ارتفع الذهب يوم الاثنين مع تراجع الدولار وترقب المستثمرين لخطاب تنصيب دونالد ترامب في وقت لاحق اليوم للحصول على رؤى حول سياساته التي من المتوقع أن توفر الوضوح بشأن توقعات التضخم وقرارات أسعار الفائدة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.

ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% عند 2711.29 دولار للاونصة الساعة 0659 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بنسبة 0.5% في وقت سابق في اليوم. وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي 0.1% لـ 2752.40 دولار.

كان مؤشر الدولار في موقف دفاعي في بداية أسبوع محوري مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض ومن المقرر أن يتولى الرئاسة عند الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1700 بتوقيت جرينتش). الدولار الضعيف يجعل المعدن أكثر جاذبية للمشترين الأجانب.

يستخدم الذهب كتحوط ضد التضخم، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبيته.

من المتوقع أن تؤدي سياسات التعريفات التجارية الواسعة النطاق التي ينتهجها ترامب إلى إشعال فتيل التضخم، مما قد يزيد من جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وفقا لأغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم، من المرجح أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة في 29 يناير ويستأنف الخفض في مارس.

صعدت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.2% لـ 30.39 دولار للاونصة ، وارتفع البلاديوم 0.2% لـ 949.05 دولار. وهبط البلاديوم 0.4% لـ 938.93 دولار.

كان الدولار في موقف دفاعي في بداية أسبوع محوري يوم الاثنين مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث كان خطاب تنصيبه في وقت لاحق من اليوم هو التركيز الأساسي للمستثمرين الذين يأملون في فك رموز سياساته الفورية.

ارتفع الين، متشبثا بأعلى مستوى في شهر واحد والذي لامسه الأسبوع الماضي، حيث يراهن المتداولون على أن بنك اليابان سيرفع سعر الفائدة هذا الأسبوع، مما يرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل إلى مستويات غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

من المتوقع أن يكون حجم التداول ضئيل بسبب إغلاق الأسواق الأمريكية لعطلة يوم مارتن لوثر كينج.

يظل مستثمرو العملات المشفرة في وضع احتفالي، في انتظار الأوامر التنفيذية من ترامب التي تهدف إلى تقليل الحواجز التنظيمية وتعزيز التبني الواسع النطاق للأصول الرقمية.

تتركز الأضواء بقوة على السياسات التي سينفذها ترامب في أول يوم له في منصبه. في تجمع حاشد يوم الأحد، قال ترامب إنه سيفرض قيود صارمة على الهجرة.

يتوقع استراتيجيو جولدمان ساكس أن تدعم التغييرات في السياسة الأمريكية قوة الدولار لكنهم حذروا من المخاطر في الاجل القريب بسبب توقعات السوق باتخاذ إجراءات سريعة بشأن التعريفات الجمركية.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ست عملات، بنسبة 0.16% عند 109.16، لكنه حام بالقرب من أعلى مستوى في 26 شهر عند 110.17 الذي لامسه الأسبوع الماضي.

ارتفع المؤشر بنسبة 4% منذ الانتخابات حيث يتوقع المتداولون أن سياسات ترامب ستعزز النمو ولكنها ستكون تضخمية أيضا، مما يستلزم ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

تقدم اليورو بنسبة 0.26% إلى 1.029775 دولار، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في عامين لامسه الأسبوع الماضي مع تأثير تهديدات التعريفات الجمركية. ارتفع الاسترليني بنسبة 0.27% إلى 1.2201 دولار.

ارتفعت اسعار النفط يوم الجمعة ، وفي طريقها للاسبوع الرابع على التوالي من المكاسب ، حيث أدت أحدث العقوبات الأمريكية على تجارة الطاقة الروسية إلى زيادة التوقعات بتعطل امدادات النفط.

تداولت العقود الاجلة لخام برنت بارتفاع 36 سنت أو 0.4% عند 81.65 دولار للبرميل الساعة 1113 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.4% حتى الآن هذا الأسبوع.

ارتفعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 53 سنت أو 0.7% عند 79.21 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت بنسبة 3.5% خلال الأسبوع.

كشفت إدارة بايدن يوم الجمعة الماضية عن عقوبات أوسع نطاقا تستهدف منتجي النفط وناقلات النفط الروسية.

يقيم المستثمرون العواقب المحتملة لعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يوم الاثنين المقبل. وقال مرشح ترامب لمنصب وزير الخزانة إنه مستعد لفرض عقوبات أكثر صرامة على النفط الروسي.

قدمت التوقعات بتحسن الطلب بعض الدعم لسوق النفط. وأظهرت البيانات تراجع التضخم في الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة.

يقيم المتداولون أيضا بيانات جديدة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وقد حقق اقتصادها طموحات الحكومة في تحقيق نمو بنسبة 5% العام الماضي.

أثرت توقعات بوقف الهجمات التي تشنها ميليشيا الحوثي في ​​اليمن على السفن في البحر الأحمر في أعقاب اتفاق وقف اطلاق النار في غزة على أسعار النفط.

تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل الشحن العالمي، مما أجبر السفن على القيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا لأكثر من عام.

صرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الجمعة إن مجلس الوزراء الاسرائيلي سيوافق على اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار في غزة.

حامت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في خمسة أسابيع يوم الجمعة وتستعد لتسجيل ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب، حيث أحيت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة في وقت سابق هذا الأسبوع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة هذا العام.

استقرت المعاملات الفورية للذهب عد 2711.63 دولار للاونصة الساعة 0629 بتوقيت جرينتش. وصعد المعدن حوالي 1% حتى الان هذا الاسبوع ، بعد ان سجل اعلى مستوياته منذ 12 ديسمبر يوم الخميس.

انخفضت العقود الاجلة للذهب الأمريكي 0.4% إلى 2741.20 دولار.

صرح أجاي كيديا، مدير كيديا كوموديتيز في مومباي، إن الذهب تلقى دعم من ضعف الدولار بعد أن جاءت بيانات التضخم هذا الأسبوع في صالح توقعات خفض أسعار الفائدة.

وأضاف كيديا "نرى دعم عند 2694 دولار، واختراق مستوى 2720 دولار سيدفع الأسعار نحو 2770 دولار على الجانب الأعلى".

تزايدت التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي بعد أن أظهرت البيانات يوم الأربعاء تضخم أساسي أضعف من المتوقع، وصرح محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يوم الخميس إن خفض أسعار الفائدة ثلاث أو أربع مرات لا يزال ممكن هذا العام إذا ضعفت البيانات الاقتصادية الأمريكية بشكل أكبر.

من المقرر أن يبدأ الرئيس المنتخب دونالد ترامب ولايته الثانية الأسبوع المقبل، ويظل التركيز على سياسته التي يتوقع المحللون أن تغذي التضخم.

هبطت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.4% لـ 30.64 دولار للاونصة ، لكنها تستعد لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثالثة على التوالي.

تراجع البلاديوم بنسبة 0.5% لـ 936.25 دولار ، منخفضا حوالي 1% حتى الان هذا الاسبوع. واستقر البلاتين عند 932.01 دولار لكنه يتجه لاسوء اسبوع منذ اغسطس.

اظهر محضر اجتماع البنك المركزي الاوروبي ، أن البنك بحاجة إلى خفض أسعار الفائدة بحذر وتدريجيا، ولكن من المرجح ان يكون هناك المزيد من التيسير في السياسة، حسبما خلص صناع السياسات الشهر الماضي.

خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر الماضي وقال إن المزيد من التيسير سيأتي في ظل تباطؤ التضخم ، حتى وإن كان توقيت ووتيرة خفض أسعار الفائدة لا يزالان محل نقاش.

وقال البنك المركزي الأوروبي في المحضر: "لا يزال هذا النهج الحذر مبرر في ضوء حالة عدم اليقين السائدة. ومع ذلك، إذا تم تأكيد التوقعات الأساسية للتضخم على مدى الأشهر والأرباع القليلة المقبلة، فإن التخفيف التدريجي للقيود السياسية يعتبر مناسب".

مع نمو الاقتصاد بالكاد الآن، تحول تركيز البنك المركزي الأوروبي بعيدا عن النمو المفرط في الأسعار إلى النشاط الضعيف، ويزعم عدد متزايد من صناع السياسات الآن أن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض على الأقل إلى مستوى يتوقف عن كبح النمو الاقتصادي.

من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير المقبل، ويسعر المستثمرون تسعير كامل لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس في سعر الفائدة على الودائع البالغ 3%.

استقر الدولار الامريكي يوم الخميس على الرغم من الانخفاض الحاد في عوائد السندات الامريكية بعد بيانات التضخم يوم الأربعاء مع تحول تركيز السوق إلى تنصيب دونالد ترامب رئيسا الأسبوع المقبل والتأثير التضخمي المحتمل لسياساته.

في الوقت ذاته ، ارتفع الين مقابل الدولار واليورو مع توقع المستثمرين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.

ارتفع مؤشر الدولار - وهو مقياس لقيمة العملة الامريكية مقارنة سلة من العملات الأجنبية - مرتفعا بنسبة 0.1% عند 109.12.

صرح بول ماكيل، رئيس أبحاث النقد الأجنبي العالمية في بنك إتش إس بي سي: "الأسواق حذرة قبل التنصيب لأن هناك حالة من عدم اليقين السياسي لا تزال قائمة".

وأضاف "إذا بدأ خطر التعريفات الجمركية الامريكية في التحقق، فإن الدولار سوف يحصل على دفعة أخرى".

وينبغي أن يكون أبرز ما في اليوم جلسة استماع لترشيح ترامب لسكوت بيسنت لرئاسة وزارة الخزانة.

ارتفع الين بنسبة 0.46% مقابل الدولار، بعد أن سجل 155.21، وهو أدنى مستوى له منذ 19 ديسمبر. كما ارتفع بنسبة 0.51% مقابل اليورو عند 160.19.

أوضحت التصريحات الأخيرة لمحافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه ريوزو هيمينو أن رفع أسعار الفائدة سوف يناقش على الأقل في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، وترى الأسواق احتمالات بنسبة 79% لزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في حين تتوقع رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس بعد يوم من استقرارها عند أعلى مستوياتها في عدة أشهر بفعل أحدث عقوبات أمريكية على روسيا وانخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 23 سنت أو 0.3% إلى 81.80 دولار للبرميل الساعة 0915 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت بنسبة 2.6% في الجلسة السابقة إلى أعلى مستوياتها منذ 26 يوليو من العام الماضي.

انخفضت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنت أو 0.2% إلى 79.88 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 3.3% يوم الأربعاء إلى أعلى مستوياتها منذ 19 يوليو.

صرحت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء ان مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2022 مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات.

فرضت إدارة بايدن يوم الأربعاء مئات العقوبات الاضافية التي تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية ومخططات التهرب.

في الوقت ذاته ، من المرجح أن تكون منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، الذين قلصوا الانتاج بشكل جماعي على مدار العامين الماضيين، حذرين بشأن زيادة الامدادات على الرغم من ارتفاع الأسعار الأخير.

وفقا لمسئول، اتفقت اسرائيل وحماس على اتفاق لوقف القتال في غزة وتبادل الرهائن الاسرائيليين بالسجناء الفلسطينيين، وهو ما حد من مكاسب النفط.