صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الثلاثاء إن الاقتصاد العالمي يجب أن يتجنب الركود العام المقبل ، لكن أسوء أزمة طاقة منذ السبعينيات ستؤدي إلى تباطؤ حاد مع تضرر أوروبا بشدة ، وحثت البنوك المركزية على مواصلة رفع أسعار الفائدة.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن النمو الاقتصادي العالمي من المقرر أن يتباطأ من 3.1% هذا العام إلى 2.2% العام المقبل قبل أن يتسارع إلى 2.7% في عام 2024 ، مما رفع بشكل طفيف توقعاتها لعام 2022.

قال كبير الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألفارو سانتوس بيريرا في أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية للمنظمة: "السيناريو المركزي لدينا ليس ركود عالمي ، بل تباطؤ كبير في النمو للاقتصاد العالمي في عام 2023 ، فضلا عن التضخم المرتفع ، وإن كان آخذًا في الانخفاض في العديد من البلدان".

صرحت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن التباطؤ العالمي يلحق الضرر بالاقتصادات بشكل غير متساو ، حيث تتحمل أوروبا العبء الأكبر حيث تضر الحرب الروسية في أوكرانيا بالنشاط التجاري وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وتتوقع أن يتباطأ اقتصاد منطقة اليورو من 3.3% هذا العام إلى 0.5% في عام 2023 قبل أن يتعافى ليتوسع بنسبة 1.4% في عام 2024. وكان ذلك أفضل قليلا مما كان عليه في التوقعات الأخيرة للمنظمة في سبتمبر ، حيث قُدر النمو بنسبة 3.1%  و 0.3% عام 2023.

وتتوقع انكماش بنسبة 0.3% العام المقبل في ألمانيا ذات الوزن الثقيل في المنطقة ، والتي يعتمد اقتصادها المدفوع بالصناعة بشكل كبير على صادرات الطاقة الروسية .

حتى في أوروبا تباينت التوقعات ، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الفرنسي ، وهو أقل اعتمادا على الطاقة الروسية ، بنسبة 0.6% العام المقبل. شوهدت إيطاليا تحقق نمو بنسبة 0.2% ، مما يعني أنه من المحتمل حدوث العديد من الانكماشات الفصلية.

خارج منطقة اليورو ، شهد الاقتصاد البريطاني انكماش بنسبة 0.4% العام المقبل حيث يتعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع الأسعار وضعف الثقة. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سابقا نمو بنسبة 0.2%.

كان من المقرر أن يصمد الاقتصاد الامريكي بشكل أفضل ، حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو من 1.8% هذا العام إلى 0.5% في عام 2023 قبل أن يرتفع إلى 1% في عام 2024. توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية سابقا نمو بنسبة 1.5% فقط هذا العام في أكبر اقتصاد بالعالم ولم يتغير تقديرها لعام 2023.

الصين ، وهي ليست عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، واحدة من الاقتصادات الرئيسية القليلة التي من المتوقع أن تشهد ارتفاع في النمو العام المقبل بعد موجة من الإغلاق بسبب فيروس كورونا. وشهد النمو هناك ارتفاع من 3.3% هذا العام إلى 4.6% في 2023 و 4.1% في 2024 ، مقارنة بالتوقعات السابقة لعام 2022 البالغة 3.2% و 4.7% لعام 2023.

من المرجح أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية يجب أن تستمر في رفع أسعار الفائدة لمحاربة التضخم ، مع وجود مؤشرات على أن الزيادات المبكرة في البرازيل والولايات المتحدة تؤتي ثمارها.

ارتفع الاسترليني يوم الثلاثاء بعد انخفاضه في الجلسة السابقة ، حيث تراجع الدولار بعد ثلاثة أيام من المكاسب.

ارتفعت العملة الامريكية - وهي المحرك الرئيسي لأسواق العملات العالمية - بشكل حاد يوم الاثنين حيث أثارت قفزة في حالات كورونا في الصين مخاوف بشأن النمو ودفعت المستثمرين نحو عملة الملاذ الآمن ، مما تسبب في انخفاض الاسترليني بنسبة 0.59%.

مع ذلك ، انخفضت العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية يوم الثلاثاء ، مع ارتفاع الاسترليني بنسبة 0.33% إلى 1.185 دولار.

صرح آدم كول ، رئيس إستراتيجية العملات الأجنبية في آر بي سي كابيتال ماركتس: "الصورة العامة هي أن الدولار ينخفض قليلا بعد ارتفاع قوي نسبيا أمس ، في غياب أي أخبار حقيقية ليلا".

ارتفع الاسترليني بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة بعد أن لامس أدنى مستوى له عند 1.0327 دولار في سبتمبر ، عندما كشفت الحكومة عن خطط لتخفيضات ضريبية كبيرة غير ممولة.

تعهد وزير المالية الجديد جيريمي هانت الأسبوع الماضي برفع الضرائب وخفض الإنفاق في محاولة لتعزيز المالية العامة واستعادة مصداقية السوق ، على الرغم من انزلاق بريطانيا إلى الركود.

ارتفع اليورو بنسبة 0.11% مقابل الاسترليني لـ 56.7 بنس يوم الثلاثاء.

لم يتغير الأمر كثيرا بعد أن توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.4% العام المقبل بعد أن يتوسع بنسبة 4.4% في عام 2023.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الحكومة البريطانية اقترضت أقل من المتوقع في أكتوبر ، على الرغم من أن عجز الميزانية من المرجح أن يرتفع في الأشهر المقبلة بسبب إجراءات دعم الطاقة والتباطؤ الاقتصادي.

سيراقب متداولو الاسترليني شهادة ريتشارد هيوز ، رئيس مكتب مسئولية الميزانية البريطاني ، الذي سيتحدث أمام لجنة الخزانة بالبرلمان يوم الثلاثاء.

ويدقق المتداولون أيضا على خطابات مسئولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر صدورها يوم الثلاثاء ، قبل إصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.

جزء كبير من ارتفاع الاسترليني مدفوع بانخفاض الدولار ، مع تباطؤ التضخم الامريكي ، مما دفع الآمال في أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتباطأ في زياداته الشديدة في أسعار الفائدة.

وقال كول من آر بي سي إنه يتوقع انخفاض الاسترليني إلى 1.04 دولار في الأشهر المقبلة بسبب ضعف الاقتصاد البريطاني.

تغيرت أسعار النفط بشكل طفيف يوم الثلاثاء حيث قوبلت المخاوف من الركود العالمي والمخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين التي أضعفت الطلب من أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بالتأثير الإيجابي لتراجع الدولار الأمريكي.

ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنت أو 0.3% إلى 87.75 دولار الساعة 0731 بتوقيت جرينتش. بدأت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يناير التداول يوم الثلاثاء بارتفاع 9 سنت أو 0.1% إلى 80.13 دولار للبرميل.

انخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 5 دولار للبرميل يوم الاثنين ، مسجلين أدنى مستوى في 10 أشهر ، بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أنه سيتم النظر في زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا في اجتماع أوبك + في 4 ديسمبر.

أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأسعار انتعشت بسرعة كاملة بعد أن صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان إن المملكة ملتزمة بتخفيضات الإنتاج ولا تناقش زيادة محتملة في إنتاج النفط مع منتجي النفط الآخرين في أوبك ، نافية تقرير وول ستريت جورنال.

خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبك +) مؤخرا أهداف الإنتاج وقال وزير الطاقة في المملكة العربية السعودية هذا الشهر إن المنظمة ستظل حذرة بشأن إنتاج النفط بسبب عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

صرحت تينا تنج المحللة في CMC Markets إن تراجع الدولار كان العامل الرئيسي الذي عزز أسعار النفط بعد انتعاش يوم الاثنين. ضعف الدولار يجعل النفط أرخص لحاملي العملات الأخرى.

صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management في مذكرة ، المخاوف بشأن الطلب على النفط وسط تشديد سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسياسات الصين الصارمة لإغلاقات كورونا تطغى على محركات الأسعار الإيجابية المحتملة مثل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المقرر أن يبدأ في 5 ديسمبر.

وسيتبع الحظر ، ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا ، وقف لواردات المنتجات النفطية في فبراير.

ارتفع الذهب يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار ، وتحول التركيز الى محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الامريكي لشهر نوفمبر بحثا عن اشارات حول مستقبل زيادات الفائدة.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.2% لـ 1740.89 دولار للاونصة ، الساعة 0654 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.1% لـ 1742 دولار.

عوض الذهب بعض خسائره من الجلسة السابقة ، عندما سعى المستثمرون نحو الامان في استهداف الدولار وسط القيود الجديدة لفيروس كورونا في الصين.

يوم الثلاثاء ، توقف الدولار عن ارتفاعه ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين في الخارج.

من المقرر صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش ، حيث يراهن معظم المتداولين على رفع 50 نقطة أساس في ديسمبر. تم تثبيت فرص رفع سعر الصرف بمقدار 75 نقطة أساس عند 19% بعد التعليقات الأخيرة من قبل مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

صرحت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن البنك المركزي يمكن أن يتحول إلى زيادات أصغر في رفع أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل ، وهو ما عزز الذهب.

بينما يعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم ، فإن أسعار الفائدة المرتفعة تضعف الاستثمار في المعدن الذي لا يدر عائد.

ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 21.01 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين بنسبة 0.2% لـ 983.59 دولار ، وصعد البلاديوم بنسبة 0.4% لـ 1872.85 دولار.

توقع مجلس الاستثمار العالمي البلاتيني حدوث عجز في المعدن في عام 2023.

تراجع الدولار يوم الثلاثاء بعد الارتفاع المحقق ليلا الذي شهد توافد المستثمرين على عملة الملاذ الامن وسط مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا في الصين ، على الرغم من أن معنويات المخاطرة الحذرة أبقت الدولار مدعوم.

حذرت العاصمة الصينية يوم الاثنين من أنها تواجه أشد اختبار لوباء كورونا ، حيث أدى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى اتخاذ إجراءات تقييدية جديدة. كما تم تسجيل وفيات بسبب الفيروس في بكين لأول مرة منذ أواخر مايو.

صرح جوزيف كابورسو ، رئيس قسم الاقتصاد الدولي في بنك الكومنولث الأسترالي ، " "الوضع في الصين يتدهور. يبدو أن هناك بعض ... القيود المتزايدة على حركة الناس ، وأعتقد أنه ستكون هناك آثار اقتصادية حتمية ".

ما يحدث في الصين سيحتل مركز الصدارة ".

وبالمثل ، ارتفع اليورو بنسبة 0.12% عند 1.0253 دولار ، بعد خسارته بنسبة 0.8% خلال الليل ، بينما ارتفع الاسترليني بنسبة 0.25% إلى 1.1845 دولار ، وعكس جزئيا انخفاضه بنسبة 0.6% ليلا.

تداول الين آخر مرة بارتفاع بنسبة 0.2% عند 141.79 للدولار ، بعد انخفاضه بأكثر من 1% إلى 142 للدولار في الجلسة السابقة.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية ، حيث واصل المستثمرون إعادة تسعير التوقعات بشأن مدى ارتفاع الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في الوقت الذي يحاول فيه خفض التضخم من أعلى مستوياته في 40 عام تقريبا.

هبط مؤشر الدولار الامريكي بنسبة 0.08% لـ 107.68 . وارتفع بنسبة 0.8% ليلا ـ وهو اكبر ارتفاع يومي منذ 3 نوفمبر.

قدمت الخطابات التي ألقاها المتحدثون في الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين بعض المفاجآت ، حيث قالت لوريتا ميستر ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ، إن البنك المركزي يمكن أن يتحول إلى زيادات أصغر في رفع أسعار الفائدة اعتبارا من الشهر المقبل.

وصرحت ماري دالي ، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ، إن التأثير الواقعي لارتفاع أسعار الفائدة من المرجح أن يكون أكبر مما يعنيه هدف سعر الفائدة على المدى القصير.

تراجعت أسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي يوم الاثنين بسبب قوة الدولار ، مع موقف السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يغيم على التوقعات بشأن المعدن الذي لا يدر عائد.

تراجعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% عند 1742.84 دولار للاونصة الساعة 1317 بتوقيت جرينتش ، بعد ان سجلت في وقت سابق ادنى مستوياتها منذ 10 نوفمبر عند 1735.90 دولار. وهبطت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.6% لـ 1743.30 دولار.

صرح ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين في أكتف تريدرز ، " لدينا العديد من كبار مسئولي الاحتياطي الفيدرالي ... يقولون إن دورة رفع أسعار الفائدة لا يزال أمامها طريق ... هذا يقدم الدعم للدولار ، وبالتالي يحد من الاتجاه الصعودي للذهب".

ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.8% ، وهو ما يجعل الذهب المقوم بالعملة الامريكية اكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

سيراقب المستثمرون عن كثب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر المقرر عقده يوم الأربعاء ، مع تسعير المشاركين في السوق زيادة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في ديسمبر بعد التعليقات الأخيرة من قبل مسئولي الاحتياطي الفيدرالي.

تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى اضعاف جاذبية الذهب ، الذي يعتبر تقليديا تحوط ضد التضخم ، حيث إنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائد.

يراقب المستثمرون أيضا التداعيات الاقتصادية لقيود كوفيد 19 في الصين أكبر مستهلك للمعدن.

من ناحية اخرى ، هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.2% لـ 20.67 دولار للاونصة.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.1% لـ 977.56 دولار ، وهبط البلاديوم 1.3% لـ 1912.73 دولار.

تراجع الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي القوي يوم الاثنين حيث تراجعت معنويات المخاطرة العالمية بسبب ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في الصين ، مما أدى إلى قيود جديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

انخفض الاسترليني الحساس للمخاطر بنسبة 0.6% إلى 1.1816 دولار ، وفي طريقه لأكبر انخفاض يومي له مقابل الدولار الأمريكي فيما يقرب من أسبوعين حيث تكافح الصين العديد من تفشي فيروس كورونا.

مقابل اليورو ، الذي تضرر بشدة من أخبار الصين ، ارتفع الاسترليني بنسبة 0.2% ، متداولا عند 86.62 بنس ، بعد أن لامس أعلى مستوياته مقابل اليورو الضعيف منذ أوائل نوفمبر.

من المتوقع أن يضعف الاسترليني أكثر هذا الأسبوع مع بيانات المالية العامة المقرر صدورها يوم الثلاثاء وأرقام مؤشر مديري المشتريات يوم الأربعاء.

تقلب الاسترليني الأسبوع الماضي بعد أن أعلن وزير المالية جيريمي هانت عن زيادات ضريبية وخفض الإنفاق في محاولة لطمأنة الأسواق بأن الحكومة جادة في محاربة التضخم.

صرح توني دانكر ، المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني ، انه على بريطانيا وضع برنامج تأشيرات عمل مؤقتة لتعزيز النمو الاقتصادي ، وكذلك حل الخلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية.

تراجعت أسعار النفط لتتداول بالقرب من أدنى مستوياتها في شهرين يوم الاثنين ، بعد أن تراجعت في وقت سابق بنحو 1 دولار للبرميل ، مع انحسار مخاوف الإمدادات بينما أثرت المخاوف بشأن الطلب على الوقود من الصين وقوة الدولار الأمريكي على الأسعار.

انخفصت العقود الاجلة لخام برنت 74 سنت أو 0.8% إلى 86.88 دولار للبرميل الساعة 0715 بتوقيت جرينتش.

وسجلت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.40 دولار للبرميل ، منخفضة 68 سنت أو 0.9% .

اغلق كلا الخامين القياسيين يوم الجمعة عند أدنى مستوى لهما منذ 27 سبتمبر ، مواصلين الخسائر للأسبوع الثاني ، مع انخفاض برنت 9% وغرب تكساس الوسيط 10%.

صرحت تينا تينج ، المحللة في CMC Markets: "بصرف النظر عن توقعات الطلب الضعيفة بسبب قيود الصين لفيروس كورونا ، فإن انتعاش الدولار الأمريكي اليوم هو أيضا عامل هبوطي لأسعار النفط".

وقالت إن "معنويات المخاطرة أصبحت هشة حيث تشير جميع البيانات الاقتصادية الأخيرة للدول الكبرى إلى سيناريو الركود ، خاصة في المملكة المتحدة ومنطقة اليورو" ، مضيفة أن التعليقات المتشددة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي أثارت أيضا مخاوف بشأن توقعات الاقتصاد الأمريكي.

ظلت أعداد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الصين قريبة من ذروتها في أبريل حيث تكافح البلاد تفشي المرض في جميع أنحاء البلاد وفي المدن الكبرى. تلقت المدارس في بعض المناطق في العاصمة بكين دروس عبر الإنترنت يوم الاثنين بعد أن طلب المسئولون من السكان البقاء في منازلهم ، بينما أمرت مدينة قوانغتشو الجنوبية بإغلاق المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان لمدة خمسة أيام.

لا يزال الطلب في الصين ، أكبر مستورد للخام في العالم ، متعثر بسبب قيود فيروس كورونا ، بينما أدت التوقعات بمزيد من ارتفاع أسعار الفائدة في أماكن أخرى إلى ارتفاع الدولار ، مما يجعل السلع المقومة بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة للمستثمرين.