قلصت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 يوم الجمعة، مشيرة إلى استهلاك أقل من المتوقع في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتراجع نشاط المصانع.

وخفضت وكالة الطاقة ومقرها باريس توقعاتها للنمو لهذا العام بمقدار 130 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

قالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري عن النفط: "جاءت بيانات التسليم للعديد من الدول ضعيفة، حيث أدى الطقس الدافئ غير المعتاد في أواخر الشتاء إلى تقليص استخدام وقود التدفئة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بأكثر من المعتاد".

"بالإضافة إلى ذلك، استمر الركود الذي طال أمده في المصانع في الاقتصادات المتقدمة في خفض الطلب على الوقود الصناعي."

صرحت الوكالة أن نمو الطلب في 2025 سينخفض إلى 1.1 مليون برميل يوميا، مع توقعات بأن يظل نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي ثابت ومن المتوقع أن يتسارع التوسع في السيارات الكهربائية.

انخفض اليورو إلى أدنى مستوى له منذ منتصف نوفمبر يوم الجمعة بعد أن أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه قد يخفض أسعار الفائدة في أقرب وقت من يونيو حتى مع تزايد سخونة الاقتصاد الأمريكي مما قد يجبر الاحتياطي الفيدرالي على الانتظار حتى وقت لاحق من العام.

وفي الوقت ذاته ، انخفض الين الياباني إلى أدنى مستوى جديد له منذ 34 عام مع استمرار الدولار في الارتفاع، مما ترك المستثمرين يقظين لعلامات التدخل من المسئولين في طوكيو.

وانخفض اليورو إلى 1.0674 دولار في التداولات الأوروبية المبكرة وانخفض في أحدث مرة بنسبة 0.47% فوق هذا المستوى.

تسببت قراءة التضخم الساخنة في الولايات المتحدة يوم الأربعاء في قيام المستثمرين بكبح رهاناتهم بسرعة على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، مما أدى إلى تغيير تاريخ البدء المقدر من يونيو إلى سبتمبر.

لكن اشار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إلى أنه لا يزال من المرجح أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في الصيف، بالنظر إلى انخفاض التضخم بشكل أكثر حدة في كتلة العملة الموحدة.

صرحت جين فولي، رئيسة استراتيجية الصرف الأجنبي في بنك رابوبنك: "التعليقات التي تلقيناها من مسئولي البنك المركزي الأوروبي تشير إلى أن شهر يونيو لا يزال مطروح وربما المزيد من التحركات بعد ذلك".

"يبدو أنهم يعترفوا بأنه سيكون هناك انحراف عن الاحتياطي الفيدرالي وأعتقد أن ذلك كان بمثابة طمأنة للمضاربين هذا الصباح ... ومن هنا جاء التحرك في اليورو."

ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة نظراء، بنسبة 0.38% إلى 105.67، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر. وقفز المؤشر 1.3% هذا الأسبوع، وهو أكبر ارتفاع في خمسة أيام منذ مايو 2023.

أدى الاختلاف في توقعات أسعار الفائدة إلى دفع الفجوة بين عوائد السندات الأمريكية والعوائد القياسية لمنطقة اليورو الألمانية إلى أعلى مستوى منذ عام 2019، مما يجعل السندات الأمريكية أكثر جاذبية ويعزز الدولار.

وجرى تداول الاسترليني حول أدنى مستوياته منذ ديسمبر ، وهو ضحية أخرى لقوة الدولار، بانخفاض 0.34% إلى 1.2511 دولار.

أبقى الدولار القوي الين تحت الضغط، مع ارتفاع العملة الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 1990 يوم الجمعة عند 153.39 ين قبل أن تتراجع قليلا إلى 153.26.

ويترقب المستثمرون التدخل المحتمل مع استمرار الين في الانخفاض.

قفزت أسعار الذهب يوم الجمعة لتسجل ذروة تاريخية حيث حافظت مشتريات البنك المركزي وسط التوترات الجيوسياسية على زخم المعدن الأصفر، في حين فشلت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية في إضعاف جاذبية المعدن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% عند 2395.56 دولار للاونصة الساعة 0740 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي عند 2398.49 دولار في وقت سابق في الجلسة. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 1.7% لـ 2413 دولار.

على الرغم من بيانات التضخم الساخنة الاخيرة وتقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي الذي أثار المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام، فإن الذهب يستعد للارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي وصعد أكثر من 15% حتى الآن لهذا العام.

أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي لتقليل جاذبية الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائد.

من ناحية اخرى ، أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي مرتفع لكنه أشار إلى أنه قد يبدأ في خفضها في أقرب وقت في يونيو.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 2% لـ 29.04 دولار للاونصة ، لتسجل اعلى مستوياته منذ فبراير 2021.

وارتفع البلاتين 2.1% لـ 999.80 دولار وصعد البلاديوم 1.8% لـ 1065 دولار.

ارتفعت أسعار النفط في التداولات المبكرة يوم الجمعة بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث توعدت إيران بالرد على ضربة جوية إسرائيلية على سفارتها في سوريا، وهو ما قد يؤدي إلى انقطاع الامدادات من المنطقة المنتجة للنفط.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 34 سنت بما يعادل 0.38% إلى 90.08 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنت أو 0.51% إلى 85.45 دولار الساعة 0033 بتوقيت جرينتش.

محت المكاسب بعض خسائر الجلسة السابقة التي هيمنت عليها المخاوف بشأن التضخم الأمريكي مما بدد الآمال في خفض أسعار الفائدة في يونيو.

قصفت طائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في ضربة وقعت في 1 أبريل ، وتعهدت إيران بالانتقام منها، مما أدى إلى تفاقم التوتر في منطقة متوترة بالفعل بسبب حرب غزة.

ولم تعلن إسرائيل مسئوليتها عن الهجوم، لكن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي قال يوم الأربعاء إن إسرائيل "يجب أن تُعاقب، وسوف تُعاقب" على الهجوم.

تتوقع الولايات المتحدة هجوم من جانب إيران ضد إسرائيل، لكنه لن يكون كبير بما يكفي لجر واشنطن إلى الحرب، وفقا لمسؤول أمريكي. وقالت مصادر إيرانية إن طهران أشارت إلى رد يهدف إلى تجنب تصعيد كبير.

وصرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس، إن إسرائيل تواصل حربها في غزة لكنها تستعد أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى.

أظهرت بيانات نهائية من مكتب الاحصاءات الفيدرالية يوم الجمعة أن التضخم الألماني تراجع في مارس مدعوما بانخفاض أسعار الطاقة والغذاء.

وتباطأ التضخم في أكبر اقتصاد في أوروبا في مارس إلى 2.3%، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2021. وارتفعت أسعار المستهلكين الألمانية، المنسقة للمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بنسبة 2.7% على أساس سنوي في فبراير.

سجل التضخم الأساسي في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، 3.3% في مارس، بانخفاض عن 3.4% في فبراير.

ويراقب البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي عن كثب لقياس مدى صمود ضغوط الأسعار.

أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية يوم الخميس لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحا بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار انخفاض التضخم في منطقة اليورو.

وأبقى البنك المركزي للدول الـ 20 التي تستخدم عملة اليورو سعر الفائدة على الودائع عند 4%، كما هو الحال منذ سبتمبر في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف لكبح الأسعار.

كان صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي، بما في ذلك أولئك الذين يفضلون عادة رفع أسعار الفائدة، يصطفون وراء خفض سعر الفائدة في اجتماعهم في 6 يونيو، بشرط أن تستمر المؤشرات الرئيسية بما في ذلك نمو الأجور والتضخم الأساسي في الاعتدال.

لكن هذا القرار قد يكون الآن معقد بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيكون قادر على خفض أسعار الفائدة في يونيو مع بقاء التضخم في الولايات المتحدة فوق هدفه.

قفزت اسعار الذهب يوم الخميس، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، حيث عززت التوترات الجيوسياسية الطلب على المعدن الذي يعتبر ملاذ آمن.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.6% عند 2345.56 دولار للاونصة الساعة 0317 بتوقيت جرينتش. سجل المعدن مستوى قياسي مرتفع للجلسة الثامنة على التوالي حتى يوم الثلاثاء. وارتفعت ايضا العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.6% لـ 2362.80 دولار.

صرح يب جون رونغ، استراتيجي السوق في IG: "إن أسعار المستهلكين الأعلى من المتوقع للشهر الثالث على التوالي هذا العام لا تزال تختبر قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تحمل التضخم".

أظهرت البيانات أن التضخم الامريكي في شهر مارس جاء مرة أخرى أكثر سخونة من المتوقع، مما قضى على فرصة خفض سعر الفائدة في يونيو. ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4%، متجاوزا التوقعات بارتفاع بنسبة 0.3%.

عززت عمليات الشراء القوية من البنوك المركزية، والتدفقات الداخلة للملاذ الآمن وسط المخاطر الجيوسياسية المستمرة، والطلب من الصناديق التي تتبع الزخم، مكاسب المعدن بنسبة 14% حتى الآن هذا العام.

شعر مسئولو الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بالقلق من احتمال توقف التقدم في التضخم، مما يجعل فترة أطول من السياسة النقدية المتشددة ضرورية، وفقا لمحضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي في الفترة من 19 إلى 20 مارس.

وإلى جانب بيانات التضخم الساخنة الأخيرة، أثار تقرير الوظائف الأمريكي القوي الأسبوع الماضي والذي خالف التوقعات السابقة أيضا المزيد من التساؤلات حول جدوى تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

اسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة 0.2% لـ 28.03 دولار للاونصة ، بعد ان سجلت اعلى مستوياتها منذ يونيو 2021 يوم الاربعاء.

وارتفع البلاتين 1% لـ 968.90 دولار وصعد البلاديوم 0.3% لـ 1054.10 دولار.