استقر اليورو يوم الخميس بالقرب من أدنى مستوى في شهرين بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في منطقة اليورو قد تراجع أكثر من المتوقع الشهر الماضي ، مما يدعم الحجج الداعية إلى زيادة حذرة في رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

تراجع التضخم في الدول الـ 20 التي تشترك في اليورو إلى 6.1% في مايو من 7% في أبريل ، وهو أقل من التوقعات عند 6.3% في استطلاع أجرته رويترز للاقتصاديين.

استقر اليورو عند 1.0690 دولار ، متجها إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 1.0635 دولار الذي لامسه يوم الأربعاء ، حيث قد يتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط أقل لمواصلة تشديده النقدي مع إظهار التضخم علامات التراجع.

رفع البنك المركزي الاوروبي اسعار الفائدة الأساسية مجتمعة بمقدار 375 نقطة أساس إلى 3.25% خلال العام الماضي لمكافحة الأسعار المرتفعة.

تسعر اسواق المال فرصة بنسبة 85% لزيادة بمقدار 25 نقطة اساس من قبل البنك المركزي الأوروبي عندما يجتمع في 15 يونيو.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الخميس أن البنك المركزي قد مر بالفعل بمعظم تشديد سياسته النقدية على الرغم من أن الدورة لم تنته بعد.

ارتفع الدولار بعد تصويت على موافقة مجلس النواب الأمريكي على تعليق سقف الديون ، على الرغم من انجراف الدولار من أعلى مستوى في شهرين حيث قلص المستثمرون الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

مرر مجلس النواب الأمريكي المقسم يوم الأربعاء مشروع قانون لتعليق سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار ، ويتحول التركيز الآن إلى كيفية تحقيقه في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أيام فقط من نفاد أموال الحكومة الفيدرالية لدفع فواتيرها. .

صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "وجهة نظرنا هي أن ... الحكومة الأمريكية ستتجنب التعثر الذي قد يعرقل الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي أيضا".

"أعتقد أن الدولار يمكن أن يكتسب المزيد من الدعم في تصويت ناجح اليوم."

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة أقران ، بنسبة 0.13% إلى 104.28 ، وكان بعيدا عن أعلى مستوى في شهرين عند 104.7 الذي لامسه يوم الأربعاء حيث قلص المتداولون توقعاتهم برفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى هذا الشهر.

صرحت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس إن التضخم في منطقة اليورو لا يزال مرتفع للغاية ، لذلك من الضروري تشديد سياسة البنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاجارد في كلمة "اليوم ، التضخم مرتفع للغاية ومن المقرر أن يظل كذلك لفترة طويلة." "نحن مصممون على إعادته إلى هدفنا على المدى المتوسط عند 2% في الوقت المناسب."

وأضافت "لهذا السبب قمنا برفع أسعار الفائدة بأسرع وتيرة لنا على الإطلاق - وقد أوضحنا أنه لا يزال لدينا أرضية لتغطية رفع أسعار الفائدة إلى مستويات تقييدية بما فيه الكفاية ".

ارتفع الدولار يوم الخميس بعد تصويت بالموافقة من مجلس النواب الامريكي على تعليق سقف الديون ، على الرغم من أن العملة الأمريكية انجرفت من أعلى مستوى في شهرين حيث قلص المستثمرون الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة هذا الشهر.

تراجع اليورو قبل بيانات التضخم المقررة الساعة 0900 بتوقيت جرينتش ، والتي من المتوقع ان تظهر تراجع ضغوط الاسعار في الكتلة.

مرر مجلس النواب الأمريكي المنقسم يوم الأربعاء مشروع قانون لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار ، ويتحول التركيز الآن إلى كيفية تحقيقه في مجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون قبل أيام فقط من توقع نفاد أموال الحكومة الفيدرالية لدفع فواتيرها.

صرحت كارول كونغ ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي: "وجهة نظرنا هي أن ... الحكومة الأمريكية ستتجنب التعثر الذي قد يعرقل الولايات المتحدة والاقتصاد العالمي أيضا".

"أعتقد أن الدولار يمكن أن يكتسب المزيد من الدعم في تصويت ناجح اليوم."

ارتفع مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة مقابل سلة من ستة أقران ، بنسبة 0.22% إلى 104.38 ، وانخفض عن أعلى مستوى في شهرين عند 104.7 الذي لمسه يوم الأربعاء حيث قلص المتداولون توقعاتهم برفع سعر الفائدة الفيدرالي مرة أخرى هذا الشهر.

أشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي ، بمن فيهم نائب الرئيس المعين ، إلى "تخطي" رفع أسعار الفائدة في يونيو ، مما يمنح البنك المركزي الأمريكي وقت لتقييم تأثير دورة التشديد حتى الآن مقابل بيانات التضخم التي لا تزال قوية.

تسعر الأسواق الآن فرصة بنسبة 37% تقريبا أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه القادم ، مقارنةً بفرصة تقترب من 67% أمس.

هبط اليورو بنسبة 0.12% إلى 1.0675 دولار ، نحو أدنى مستوى في شهرين عند 1.0635 دولار الذي لامسه يوم الأربعاء ، حيث يمكن أن يتعرض البنك المركزي الأوروبي لضغوط أقل لمواصلة تشديده النقدي بشكل اكبر حيث يظهر التضخم علامات على التراجع.

تسعر أسواق المال فرصة بنسبة 85% لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع 25 نقطة أساس عندما يجتمع في 15 يونيو.

صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جويندوس يوم الخميس أن البنك المركزي قد مر بالفعل بمعظم تشديد سياسته النقدية على الرغم من أن الدورة لم تنته بعد.

انخفض الاسترليني بنسبة 0.2% إلى 1.2421 دولار ، وتراجع الين بنسبة 0.38% إلى 139.81 للدولار.

اجتمعت السلطات المالية اليابانية في وقت سابق من هذا الأسبوع في أعقاب انخفاض الين إلى أدنى مستوى في ستة أشهر مقابل الدولار. قال كبير الدبلوماسيين في البلاد إن اليابان ستراقب عن كثب تحركات العملة ولن تستبعد أي خيارات.

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الخميس على أمل أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على استقرار أسعار الفائدة هذا الشهر ، في حين أن تمرير مشروع قانون أمريكي من خلال مجلس النواب أدى إلى تخفيف قلق المستثمرين بشأن التخلف عن سداد الديون.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.7% بعد أن أغلق عند أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة.

مرر مجلس النواب الأمريكي يوم الأربعاء مشروع قانون لتعليق سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار وتجنب تعثر كارثي ، مع تحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ.

أشار بعض مسئولي الاحتياطي الفيدرالي إلى "تخطي" رفع أسعار الفائدة في يونيو ، مما أدى إلى انعكاس سريع لتوقعات السوق بشأن رفع آخر.

من المقرر صدور قراءات عن التضخم في منطقة اليورو في مايو ومعدل البطالة في أبريل في وقت لاحق اليوم.

استقرت أسعار الذهب يوم الخميس ، مدعومة بتراجع الدولار ، على الرغم من تحرك الأسعار في نطاق ضيق حيث يقيس المستثمرون توقعات أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي بعد تصويت حاسم على سقف الديون الأمريكية.

احتفظت المعاملات الفورية للذهب بقوتها عند 1963.49 دولار للاونصة الساعة 0446 بتوقيت جرينتش. واستقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1963.10 دولار. سجل المعدن انخفاض شهري في مايو.

كان رد فعل المستثمرين خافت على موافقة مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون ، يمكن أن يعلق حد الاقتراض الحكومي ويجنب التخلف عن السداد ، مع تحول تركيز السوق الآن إلى مجلس الشيوخ وتوقعات أسعار الفائدة.

صرح بريان لان من GoldSilver Central ، إنه على المدى القصير ، يمكن أن يتداول الذهب عند مستوى أعلى بالقرب من مستوى 1980 دولار ، لكن لا تتوقع تحرك صعودي شديد لأن الأسواق لا تزال تتكهن بمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وفي الوقت ذاته ، ارتفعت عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في أبريل وتم تعديل بيانات الشهر السابق صعوديا ، مما يشير إلى القوة المستمرة في سوق العمل التي قد تجبر الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو.

ومع ذلك ، أشار مسئولو الاحتياطي الفيدرالي ، بما في ذلك نائب الرئيس المعين ، إلى "تخطي" رفع أسعار الفائدة في يونيو ، مما أدى إلى انعكاس سريع لتوقعات السوق برفع آخر .

تراجع مؤشر الدولار من اعلى مستوياته في اكثر من شهرين ، وهو ما جعل المعدن اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

اسعار الفائدة المرتفعة تبدد جاذبية المعدن ذو العائد الصفري.

من بين المعادن النفيسة الاخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 23.52 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 0.5% لـ 998.33 دولار ، وقفز البلاديوم بنسبة 1.1% لـ 1376.41 دولار.

ارتفع الدولار الأمريكي بقوة يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين بعد أن أظهرت البيانات أن التضخم الأوروبي يهدأ بشكل أسرع من المتوقع وأن تعافي الصين يتعثر.

انخفض اليورو اخر مرة بنسبة 0.67% عند 1.066 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 20 مارس.

ساعد ذلك مؤشر الدولار ، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ستة أقران رئيسيين ، على الارتفاع بنسبة 0.51% إلى 104.6 ، وهو أعلى مستوى منذ 16 مارس.

أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في فرنسا وبعض أكبر الولايات الألمانية يتباطأ بسرعة. صرح المحللون إن الأرقام خففت الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة ، مما قلل من جاذبية اليورو بالنسبة للدولار.

في فرنسا ، هدأ التضخم في مايو إلى أدنى مستوى له في عام مع انحسار الزيادات في أسعار الطاقة والغذاء. من المقرر صدور بيانات التضخم على مستوى منطقة اليورو غدا.

صرح محللون إن البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين عززت العملة الأمريكية أيضا. أظهر مسح صدر يوم الأربعاء أن نشاط المصانع الصينية انكمش أسرع من المتوقع في مايو ، في أحدث مؤشر على تعافي البلاد من عمليات اغلاق كورونا.

أثرت البيانات بشدة على الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

في يوم حافل في أسواق العملات ، ارتد الين الياباني مقابل الدولار.

ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أشهر عند 140.93 يوم الثلاثاء ، لكنه انخفض بعد ذلك بحدة بعد أن صرح كبير دبلوماسي العملة الياباني إن المسؤولين "سيراقبون عن كثب تحركات سوق العملات ويستجيبون بشكل مناسب حسب الحاجة".

واستمر في البداية في ذلك الانخفاض يوم الأربعاء لكنه ارتفع بشكل طفيف للغاية عند 139.83 ين.

انخفض الاسترليني اخر مرة بنسبة 0.42% إلى 1.236 دولار.

سجلت الأسهم الأوروبية أدنى مستوى لها في شهرين يوم الأربعاء حيث غذت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين المخاوف بشأن التباطؤ العالمي وطغت على التفاؤل من علامات تراجع التضخم في بعض اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية.

وهبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مسجلا أدنى مستوى منذ 31 مارس.

تستعد أسواق الأسهم الإقليمية الرئيسية لخسائر شهرية ، وكان فوتسي في لندن وكاك في باريس من بين الأكثر تضررا. تم تداول كلا المؤشرين أيضا عند أدنى مستوى في شهرين يوم الأربعاء.

قادت شركات السلع الفاخرة في الصين وشركات صناعة السيارات  والسلع والخدمات الصناعية  الخسائر القطاعية في أوروبا بعد أن أظهرت البيانات أن نشاط المصانع في الدولة الآسيوية انكمش بشكل أسرع من المتوقع في مايو بسبب ضعف الطلب. الصين هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا.

انخفضت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو حيث أثارت البيانات احتمال اقتراب البنك المركزي الأوروبي من نهاية دورة التشديد مما كان يعتقد سابقا. يُسعر المتداولون في سوق المال الآن أعلى سعر لسعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي في سبتمبر مقارنة بشهر ديسمبر سابقا.

اجتاز الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي لرفع سقف الدين الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار وتحقيق تخفيضات جديدة في الإنفاق الفيدرالي عقبة مهمة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ، حيث تقدم إلى مجلس النواب بكامل طاقته للمناقشة والتصويت المتوقع على إقراره يوم الأربعاء. .

صوتت لجنة مجلس النواب 7-6 للموافقة على القواعد التي تسمح بالمناقشة من قبل المجلس بكامل هيئته.

وأكد هذا التصويت على حاجة الديمقراطيين إلى المساعدة في تمرير الإجراء في مجلس النواب ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة 222-213.

سيرسل مرور مجلس النواب مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ. يحتاج هذا الإجراء إلى موافقة الكونجرس قبل 5 يونيو ، عندما تنفد أموال وزارة الخزانة لسداد ديونها لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

إذا لم تتمكن وزارة الخزانة من تغطية سداد جميع مدفوعاتها ، أو إذا اضطرت إلى إعطاء الأولوية للمدفوعات ، فقد يؤدي ذلك إلى فوضى اقتصادية في الولايات المتحدة والاقتصادات العالمية.

توقع بايدن ومكارثي أنهما سيحصلان على عدد كافي من الأصوات لتمرير مشروع القانون المكون من 99 صفحة ليصبح قانون قبل الموعد النهائي في 5 يونيو.

صرح مسئول الميزانية غير الحزبي للكونجرس يوم الثلاثاء إن التشريع سيخفض الإنفاق من توقعاته الحالية بمقدار 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات تبدأ في عام 2024.

وقال مكتب الميزانية في الكونجرس أيضا إن الإجراء ، إذا تم سنه ليصبح قانون ، سيقلل الفائدة على الدين العام بمقدار 188 مليار دولار.

صوت الديموقراطيون الأربعة في لجنة القواعد ضد مشروع القانون ، كما يفعلون عادة في التشريعات المدعومة من الجمهوريين. ولم يتضح ما إذا كان ذلك قد يؤثر على الديمقراطيين الآخرين لفعل الشيء نفسه يوم الأربعاء ، حتى عندما قال الزعيم الديمقراطي حكيم جيفريز إن حزبه سيوفر الدعم الذي يحتاجه مكارثي.

حث مدير الميزانية في البيت الأبيض شالاندا يونج ، الذي كان أحد المفاوضين الرئيسيين لبايدن ، الكونجرس على تمرير مشروع القانون.

وقال يونج في مؤتمر صحفي "أريد أن أكون واضح .. هذا الاتفاق يمثل حل وسط مما يعني أنه لا أحد يحصل على كل ما يريده ويتعين اتخاذ خيارات صعبة."

من المحتمل أن يمتد تصويت مجلس الشيوخ إلى نهاية الأسبوع إذا حاول المشرعون في تلك الغرفة إبطاء تمريره.

قال عضو مجلس الشيوخ واحد على الأقل ، الجمهوري مايك لي ، إنه قد يحاول القيام بذلك ، كما أعرب جمهوريون آخرون عن عدم ارتياحهم لبعض جوانب الصفقة.

سيعلق مشروع القانون حد الدين الأمريكي حتى 1 يناير 2025 ، مما يسمح لبايدن والمشرعين بتنحية القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية جانبا حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024.

كما أنه سيحدد بعض الإنفاق الحكومي على مدار العامين المقبلين ، ويسرع عملية السماح لبعض مشاريع الطاقة ، ويستعيد أموال كوفيد 19 غير المستخدمة ، ويقدم متطلبات العمل لبرامج المعونة الغذائية لبعض الأمريكيين الفقراء.

دفعت أزمة سقف الديون وكالات التصنيف إلى التحذير من أنها قد تخفض تصنيف الديون الأمريكية ، والتي تدعم النظام المالي العالمي.

تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع الاتفاقية حتى الآن.