث يرى المتداولون فرصة بنسبة 62% لخفض اضافي بمقدار نصف نقطة مئوية في نوفمبر.

من المقرر أن يلقي رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول كلمة افتتاحية في مؤتمر يوم الخميس، حيث من المقرر ايضا أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار.

بالاضافة الى ذلك، سيتم مراقبة بيانات طلبات إعانة البطالة الامريكية يوم الخميس ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي - يوم الجمعة، للحصول على المزيد من الاشارات بشأن أسعار الفائدة.

استقرت المعاملات الفورية للفضة عند 31.85 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.8% لـ 995.90 دولار وارتفع البلاديوم 1.2% لـ 1048.75 دولار.

انخفضت أسعار النفط يوم الأربعاء مع إعادة المستثمرين تقييم قدرة خطط التحفيز الصينية على تعزيز الاقتصاد بما يكفي لدفع المزيد من نمو الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 75 دولار للبرميل الساعة 0415 بتوقيت جرينتش. انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنت أو 0.3% إلى 71.32 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسعار حوالي 1.7% يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت الصين عن أقوى حافز اقتصادي لها منذ جائحة كوفيد-19، مع خفض أسعار الفائدة وتمويل حكومي.

قدم انخفاض مخزونات النفط الخام والوقود الأمريكية بعض الدعم للسوق، التي ارتفعت بشكل عام منذ أن هبطت الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021 في 10 سبتمبر.

انخفضت مخزونات النفط الأمريكية بمقدار 4.34 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 3.44 مليون برميل وانخفضت مخزونات المقطرات بمقدار 1.12 مليون برميل، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء.

كما دعم الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط بين حزب الله المدعوم من إيران في لبنان وإسرائيل أسعار النفط الخام، حيث أدت الصواريخ عبر الحدود التي أطلقها الجانبان إلى زيادة المخاوف من اتساع نطاق الحرب في منطقة الانتاج الرئيسية.

أكدت جماعة حزب الله يوم الأربعاء مقتل القائد الكبير إبراهيم قبيسي في غارات جوية اسرائيلية على العاصمة اللبنانية كما أعلنت اسرائيل في وقت سابق. وقالت إسرائيل إن قبيسي كان يرأس قوة الصواريخ والقذائف التابعة للجماعة.

غير إعصار يهدد ساحل الخليج الأمريكي مساره نحو فلوريدا وبعيدا عن مناطق إنتاج النفط والغاز بالقرب من تكساس ولويزيانا وميسيسيبي.

ارتفع الذهب الى مستوى مرتفع اخر يوم الاربعاء ، بدعم من ضعف الدولار الامريكي وامال بمزيد من خفض أسعار الفائدة، في حين يبحث المستثمرون عن إشارات جديدة بشأن مسار خفض الفائدة الامريكية.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 2661.53 دولار للاونصة الساعة 0321 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اعلى مستوياته على الاطلاق عند 2670.43 دولار في وقت سابق.

ارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.3% إلى 2686.10 دولار.

انخفض مؤشر الدولار 0.2%، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

تشمل أحدث سلسلة من تدابير الدعم التي أعلنتها الصين يوم الثلاثاء تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة، رغم أنها لم تحدد موعد سريان هذه التحركات. في الأسبوع الماضي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس وترى الأسواق احتمالات بنحو 62% لخفض آخر بمقدار 50 نقطة أساس في نوفمبر.

يميل المعدن ذو العائد الصفري إلى أن يكون استثمار مفضل في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

في الوقت ذاته ، صرحت ميشيل بومان إن مقاييس التضخم الرئيسية تظل "أعلى بشكل غير مريح" من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، مما يستدعي الحذر مع استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.

يترقب المتداولون تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الخميس وبيانات التضخم الأمريكية يوم الجمعة للحصول على المزيد من الاشارات.

من الناحية الجيوسياسية ، قتلت الغارة الجوية الاسرائيلية في بيروت قائد كبير لحزب الله يوم الثلاثاء، مما زاد من المخاوف من اندلاع حرب شاملة وسط زيادة الهجمات الصاروخية عبر الحدود بين الجانبين.

صرح محللون إن التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة في البورصة، وخاصة من المستثمرين الغربيين، سترتفع في الأشهر المقبلة، مما سيوفر مزيد من الدعم لأسعار المعدن القياسية المرتفعة.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.5% لـ 31.97 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.1% لـ 986.85 دولار وانخفض البلاديوم 0.6% لـ 1050.04 دولار.

انخفضت عوائد سندات منطقة اليورو للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء مع زيادة المستثمرين رهاناتهم على خفض آخر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في أكتوبر، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة يوم الاثنين.

انخفضت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات ، وهو المعيار القياسي لكتلة منطقة اليورو، بمقدار 1 نقطة أساس إلى 2.161% بعد انخفاضها بمقدار 5 نقاط أساس يوم الاثنين. تتحرك العوائد عكسيا مع الأسعار.

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين ، وهو أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بمقدار 2 نقطة أساس عند 2.146%، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2023.

توقع المتعاملون يوم الثلاثاء احتمالات بنحو 45% لخفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة في أكتوبر، ارتفاعا من 15% في بداية الأسبوع، وفقا لتسعير سوق المال.

وأظهرت بيانات المسح يوم الاثنين انكماش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل حاد وغير متوقع هذا الشهر مع توقف صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة عن النمو.

كما ركز المستثمرون على كيفية تعامل الحكومة الفرنسية الجديدة مع العجز المرتفع في الميزانية في البلاد.

وانخفضت عوائد السندات الايطالية لأجل عشر سنوات بمقدار 1 نقطة أساس عند 3.513%.