انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الأربعاء وسط انخفاض عوائد السندات حيث يستعد المتداولون لتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي في وقت لاحق اليوم والذي قد يحدد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الين مقابل الدولار الأمريكي لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في أسبوعين مع استمرار فجوة العائد بين السندات المحلية والسندات الأمريكية في تشجيع بيع العملة اليابانية.

ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0826 دولار، وارتفع في وقت سابق إلى 1.0835 دولار للمرة الأولى منذ 10 أبريل.

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي - الذي يقيس العملة مقابل ستة منافسين كبار، بنسبة 0.11% إلى 104.90، وهو أدنى مستوى له في أسبوع ونصف.

من المتوقع أن يُظهر تقرير يوم الأربعاء عن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، بانخفاض عن نمو بنسبة 0.4% في مارس، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

أعطى رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل تقييم متفائل يوم الثلاثاء بشأن وضع الاقتصاد الأمريكي، مع توقعات باستمرار النمو فوق الاتجاه والثقة في انخفاض التضخم .

تراجع الدولار 0.29% إلى 155.99 ين يوم الأربعاء، لكنه ارتفع إلى 156.80 خلال الليل.

سجل الاسترليني أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار الضعيف ولم يتغير على نطاق واسع مقابل اليورو يوم الاربعاء قبل بيانات التضخم الرئيسية الامريكية.

انخفض الاسترليني يوم الثلاثاء بعد أن صرح هوو بيل كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا إن البنك المركزي قد يكون قادر على النظر في خفض أسعار الفائدة خلال الصيف.

في الوقت نفسه، ارتفعت الأجور البريطانية أكثر من المتوقع. ومع ذلك، تشير أرقام أخرى إلى أن سوق العمل يفقد بعض من سخونته التضخمية، مما يبقي بنك انجلترا في حالة تأهب بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.

ظلت رهانات السوق بشأن تخفيضات أسعار الفائدة المستقبلية لبنك إنجلترا دون تغيير تقريبا، مما أدى إلى تخفيض فرصة اول تحرك في يونيو بنسبة 50% بينما يتم التسعير الكامل لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أغسطس وأكثر من 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

انخفض الدولار الى أدنى مستوى في شهر مقابل اليورو يوم الأربعاء وسط انخفاض عوائد السندات حيث يستعد المتداولون لتقرير التضخم الأمريكي الرئيسي في وقت لاحق اليوم والذي قد يحدد مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع الاسترليني 0.18% إلى 1.2610 دولار بعد أن سجل 1.2616 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 مايو.

صرح كيت جوكس استراتيجي الصرف الاجنبي في بنك SGCIB : "من هنا، من المحتمل أن يكون هناك بعض الضعف المتواضع في الاسترليني نظرا لأن المملكة المتحدة لديها مجال أكبر لخفض أسعار الفائدة مقارنة بالبنك المركزي الأوروبي، وتحركات أسعار الفائدة هي أكبر محرك لأسعار الصرف في الوقت الحالي".

ارتفع الاسترليني بنسبة 0.01% مقابل العملة الموحدة لـ 85.9 بنس لليورو.

صرح أولي رين عضو البنك المركزي الأوروبي يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأوروبي يمكنه خفض أسعار الفائدة إذا استمرت الثقة في التضخم الذي يقترب من هدفه في النمو.

وقال رين من فنلندا في خطاب منشور: "في اجتماع أبريل لمجلس البنك المركزي الأوروبي، قدمنا إشارة مشروطة بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو".

وأضاف: "إذا استمرت الثقة بأن التضخم يقترب من هدفه بطريقة مستدامة ، فمن الممكن تقليل تقييد السياسة النقدية - أي أنه يمكن خفض أسعار الفائدة باللغة الانجليزية البسيطة".

قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 يوم الأربعاء، مما يزيد من اتساع الفجوة بينها وبين مجموعة منتجي النفط أوبك فيما يتعلق بتوقعات الطلب العالمي على النفط هذا العام.

خفضت وكالة الطاقة ومقرها باريس توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 140 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مستشهدة إلى حد كبير بضعف الطلب في الدول المتقدمة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط إن ضعف النشاط الصناعي وشتاء معتدل آخر أدى إلى استنفاد استهلاك زيت الغاز هذا العام، خاصة في أوروبا حيث أدى انخفاض حصة سيارات الديزل إلى خفض الاستهلاك بالفعل.

في الوقت ذاته ، تتوقع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ارتفاع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في عام 2024.

ارتفعت أسعار النفط يوم الاربعاء بفضل توقعات بزيادة الطلب مع تراجع الدولار الأمريكي وتقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام والبنزين الأمريكية بينما قد يشير نشر بيانات التضخم إلى توقعات اقتصادية أكثر دعما.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 51 سنت بما يعادل 0.6% إلى 82.89 دولار للبرميل الساعة 0630 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنت أو 0.7% إلى 78.57 دولار للبرميل.

انخفضت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 3.104 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 10 مايو، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء. وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.269 مليون برميل وارتفعت مخزونات نواتج التقطير بمقدار 673 ألف برميل.

من المقرر أن تصدر الحكومة الأمريكية بيانات المخزونات في وقت لاحق يوم الأربعاء ومن المرجح أن تظهر أيضا انخفاض في مخزونات الخام مع زيادة مصافي التكرير عملها لتلبية الطلب المتزايد على الوقود مع اقتراب ذروة موسم القيادة في الصيف.

من المقرر أيضا صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الامريكية يوم الأربعاء، ومن المفترض أن تعطي مؤشر أوضح عما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، مما قد يحفز الاقتصاد ويعزز الطلب على الوقود.

تلقت الأسعار الدعم أيضا من المخاوف بشأن إمدادات النفط الكندية، وهي مصدر رئيسي للولايات المتحدة.

استقرت أسعار الذهب يوم الاربعاء مع تطلع المستثمرين إلى قراءة حاسمة للتضخم في الولايات المتحدة يمكن أن تقدم أدلة حول مسار خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 2357.35 دولار للاونصة الساعة 0541 بتوقيت جرينتش ، متداولة في نطاق ضيق حوالي 6 دولار ، بعد ان ارتفعت 1% يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% إلى 2362.80 دولار.

من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية الساعة 1230 بتوقيت جرينتش. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات أن التضخم الأساسي في أبريل ارتفع بنسبة 0.3% على أساس شهري، بانخفاض عن 0.4% في الشهر السابق.

صرح كايل رودا محلل الاسواق المالية في كابيتال دوت كوم ، إن الذهب يعتمد على البيانات في الوقت الحالي، "إذا بدأ مؤشر أسعار المستهلكين في الانخفاض قليلا، فسيكون ذلك ايجابي للذهب لأنه في وضع رائع للاستفادة من تلك الديناميكية بالنظر إلى مرونته في هذه المرحلة".

ولكن، "إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع، فسيؤدي ذلك إلى زعزعة جميع الأسواق والثقة في إمكانية خفض أسعار الفائدة."

أدى تقرير الوظائف الباهت الأسبوع الماضي وتقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي الذي جاء أقل من المتوقع لشهر أبريل إلى زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

يُعرف المعدن بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.

صرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الثلاثاء إنه يتوقع أن يستمر التضخم الامريكي في الانخفاض حتى عام 2024 وأشار إلى أنه من غير المرجح أن يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

ومع ذلك، أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن أسعار المنتجين الامريكية ارتفعت أكثر من المتوقع في أبريل.

تراجعت المعاملات الفورية للفضة 0.1% لـ 28.57 دولار للاونصة وارتفع البلاديوم 1.3% لـ 990.06 دولار.

وقفز البلاتين 2.2% لـ 1053.75 دولار ، مسجلا اعلى مستوى في عام.

تمسكت أوبك بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في 2024 يوم الثلاثاء، وقالت إن هناك فرصة لأن يحقق الاقتصاد العالمي أداء أفضل من المتوقع هذا العام.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في 2024 بواقع 1.85 مليون برميل يوميا في 2025.

لم تتغير كلا التوقعات عن الشهر الماضي.

ارتفع الدولار يوم الثلاثاء مع ترقب المتداولين بيانات التضخم الأمريكية، في حين ظل الين قرب أدنى مستوى في أسبوعين، مما اثار المخاوف بشأن التدخل.

يترقب المتداولون صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، المقرر صدوره يوم الأربعاء، لقياس المسار الذي سيتخذه الاحتياطي الفيدرالي هذا العام في أعقاب بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة التي جاءت أضعف من المتوقع وتعليقات المسئولين التي أشارت إلى ان البنك المركزي من غير المرجح أن يرفع أسعار الفائدة أكثر.

خفضت أسواق المال توقعاتها لخفض أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام بسبب التضخم الثابت وتقوم الآن بتسعير التيسير بنحو 40 نقطة أساس هذا العام، مقارنة بـ 150 نقطة أساس من التخفيضات المتوقعة في بداية عام 2024. ويسعروا ايضا التخفيض الاول لأسعار الفائدة بنسبة 50% فقط في سبتمبر.

يتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، بدءا من سبتمبر.

من المتوقع أن يُظهر التضخم الامريكي هذا الأسبوع أن أسعار المستهلكين الأساسية ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل، بانخفاض عن نمو بنسبة 0.4% في الشهر السابق، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

ولكن قبل ذلك، من المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأمريكية في وقت لاحق يوم الثلاثاء، والتي سيقوم المحللون بتحليلها للحصول على فكرة ما إذا كان التضخم يتجه نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

في الوقت ذاته ، ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة منافسين، بنسبة 0.17% عند 105.37. وانخفض المؤشر بنسبة 1% تقريبا في مايو.

يراقب المتداولون أيضا عن كثب الين الياباني، وصولا إلى مستويات 1 مايو، والتي شهدت بعد ذلك تدخلات مشبوهة من قبل السلطات اليابانية. وكان آخر انخفاض بنسبة 0.14% عند 156.46 للدولار.

في العملات الأخرى، انخفض اليورو بنسبة 0.1% إلى 1.0777 دولار، لكنه ارتفع بنسبة 1% مقابل الدولار حتى الآن هذا الشهر.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الأجور البريطانية زادت بأكثر من المتوقع، لكن أرقام أخرى تشير إلى أن سوق العمل يفقد بعض من سخونته التضخمية، مما يبقي بنك إنجلترا في حالة تأهب بشأن موعد خفض أسعار الفائدة.